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세계의 해저 광섬유 케이블 시장 규모는 2025년 53억 1,000만 달러로 추정되며 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 11.02%로 확대되어, 2030년에는 89억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
고속 인터넷 인프라에 대한 투자 확대는 해저 광섬유 케이블 시장의 성장을 가속하는 주요 요인 중 하나입니다.
주요 하이라이트
세계의 해상 풍력 발전의 성장이 시장 성장의 원동력이 될 전망입니다. Global Wind Energy Council(GWEC)은 미국이 가장 큰 해상 풍력 발전 시장 중 하나라고 말하고 있습니다.
세계의 데이터 이용이 급증함에 따라 저지연으로 대용량의 통신 인프라에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
광섬유는 대부분의 유틸리티에서 사용되는 기존 회선보다 신뢰성이 높고 고속이며 광대역 데이터 전송 모드를 기재하고 있습니다. 이 경우, 외부로부터의 간섭이 없어, 신호 손실이 감소합니다. 그 결과, 장거리에 걸쳐 보다 신뢰성이 높은 데이터 전송 네트워크가 실현됩니다.
해저 광섬유 케이블의 부설과 보수에는 선박, 잠수부, 부설 장치 등 방대한 인적 및 물적 자원이 필요하기 때문에 해저 광섬유 케이블과 관련된 보수 비용이 높아지는 것이 해저 광섬유 케이블 시장의 성장을 억제한다고 분석되고 있습니다.
세계 경제의 확대는 해저 광 연결의 필요성에 직접적인 영향을 미칩니다. 2023년에 32조 3,200억 달러였던 북미의 GDP는 2023년부터 2024년까지 1.5% 증가할 것으로 예측되었으며, 기업 활동과 해저 광섬유 케이블 투자의 가능성이 활발해질 것으로 예측되고 있습니다.
해저 광섬유 케이블 시장 동향
스마트폰 보급률과 인터넷 대역폭 수요 증가가 시장 견인
스마트폰 산업은 최근 현저한 성장을 이루고 있습니다. 디지털 기술의 수용과 보급의 확대, 5G의 등장, 기업의 모바일 퍼스트 어프로치 등이, 스마트폰의 채용을 촉진하는 주요 요인이 되었습니다. Ericsson에 의하면, 세계의 스마트폰 가입자수는 2022년 64억 2,100만명에서 2028년에는 77억 4,300만명에 이를 것으로 예상되고 있습니다.
또한 Ericsson에 따르면 스마트폰 가입자 수로는 동북아가 가장 많으며(2022년 19억 9,000만명) 중국(15억 7,000만명), 동남아시아 오세아니아(9억 1,000만명)가 뒤를 잇습니다. 스마트폰 계약수 증가는 인터넷 소비와 데이터 생성량에 플러스의 영향을 주어, 나아가서는 고대역폭 접속이 중요한 요건이 되는 데이터센터나 기타 디지털 인프라 수요를 촉진하기 위해서입니다.
2023년 11월에 발표된 에릭슨의 모빌리티 보고서에 따르면 스마트폰 1대당 세계 평균 데이터 소비량은 계속 크게 급증해 2023년 21GB/월에서 2029년에는 56GB/월로 증가할 것으로 예상되고 있습니다.
대역폭의 확대, 초저지연, 접속의 고속화는 문명을 확대해, 산업에 혁명을 가져오고, 일상적인 체험을 근본적으로 개선합니다. 대역폭 수요는 통상, 매년 대폭으로 증가하고 있습니다.
예를 들어 2024년 1월 인도의 Narendra Modi 총리는 락샤드 위프 제도의 카발라티로 수자원, 의료, 기술, 에너지, 교육 등 폭넓은 부문을 다루는 115억 루피(1,388만 달러) 이상의 다양한 개발 프로젝트 중, 고치-락샤드위프 제도 해저 광섬유 접속(KLI-SOFC) 프로젝트를 발족시켰습니다.
KLI-SOFC 프로젝트는 인터넷의 속도를 향상시켜 새로운 가능성과 기회를 만들어 냅니다.
이러한 개발은 스마트폰의 보급 확대나 신뢰성이 높고, 저지연으로 고속의 통신 인프라에 대한 세계의 요구의 높아짐과 함께, 예측 기간중의 조사 대상 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
태평양 횡단 지역이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
해저 케이블은 세계 인터넷 트래픽의 97% 이상을 전송하고 있으며, 거의 모든 사람들이 일상 업무에서 인터넷을 이용하고 있습니다. 아시아태평양은 세계 인터넷 트래픽의 약 절반을 차지하고 있으며 해저 통신 케이블 수요가 높아지고 있습니다.
일본 총무성에 따르면, 2023년, 일본의 FTTH 계약수는 3,800만건 이상에 달했습니다.
2023년 10월 현재 미국과 호주의 공동 합의에 따르면 Alphabet(Google)은 해저 케이블을 운영하며, 적어도 태평양의 고립된 8개국에 인터넷 연결을 제공합니다. 이 프로젝트는 이 지역에서 지역에서 Google의 기존 사업 활동을 확대하는 것을 목적으로 하고 있습니다.
2023년 1월, Infinera는 Infinera의 ICE6 800G 코히런트 광 솔루션이 태평양 횡단 Unity 해저 케이블 시스템의 현대화와 용량 확대를 위해 도입되었다고 발표했습니다. Unity 케이블 시스템은 Bharti Airtel Limited, Global Transit Limited(TIME의 완전 자회사), Google, KDDI Corp., Telstra, Singtel로 구성된 컨소시엄에 의해 공동 구축되어, 2010년 4월에 서비스가 개시되었습니다.
또한 Corporate IT에 따르면 칠레의 Fondo de Infraestructura SA는 라틴아메리카와 아시아태평양과 오세아니아를 연결하는 최초의 해저 케이블 인 Humboldt Cable System 개발의 전략적 파트너로서 BW Digital의 자회사인 H2 Cable LP를 선정했습니다. 총 길이 1만 4,810km의 Humboldt Cable System은 엔드 투 엔드의 접속성을 기재하고 있습니다.
해저 광섬유 케이블 시장 개요
해저 광섬유 케이블 시장은 세분화되어 있으며 Alcatel Submarine Networks Ltd., Fujitsu Ltd, Global Marine Group, HMN Technologies, IT International Telecom Inc. 등의 주요 기업이 존재합니다.
2023년 9월, Orange는 케이블 부설 및 보수 기술의 최첨단을 유지하기 위해 해저 케이블 산업의 투자 확대를 발표했습니다. 이것은 Orange에 있어서 증대하는 세계의 연결 수요를 대응하기 위한 완전 장비를 갖춘, 환경 발자국을 최소한으로 억제한 선박으로부터 혜택을 받는 것을 의미합니다.
Orange Marine은 이 ROV를 자체적으로 설계 및 제조했습니다. 'CLEANSHIP' 분류(냉매 가스 누출 제어 감지, 특수 방오 코팅, 대용량 폐기물 저장 등) 환경발자국이 작고, CO2 배출량을 20%, 질소 산화물 배출량을 82% 삭감할 수 있습니다. 또한, Orange Marine은 해저 케이블 운영에 있어서 풍부한 경험을 바탕으로 이러한 특징을 정의하고 있습니다.
NEC는 2023년 9월 초당 800기가비트(Gbps)라는 세계 최고 수준의 전송 성능을 가진 신형 트랜스폰더를 이용한 광해저 케이블 시스템의 장거리 필드 트라이얼을 완료했습니다. Indonesia(Persero) Tbk(Telkom)가 소유하는 Indonesia Global Gateway(IGG) 광해저 케이블(*)을 사용해, NEC의 최신 트랜스폰더 「XF3200」를 이용해 실시되었습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
산업 밸류체인 분석
매크로 동향의 산업에 대한 영향
기업 리스트(소유자, 제조자, 설치자)
해저 광섬유 케이블의 명칭 일람
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
스마트폰 보급률과 인터넷 대역폭 수요 증가
신흥 지역의 광섬유 연결 증가
시장의 과제
유지 보수 비용 상승과 위성 통신 투자 확대
제6장 시장 세분화
지역별
태평양 횡단
대서양 횡단
미국-라틴아메리카
아시아 역내
유럽-아시아
유럽-사하라 이남 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Alcatel Submarine Networks Ltd
Fujitsu Ltd
Global Marine Group
HMN Technologies Co., Ltd.
IT International Telecom Inc.
LS Cable & System Ltd
PT Communication Cable System Indonesia TBK
LS Cable & System Ltd
NEC Corporation
Nexans SA
NTT Communications Corporation
Orange Marine
Prysmian SPA
Pt Communication Cable System Indonesia TBK
SB Submarine Systems Co. Ltd(SBBS)
Subcom LLC
Sumitomo Electric Industries Ltd
Google LLC(Alphabet Inc.)
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
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The Submarine Optical Fiber Cable Market size is estimated at USD 5.31 billion in 2025, and is expected to reach USD 8.95 billion by 2030, at a CAGR of 11.02% during the forecast period (2025-2030).
Growing investment in high-speed internet infrastructure is one of the major factors driving the growth of the submarine optical fiber cable market. The continuous increase in the generation and transfer of vast amounts of data worldwide is one of the primary drivers of the market. Hence, many internet backbone operators will invest in the submarine optical fiber cable market during the forecast period.
Key Highlights
Global offshore wind power growth is expected to fuel market growth. The Global Wind Energy Council (GWEC) has stated that the United States is among the largest offshore wind markets. However, countries like the United Kingdom, Germany, China, Japan, and Taiwan are investing significantly in developing their offshore wind energy industry, creating a favorable scenario for market growth.
With the rapid growth of data usage worldwide, there is an increasing demand for low-latency, high-capacity communications infrastructure. Submarine under Sea Optical fiber cables have emerged as a preferred solution to address the need for high-capacity, low-latency communication infrastructure.
Fiber optics provide a more dependable, faster, and higher bandwidth mode of data transfer than traditional lines used by most utilities. Submarine Fiber optic networks send data by pulsing light via glass fiber strands approximately the size of human hair. When digital signals are sent via light, there is no external interference and reduced signal loss. This results in a more dependable data transmission network across vast distances. Furthermore, as these networks expand, user traffic continues to rise, necessitating the creation of standardized fiber testing procedures.
The higher maintenance cost associated with the submarine optical fiber cable is analyzed to restrain the submarine optical fiber cable market growth, as the laying and maintenance of submarine fiber optical cables require a massive amount of human and material resources, including ships, divers, laying equipment, etc. This translates to a high cost of laying, repairing, and maintaining submarine optical fiber cables.
The expansion of the world economy directly impacts the need for submerged optical connections. Expanding economies necessitate increasingly extensive undersea cable networks due to the need for high-speed internet connectivity. For instance, according to the World Bank estimate, the North American GDP, which was USD 32.32 trillion in 2023, is predicted to increase by 1.5% in 2023-24, suggesting that corporate activity and possible submarine optical fiber cable investments are projected to flourish.
Submarine Optical Fiber Cable Market Trends
Growing Smartphone Penetration and Increasing Demand for Internet Bandwidth to Drive the Market
The smartphone industry has witnessed significant growth in recent years. The growing acceptance and prevalence of digital technologies, the advent of 5G, and the mobile-first approach of businesses are among the major factors driving the adoption of smartphones. According to Ericsson, the global number of smartphone subscribers is expected to reach 7.743 billion in 2028 from 6.421 billion in 2022.
Furthermore, according to Ericsson, Northeast Asia was the leading region in terms of the number of smartphone subscribers (1.990 billion in 2022), followed by China (1.570 billion) and Southeast Asia and Oceania (910 million). All these factors positively contribute to the growth of the market studied, as a higher smartphone subscription positively impacts internet consumption and the amount of data being generated, which, in turn, drives the demand for data centers and other digital infrastructures wherein high bandwidth connectivity is a crucial requirement.
According to the Ericsson Mobility report released in November 2023, a continued strong surge in global average data consumption per smartphone is expected to increase from 21GB/month in 2023 to 56GB/month by 2029. Such developments have positively influenced the increased demand for internet bandwidth and, in turn, driven the demand for submarine optical fiber cable.
Increased bandwidth, ultra-low latency, and faster connectivity are expanding civilizations, revolutionizing industries, and radically improving day-to-day experiences. Bandwidth demands typically grow significantly every year. Hence, there is a constant trend toward higher bandwidth services and driving the growth of the submarine optical fiber cable market.
For instance, in January 2024, Indian Prime Minister Narendra Modi, in Kavaratti, Lakshadweep, inaugurated the Kochi-Lakshadweep islands submarine optical fiber connection (KLI-SOFC) project among various developmental projects worth more than INR 1,150 crore (USD 13.88 million) covering a wide range of sectors, including water resources, healthcare, technology, energy, and education.
The KLI-SOFC project will boost internet speed, unlocking new possibilities and opportunities. The dedicated submarine OFC will ensure a paradigm shift in communication infrastructure in the Lakshadweep islands, enabling more and faster reliable internet services, educational initiatives, digital banking, telemedicine, e-governance, digital currency usage, digital literacy, etc.
Such developments, coupled with growing smartphone penetration and a growing need for reliable, low-latency, and high-speed communication infrastructure worldwide, are expected to drive the growth of the market studied during the forecast period.
Trans-Pacific Region is Expected to Hold Significant Market Share
Submarine cables carry over 97% of all internet traffic worldwide, and nearly everyone uses the Internet for daily tasks. Due to the Internet's ability to connect people worldwide, international traffic is growing daily. Asia-Pacific accounts for about half of all internet traffic worldwide, which in turn is increasing demand for submarine communication cables. The lack of submarine communication cable systems in the countries in this region is to blame for the need for faster internet services in the Transpacific region, which has prompted the World Bank and the Asia Development Bank to fund new cable systems.
According to the Ministry of Internal Affairs and Communications (Japan), in 2023, the number of fiber-to-the-home (FTTH) subscriptions in Japan reached more than 38 million. In 1999, FTTH was introduced to the Japanese market, providing high bandwidth and high-speed internet access at a comparatively low price.
As of October 2023, according to a joint US-Australian agreement, Alphabet (Google) operated underwater cables that provided internet connectivity to at least eight isolated Pacific Ocean countries. The project aims to expand Google's existing business activities in the region. Micronesia, Kiribati, the Marshall Islands, Papua New Guinea, the Solomon Islands, Timor-Leste, Tuvalu, and Vanuatu are all included in the project.
In January 2023, Infinera announced that Infinera's ICE6 800G coherent optical solution had been deployed to modernize and increase capacity on the trans-Pacific Unity submarine cable system. By upgrading to Infinera's ICE6 solution, the Unity cable system will double capacity and deliver up to 7.4 Tbps per fiber pair. The Unity cable system was ready for service in April 2010, jointly built by a consortium comprising Bharti Airtel Limited, Global Transit Limited (a wholly-owned subsidiary of TIME), Google, KDDI Corp., Telstra, and Singtel.
Moreover, according to Corporate IT, the Fondo de Infraestructura SA of Chile has selected H2 Cable LP, a subsidiary of BW Digital, as a strategic partner for developing the Humboldt Cable System, the first submarine cable connecting Latin America with Asia-Pacific and Oceania. With a projected extension of 14,810 km, the Humboldt Cable System will provide end-to-end connectivity.
Submarine Optical Fiber Cable Market Overview
The submarine optical fiber cable market is fragmented, with the presence of significant players like Alcatel Submarine Networks Ltd, Fujitsu Ltd, Global Marine Group, HMN Technologies Co., Ltd, and IT International Telecom Inc. Vendors in the market are adopting strategies such as partnerships, mergers, innovations, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
In September 2023, Orange announced expanding its submarine cable industry's investment to remain at the forefront of cable laying and maintenance technologies. Building a new cable ship represents a more significant investment than converting an existing vessel. Still, it means that Orange benefits from a ship with a minimal environmental footprint that is fully equipped to meet growing global connectivity needs. The Sophie Germain is 100 meters long and includes A hull designed and tested in a model tank to reduce fuel consumption optimized for cable repairs. A state-of-the-art 450 kW ROV (Remotely Operated Vehicle) is used to cut, inspect, and bury cables stored on board in a dedicated hangar.
Orange Marine designed and built the ROV in-house. Being connected to an onshore power supply will enable it to reduce its carbon emissions when docked. "CLEANSHIP" classification (controlled detection of refrigerant gas leaks, special anti-fouling coating, large waste storage capacity, etc.) A small environmental footprint, allowing a 20% reduction in CO2 emissions and an 82% reduction in nitrogen oxide emissions. Moreover, Orange Marine has defined all these characteristics based on its extensive experience in submarine cable operations.
In September 2023, NEC Corporation completed a long-distance field trial of an optical submarine cable system using a new transponder that, according to NEC, has the world's highest level of transmission performance of 800 gigabits per second (Gbps). This record-breaking field trial was conducted using the Indonesia Global Gateway (IGG) optical submarine cable(*) owned by PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), Indonesia's largest telecommunications carrier, and using NEC's latest transponder, the XF3200. In the field trial, NEC conducted wavelength division optical transmission of 800 Gbps optical signals over 2,100 km, the longest recorded.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Degree of Competition
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Impact of Macro Trends on the Industry (Include Impact of COVID-19)
4.5 List of Companies (Owners, Manufacturers, and Installers)
4.6 List of Submarine Optical Fiber Cable Name
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Smartphone Penetration and Increasing Demand for Internet Bandwidth
5.1.2 Increasing Fiber Connectivity in Emerging Regions
5.2 Market Challenges
5.2.1 Higher Maintenance Costs and Growing Investment in Satellite Communication
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Geography
6.1.1 Trans-Pacific
6.1.2 Trans-Atlantic
6.1.3 United States-Latin America
6.1.4 Intra-Asia
6.1.5 Europe-Asia
6.1.6 Europe-Sub Saharan Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Alcatel Submarine Networks Ltd
7.1.2 Fujitsu Ltd
7.1.3 Global Marine Group
7.1.4 HMN Technologies Co., Ltd.
7.1.5 IT International Telecom Inc.
7.1.6 LS Cable & System Ltd
7.1.7 PT Communication Cable System Indonesia TBK
7.1.8 LS Cable & System Ltd
7.1.9 NEC Corporation
7.1.10 Nexans SA
7.1.11 NTT Communications Corporation
7.1.12 Orange Marine
7.1.13 Prysmian SPA
7.1.14 Pt Communication Cable System Indonesia TBK
