석유 및 가스 CAPEX의 전망 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Oil and Gas CAPEX Outlook - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1687251
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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석유 및 가스 CAPEX 시장은 예측 기간 중 CAGR 4.27%를 기록할 전망입니다.
시장은 2020년에 COVID-19의 영향을 받았습니다. 현재 시장은 팬데믹 이전 수준에 도달했습니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 에너지 수요의 급증, 육상 매장량의 고갈, 각국 정부에 의한 해양 자원 탐사에의 대처에 기인하는 해양 석유 및 가스 활동에 대한 투자 증가가 향후 수년간 석유 및 가스 설비 투자 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 한편, 석유 및 천연가스 가격의 불안정성과 세계 수준에서의 경제 성장의 둔화가 예측기간 중의 석유 및 가스 설비투자를 억제할 것으로 예상됩니다.
- 북해, 멕시코만, 세네갈이나 모리셔스 등의 신흥 국가에서는 해외, 심해, 초심해에서의 탐광이 몇 개 되고 있으며, 자본 지출을 증가시킬 충분한 기회를 제공합니다.
- 북미는 예측기간 중 국영석유회사와 신규투자와 함께 세계적으로 통합된 메이저 조업으로 CAPEX에서 가장 높은 이익을 기록했습니다.
석유 및 가스 CAPEX 시장 동향
상류 부문이 시장을 독점
- 석유 및 가스 상류 산업에 대한 투자는 COVID-19의 봉쇄 해제에 따른 석유 및 가스 수요 증가로 회복으로 전환하고 있습니다. 수요 증가는 2022년 유가를 회복시켰습니다. 예를 들면, 2020년의 유가는 배럴당 약 41.96달러였지만, 2022년에는 110달러 이상에 이르러, 석유 및 가스 산업에의 투자가 급증했습니다.
- 석유 및 가스 CAPEX 시장은 프로젝트 비용 삭감 및 포트폴리오 최적화의 동향에 의한 수익성의 높이, 이익률이 낮은 유전의 매각, 이익률이 높은 성장 기회에 대한 투자의 중시 등의 요인에 의해 큰 성장이 전망되고 있습니다.
- 상류 부문은 최대의 부문이며, CAPEX가 가장 높은 부문이 될 가능성이 높습니다. 세계 국유기업들이 에너지 안보를 높이고 해외 에너지원에 대한 의존을 줄이기 위해 국내 석유 및 가스 프로젝트를 우선시하고 있기 때문입니다.
- 국제에너지기구(IEA)에 따르면 세계의 석유 및 가스, 저탄소 연료에 대한 투자는 2022년에 약 1조 7,300억 달러에 달하고, 전년대비 6.7% 이상 증가가 되었습니다.
- 일부 석유 및 가스 대기업은 2023년 이후 자본 지출을 평균 이상으로 증가시킨다고 발표했습니다. 예를 들면, 2022년 12월, 쉐브론 코퍼레이션은, 연결 자회사에 대한 140억 달러(CAPEX)와 지분 관련 회사에 대한 30억 달러(관련 회사 CAPEX)의 2023년 유기 설비 투자 예산을 발표했습니다.
- Chevron Corporation은 2023년에 약 115억 달러의 업스트림 설비 및 탐광 지출 예산을 계획하고 있습니다. 상류 설비 투자에는 파미안 분지에서의 개발 활동에 40억 달러 이상, 그 외의 셰일과 타이트 자산에 약 20억 달러가 포함됩니다. 상류 설비 투자의 20% 이상이 멕시코만 프로젝트에 충당됩니다.
- Oil and Natural Gas Corporation(ONGC)은 2022-2025년도의 3년간 약 38억 달러의 설비투자에 의한 탐광활동의 확대를 계획하고 있습니다. 탐광비에 관해서는, 이것은 과거 3 회계 연도(2019-2022년도)에 소비된 25억 달러의 150%에 상당합니다.
- 따라서 세계 석유 및 천연가스의 왕성한 수요를 충족시키기 위해서는 탐사 및 생산 활동에 더 많은 투자가 필요하며, 이것이 석유 및 가스 산업의 CAPEX를 촉진하고 있습니다.
시장을 독점하는 북미
- 북미는 석유 및 가스 산업에서 설비 투자의 면에서 최대 시장의 하나이며, 미국이 톱으로, 캐나다, 멕시코가 이것에 이어집니다. 미국은 세계의 주요 석유 및 천연가스 생산국이며, 향후 수년간은 세계 석유 수요의 약 60%를 미국이 조달할 것으로 예상되고 있습니다.
- 미국은 지금까지도 최첨단을 달려왔지만, 예측기간 중에도 이 지역의 석유 및 가스 CAPEX 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 이 나라의 석유 및 가스 프로젝트는, 예측 기간 중 북미에서 총 투자액의 약 70%를 차지할 전망입니다. 이 나라의 총 상류 프로젝트 수 중 80% 이상이 신설 프로젝트로 추정되며, 예측 기간 중에는 확대 프로젝트가 나머지 20%를 차지할 것으로 예상됩니다.
- 미국 에너지 정보국(EIA)에 의하면, 동국의 원유 생산량은 2021년에 1,124만 mbpd를 기록합니다. 2019년 원유 생산량은 대폭 감소했습니다. 같은 해 원유 생산량은 1,225만 mbpd로 사상 최고를 기록했습니다. 미국은 세계 어느 나라보다도 많은 원유를 생산하고 있습니다.
- 2022년 2월 현재 이 나라에는 계획 중 또는 발표된 단계에 있는 석유화학 플랜트의 CAPEX 계획이 약 600억 달러가 있습니다. 이러한 프로젝트는 예측 기간 동안 미국의 하류 부문에서 고정 자산의 CAPEX 시장을 촉진할 것으로 보입니다.
- 게다가 2021-2023년 캐나다의 주요 석유 및 가스 사업자인 엠브리지사는 이 나라에 총액 160억 달러를 투자할 전망입니다. 또한 터비타는 2020년 3,300만 달러 대비 2021년 약 6,000만 달러의 설비 투자를 발표했습니다. 따라서 CAPEX는 예측 기간 동안 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
- 따라서, 건설중, 제안중, 계획중의 석유 및 가스 프로젝트가 나름대로 있는 것으로부터, 석유 및 가스 CAPEX 시장은 예측 기간 중에 대폭적인 성장이 전망됩니다.
석유 및 가스 CAPEX 산업 개요
세계의 석유 및 가스 CAPEX 시장은 적당히 부문화되어 있습니다. 주요 참가 기업으로는 BP PLC, Exxon Mobil Corporation, Total Energies SE, Chevron Corporation, Shell PLC 등이 있습니다.(순부동)
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
- 서문
- 시장 규모 및 수요 예측(단위 : 달러)(-2028년)
- 원유 생산량 및 소비량의 예측(-2028년)
- 천연가스 생산량 및 소비량 예측(-2028년)
- 파이프라인 설치 용량(킬로미터)의 역사적 추이 및 예측(-2028년)
- 타이트 오일, 오일 샌드, 심해산 원유의 역사적 생산량 및 예측(kb/d 베이스)(-2030년)
- 최근 동향 및 개발
- 정부 규제 및 시책
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 천연가스 수요 증가 및 가스 인프라 개발
- 해양 석유 및 가스 탐사 활동 증가
- 성장 억제요인
- 보다 깨끗한 대체연료의 채용
- 원유 가격의 높은 변동성
- 공급망 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
- 분야별
- 소재지별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 독일
- 영국
- 러시아
- 노르웨이
- 네덜란드
- 기타 유럽
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 말레이시아
- 인도네시아
- ASEAN 국가
- 기타 아시아태평양
- 남미
- 브라질
- 베네수엘라
- 아르헨티나
- 콜롬비아
- 기타 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 아랍에미리트(UAE)
- 이집트
- 나이지리아
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- BP plc
- Shell plc
- Chevron Corporation
- Total Energies SE
- Exxon Mobil Corporation
- Oil and Natural Gas Corporation(ONGC)
- China National Petroleum Corporation(CNPC)
- Cairn Oil & Gas, Vertical of Vedanta Limited
- Petroleo Brasileiro SA
- Equinor ASA
제7장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
The Oil and Gas CAPEX Market is expected to register a CAGR of 4.27% during the forecast period.
The market was impacted by COVID-19 in 2020. Presently the market has now reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
- Over the medium term, the rising investments in offshore oil & gas activities owing to the surging energy demand, depleting onshore reserves, and efforts from governments across nations to explore their offshore resources are expected to drive the growth of the oil & gas capex market in the coming years.
- On the other hand, volatile crude oil and natural gas prices, coupled with slow economic growth at a global level, are expected to restrain the oil and gas CAPEX during the forecast period.
- Nevertheless, several offshore, deep, and ultra-deepwater explorations in the North Sea, Gulf of Mexico, and developing countries such as Senegal and Mauritiana, provide ample opportunity for increased capital expenditure.
- North America has recorded the highest gains in CAPEX, owing to operations of globally integrated majors, along with national oil companies and new investments during the forecast period.
CAPEX Oil and Gas Market Trends
Upstream Sector to Dominate the Market
- Investment in the upstream oil & gas industry had started recovering after the rise in oil & gas demand amid the opening of the COVID-19 lockdowns. An increase in demand recovered crude oil prices in 2022. For instance, in 2020, crude oil prices were about USD 41.96 per barrel, and in 2022 the prices reached more than USD 110 per barrel, which resulted in a surge in investment in the oil & gas industry.
- The oil and gas CAPEX market is expected to witness significant growth owing to factors, including strong profitability due to a trend toward reducing project costs and optimizing portfolios, which has led to divesting of low-margin fields, as well as a greater emphasis on investments in higher-margin growth opportunities.
- The upstream sector is likely to be the largest segment and the one with the highest CAPEX, as several state-owned companies worldwide are prioritizing domestic oil and gas projects to increase energy security and reduce their dependence upon foreign energy sources.
- According to Internation Energy Agency (IEA), The global oil & gas, low carbon fuel investments reached around USD 1.73 trillion in 2022, representing an increase of more than 6.7% compared to the previous year's value.
- Several oil and gas majors have announced more than average increases in capital expenditures for 2023 and beyond. For instance, in December 2022, Chevron Corporation announced 2023 organic capital expenditure budgets of USD 14 billion for its consolidated subsidiaries (CAPEX) and USD 3 billion for its equity affiliates (affiliate CAPEX).
- Chevron Corporation has planned an upstream capital and exploratory expenditure budget of approximately USD 11.5 billion for 2023. The upstream capex includes more than USD 4 billion for development activities in the Permian Basin and approximately USD 2 billion for other shale and tight assets. More than 20% of the upstream capex is dedicated to Gulf of Mexico projects.
- Over the next three fiscal years, during FY 2022-25, Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) planned to increase its exploration activity with capital expenditures of approximately USD 3.8 billion. In terms of exploration expenditures, this represents 150 percent of the USD 2.5 billion spent during the previous three fiscal years (FY 2019-22).
- Hence, to meet the strong global demand for crude oil and natural gas, more investment is required for exploration and production activities, which promulgates the CAPEX in the oil and gas industry.
North America to Dominate the Market
- North America is one of the largest markets in terms of capital expenditure in the oil and gas industry, with the United States being the leader, followed by Canada and Mexico. The United States is a major crude oil and natural gas producer in the world, and the country is expected to cover around 60% of the world's oil demand in the coming years.
- The United States has always been at the forefront in the past and is also expected to dominate the region's oil and gas CAPEX market in the forecast period. The country oil and gas projects accounts for approximately 70% of the total investments in North America during the forecast period. Of the total number of upstream projects in the country, more than 80% are estimated to be the new build while the expansion projects are expected to account for the remaining 20% during the forecast period.
- According to United States Energy Information Administration (EIA), crude oil production in the country record 11.24 million mbpd in 2021. The crude oil production declined significantly in 2019. In the same year, oil production reached the highest point in history with 12.25 million mbpd. The United States produces more oil than any other country in the world.
- As of February 2022, the country has approximately USD 60 billion of CAPEX plans for petrochemical plants that are either under planned or announced stages. The projects are likely to propel the CAPEX market for fixed assets in the downstream sector of the United States during the forecast period.
- Furthermore, in between 2021-2023, a major Canadian oil and gas operator, Enbridge, is expected to invest a total of USD 16 billion in the country. Another company Tervita announced a capital investment of around USD 60 million in 2021 compared to 33 million in 2020. Therefore, the CAPEX is further expected to increase during the forecast period.
- Therefore, with a decent number of several oil & gas projects under construction, proposal, and planning stages, the oil and gas CAPEX market is expected to witness significant growth during the forecast period.
CAPEX Oil and Gas Industry Overview
The global oil and gas CAPEX market is moderately fragmented. Some of the key players (in no particular order) include BP PLC, Exxon Mobil Corporation, TotalEnergies SE, Chevron Corporation, and Shell PLC.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD, till 2028
- 4.3 Crude Oil Production and Consumption Forecast, till 2028
- 4.4 Natural Gas Production and Consumption Forecast, till 2028
- 4.5 Installed Pipeline Historic Capacity and Forecast in Kilometers, till 2028
- 4.6 Historic and Production Forecast of Tight Oil, Oil Sands, and Crude from Deepwater in kb/d, until 2030
- 4.7 Recent Trends and Developments
- 4.8 Government Policies and Regulations
- 4.9 Market Dynamics
- 4.9.1 Drivers
- 4.9.1.1 Increasing Demand for Natural Gas and Developing Gas Infrastructure
- 4.9.1.2 Increasing Offshore Oil & Gas Exploration Activities
- 4.9.2 Restraints
- 4.9.2.1 Adoption of Cleaner Alternatives
- 4.9.2.2 High Volatility of Crude Oil Prices
- 4.10 Supply Chain Analysis
- 4.11 Porter's Five Forces Analysis
- 4.11.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.11.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.11.3 Threat of New Entrants
- 4.11.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.11.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Sector
- 5.1.1 Upstream
- 5.1.2 Midstream
- 5.1.3 Downstream
- 5.2 Location
- 5.2.1 Onshore
- 5.2.2 Offshore
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States
- 5.3.1.2 Canada
- 5.3.1.3 Mexico
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 Germany
- 5.3.2.2 United Kingdom
- 5.3.2.3 Russia
- 5.3.2.4 Norway
- 5.3.2.5 Netherlands
- 5.3.2.6 Rest of Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 China
- 5.3.3.2 India
- 5.3.3.3 Malaysia
- 5.3.3.4 Indonesia
- 5.3.3.5 ASEAN Countries
- 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Venezuela
- 5.3.4.3 Argentina
- 5.3.4.4 Colombia
- 5.3.4.5 Rest of South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 United Arab Emirates (UAE)
- 5.3.5.3 Egypt
- 5.3.5.4 Nigeria
- 5.3.5.5 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 BP plc
- 6.3.2 Shell plc
- 6.3.3 Chevron Corporation
- 6.3.4 Total Energies SE
- 6.3.5 Exxon Mobil Corporation
- 6.3.6 Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)
- 6.3.7 China National Petroleum Corporation (CNPC)
- 6.3.8 Cairn Oil & Gas, Vertical of Vedanta Limited
- 6.3.9 Petroleo Brasileiro SA
- 6.3.10 Equinor ASA
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Untapped Oil and Gas Potential in Emerging Markets
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