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한글목차
헬스케어 사이버 보안 시장 규모는 2025년 340억 5,000만 달러에서 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR 15.32%로 성장하여 2030년에는 694억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
증가하는 사이버 위협이 헬스케어 보안 시장을 견인 : 헬스케어 사이버 보안 시장은 헬스케어 부문을 표적으로 한 사이버 공격의 급증에 의해 큰 성장을 이루고 있습니다. 헬스케어 조직은 전례 없는 위험에 직면하고 있으며, 랜섬웨어 공격은 2021년에 755% 증가하였습니다. 이러한 위협이 급증함에 따라 의료 서비스 제공업체는 사이버 보안 인프라를 강화하고, 중요한 환자 데이터를 보호하며, 업무 연속성을 보장해야 합니다.
사이버 공격의 영향 : IBM Cost of a Data Breach Report에 따르면 헬스케어의 평균 데이터 침해 비용은 가장 높으며 2020년에는 713만 달러에 달하였습니다.
광범위한 피해 : CyberPeace Institute는 33개국의 헬스케어 조직에 대한 235건 이상의 사이버 공격을 기록하였고 이는 1,000만 건 이상의 환자 기록 도용으로 이어졌습니다.
대표적인 공격 : 2021년 5월에 아일랜드의 의료 서비스 행정 기관(HSE)이 받은 랜섬웨어 공격은 이 분야의 취약성과 첨단 보호 능력에 대한 긴급한 필요성을 부각시켰습니다.
클라우드 배포가 사이버 보안 수요를 가속화 : 헬스케어에서 클라우드 서비스의 급속한 도입은 사이버 보안의 과제와 기회를 모두 창출하고 있습니다. 비즈니스 효율성과 데이터 분석을 강화하는 하이브리드 클라우드 솔루션은 비용 관리를 위해 채택되었습니다. 그러나 이러한 변화는 다양한 클라우드 플랫폼에 걸쳐 환자의 기밀 정보를 보호하기 위한 강력한 사이버 보안 대책의 필요성을 증가시키고 있습니다.
클라우드 통합 성장 : Nutanix는 헬스케어 기업에서 향후 5년간 하이브리드 클라우드 배포가 32포인트 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
전략적 파트너십 : Cleveland Clinic과 같은 주요 의료기관은 IBM과 같은 하이테크 기업과 제휴하여 하이브리드 클라우드, AI, 양자 컴퓨팅 기술을 활용합니다.
클라우드 보안 지침 : 유럽 연합 사이버 보안 기관(ENISA)은 헬스케어를 위한 클라우드 보안 가이드라인을 발표하여 보안 클라우드 인프라의 필요성이 높아지고 있음을 강조했습니다.
불충분한 보안 기반이 초래하는 위험 : 의료 정보 보안 인프라에는 큰 격차가 있으며 위험과 기회가 모두 존재합니다. 많은 헬스케어 조직은 사이버 보안 교육이 불충분하고 인프라도 구식이기 때문에 침해에 취약합니다. 이 격차는 의료 제공업체의 독자적인 요구에 맞게 설계된 맞춤형 사이버 보안 솔루션에 대한 수요를 높이고 있습니다.
교육 격차 : NordLocker의 조사 결과, 헬스케어 직원의 56%가 현재 고용주로부터 사이버 보안 교육을 받지 못하고 있음이 밝혀졌습니다.
지역 격차 : 인도에서는 자금 부족과 제한된 IT 전문 지식으로 인해 HIT(Healthcare Information Technology)의 도입률이 선진국에 비해 낮습니다.
mHealth 시장 성장: 인도의 mHealth 시장 급성장은 의료기관이 모바일 기술을 채택함에 따라 모바일에 특화된 사이버 보안 솔루션이 시급함을 보여줍니다.
규제 압력에 의한 시장 역학 : 미국의 HIPAA와 같은 규제 프레임워크는 의료 사이버 보안 시장의 성장에 매우 중요한 역할을 합니다. 이러한 규제는 엄격한 데이터 보호 대책을 요구하고 있으며, 의료 조직은 컴플라이언스를 준수하는 사이버 보안 솔루션에 대한 투자를 강요받고 있습니다.
데이터 유출 사건 : 미국 보건 복지부는 2021년에 500건 이상의 환자 기록을 포함한 대부분의 데이터 침해를 해킹 사건이 차지하고 있다고 보고했습니다.
EHR 시스템 : 전자 의료 기록(EHR)의 도입이 진행됨에 따라 환자 데이터를 보호하기 위한 강력한 보안 프로토콜이 필요합니다.
ROI 주도 채택 : 벤더는 사이버 보안 시스템의 효율성 향상을 통한 투자 수익률(ROI)의 입증에 주력하고 있습니다.
새로운 기술이 주도하는 보안 상황 변화 : 헬스케어에서 사물인터넷(IoT) 장치와 인공지능(AI)의 상승은 사이버 보안에 새로운 과제를 가져왔습니다. 이러한 기술은 공격 대상 영역을 확대하고 전문적인 보안 솔루션을 요구하기 때문에 벤더는 AI를 탑재한 툴과 IoT에 특화된 보호 기능을 개발할 필요가 있습니다.
IoT 장치의 위험성 : 한 2022년 보고서에서는 헬스케어에서 병상 IoT 장치의 3분의 1이 사이버 범죄자에게 악용될 수 있는 심각한 취약점이 있음이 드러났습니다.
AI 통합 : 미국 보건복지부는 보조금 신청 분석 등의 업무에 AI를 탑재한 SaaS 툴을 사용하고 있으며 이는 의료 업무에서 AI의 역할이 확대되고 있음을 보여줍니다.
의료기기 보안 : 사이버 보안 기업은 의료기기와 데이터 시스템의 상호 연결이 진행되는 생태계를 보호하는 솔루션을 개발하여 진화하는 의료 위협에 대응하고 있습니다.
의료 사이버 보안 시장 동향
위험 및 규정 준수 관리가 가장 큰 솔루션 부문
위험 및 규정 준수 관리는 의료 사이버 보안 시장에서 가장 큰 솔루션 부문입니다. 2021년에는 이 부문이 시장 점유율의 28.97%를 차지하면서 그 우위성이 밝혀졌습니다.
수익 창출 : 위험 및 규정 준수 관리 분야는 2021년 54억 1,000만 달러를 창출하여 시장의 28.95%를 차지했습니다. 이 수치는 2027년까지 152억 7,000만 달러로 증가할 전망으로 CAGR은 18.88%로 예측됩니다.
규제 압력 : 진화하는 사이버 위협의 복잡성과 HIPAA와 같은 규제 준수는 이 부문의 성장의 주요 촉진요인입니다. IBM 보고서에서 강조한 바와 같이, 높은 의료 데이터 유출 비용은 엄격한 컴플라이언스 프레임워크의 필요성을 더욱 강조합니다.
의식 증가 : 리스크 및 컴플라이언스 관리 솔루션의 중요성은 헬스케어 조직 간에 높아지고 있으며, 그 예로는 SailPoint와 캐나다 의료 제공자 간의 파트너십과 같이 잔존 데이터 처리 및 ID 관리의 간소화를 들 수 있습니다.
컴플라이언스 솔루션 : 사이버 위협이 진화하고 규제가 강화됨에 따라 종합적인 리스크 및 컴플라이언스 관리 솔루션에 대한 수요는 계속 증가하고 있으며, 이 시장에서 이 부문의 주도적 지위는 견고할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양 : 급성장하는 지역 부문
아시아태평양은 헬스케어의 급속한 디지털화, 사이버 위협 증가, 데이터 보호 의식 증가를 배경으로 헬스케어 사이버 보안 시장에서 가장 급성장하는 부문으로 부상하고 있습니다.
시장 가치 : 2021년 아시아태평양의 의료 사이버 보안 시장 규모는 39억 2,000만 달러를 달성하였고 세계 시장의 20.97%를 차지하였습니다. 이 지역은 2027년까지 120억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측되며 CAGR은 20.63%로 추정됩니다.
기술 채용 : 이 지역에서는 원격 의료 및 인공지능을 활용한 헬스케어 솔루션과 같은 디지털 헬스 기술의 도입이 급속히 진행되고 있으며, 따라서 보다 견고한 사이버 보안 인프라가 필요합니다. 예를 들어, 싱가포르의 Woodlands Health Campus는 원격 의료, 로봇 공학, AI에 크게 의존합니다.
사이버 위협 : 150만 명의 환자에게 영향을 미친 2018년 SingHealth의 데이터 유출과 2021년 Eye & Retina Surgeons에 대한 공격과 같은 대표적인 유출 사건으로 인해 지역 전체의 사이버 보안 투자가 가속화하고 있습니다.
클라우드 기반 솔루션 : 환자 정보 관리를 위해 클라우드 플랫폼을 채택함으로써 아시아태평양의 의료 부문에서 사이버 보안 프로토콜의 도입이 간소화되고 시장 성장이 가속화되고 있습니다.
의료 사이버 보안 산업 개요
헬스케어 사이버 보안 시장 경쟁 구도 분석 : 헬스케어 사이버 보안 시장은 세계 선도기업들에 의해 지배되고 있으며, 엄격한 규제와 첨단 기술적 요구로 인한 높은 진입 장벽이 경쟁 구도의 특징입니다. 시장은 여전히 상당히 통합되어 있으며 소수의 주요 기업이 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
시장 리더인 Cisco Systems Inc., IBM Corporation, Kaspersky Labs Inc., FireEye Inc.와 같은 대기업이 시장을 독점하고 있습니다. 이 선도기업들은 헬스케어에 특화된 위협 감지, 예방 및 대응 요구에 맞는 종합적인 솔루션을 제공합니다.
R&D: R&D에 대한 지속적인 투자를 통해 시장을 선도하는 기업은 진화하는 위협에 대비하여 한 걸음 더 나아갈 수 있습니다. 예를 들어, CloudMD Software & Services Inc.는 사이버 보안과 의료 통합 솔루션을 제공하기 위해 IDYA4를 인수함으로써 능력을 강화했습니다.
인수 및 파트너십 : 의료 제공업체와의 파트너십 및 전략적 인수는 제품 포트폴리오 및 시장 도달범위를 확대하는 데 필수적입니다. 이러한 협력 관계는 사이버 보안 기업이 의료 부서의 복잡한 요구에 맞게 제품을 조정하는 데 도움이 됩니다.
혁신과 컴플라이언스가 시장 성공을 촉진합니다. 시장 리더 기업은 경쟁력을 유지하기 위해 특히 위협 감지, 예방, 컴플라이언스에서 지속적인 혁신에 주력해야 합니다. IoT와 AI 애플리케이션이 제공하는 과제에 대한 대응이 필수적입니다.
AI 주도 솔루션 : 첨단 사이버 공격으로부터 자신을 보호할 수 있는 AI 주도 사이버 보안 도구를 개발하는 기업은 경쟁 우위를 차지할 수 있습니다.
규정 준수 : HIPAA 및 GDPR(EU 개인정보보호규정)과 같은 최신 헬스케어 규정을 충족하고 데이터 보호와 관련된 어려움을 해결하는 솔루션이 시장을 지배할 가능성이 높습니다.
맞춤형 솔루션 : 특히 관리형 보안 서비스 제공업체(MSSP)를 통해 맞춤형 사이버 보안 시스템을 제공하는 기업은 의료 환경에서의 채택이 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 솔루션은 새로운 사이버 위협으로부터 의료 워크플로우와 환자 관리를 보호하는 데 중점을 둡니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
사이버 위협의 격화가 헬스케어 보안 시장을 견인
클라우드 서비스에 대한 수요 증가
헬스케어 분야에서의 정보 보안 시스템의 낮은 보급률
클라우드의 채용이 사이버 보안 수요를 가속
시장 성장 억제요인
헬스케어 조직에서 사이버 보안 정책의 틀 부족
낮은 의식 수준과 불충분한 예산 배분
제6장 시장 세분화
위협 유형별
악성코드
분산형 서비스 거부(DDoS)
지능형 지속 공격(APT)
스파이웨어
기타 위협
솔루션 유형별
아이덴티티 및 액세스 관리
리스크 및 컴플라이언스 관리
안티 바이러스 및 안티 멀웨어
보안 정보 및 이벤트 관리
침입 감지 시스템(IDS)/침입 방어 시스템(IPS)
기타 솔루션
최종 사용자별
제약 및 생명공학
의료보험
병원
기타 최종 사용자
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
프랑스
독일
영국
이탈리아
스페인
기타 유럽
아시아태평양
중국
일본
인도
호주 및 뉴질랜드
한국
기타 아시아태평양
라틴아메리카
브라질
아르헨티나
기타 라틴아메리카
중동 및 아프리카
GCC
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Cisco Systems Inc.
IBM Corporation
AO Kaspersky Lab
McAfee Inc.
Broadcom Inc.(Symantec)
Trend Micro Inc.
FireEye Inc.(Symphony Technology Group)
Imperva Inc.
Fortinet Inc.
Medigate Ltd(Claroty)
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
CSM
영문 목차
영문목차
The Healthcare Cyber Security Market size is estimated at USD 34.05 billion in 2025, and is expected to reach USD 69.45 billion by 2030, at a CAGR of 15.32% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Escalating Cyber Threats Drive Healthcare Security Market: The Healthcare Cyber Security Market is experiencing significant growth, driven by an escalating wave of cyberattacks targeting the healthcare sector. Healthcare organizations face unprecedented risks, with ransomware attacks increasing by 755% in 2021. This surge in threats is forcing healthcare providers to bolster their cybersecurity infrastructure, safeguarding critical patient data and ensuring operational continuity.
Cyberattack Impact: According to the IBM Cost of a Data Breach Report, healthcare had the highest average data breach cost, reaching $7.13 million in 2020.
Widespread Incidents: The CyberPeace Institute recorded over 235 cyberattacks on healthcare organizations in 33 countries, resulting in the theft of more than 10 million patient records.
High-Profile Attack: The ransomware attack on Ireland's Health Service Executive (HSE) in May 2021 highlights the sector's vulnerability and urgent need for advanced protection.
Cloud Adoption Accelerates Cybersecurity Demand: The rapid adoption of cloud services in healthcare is creating both challenges and opportunities in cybersecurity. Hybrid cloud solutions, which enhance operational efficiency and data analytics, are being embraced to manage costs. However, this shift increases the need for robust cybersecurity measures to protect sensitive patient information across diverse cloud platforms.
Cloud Integration Growth: Nutanix projects that healthcare organizations will increase hybrid cloud deployments by 32 percentage points over the next five years.
Strategic Partnerships: Major institutions like Cleveland Clinic are collaborating with tech companies such as IBM to harness hybrid cloud, AI, and quantum computing technologies.
Guidelines for Cloud Security: The European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) has released cloud security guidelines specifically for healthcare, underscoring the growing need for secure cloud infrastructures.
Inadequate Security Infrastructure Poses Risks: A significant gap in healthcare information security infrastructure presents both risks and opportunities. Many healthcare organizations have limited cybersecurity training and outdated infrastructure, leaving them vulnerable to breaches. This gap is fueling demand for customized cybersecurity solutions designed to meet healthcare providers' unique needs.
Training Gaps: NordLocker's survey revealed that 56% of healthcare employees have not received any cybersecurity training from their current employers.
Regional Disparities: In India, the adoption of Healthcare Information Technology (HIT) remains low compared to developed nations due to underfunding and limited IT expertise.
Growing mHealth Market: The rapid growth of the mHealth market in India signals a pressing need for mobile-specific cybersecurity solutions as healthcare organizations adopt mobile technologies.
Market Dynamics Shaped by Regulatory Pressures: Regulatory frameworks such as HIPAA in the U.S. are playing a pivotal role in driving the Healthcare Cyber Security Market. These regulations require strict data protection measures, compelling healthcare organizations to invest in compliant cybersecurity solutions.
Data Breach Incidents: The U.S. Department of Health and Human Services reported that hacking incidents accounted for most data breaches involving 500+ patient records in 2021.
EHR Systems: The increasing adoption of electronic health records (EHR) mandates robust security protocols to protect patient data.
ROI-Driven Adoption: Vendors are focusing on demonstrating a return on investment (ROI) by improving the efficiency of cybersecurity systems, which is crucial for overcoming implementation barriers.
Emerging Technologies Reshape Security Landscape: The rise of Internet of Things (IoT) devices and artificial intelligence (AI) in healthcare is introducing new cybersecurity challenges. These technologies increase the attack surface and demand specialized security solutions, prompting vendors to develop AI-powered tools and IoT-specific protection.
IoT Device Risks: A 2022 report revealed that one-third of bedside IoT devices in healthcare have critical vulnerabilities that could be exploited by cybercriminals.
AI Integration: The U.S. Department of Health and Human Services is using AI-powered SaaS tools for tasks such as grant application analysis, showing the growing role of AI in healthcare operations.
Medical Device Security: Cybersecurity companies are creating solutions that safeguard the increasingly interconnected ecosystem of medical devices and data systems, addressing the evolving healthcare threat landscape.
Healthcare Cyber Security Market Trends
Risk and Compliance Management Largest Solution Segment
Risk and compliance management is the largest solution segment in the Healthcare Cyber Security Market, driven by increasing regulatory pressures and the need to protect sensitive patient data. In 2021, this segment accounted for 28.97% of the market share, underscoring its dominance.
Revenue Generation: The risk and compliance management segment generated USD 5.41 billion in 2021, capturing 28.95% of the market. This figure is expected to rise to USD 15.27 billion by 2027, with a projected CAGR of 18.88%.
Regulatory Pressure: The complexity of evolving cyber threats and compliance with regulations such as HIPAA are key drivers for the segment's growth. Healthcare's high data breach costs, highlighted by IBM's report, further emphasize the need for robust compliance frameworks.
Growing Awareness: The importance of risk and compliance management solutions is growing among healthcare organizations, exemplified by partnerships like that between SailPoint and Canadian healthcare providers, which address data residency and streamline identity management.
Compliance Solutions: As cyber threats evolve and regulations tighten, the demand for comprehensive risk and compliance management solutions will continue to grow, securing the segment's leading position in the market.
Asia-Pacific: Fastest-Growing Regional Segment
The Asia-Pacific region has emerged as the fastest-growing segment in the Healthcare Cyber Security Market, driven by rapid healthcare digitization, rising cyber threats, and increasing data protection awareness.
Market Value: In 2021, the Asia-Pacific healthcare cybersecurity market was valued at USD 3.92 billion, representing 20.97% of the global market. The region is projected to reach USD 12.08 billion by 2027, with a CAGR of 20.63%.
Technology Adoption: The region's rapid adoption of digital health technologies, such as telehealth and AI-driven healthcare solutions, necessitates more robust cybersecurity infrastructure. For instance, Singapore's Woodlands Health Campus will heavily rely on telehealth, robotics, and AI.
Cyber Threats: High-profile breaches like the 2018 SingHealth data breach, which affected 1.5 million patients, and the 2021 attack on Eye & Retina Surgeons have fueled investments in cybersecurity across the region.
Cloud-Based Solutions: The adoption of cloud platforms for managing patient information is simplifying the implementation of cybersecurity protocols in the Asia-Pacific healthcare sector, accelerating market growth.
Healthcare Cyber Security Industry Overview
Healthcare Cyber Security Market Competitive Landscape Analysis: The Healthcare Cyber Security Market is dominated by global players, with the competitive landscape characterized by high barriers to entry due to stringent regulations and advanced technological demands. The market remains fairly consolidated, with a few key players holding significant market share.
Market Leaders: Major companies such as Cisco Systems Inc., IBM Corporation, Kaspersky Labs Inc., and FireEye Inc. dominate the market. These leaders offer comprehensive solutions that address threat detection, prevention, and response needs specific to healthcare.
Research & Development: Continuous investment in research and development helps market leaders stay ahead of evolving threats. For example, CloudMD Software & Services Inc. enhanced its capabilities by acquiring IDYA4 to provide integrated cybersecurity and healthcare solutions.
Acquisitions & Partnerships: Partnerships with healthcare providers and strategic acquisitions are critical for expanding product portfolios and market reach. These collaborations help cybersecurity firms tailor their offerings to the complex needs of the healthcare sector.
Innovation and Compliance Drive Market Success: Market leaders must focus on continuous innovation, particularly in threat detection, prevention, and compliance, to stay competitive. Addressing challenges posed by IoT and AI applications will be essential.
AI-Driven Solutions: Companies that develop AI-driven cybersecurity tools capable of protecting against sophisticated cyberattacks will gain a competitive edge.
Regulatory Adherence: Solutions that meet the latest healthcare regulations, such as HIPAA and GDPR, while addressing the growing challenges of data protection, will likely dominate the market.
Custom Solutions: Firms that offer tailored cybersecurity systems, particularly through managed security service providers (MSSPs), are expected to see increased adoption in healthcare settings. These solutions focus on protecting medical workflows and patient care from emerging cyber threats.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
