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한글목차
상업 위성 영상 시장 규모는 2025년 56억 4,000만 달러에서 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR 11.84%로 성장하여 2030년에는 98억 6,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
세계 정부 및 기업이 운영하는 영상 위성이 촬영한 지구의 이미지는 위성 이미지로 알려져 있으며, 지구관측 사진, 우주 사진 또는 단순히 위성 사진으로 알려져 있습니다. 기상학, 해양학, 어업, 농업, 생물 다양성 보호, 임업, 경관, 지질학, 지도 제작, 지역 계획, 교육, 정보, 전쟁 외에도 위성 이미지는 다양한 분야에서 사용됩니다.
주요 하이라이트
영상 촬영을 통해 광학기기가 장착된 위성을 사용하여 원시 이미지 데이터를 생성합니다. 물체에 가깝기 때문에 항공 이미지는 위성 이미지보다 높은 해상도를 제공합니다. 지상 촬영은 가장 경제적이면서 가장 높은 해상도를 제공하지만 지리적 제약이 있습니다. 이미지 데이터의 빠른 공급과 넓은 커버리지로 인해 위성은 다른 영상 기술보다 선호됩니다. 또한 영상 서비스는 한번 궤도에 오르면 경제적이며 장기간에 걸쳐 산업의 성장을 지원합니다.
광대한 토지의 효율적인 모니터링에 대한 요구 증가는 상업 위성 시장의 주요 촉진요인 중 하나입니다. 위성 이미지와 데이터를 이용하여 토지 이용, 식물, 기타 특징에 대한 상세하고 정확한 정보를 얻을 수 있으며, 농업, 도시 계획, 천연 자원 관리, 환경 모니터링 등 폭넓은 용도로 이용할 수 있습니다.
스마트시티 계획의 증가도 상업 위성 시장을 견인하고 있습니다. 스마트시티는 사물인터넷(IoT)과 위성 영상 등 다양한 기술을 활용하여 데이터를 수집 및 분석하여 시민의 삶의 질을 향상시키거나 도시 지역의 환경에 미치는 영향을 줄이기도 합니다. 위성 이미지는 건물, 도로 및 기타 인프라의 위치와 상태와 같은 건축 환경에 대한 상세하고 정확한 정보를 제공함으로써 스마트시티 계획에서 중요한 역할을 수행합니다. 이러한 정보를 통해 도시 계획, 교통, 공공 서비스의 향상을 기대할 수 있습니다.
또한, 일부 선도기업들은 경쟁 구도에서 한 걸음 앞서서 위성 영상 기술에 대한 투자에 주력하고 있습니다. 예를 들어 Accenture는 2022년 8월 지구의 상태를 모니터링하기 위해 Pixxel에 전략적 투자를 한다고 발표했습니다. Pixxel은 세계 최고 해상도의 하이퍼스펙트럼 영상 위성군을 구축하여 기존 위성보다 몇배 적은 비용으로 기후 문제를 발견, 해결 및 예측하는 AI를 활용한 관측을 업계에 제공합니다.
마찬가지로 Pixxel은 2022년 4월 인도 최초의 민간 상용 영상 위성 'Shakuntala'를 스페이스 X 팔콘 9의 라이드 쉐어 미션에 탑재하여 계획 중인 36 위성군의 일부로 발사했습니다.
다양한 국가의 오픈소스 데이터를 사용할 수 있게 되면 상업 위성 영상 시장이 영향을 받을 수 있습니다. 오픈소스 데이터는 종종 위성 이미지 및 기타 자유롭게 사용할 수 있는 데이터로 정부 기관 및 조직에서 제공하는 경우가 많습니다.
COVID-19 이후 시장에서는 제한이 해제되기 때문에 기업과 정부 기관은 공급망을 신속하게 평가 및 조정하기 위한 혁신 시프트에 대비하고 있습니다. 예를 들어 2022년 5월 유럽우주기관(ESA), 일본우주항공연구 개발기구(JAXA), 그리고 민간우주계획과 항공 및 우주연구를 담당하는 미국연방정부의 독립기관인 미국항공우주국(NASA)은 지구 관측 위성의 과학력을 결집해 환경과 인간사회의 지구규모 변화를 기록하기 위해 제휴 협정을 체결했습니다.
상업 위성 영상 시장 동향
군 및 방위 분야가 큰 시장 점유율을 차지할 전망
군사 및 방위 용도는 상업 위성 영상의 가장 광범위한 최종 사용자 용도입니다. 이 부문의 확장은 모든 방위 조직의 중요한 기능인 보안 및 모니터링 활동 증가에 기인합니다. 위성 기반 군용 통신 이용의 중요성은 세계 방위 활동에서 점점 더 높아지고 있습니다. 신뢰성이 높고 안전한 통신에 대한 요구가 증가함에 따라 이러한 요구를 충족시키는 기술은 상당히 진보하고 있습니다. 위성 통신은 가장 적대적이고 원거리인 환경에서도 중요한 데이터와 통신을 실시간으로 안전하게 전송할 수 있기 때문에 군사 작전에 최적의 솔루션입니다.
여러 나라가 지구를 공전하는 위성을 보유하고 있으며 많은 기능을 제공합니다. 그러나 다른 국가와의 안보 우려로 인해 일반적으로 국제 공역에 대한 접근이 제한됩니다. 극단적인 경우, 각국이 셔터 규제법을 시행하여 지역의 공역에 있는 타국 위성에 탑재된 촬영 기기의 전원을 끄게 할 수도 있습니다.
이러한 세계 정부의 금지사항을 고려하면서도 몇몇 국가들은 종종 타국에 관한 지리적 정보를 얻고 있습니다. 정부는 상업적으로 사용할 수 있는 이미지의 품질과 선명도와 같은 특성을 규제하고 특정 장소에 촬영 금지 조치를 시행할 수 있습니다. 그러나 군사 기관은 항상 대안을 가지고 있습니다.
따라서 시장에는 다양한 고객 수요에 맞게 맞춤화된 지리 정보가 대량으로 존재하며, 위성 이미지(하이퍼스펙트럼 이미지 등)의 변화에 따라 상업 영역에서는 군사 목적으로만 사용되는 데이터와 일반 대중을 위해 수정된 데이터의 획득이 진행되고 있습니다.
상업 이미지는 새로운 안보와 첩보 활동의 요구를 모두 충족하는 데 필수적입니다. 이는 각국이 군사력을 진화시키고 세계 테러 위협에 대처하는 것에 대한 관심을 높이고 있기 때문입니다. 상업 위성 회사는 방위 및 국가 안보에 필수적인 데이터를 제공합니다. 상업 우주 항공 분야는 우주 공간이 보다 이용하기 쉬워짐에 따라 큰 경제적 이익을 가져오지만 위성 이미지를 이용한 정부 차원의 테러 감시는 높은 비용을 초래합니다.
대부분의 국가에서 군사비와 방위 예산이 증가하고 있으며 이는 조사 대상 시장의 성장을 도울 것으로 예상됩니다. 예를 들어 유럽위원회는 2022년 7월 유럽방위기금(EDF) 하에서 처음으로 실시된 공모에서 선정된 61개의 공동방위연구 개발 프로젝트에 총 12억 유로(13억 달러)의 자금을 제공할 계획을 발표했습니다.
또한 위성 영상 기술의 최신 진보를 활용하여 군은 적의 활동, 계획 및 위치에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 또한 항공 정찰 및 무기 시스템의 잠재적 목표를 식별하는 데에도 사용할 수 있습니다.
아시아태평양이 가장 빠른 성장을 기록할 전망
아시아태평양시장은 예측 기간을 통해 크게 성장할 전망입니다. 위성 이미지 분야에서 세계 기업과 국내 기업을 유치하기 위한 정부 이니셔티브 증가는 이 지역 시장 성장의 또 다른 중요한 요인입니다.
신흥 국가에서의 상업 위성 사업의 개발은 세계 상업 위성 영상 산업에 영향을 미치고 있습니다. 고속대량 위성(HTS) 기술의 지속적인 확장은 APAC의 다양한 수직 분야에 새로운 가능성과 능력을 제공합니다.
예를 들어, 2022년 5월, China Siwei의 SuperView Neo-1 01과 02 영상 위성이 창정 로켓에서 발사에 성공했습니다. 이 위성은 중국 Siwei의 기존 50cm 해상도의 SuperView-1 위성 해상도를 개선하여 초고해상도 이미지의 추가 채널이 필요한 고객에게 30cm 이미지를 제공했습니다.
이 지역의 최종 사용자의 수직 방향은 지수적으로 확장되고 있으며 새로운 기술을 채택하여 상업 위성 영상 시장의 성장을 강화하고 있습니다. 또한 이 지역의 각국 정부는 영상 위성의 미래를 형성할 것으로 기대되는 첨단 기술에 투자하고 있습니다.
예를 들어, 인도 우주 연구 기관의 극위성 발사 로켓 C-53(PSLV C-53)은 싱가포르의 상업 위성 3기를 탑재하여 인도의 스리하리코타 우주항에서 발사되었습니다. PSLV 궤도 실험 모듈(POEM DS-EO라고도 함)에는 인도적 지원 및 재해 구호 요구를 충족시키기 위한 전기 광학 다중 스펙트럼 페이로드가 포함되어 있습니다. 이 페이로드는 토지 분류를 위한 풀 컬러 이미지를 제공합니다.
상업 위성 영상 산업 개요
상업 위성 영상 시장은 매우 세분화되어 있으며 DigitalGlobe Inc., Galileo Group Inc., Planet Labs Inc., SpaceKnow Inc., Skylab Analytics 등의 대기업이 존재합니다. 시장 선수들은 제품 제공 능력을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 얻기 위해 제휴, 합병, 기술 혁신, 투자, 인수 등의 전략을 채택하고 있습니다.
2023년 5월 European Space Imaging(EUSI)과 Airbus는 유럽 해상 안전 기관(EMSA)에 초고해상도(VHR) 광학 위성 이미지를 제공하는 전략적 파트너십을 발표했습니다. Airbus는 Pleiades 위성과 Pleiades Neo 위성에 의해 수집된 이미지를 제공합니다. SPOT과 EUSI는 현재 Maxar 위성군의 이미지 및 기타 부가가치 서비스를 제공할 예정입니다.
2023년 3월, L3Harris Technologies는 NOAA의 정지 연장 관측 위성 시스템을 위한 차세대 고해상도 이미저를 설계 및 제조하는 계약을 NASA로부터 7억 6,500만 달러에 획득했다고 발표했습니다. GeoXO Imager는 서반구의 일기 예보의 정확성과 적시성을 크게 개선하기 위해 첨단 적외선 및 가시 이미지, 보다 정확한 관측, 개선된 수증기 측정을 제공할 예정입니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
산업 밸류체인 분석
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
광대한 토지의 효율적인 모니터링에 대한 요구 증가
스마트시티 계획의 고조
빅데이터와 이미지 분석
시장 성장 억제요인
다른 영상 기술이 제공하는 고해상도 이미지
시장의 과제
각국의 오픈소스 데이터의 이용 가능성
제6장 시장 세분화
용도별
지리공간 데이터의 취득과 매핑
자연 자원 관리
모니터링 및 보안
자연보호와 조사
건설 및 개발
재해 관리
방위 및 첩보
최종 사용자 업계별
정부기관
건설
수송 및 물류
군 및 방위
에너지
임업 및 농업
기타 최종 사용자 업계별
지역별
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
DigitalGlobe Inc.
Galileo Group Inc.
Planet Labs Inc.
SpaceKnow Inc.
Skylab Analytics
L3Harris Corporation Inc.
BlackSky Global LLC
ImageSat International NV
European Space Imaging(EUSI)GmbH
UrtheCast Corp.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
CSM
영문 목차
영문목차
The Commercial Satellite Imaging Market size is estimated at USD 5.64 billion in 2025, and is expected to reach USD 9.86 billion by 2030, at a CAGR of 11.84% during the forecast period (2025-2030).
Images of the Earth taken by imaging satellites run by governments and companies worldwide are known as satellite images, sometimes known as Earth observation imagery, spaceborne photography, or simply satellite photos. Meteorology, oceanography, fisheries, agriculture, biodiversity protection, forestry, landscape, geology, cartography, regional planning, education, intelligence, and warfare are just a few fields where satellite photos are used.
Key Highlights
The imaging method generates raw image data using optically equipped satellites. Since it is closer to the object, aeronautical imaging delivers a higher image resolution than satellite imaging. The most economical and greatest image resolution is provided by terrestrial imaging; however, it has geographical limitations. Because of their quick supply of image data and wide coverage, satellites are favored over other imaging techniques. Additionally, imaging services are economical once they are in orbit, supporting industry growth over time.
The increasing requirement for efficient monitoring of vast land areas is one of the key drivers for the commercial satellite market. The use of satellite imagery and data can provide detailed and accurate information about land use, vegetation, and other features, which can be used for a wide range of applications such as agriculture, urban planning, natural resource management, and environmental monitoring.
The rising smart city initiatives are also driving the commercial satellite market. Smart cities utilize various technologies, such as the Internet of Things (IoT) and satellite imagery, to collect and analyze data to improve citizens' quality of life and decrease the environmental impact of urban areas. Satellite imagery plays a key role in smart city initiatives by providing detailed and accurate information about the built environment, such as the location and condition of buildings, roads, and other infrastructure. This information can improve urban planning, transportation, and public services.
Furthermore, several leading players are focusing on investing in satellite imaging technology to stay ahead of the competition. For instance, in August 2022, Accenture announced to make a strategic investment in Pixxel to monitor Earth's health. Pixxel is building the world's highest-resolution hyperspectral imaging satellite constellation to provide industry AI-powered observations that discover, solve, and predict climate issues at a fraction of the cost of traditional satellites.
Similarly, in April 2022, Pixxel launched India's first private commercial imaging satellite, "Shakuntala," as a part of its planned 36-satellite constellation aboard a SpaceX Falcon-9 rideshare mission.
The availability of open-source data for various countries can challenge the commercial satellite imaging market. Open-source data refers to satellite imagery and other freely available data to the public, often provided by government agencies or organizations.
In the post-COVID-19 market, businesses and government organizations are preparing for an innovation shift since the restrictions are lifted to evaluate and modify their supply chains quickly. For instance, in May 2022, the European Space Agency (ESA), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), and the National Aeronautics and Space Administration (NASA), an independent agency of the U.S. Federal Government that is in charge of the civilian space program as well as aeronautics and space research, announced that they had teamed up to use the combined scientific power of their earth-observing satellites to document global changes in the environment and human society.
Commercial Satellite Imaging Market Trends
Military and Defense is Expected to Hold Significant Market Share
Military and defense applications are the most extensive end-user application of commercial satellite imagery. The segment's expansion is attributed to the security and surveillance activities, which are crucial functions of every defense organization. The utilization of satellite-based military communications has grown progressively crucial for defense operations worldwide. As the requirement for reliable and secure communications rises, the technology to fulfill this demand has made considerable progress. Satellite communications present an optimal resolution for military operations, as they offer real-time, secure transmission of vital data and communications, even in the most hostile and remote surroundings.
Various nations have satellites circling the Earth, providing numerous functions. However, because of the security concerns of other countries, they usually have limited access to international airspace. In extreme circumstances, countries might execute shutter control laws that force satellites of foreign countries in regional airspace to turn off their photographic equipment.
Considering all these global government prohibitions, other parties often obtain geographical information regarding foreign nations. Governments can regulate the characteristics such as quality and clarity of commercially accessible images and impose a ban on a specific place. However, military agencies always tend to have backup plans.
Therefore, there is a massive diversity of geographical information that is principally customized to various customers' demands. With changes in satellite imagery (such as hyperspectral imaging), the commercial realm is progressively acquiring data that is only used for military purposes and the data modified for the general public.
Commercial imaging is vital to meeting the needs of both new security and intelligence concerns. This is due to countries' increased attention to evolving their military capabilities and dealing with terrorism threats worldwide. Commercial satellite firms offer vital data for defense and national security. Commercial aerospace has a substantial economic benefit as space becomes more accessible, but government-funded terrorist monitoring using satellite imagery is too expensive.
Growing military expenditure and defense budgets in most nations are anticipated to aid the growth of the market under study. For instance, in July 2022, the European Commission announced plans to provide a total of around EUR 1.2 billion (USD 1.3 billion) in funding for 61 collaborative defense research and development projects chosen from the first-ever calls for proposals under the European Defense Fund (EDF).
Furthermore, by leveraging the latest advancements in satellite imaging technology, military forces can gain insight into enemy activities, plans, and locations. Moreover, it can also be used to identify potential targets for aerial reconnaissance and weapons systems.
Asia-Pacific Expected to Register Fastest Growth
The Asia-Pacific market is expected to grow considerably throughout the forecast period. Increasing government initiatives for satellite imaging to entice global and domestic firms are other vital reasons for the region's market growth.
The ASEAN countries' developing commercial satellite business is affecting the worldwide commercial satellite imaging industry. The continuing expansion of High Throughput Satellite (HTS) technology is bringing new possibilities and capabilities in various APAC vertical areas.
For instance, in May 2022, The SuperView Neo-1 01 and 02 imaging satellites from China Siwei were successfully launched by a Long March rocket. They improved China Siwei's already-existing 50 cm resolution SuperView-1 constellation of satellites and offered 30 cm images to clients needing extra channels of extremely high-resolution imaging.
The region's end-user verticals are adopting new technologies at an exponentially expanding rate, which is bolstering the growth of the commercial satellite imaging market. Governments across the region are also investing in advanced technologies that are expected to shape the future of imaging satellites.
For instance, the Polar Satellite Launch Vehicle C-53, or PSLV C-53, of the Indian Space Research Organization, was launched from the Sriharikota, India spaceport carrying three Singaporean commercial satellites. The PSLV Orbital Experimental Module, also known as POEM DS-EO, includes an electro-optic, multi-spectral payload to satisfy the demands of humanitarian aid and disaster relief. This payload will give full-color images for land categorization.
Commercial Satellite Imaging Industry Overview
The commercial satellite imaging market is highly fragmented, with the presence of major players like DigitalGlobe Inc., Galileo Group Inc., Planet Labs Inc., SpaceKnow Inc., and Skylab Analytics. among others. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, mergers, innovations, investments, and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
In May 2023, European Space Imaging (EUSI) and Airbus announced a strategic partnership to provide the European Maritime Safety Agency (EMSA) with Very High Resolution (VHR) optical satellite imagery. Airbus will be providing imagery collected by Pleiades and Pleiades Neo satellites. SPOT and EUSI will likely be supplying imagery from the current Maxar satellite constellation and other value-added services.
In March 2023, L3Harris Technologies announced it received a USD 765 million contract from NASA to design and build the next-generation, high-resolution imager for NOAA's Geostationary Extended Observations satellite system. The GeoXO Imager will likely provide advanced infrared and visible imagery, more precise observations, and improved water vapor measurements to significantly improve the accuracy and timeliness of weather forecasting in the Western Hemisphere.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Buyers
4.2.2 Bargaining Power of Suppliers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of the Imapct of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Requirement for Efficient Monitoring of Vast Land Areas
5.1.2 Rising Smart City Initiatives
5.1.3 Big Data and Imagery Analytics
5.2 Market Restraints
5.2.1 High-resolution Images Offered by Other Imaging Technologies
5.3 Market Challenges
5.3.1 Availability of Open-Source Data for Various Countries
