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한글목차
원심 압축기 시장은 예측 기간 동안 CAGR 4.26%를 기록할 전망입니다.
COVID-19는 2020년 시장에 부정적인 영향을 주었지만 유행 전 수준에 도달했습니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 발전과 수송 분야의 에너지원으로서 천연가스가 석유 및 석탄을 대체하고 있습니다. 증대하는 가스 수요를 충족시키기 위해 세계 각국 정부는 인프라 확충에 대한 투자를 계획하고 있습니다. 이것이 예측 기간 동안 원심 압축기의 수요를 끌어올릴 것으로 생각됩니다.
비용의 저하와 신재생 발전에 대한 투자 증가는 천연 가스 화력 발전 수요를 방해하고 발전 산업에서의 원심 압축기 수요에 부정적인 영향을 미칩니다.
최종 사용자 수요가 높아져 에너지 효율 기준이 변화하는 가운데, 원심 압축기의 제조업체 몇사는 보다 에너지 효율이 높은 제품의 개발에 노력하고 있습니다. 이 요인은 예측 기간 동안 시장에 몇 가지 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 세계 시장을 독점하고 중국과 인도가 큰 점유율을 차지하고 있지만, 이것은 주로 전력 수요 증가 때문입니다.
원심 압축기 시장 동향
석유 및 가스 부문이 시장을 독점할 전망
석유 및 가스 산업에서는 업스트림, 중류, 하류의 각 분야에서 원심 압축기의 용도가 퍼지고 있습니다. 원심 압축기는 가스 수송, 가스 주입을 위한 압축, 가스 수집, 가스 리프트 등 석유 및 가스 산업 전체에서 다양한 용도로 사용되고 있습니다.
석유 및 가스의 업스트림 프로세스에서는 가스 리프트가 사용되어 저압 가스(3-7bar)가 고압으로 압축되어, 갱이 케이스와 튜브의 아뉼러스를, 튜브내의 액주를 가볍게 할 수 있는 소정의 깊이의 가스 리프트 밸브를 통해서 재활용됩니다.
원심 압축기는 가스전의 파이프라인 시스템으로의 가스 유량을 유지 또는 증가시키기 위해 후속 단계에서 사용됩니다. 가스 재압입은 유전으로부터의 자연 감산을 보충하기 위한 증진 회수(EOR)에 사용됩니다.
지난 10년간 환경 의식의 고조에 따라 대부분의 국가가 석탄을 이용한 발전에서 가스를 이용한 에너지 발전으로 시프트함으로써 이산화탄소 배출량을 삭감할 계획을 도입하였습니다. 천연가스 생산량과 발전용 소비량의 증가는 앞으로도 계속되어 석유 및 가스 산업의 원심 압축기의 수요를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
세계의 석유 및 가스 중류 부문은 신규 파이프라인 프로젝트의 개발에 의해 성장하고 있습니다. 중류 부문에서는 원심 압축기가 가스 수송에 사용되어 압력을 높이고 파이프라인 인프라의 마찰로 인한 파이프라인 내 압력 저하를 극복합니다.
2022년 10월, 케언 인디아는 인도에서의 사업 확대에 2025-2026년까지 약 50억 달러의 투자를 계획하고 있습니다.그 중 30억 달러는 라자스탄 광구에 투자될 예정입니다. 이러한 투자로 인해 예측 기간 동안 원심 압축기 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
2021년 6월 인도의 다국적 기업인 INOXCVA는 MOWI Scotland를 위해 스코틀랜드의 Kyleakin에서 영국 최초의 다기능 미니 LNG 터미널을 시운전했습니다. INOXCVA는이 미니 LNG 터미널을 제조하고 회사에 턴키 공급했습니다. 이 프로젝트에는 1,000 입방 미터의 진공 단열 저장 탱크 2개, 300 미터의 진공 재킷 배관, 선박 벙커링 스테이션, 트레일러 로딩 스테이션, 어사료 공장에서의 천연 가스 소비에 적합한 기화 시스템이 포함됩니다. 이 미니 LNG 터미널은 세미 트레일러와 IMO 컨테이너뿐만 아니라 소형 선박에 의한 LNG 인출도 가능합니다.
또한 2021년 2월 카타르는 노스필드 이스트 프로젝트(NFE)의 FID에 합의했습니다. 이 프로젝트는 1계열 8MTPA의 메가 LNG 트레인 4계열로 구성되어 총 사업비는 287억 5,000만 달러로 추정되고 있습니다. 이 33MTPA 프로젝트는 2025년 4분기에 생산을 시작할 예정이며, 2026년 후반부터 2027년 전반에는 카타르의 LNG 생산량을 약 110MTPA까지 끌어올릴 예정입니다. LNG 수요가 증가함에 따라 유사한 프로젝트가 석유 및 가스 부문 원심 압축기의 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.
따라서 위의 요인으로 인해 예측 기간 동안 석유 및 가스 부문이 원심 압축기 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점할 전망
아시아태평양은 2021년 세계 시장 점유율을 독점했으며, 석유 및 가스 산업과 전력 산업은 이 지역에서 이러한 압축기의 가장 큰 최종 사용자가 되고 있습니다. 아시아 태평양에서는, 향후 4년간 FPSO(부상식 석유 및 가스 생산 저장 적출 설비) 프로젝트가 몇개 조업을 개시할 전망입니다. FPSO 프로젝트의 증가는 이 시장에 큰 기회를 가져올 것으로 기대되고 있습니다.
아시아태평양에서는 산업 인프라가 널리 개발되고 있으며, 전력 수요의 급증으로 이어지고 있습니다. 지속적인 전력 공급이 산업 운영에 필수적이기 때문에 새로운 발전소를 개발해야 합니다. 따라서 발전소, 특히 가스 화력 발전소의 개발 증가가 예측 기간 동안 원심 압축기의 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
중국은 향후 10년간 석유 및 천연가스 파이프라인망을 강화하고 이 나라의 에너지믹스에서 클린연료의 점유율을 높일 것을 약속하고 있습니다. 국가개발개혁위원회에 따르면 이 나라의 천연가스 파이프라인은 2025년까지 123,000km에 이를 전망입니다. 원심 압축기는 장거리 천연가스 파이프라인의 동력원으로 가장 일반적으로 사용되는 장비 중 하나이기 때문에 파이프라인 네트워크의 성장은 예측 기간 동안 원심 압축기의 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
중국은 세계 2위의 석유 소비국이며 6위의 석유 생산국이기 때문에 2021년에는 탄화수소 수요의 50% 가까이를 수입했습니다. 그 때문에, 석유 및 가스 수입, 처리, 가공 인프라는 중국 동부의 연안 지역에 집중되어 있습니다. 석유 및 가스 수요 고조 및 그에 관련되는 수입, 처리 및 가공 인프라는, 이 나라에 원심 압축기의 큰 수요를 가져올 것으로 예상됩니다.
게다가 인도에서는 Make in India 프로그램 하에서 정부가 이 나라를 제조 거점으로 세계 지도에 올릴 계획입니다. India Brand Equity Foundation에 따르면 인도의 제조업은 2025년까지 1조 달러에 이를 수 있습니다. 이 때문에 조사 기간 동안 원심 압축기 수요가 증가할 가능성이 높습니다.
그 때문에 상기의 요인으로부터, 예측 기간중은 아시아태평양이 원심 압축기 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
원심 압축기 산업 개요
원심 압축기 시장은 세분화되어 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 Ingersoll Rand Inc., Baker Hughes Company, Siemens Energy AG, Mitsubishi Heavy Industries Lt, Atlas Copco AB 등이 있습니다.(순부동)
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 성과
조사의 전제
조사 범위
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 역학
서문
시장 규모 및 수요 예측(-2027년)
최근 동향 및 개발
시장 역학
성장 촉진요인
성장 억제요인
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
최종 사용자별
석유 및 가스
전력 섹터
석유화학 및 화학산업
기타
지역별
북미
유럽
아시아태평양
중동 및 아프리카
남미
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Atlas Copco AB
Ingersoll Rand Inc.
Baker Hughes Company
Sundyne
EllIoTt Group
Howden Group
Mitsubishi Heavy Industries Ltd
HMS Group
Borsig GmbH
Kobe Steel Ltd
Boldrocchi
Shenyang Blower Works Group Corporation
Hitachi Ltd
MAN Energy Solutions
Johnson Controls Inc.
Siemens Energy AG
Kirloskar Pneumatic Company Limited
제7장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
영문목차
The Centrifugal Compressor Market is expected to register a CAGR of 4.26% during the forecast period.
Though COVID-19 negatively impacted the market in 2020, it has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
Over the medium term, natural gas is increasingly replacing oil and coal as an energy source in the power generation and transportation sectors. To fulfill the increasing demand for gas, governments worldwide are planning to invest in expanding the infrastructure. This is likely to boost the demand for centrifugal compressors during the forecast period.
Declining costs and increasing investments in renewable power generation hamper the demand for natural gas-fired power generation, negatively impacting the demand for centrifugal compressors in the power generation industry.
Nevertheless, several centrifugal compressor manufacturers strive to develop more energy-efficient products during rising end-user demands and changing energy efficiency standards. This factor is expected to create several opportunities for the market during the forecast period.
The Asia-Pacific dominated the global market, with China and India accounting for a significant share, mainly driven by the increasing demand for electricity.
Centrifugal Compressor Market Trends
The Oil and Gas Segment is Expected to Dominate the Market
The oil and gas industry offers widespread applications for centrifugal compressors across the upstream, midstream, and downstream sectors. Centrifugal compressors serve various purposes across the oil and gas industry, such as gas transportation, compression for gas injection, gas gathering, gas lift, etc.
In oil and gas upstream operations, gas lifts are used, in which low-pressure gas (3 to 7 bar) is compressed to a higher pressure and recycled down the well casing-tubing annulus through a gas lift valve at a predetermined depth that enables lightening the liquid column in the tubing.
Centrifugal compressors are used in later phases to maintain or increase gas flow into the pipeline systems in gas fields, as the reservoir pressure tends to decrease over time. The gas reinjection is used for enhanced oil recovery (EOR) to compensate for the natural decline in production from the oil fields.
With increasing environmental awareness over the last decade, most countries introduced plans to lower carbon emissions by shifting from coal-based electricity generation to gas-based energy generation concept, which, in turn, supported the increase in production of natural gas globally during 2010-2021, by 28.14%. The increase in natural gas production and its consumption for power generation is likely to continue, which is expected to support the demand for centrifugal compressors from the oil and gas industry.
The oil and gas midstream sector across the world is growing on account of the development of new pipeline projects. In the midstream sector, centrifugal compressors are used for gas transportation to boost the pressure and to overcome pressure drop caused in the pipeline due to friction in the pipeline infrastructure.
In October 2022, Cairn India planned to invest nearly USD 5 billion by 2025-26 on the expansion of its operations in India. Out of the total, USD 3 billion is expected to be on Rajasthan block. Such investments are expected to increase the demand for centrifugal compressors during the forecast period.
In June 2021, INOXCVA, an Indian multinational company, commissioned the United Kingdom's first-ever multifunctional mini-LNG terminal in Kyleakin, Scotland, for MOWI Scotland. INOXCVA manufactured and supplied the mini-LNG terminal on a turnkey supply basis to the company. The project includes two 1000 cubic meters of vacuum insulated storage tanks, 300-meter vacuum jacketed piping, a ship bunkering station, a trailer loading station, and a vaporization system suitable for natural gas consumption by a fish feed factory. The mini-LNG terminal is capable of taking LNG through small-scale vessels as well as by semi-trailers and IMO containers.
Furthermore, in February 2021, Qatar reached FID on the North Field East Project (NFE), comprising of four mega LNG trains of 8 MTPA each, at an estimated cost of USD 28.75 billion. The 33 MTPA project is expected to start production in Q4 2025 and will raise Qatar's LNG production to approximately 110 MTPA by late-2026 or early 2027. With the growing demand for LNG, similar projects are expected to support the growth of centrifugal compressors in the oil and gas sector.
Therefore, owing to the abovementioned factors, the oil and gas segment is expected to dominate the centrifugal compressor market during the forecast period.
The Asia-Pacific is Expected to Dominate the Market
The Asia-Pacific dominated the global market share in 2021. The oil and gas and power industries remain the largest end users of these compressors in the region. Several floating production storage and offloading (FPSOs) projects in the Asia-Pacific are expected to begin operations over the next four years. Increasing FPSO projects are expected to create tremendous opportunities in the market studied.
The Asia-Pacific is witnessing a widespread development of industrial infrastructure, leading to a surge in demand for power. New power plants need to be developed as the requirement of continuous power supply is imperative for industrial operations. Therefore, the increase in the development of power generation plants, particularly gas-fired generation plants, is expected to drive the demand for centrifugal compressors during the forecast period.
China is committed to strengthening its oil and natural gas pipeline network in the next ten years to boost the clean fuel's share in the country's energy mix. According to the National Development and Reform Commission, the country's natural gas pipelines are expected to reach 123,000 km by 2025. As centrifugal compressors are one of the most commonly used equipment is powering long distance natural gas pipelines, the growth in pipeline networks are expected to drive the demand for centrifugal compressors during the forecast period.
As China was the world's second largest consumer and the sixth largest producer of oil, it imported nearly 50% of its hydrocarbon demand in 2021. Thus, the oil and gas import, handling, and processing infrastructures are concentrated along the coastal regions in East China. The rising demand for oil and gas and related imports, handling, and processing infrastructure is expected to provide significant demand for centrifugal compressors in the country.
Further, in India, under the Make in India program, the government plans to place the country on the world map as a manufacturing hub. According to the Indian Brand Equity Foundation, the manufacturing sector in the country has the potential to reach USD 1 trillion by 2025. It is likely to increase the demand for centrifugal compressors during the study period.
Therefore, owing to the abovementioned factors, the Asia-Pacific is expected to dominate the centrifugal compressor market during the forecast period.
Centrifugal Compressor Industry Overview
The centrifugal compressor market is fragmented. Some of the major players (in no particular order) in the market include Ingersoll Rand Inc., Baker Hughes Company, Siemens Energy AG, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, and Atlas Copco AB.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Market Dynamics
4.4.1 Drivers
4.4.2 Restraints
4.5 Supply Chain Analysis
4.6 Porter's Five Forces Analysis
4.6.1 Bargaining Power of Suppliers
4.6.2 Bargaining Power of Consumers
4.6.3 Threat of New Entrants
4.6.4 Threat of Substitute Products and Services
4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By End User
5.1.1 Oil and Gas
5.1.2 Power Sector
5.1.3 Petrochemical and Chemical Industries
5.1.4 Other End Users
5.2 By Geography
5.2.1 North America
5.2.2 Europe
5.2.3 Asia-Pacific
5.2.4 Middle East & Africa
5.2.5 South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
