자동 보관 및 검색 시스템(ASRS) 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Automated Storage and Retrieval System (ASRS) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1687194
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
자동 보관 및 검색 시스템 시장 규모는 2025년에 200억 7,000만 달러로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 11.07%로 성장할 전망이며, 2030년에는 339억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
전자상거래의 폭발적인 보급, 소비자 요구의 변화, 세계 노동력 부족으로 수주처리와 배송을 보다 빠르고 효율적으로 하는 유연한 자동화 솔루션에 대한 요구가 높아지고 있습니다. ASRS 기술은 재료 수송이나 재고 관리의 목적으로 제조 장치, 창고, 배송 센터에서 응용되고 있습니다. 이러한 시스템은 냉장 창고, 자동차, 의약품 제조, 식음료 및 전자상거래 등의 용도로 일반적으로 이용되고 있습니다.
주요 하이라이트
ASRS는 창고 용도로 가장 유익합니다. 이 시스템은 창고 업무에서 중요한 요소인 바닥 면적을 충분히 절약 할 수 있습니다. 기술의 진화에 따라 재료의 흐름과 제어가 개선되었습니다. 기기는 더 나은 시각화와 더 빠른 속도로 가변성, 다양성, 양을 처리하는 능력을 제공하며, 그 결과 가치의 증가를 생성합니다.
공항이 첨단 기술을 위해 수행하는 확대 활동은 조사된 시장의 성장을 뒷받침합니다. 예를 들면, 2022년 7월, 미국 운수성 연방 항공국(FAA)은, 모든 규모의 터미널을 개선하기 위해, 전국의 85개 공항에 약 10억 미국 달러를 수여한다고 발표했습니다. 공항 터미널을 정비함으로써 보다 나은 고객 경험을 보장하고, 보다 효율적으로 물자가 경제를 통해 이동하며, 가격이 최소화되어 미국의 경쟁이 고조되고 있습니다.
게다가 창고, 교통, 물류 등을 관리하기 위한 효율적이고 효과적인 솔루션에 대한 요구가 높아지고 있으며, ASRS의 필요성이 높아지고 있습니다. 자동 보관 및 검색 시스템의 수요가 높아지는 가운데, 각 기업은 시장에서의 지위를 강화하기 위해서 다양한 대처를 실시하고 있습니다. 예를 들어 2023년 1월 오펙스 코퍼레이션은 자회사 오펙스 지엠비에이치를 통해 트랜지션과 전략적 파트너십을 체결하고 최첨단 창고 자동화 기술을 프랑스 고객에게 투입했습니다.
종합적인 기술 솔루션군(AS/RS(Goods-to-Person)인 퍼펙트 픽과 로봇 분류 시스템인 슈어 정렬 포함)을 통해 OPEX는 세계 고객에게 비용 절감, 워크플로우 개선, 인프라 효율화를 가능하게 하고 있습니다. 시장 각사의 이러한 대처에 의해, 예측 기간중, 자동 보관 및 검색 시스템 시장의 활성화가 기대됩니다.
또한 2022년 2월 AddverbTechnologies는 북미와 남미 고객에게 서비스를 제공하기 위해 미국에 자회사 사무소를 설립했다고 발표했습니다. Addverbis는 완전 자동화된 창고 및 제조 시설 구축에 주력하고 있습니다. 전자상거래, 소매, 식료품 등 여러 산업과 제휴하고 있습니다. 이 회사는 이동 로봇, 팔레트 로봇, 셔틀 로봇, 구분 로봇, U.V. 소독 로봇의 6 종류의 로봇을 제공하고 있습니다. 또, 셔틀 기반의 ASRS 시스템과 고속 로봇 풀필먼트 센터를 구축하기 위한 소프트웨어도 제공하고 있습니다.
그러나 자동 자재관리 시스템의 적절한 기능과 유지 보수를 가능하게 하는 숙련된 운영자의 필요성은 신흥 국가에서 큰 장애가 될 수 있습니다. 그러나 자동 재료 핸들링 벤더는 정기적인 유지 보수를 제공함으로써 이 문제를 상쇄하려고 합니다. 초기 비용의 높은 수준에 더해 차량의 유통기한을 통해 다양한 작업을 수행하는 숙련된 작업자의 필요성이 조사 대상 시장에서는 중요한 우려 사항으로 널리 여겨지고 있습니다.
반대로, 포스트 팬데믹 시기에는 디지털 기술이나 자동화 기술에 대한 인식이 현저하게 높아져 예측 기간에 있어서의 조사 대상 시장의 성장을 지원할 것으로 예상됩니다. 예를 들면, 2023년 1월, 창고 자동화의 주요 기업의 하나인 AutoStore는, 중소기업(SMB) 전용으로 커스터마이징형, 높은 평가를 얻고 있는 AutoStore 큐브 스토리지 기술의 플러그 앤 플레이 버전인 Pio('Product In/Out')를 발표했습니다.
자동 보관 및 검색 시스템(ASRS) 시장 동향
신흥국 시장에서 전자상거래 성장이 시장을 견인
효율성을 높이고 비용을 낮추며 경쟁을 유지하기 위해 자동화를 도입하는 기업이 늘어남에 따라 노동자에게도 직장의 안전성이 높아지고 있습니다. ASRS 시장의 주요 원인 중 하나는 노동 조건 및 안전 조건의 개선입니다.
전자상거래 회사는 배송 네트워크를 형성합니다. 인도에서는 'eKart' 플립 카트의 물류는 그 예입니다. 한편, 익스프레스 물류와 같은 물류회사는 소매업체나 유통업체에게 대량의 수하물을 배송하고 있습니다. 이러한 개발은 AS/RS 시스템의 보급을 뒷받침 라고 예상됩니다. 또, 어센셜의 엣지에 의하면, 온라인 소매업체 Alibaba의 매출은 2022년에 7,807억 달러를 획득해, 2027년에는 1조 1,375억 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.
전자상거래 산업의 절대적인 성장은 조사 대상 시장의 중요한 성장 촉진요인입니다. IBEF에 따르면 인도의 전자상거래 부문은 2022년에 748억 달러에 이르렀고, 2025년에는 1,880억 달러, 나아가 2030년에는 3,500억 달러로 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 게다가 2022년 6월에는, 1,035만 건, 총액 330억 7,000만 달러의 주문이, 정부 전자 시장(GeM) 플랫폼을 통해서, 456만 명의 등록 판매자와 서비스 프로바이더에 의해서, 6만 6,632명의 구입자에 대해 행해졌습니다.
아마존과 월마트와 같은 소매 및 전자상거래 선도적 인 존재는이 지역의 창고 및 보관 서비스 수요에 크게 기여하고 있습니다. 월마트에 따르면 2022년 현재 이 회사는 31개의 전자상거래 전용 풀필먼트 허브와 미국 인구의 90%에서 10마일 이내에 있는 4,700개의 매장을 사용해 온라인 주문에 대응하고 있습니다. 구글과 테마섹 홀딩스의 조사에 따르면 싱가포르의 전자상거래 시장 GMV는 50억 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 한편 말레이시아와 인도네시아의 시장은 2025년까지 각각 70억 달러와 530억 달러를 넘어설 것으로 예상되고 있습니다.
게다가 국제무역국에 따르면 호주는 세계에서 11번째로 큰 전자상거래 시장으로 여겨지고 있으며, 매출은 2024년까지 323억 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 판매 이벤트, 시장, 혁신적인 BNPL(Buy Now, Pay Later) 결제 옵션의 인기는 전자상거래 활동의 증가에 크게 기여하고 있습니다. 또한 이 보고서는 3년 이내에 소매 지출의 12%를 e커머스가 차지하게 될 것으로 예측하고 있습니다.
게다가 국제무역국에 따르면, 필리핀의 전자상거래 시장의 매출은 주로 7,300만 명의 온라인 액티브 컨슈머에 의해 최근 170억 달러에 이르렀습니다. 2025년에는 17% 증가한 240억 달러에 이를 전망입니다.
아시아태평양이 상당한 시장 성장을 이루
아시아태평양에서는 창고회사에 의한 자동화에 대한 주목이 높아지고 있으며, 이것이 자동 보관 및 검색 시스템(ASRS) 시장을 견인할 것으로 기대되고 있습니다. IBEF에 따르면 전자상거래 시장의 성장으로 A 등급 창고 시장은 최근 꾸준히 성장하고 있습니다. 2025년까지 15%의 성장이 전망되고 있습니다.
중국은 인더스트리 4.0의 중요한 도입국이며, EU, 미국, 일본을 억제해 세계에서 가장 선진적인 제조 시설의 본거지가 되고 있습니다. 예를 들어 세계경제포럼에 따르면 현재 인더스트리 4.0 기술을 사용하는 리더로 간주되는 세계 69개 공장 중 중국에는 현재 20개 공장이 있고, 이어 유럽연합의 19개 공장, 미국의 7개 공장, 일본의 5개 공장이 있습니다. 공장 전체의 자동화 기반일 뿐만 아니라 자동 보관 및 검색 시스템도 인더스트리 4.0의 기반으로 기능하고 있습니다.
포장 식품, 스낵 과자, 육류, 풍미 음료의 소비량은 크게 증가하고 있습니다. 예를 들어, 캐나다 농업 및 농업식품부에 따르면, 중국의 포장 식품 소매 매출액은 2025년까지 3,667억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 또한 일본 통계국에 따르면 2023년 식품 제조 매출은 2,066억 달러에 이른 것으로 평가되고 있습니다. 또한 2027년에는 2,396억 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다.
또한 자동차 산업의 성장은 조사된 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다. JADA에 따르면 2022년 일본의 대형 자동차 회사인 Toyota는 국내에서 약 125만 대를 판매했습니다. 전년 대비 12.1% 감소에도 불구하고, Toyota는 다음 점의 2배 이상의 판매량을 기록했습니다. 2위인 Suzuki는 2022년에 60만 대가 조금 넘는 판매를 했습니다.
공항을 현대화하고 효율적이고 안전하며 비용 효율적인 기술을 도입하기 위한 노력이 증가하고 있는 것도 조사 대상 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 나아가 2025년까지 델리, 하이데라바드, 벵갈루루 3개 민관 파트너십(PPP) 공항은 확대 개발에 39억 달러(3,000억 인돌피)를 투자할 가능성이 높습니다. 공항을 근대화하고 최신 기술을 도입하여 효율적이고 안전하며 비용 대비 효과가 높은 것으로 만드는 이러한 노력이 조사 대상 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
민간항공 장관에 따르면 인도는 항공권을 보다 저렴한 가격으로 하기 위해 향후 10-15년간 600억 달러를 투자해 100개의 신공항을 건설할 계획입니다. 이러한 요인에 의해, 동국에 있어서의 AMH 기기의 수요가 높아질 것으로 예상됩니다. 대량의 머티리얼 핸들링을 다루며 처리량률이 높은 이 나라의 자동차 최종 사용자 산업은 AMH 시스템을 선택할 것으로 예상됩니다.
DataReportal에 따르면 2022년 1월 인도네시아의 인터넷 사용자는 2억 470만 명이었습니다. 2022년 시작 시점에서 인도네시아의 인터넷 보급률은 전체 인구의 73.7%였습니다. 작업 활동의 자동화 가능성은 예측 기간 동안 ASRS의 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
자동 보관 및 검색 시스템(ASRS) 시장 개요
조사된 시장은 제품혁신이나 M&A와 같은 전략을 채용하는 대기업에 의해 유리한 경쟁상태에 있는 것 같습니다. 자동 보관 및 검색 부문에 있어서의 대기업 제조업체의 존재감이 높아지고 있는 것으로부터, 예측 기간 중 경쟁 기업간의 적대 관계가 격화되는 것이 예상됩니다. 다이후쿠나 Schaefer Systems International Pvt Ltd.와 같은 시장의 기존 기업은 시장 전체에 큰 영향을 주고 있습니다. 게다가 특히 창고의 자동화에 있어서 이러한 시스템의 도입이 확대되고 있는 것도, 주요 참가 기업의 경합에 큰 영향을 주고 있습니다.
2023년 7월-Kraft Heinz 회사는 북미 최대급의 자동화된 CPG 물류센터를 건설하기 위해 4억 달러 이상을 투자한다고 발표했습니다. 이 시설의 설계에는 크래프트 하인즈 고객을 위해 2배의 수량을 추진하는 능력을 가진 24시간 365일 자동 보관 및 검색 시스템이 포함되어 있으며, 이 회사의 푸드 서비스 사업의 60% 이상과 전체 건조품의 약 30%를 유통시키고 있습니다.
ABB 로보틱스는 2023년 4월 창고 및 완성 센터 비구조화 환경에서 아이템을 정확하게 감지하고 피킹할 수 있는 AI와 비전 기반의 새로운 솔루션인 로봇 아이템 피커를 출시함으로써 산업을 선도하는 물류 자동화 포트폴리오를 강화할 것이라고 발표했습니다. 아이템 선택기는 셔틀, 큐빅, 3D 스토리지 솔루션 등 기존의 자동 저장 및 검색 솔루션에 쉽게 통합할 수 있어 엔지니어링 노력을 줄이고 시장 출시 시간을 단축합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
산업 밸류체인 분석
거시 경제 동향이 시장에 미치는 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
노동 안전 중시 고조
신흥 국가에서 전자상거래 성장
시장 성장 억제요인
숙련 노동력 필요성 및 수작업 대체에 대한 우려
제6장 시장 세분화
제품 유형별
고정 통로식
스태커 크레인
유닛로드
미니로드
셔틀 시스템
팔레트 로드
토트, 나무 상자, 기타
수직 리프트 모듈
최종 사용자 산업별
제조환경
자동차
음식
생명과학
기타 제조업
비제조업
일반 상품
물류 및 창고
공항
기타 비제조업 환경
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
스페인
아시아
중국
일본
인도
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
브라질
멕시코
중동 및 아프리카
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
남아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Daifuku Co. Ltd
Schaefer Systems International Pvt. Ltd.
Dematic(Kion Group AG)
Murata Machinery Ltd
Mecalux SA
Honeywell Intelligrated Inc.
KUKA AG
Knapp AG
Kardex AG
Toyota Industries Corporation
Viastore Systems GmbH
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
AJY
영문 목차
영문목차
The Automated Storage and Retrieval System Market size is estimated at USD 20.07 billion in 2025, and is expected to reach USD 33.93 billion by 2030, at a CAGR of 11.07% during the forecast period (2025-2030).
The explosion of e-commerce, changing consumer demands, and global labor shortages are driving the need for flexible automated solutions that make order fulfillment and distribution faster and more efficient. ASRS technology is finding application in manufacturing units, warehouses, and distribution centers for materials transport and inventory management purposes. These systems are commonly utilized in cold storage, automotive, pharmaceutical manufacturing, food and beverage, and e-commerce applications.
Key Highlights
ASRS is most beneficial in warehouse applications. These systems save ample floor space, which is a crucial factor in warehouse operations. With the evolution of technology, the flow and control of materials have improved. The equipment offers better visualization and the ability to handle variability, variety, and volume at higher speeds, thus generating increased value.
The expansion activities carried out by the airports for advanced technologies will boost the studied market growth. For instance, in July 2022, The U.S. Department of Transportation's Federal Aviation Administration (FAA) announced the award of nearly USD 1 billion to 85 airports across the country for improving terminals of all sizes. Building airport terminals will ensure better customer experiences, move goods through the economy with more efficiency, minimize prices, and increase U.S. competitiveness.
Furthermore, increasing need for efficient and effective solutions for managing warehouses, traffic, logistics, and others, the need for ASRS has been growing. With the growing demand for automated storage and retrieval systems, various companies have been undertaking various initiatives to strengthen their position in the market. For instance, in January 2023, OPEX Corporation, through its subsidiary, OPEX GmbH, entered into a strategic partnership with Transition to launch its leading-edge warehouse automation technology to customers in France.
Through its comprehensive suite of technology solutions (including Perfect Pick, a goods-to-person (AS/RS), and Sure Sort, a robotic sorting system), OPEX enables its clients to reduce costs, improve workflow, and drive efficiencies in infrastructure around the world. Such initiatives by the companies in the market are expected to fuel the automated storage and retrieval system market during the forecast period.
In addition, in February 2022, AddverbTechnologies announced the establishment of a subsidiary office in the United States to serve its North and South American customers. Addverbis focuses on creating fully automated warehouses and manufacturing facilities. It is collaborating with several industries, including e-commerce, retail, and grocery. The company offers six robots comprising a mobile robot, a pallet robot, a shuttle robot, a sorting robot, and a U.V. disinfection robot. It also provides a shuttle-based ASRS system and software to create high-speed robotic fulfillment centers.
However, the need for skilled operators to enable the adequate functioning and maintenance of automated material-handling systems could be a significant impediment in emerging countries. However, automated material-handling vendors have been trying to offset this issue by offering periodic maintenance. In addition to high initial costs, the need for skilled workers to perform various activities throughout the vehicles' shelf life is widely considered a significant concern in the market studied.
On the contrary, during the post-pandemic, the significantly increased awareness of digital and automated technologies is expected to support the studied market's growth in the forecast period. For instance, in January 2023, AutoStore, one of the significant warehouse automation companies, launched Pio ("Product In/Out"), which is a plug-and-play version of acclaimed AutoStore cube storage technology tailored for small and medium-sized businesses (SMBs).
Automated Storage and Retrieval System (ASRS) Market Trends
Growth of E-commerce in Developing Countries to Drive the Market
As more companies turn to automation to boost efficiency, lower costs, and remain competitive, they also make the workplace safer for workers. One of the main causes for the ASRS market is improving working and safety conditions.
E-commerce businesses are forming their delivery networks. Flipkart's logistics, which India calls "eKart," is one instance. On the other hand, logistics companies such as Express Logistics deliver bulk shipments to retailers and distributors. Such developments are anticipated to boost the penetration of AS/RS systems. In addition, according to Edge by Ascential, the sale of online retailer Alibaba acquired USD 780.70 billion in 2022 and is believed to reach USD 1,137.5 billion in 2027.
The immense growth in the e-commerce industry is a significant growth driver for the Market studied. According to IBEF, the Indian e-commerce sector reached USD 74.8 billion in 2022 and is predicted to increase to USD 188 billion by 2025, further to USD 350 billion by 2030. Furthermore, in June 2022, 10.35 million orders totaling USD 33.07 billion were fulfilled by 4.56 million registered sellers and service providers through the Government e-Marketplace (GeM) platform for 60,632 purchasers.
The existence of retail and e-commerce giants, such as Amazon and Walmart, contributes immensely to the region's demand for warehouse and storage services. According to Walmart, as of 2022, the organization uses 31 dedicated e-commerce fulfillment hubs and 4,700 stores within 10 miles of 90 percent of the United States population to fulfill online orders. According to Google and Temasek Holdings' studies, the GMV for the Singaporean e-commerce market is predicted to reach USD 5 billion. In contrast, the Malaysian and Indonesian markets will surpass USD 7 billion and USD 53 billion, respectively, by 2025.
Moreover, according to the International Trade Administration, Australia is considered the eleventh-largest e-commerce market in the world, and revenue is predicted to reach USD 32.3 billion by 2024. The popularity of sales events, marketplaces, and innovative buy now, pay later (BNPL) payment options contribute significantly to the increase in e-commerce activities. Furthermore, the same report predicted that e-commerce would account for 12 percent of retail spending within three years.
Additionally, according to the International Trade Administration, the Philippines' eCommerce market sales reached USD 17 billion recently, due mainly to 73 million online active consumers. This is expected to reach USD 24 billion by 2025, with a 17 percent increase.
Asia-Pacific to Experience Significant Market Growth
The Asia-Pacific is witnessing an increasing focus on automation by warehousing companies, which is expected to drive the automated storage and retrieval systems (ASRS) market. According to IBEF, the grade-A warehousing market has grown steadily in the recent past due to the growth of e-commerce in the country. It is expected to grow at a rate of 15 percent by 2025.
China is a significant adopter of Industry 4.0, and the country is home to some of the most advanced manufacturing facilities in the world, ahead of the European Union, the United States, and Japan. For instance, according to the World Economic Forum, of the 69 factories worldwide now considered leaders using Industry 4.0 technologies, China is currently home to 20, followed by 19 in the European Union, 7 in the United States, and 5 in Japan. Besides being the foundation for plant-wide automation, the automated storage and retrieval system also serves as a foundation for Industry 4.0.
There has been a significant increase in packaged food, snacks, meat, and flavored drinks consumption. For instance, according to Agriculture and Agri-Food Canada, packaged food retail sales in China are forecasted to reach USD 366.75 billion by 2025. In addition, according to Statistics Bureau Japan, the revenue in the manufacture of Food Products is projected to amount to USD 206.60 billion in 2023. Also, it is further anticipated to reach 239.60 billion in 2027.
Further, the growth of the automotive industry is expected to drive the studied Market. According to JADA, in 2022, Toyota, the leading car manufacturer in Japan, sold around 1.25 million vehicles domestically. Despite a decrease of 12.1 percent compared to the prior year, Toyota reported more than twice as many unit sales as the runner-up. Suzuki, which came in second, sold slightly over 600 thousand vehicles in 2022.
The increasing initiatives to modernize airports and equip them with the latest technology to make them efficient, safe, and cost-effective are also expected to drive the growth of the studied Market. In addition, by 2025, the three public-private partnership (PPP) airports in Delhi, Hyderabad, and Bengaluru will likely invest USD 3.9 billion (INR 300 billion) in expansion development. Such initiatives to modernize airports and equip them with the latest technology to make them efficient, safe, and cost-effective are expected to drive the growth of the studied Market.
According to the Civil Aviation Minister, India plans to build 100 new airports with an investment of USD 60 billion in the next 10-15 years to make air travel more affordable. These factors are expected to boost the demand for AMH equipment in the country. The automotive end-user industry in the country, which handles a large volume of materials and has a high throughput ratio, is expected to opt for AMH systems.
According to DataReportal, in January 2022, Indonesia had 204.7 million internet users. At the start of 2022, Indonesia's internet penetration rate was 73.7 percent of the overall population. The possibility of the automation of work activities is expected to drive the demand for ASRS during the forecast period.
Automated Storage and Retrieval System (ASRS) Market Overview
The studied market appears favorably competitive, with significant players adopting strategies like product innovation and mergers and acquisitions. The growing presence of major manufacturers in the automated storage and retrieval sector is expected to intensify competitive rivalry during the forecast period. Market incumbents, such as Daifuku and Schaefer Systems International Pvt Ltd., considerably influence the overall market. Moreover, the growing deployment of such systems, especially in warehouse automation, is also having a significant impact on the competitiveness of the major players.
In July 2023, the Kraft Heinz Company announced an investment of more than USD 400 million to build one of the largest automated CPG distribution centers in North America. The facility's design includes a 24/7 automated storage and retrieval system with the ability to drive twice the volume for Kraft Heinz customers, distributing more than 60 percent of the Company's food service business and approximately 30 percent of all dry goods.
In April 2023, ABB Robotics announced the enhancement of its industry-leading logistics automation portfolio with the launch of the Robotic Item Picker, which is a new AI and vision-based solution that can accurately detect and pick items in unstructured environments in warehouses and fulfillment centers. The Item Picker reduces engineering effort and accelerates time-to-market by easily integrating into existing automated storage and retrieval solutions, such as shuttle, cubic, and 3D storage solutions.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of Impact of Macroeconomic Trends on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increased Emphasis on Workplace Safety
5.1.2 Growth of E-commerce in Developing Countries
5.2 Market Restraints
5.2.1 Need for Skilled Workforce and Concerns over Replacement of Manual Labor
