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세계의 CMOS 이미지 센서 시장 규모는 2025년 244억 8,000만 달러, 2030년 345억 2,000만 달러에 이를 전망이며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 7.12%로 예측됩니다.
주요 하이라이트
다양한 산업에서 고화질 이미지 캡처 디바이스 수요가 증가하고 있으며, CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) 기술의 채용에 박차가 걸리고 있습니다. 이 기술은 셔터 속도의 고속화뿐만 아니라 고화질도 실현합니다.
주로 스마트폰 수요 증가에 견인되어 세계 CMOS 이미지 센서 시장은 크게 성장하고 있습니다. 스마트폰에서 이미지 센서가 있는 카메라가 널리 사용되게 된 것은 특히 가전 업계에 이익을 가져다줍니다. 스마트폰 제조업체는 한 장치에 최대 5개의 카메라를 통합하여 휴대전화에서 사진 촬영의 인기가 급격히 상승하고 있습니다. 이 CMOS 이미지 센서는 스마트폰뿐만 아니라 노트북 및 디지털 SLR(DSLR) 카메라에도 탑재되어 널리 보급되어 있습니다.
스마트폰으로의 카메라 통합은 스마트폰의 보급률이 확대됨에 따라 이미지 캡처를 대폭 강화하고 있습니다. 이러한 요인은 이미지 센서 시장을 전진시키는 자세입니다.
동시에 스마트폰 카메라에서 최고 품질의 이미지를 생성하기 위한 수요와 CMOS 기술은 기술 혁신에 따라 지수적으로 증가하고 있습니다. 게다가 머신 비전 시스템의 채용, 자율주행 차량이나 ADAS(첨단 운전 지원 시스템)의 출현이 CMOS 센서 수요를 더욱 밀어 올리고 있습니다.
CCD(전하 결합 소자) 센서는 그 성숙도와 품질이 높기 때문에 많은 산업 용도에서 보급되고 있음에도 불구하고 CMOS 센서에 대한 수요는 근본적으로 남아 있습니다. CCD 센서는 고화질, 고해상도 이미지와 뛰어난 광 감도가 뛰어나 CMOS 센서와의 경쟁을 유발합니다. 이 경쟁은 시장 성장을 제한할 것으로 예상됩니다.
COVID-19 팬데믹 동안, 일렉트로믹스 및 반도체 산업은 세계 공급망의 폐쇄와 혼란에 의해 큰 후퇴에 직면했습니다. 이러한 상황에도 불구하고 세계 CMOS 이미지 센서 시장은 소비자용 전자기기 및 자동차 분야 수요 증가에 견인되어 계속해서 강력한 성장이 예상되고 있습니다.
CMOS 이미지 센서 시장 동향
자동차·운수산업이 최종 사용자로서 급성장
다양한 카테고리의 자동차로 ADAS(첨단운전지원시스템)의 채용이 진행되고 있기 때문에 자동차 및 운송 분야에서의 CMOS 이미지 센서 수요가 급속히 확대되고 있습니다. 자동차 시스템에 대한 고성능 보호 기능의 통합은 카메라 센서 시스템의 광범위한 채용에 영향을 미치고 있으며, 특히 향후 전 세계에서 운전자가 없는 자율주행차의 보급이 전망되고 있습니다. 자율주행차와 커넥티드카의 개발이 진행됨에 따라 새로운 시장 기회가 탄생하고 있습니다.
예를 들어, 미국 연방운송국(FTA)은 최근 입증 프로젝트를 위한 실질적인 기회를 발표하고 트랜짓 버스 ADAS에 500만 달러, 자동화 트랜짓 버스 유지보수 및 야드 운영 초기 단계에 150만 달러를 추가하는 등 최대 650만 달러를 제공합니다. 게다가 2023년 4월, 영국은 Ford의 ADAS(첨단 운전 지원 시스템)인 BlueCruise에 의한 핸즈프리 운전 기술의 인가를 발표해, 이 나라의 고속도로를 리드하게 됩니다.
또한 전기자동차는 IEA의 데이터에 의하면 이 부문이 세계 에너지 관련 배출량의 15% 이상을 차지하고 있기 때문에 도로교통의 탈탄소화를 위한 매우 중요한 기술로 부상하고 있습니다. 최근, 항속 거리의 향상, 폭넓은 모델 전개, 성능의 향상에 의해 전기자동차의 판매 대수는 비약적으로 성장하고 있습니다. 승용차의 전기차는 견인력을 늘리고 있으며, IEA는 2023년에 판매되는 신차의 18%가 전기차가 될 것으로 예측하고 유럽, 중국, 미국이 전기차 시장을 선도하고 있습니다.
국가안전평의회는 2026년까지 등록차의 약 71%가 리어 카메라를 장비하고, 60%가 리어 파킹센서를 장비할 것으로 예측했습니다. 이와 같이 ADAS를 널리 채용함으로써 시장 성장이 크게 촉진될 것으로 예상됩니다.
세계경제포럼에 따르면 완전자율주행차는 2035년까지 연간 추정 1,200만대가 판매되어 세계 자동차 시장의 25%를 차지할 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 커넥티드카와 전기차에 대한 수요의 급증은 CMOS 이미지 센서 시장의 혁신과 제품 개척에 박차를 가하고 있습니다. 시장의 주요 공급업체는 증가하는 소비자 수요에 대응하기 위해 제품 혁신에 주력하고 있습니다.
아메리카가 큰 성장을 이룰 전망
미국에서 CMOS 이미지 센서의 채택이 확대되고 있는 이유는 소비자 일렉트로닉스 시장의 존재감이 강하고 모바일 카메라 모듈 및 기타 휴대용 디바이스의 사용률이 높기 때문입니다. 컨슈머 일렉트로닉스에서는 스마트폰이 주요 카메라 기기가 되어 카메라와 디지털 SLR을 압도하고 있습니다. 스마트폰 분야에서 치열한 경쟁을 통해 제조업체는 경쟁자보다 우위를 차지하기 위해 더 나은 카메라를 제공하게 되었으며, 이에 따라 이 분야의 기술 혁신에 상당한 투자가 이루어지게 되었습니다.
미국 인구조사국은 2022-2023년 스마트폰 판매액을 747억 달러로 추정하고 있습니다. 이 성장 문제는 미국에서 스마트폰 출하량이 감소한 결과입니다. 경제 과제, 고인플레이션, 계절 수요 부진 가운데 로우 엔드 스마트폰 판매 감소는 침체의 가장 큰 요인이었지만 향후 몇년만에 끝날 것으로 예상됩니다. 이러한 판매 동향은 스마트폰뿐만 아니라 PC, 노트북, 태블릿 단말기를 포함한 소비자용 전자기기 분야에서 CMOS 이미지 센서의 성장에 큰 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
이 외에도 로봇 카메라는 다양한 산업에서 혁명적인 힘을 발휘하여 주변 환경의 캡처, 모니터링, 상호작용 방법을 일변하고 있습니다. 최첨단 기술을 갖춘 이러한 정교한 장치는 많은 이점을 제공하며 모니터링 및 보안에서 제조 및 엔터테인먼트에 이르기까지 광범위한 용도에서 귀중한 자산이 되었습니다. 따라서 CMOS 센서는 CCD보다 디지털 이미지 생성 효율이 높고 전력 소비도 적습니다. CCD보다 대형화할 수 있기 때문에 고해상도의 화상을 얻을 수 있어 제조 비용도 CCD에 비해 경제적이기 때문에 지역 시장 수요를 견인하고 있습니다.
생체 인증, 의료, 차량 운전 지원 시스템에 의한 필름 카메라에서의 이미지 센서 디바이스의 사용 증가에 따라, 보안, 감시 장치는 장래에 큰 시장을 가질 것으로 예상됩니다. 또, 미국 등에서는 드론에 의한 조사가 활발히 행해지고 있어, 제조업체 각사는 고도로부터의 촬영이 가능한 카메라를 항상 모색하고 있습니다. 메가 픽셀 해상도가 높고 센서 크기가 작은 카메라는 이미지의 회절 효과를 받을 수 있습니다.
이는 자동차 용도로 많이 사용되는 CMOS 이미지 센서 수요에 영향을 미칩니다. 예를 들어 OICA에 따르면 2022년 라틴아메리카의 자동차 생산 대수는 멕시코가 350만 9,800대로 최대였으며, 이어 브라질(2,369.77대), 아르헨티나(536.9대), 콜롬비아(51.46대)였습니다.
CMOS 이미지 센서 시장 개요
CMOS 이미지 센서 시장은 STMicroelectronics NV, Sony Group Corporation, Samsung Electronics, ON Semiconductor Corporation, Canon Inc. 등 주요 기업들이 진입하여 높은 단편화를 보여줍니다. 이 회사들은 제품 포트폴리오를 강화하고 지속적인 경쟁력을 확립하기 위해 제휴 및 인수와 같은 전략을 활용합니다.
2023년 9월, Sony Semiconductor Solutions Co., Ltd.는 자동차 카메라용으로 설계된 최첨단 CMOS 이미지 센서인 IMX735를 발표했습니다. 이 혁신적인 제품은 고도의 센싱과 인식이 가능한 자동차 카메라 시스템의 개발을 강화하여 안전하고 안심하는 자율주행의 실현에 크게 기여합니다.
또한 2023년 1월 Samsung Electronics는 최신 200메가픽셀(MP) 이미지 센서인 ISOCELL HP2를 발표했습니다. 이 센서는 향상된 픽셀 기술과 풀웰 용량 증가를 통합하여 프리미엄 스마트폰을 위한 멋진 모바일 이미지를 제공합니다. 1/1.3인치 광학 포맷에 0.6마이크로미터(μm) 픽셀을 2억개 탑재한 ISOCELL HP2는 108MP 스마트폰의 1차 카메라에서 널리 사용되는 센서 크기로 소비자는 최신 하이엔드 스마트폰으로 카메라의 돌기를 크게 하지 않고 더욱 높은 해상도를 체험할 수 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
COVID-19의 업계에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
컨슈머 일렉트로닉스 분야에서 CMOS 이미지 센서의 도입 확대
보안 및 감시 분야에 있어서의 4K픽셀 기술의 등장
시장 성장 억제요인
CCD 센서와의 경쟁
제6장 기술 스냅샷
통신 유형별
유선
무선
제7장 시장 세분화
최종 사용자 산업별
소비자 일렉트로닉스
헬스케어
산업
보안 및 감시
자동차 및 운수
항공우주 및 방위
컴퓨팅
지역별
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제8장 경쟁 구도
기업 프로파일
STMicroelectronics NV
Sony Corporation
Samsung Electronics Co. Ltd
ON Semiconductor Corporation
Canon Inc.
SK Hynix Inc.
Omnivision Technologies Inc.
Hamamatsu Photonics KK
Panasonic Corporation
Teledyne Technologies Inc.
GalaxyCore Shanghai Limited Corporation
벤더의 시장 점유율 분석
제9장 투자 분석
제10장 시장 기회와 앞으로의 동향
JHS
영문 목차
영문목차
The CMOS Image Sensors Market size is estimated at USD 24.48 billion in 2025, and is expected to reach USD 34.52 billion by 2030, at a CAGR of 7.12% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
The rising demand for high-definition image-capturing devices in various industries has spurred a significant adoption of CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) technology. This technology not only provides faster shutter speeds but also ensures high-quality images.
Primarily driven by the increasing demand for smartphones, the global CMOS image sensors market has seen substantial growth. The widespread use of cameras with image sensors in smartphones has particularly benefited the consumer electronics industry. Smartphone producers are responding to the surge in popularity of cell phone photography by incorporating up to five cameras into a single device. These CMOS image sensors are omnipresent, found not only in smartphones but also in laptops and digital single-lens reflex (DSLR) cameras.
Integration of cameras into smartphones has significantly augmented image capturing, aligning with the expanding smartphone penetration rate. These factors are poised to propel the image sensor market forward.
Simultaneously, the demand for producing top-quality images in smartphone cameras and for CMOS technology is exponentially increasing due to innovations. Moreover, the adoption of machine vision systems and the emergence of self-driving cars and advanced driver assistance systems (ADAS) further drive the demand for CMOS sensors.
Despite the prevalence of CCD (Charge-Coupled Device) sensors in many industrial applications due to their maturity and higher quality, the demand for CMOS sensors persists. CCD sensors excel in high-quality, high-resolution images and excellent light sensitivity, providing competition to CMOS sensors. This competition is expected to limit the market's growth.
The electronics and semiconductor industries faced significant setbacks during the COVID-19 pandemic due to closures and disruptions in the global supply chain. Despite this, the anticipated growth of the global CMOS image sensors market remains strong, driven by increased demand from the consumer electronics and automotive sectors.
CMOS Image Sensors Market Trends
Automotive and Transportation Industry to be the Fastest Growing End User
The demand for CMOS image sensors in the automotive and transportation sectors is rapidly expanding due to the increasing adoption of advanced driver-assistance systems (ADAS) across various categories of vehicles. The integration of high-performance protective functions into automotive systems has influenced the widespread adoption of camera sensor systems, particularly in the context of upcoming driverless autonomous vehicles worldwide. The ongoing development of autonomous and connected vehicles is paving the way for new market opportunities.
For instance, the Federal Transit Administration (FTA) recently announced a substantial opportunity for demonstration projects, offering up to USD 6.5 million, including USD 5 million for ADAS in Transit Buses and an additional USD 1.5 million for the initial phase of Automated Transit Bus Maintenance and Yard Operations. Additionally, in April 2023, the UK announced the approval of hands-free driving technology through Ford's advanced driver-assistance system (ADAS), BlueCruise, set to lead the way on the country's motorways.
Moreover, electric vehicles have emerged as a pivotal technology for decarbonizing road transport, given that this sector contributes over 15% of global energy-related emissions, as per IEA data. Recent years have witnessed exponential growth in EV sales, with advancements in range, broader model availability, and enhanced performance. Passenger electric cars are gaining traction, and the IEA estimates that 18% of new cars sold in 2023 will be electric, with Europe, China, and the US leading the electric vehicle markets.
The National Safety Council projects that by 2026, approximately 71% of registered vehicles will feature rear cameras, while 60% will be equipped with rear parking sensors. This widespread adoption of ADAS is expected to fuel the market's growth significantly.
According to the World Economic Forum, an estimated 12 million fully autonomous cars are projected to be sold annually by 2035, encompassing 25% of the global automotive market. This surge in demand for connected and electric vehicles has spurred innovation and product development in the CMOS image sensor market. Key market vendors are concentrating on product innovation to meet the escalating consumer demand.
Americas is Expected to Witness Significant Growth
The growing adoption of CMOS image sensors across the United States is due to the strong presence of the consumer electronics market, which is fueling the usage of mobile camera modules and other portable devices at a high rate. In consumer electronics, the smartphone has become the primary camera device, dominating cameras and DSLRs. Heavy competition in the smartphone segment has driven manufacturers to provide better cameras to have the edge over the competition, resulting in high investments in technology innovations in this field.
The US Census Bureau estimated the smartphone sales value at USD 74.7 Billion in 2022-2023. This sluggish growth is an outcome of declined shipments of smartphones in the US. Low-end smartphone sale declines were the biggest contributing factor to the downturn amid economic challenges, high inflation, and poor seasonal demand; however, this is expected to end in the upcoming years. These sales trends are expected to have a significant impact on the growth of CMOS image sensors in the consumer electronics segment, which not only includes smartphones but also PCs, laptops, and tablets.
In addition to this, robotic cameras have become a revolutionary force in various industries, transforming the way of capturing, monitoring, and interacting with surroundings. These sophisticated devices, equipped with cutting-edge technology, offer a plethora of advantages, making them invaluable assets in applications ranging from surveillance and security to manufacturing and entertainment. Thus, CMOS sensors are more efficient in generating a digital image and consume less power than a CCD. They can be larger than a CCD, enabling high-resolution images, and their manufacture is more economical when compared to a CCD, thus driving the demand in the regional market.
With the increase in the use of image sensor devices in biometrics, medical, and film cameras by vehicle driver assistance systems, security, and surveillance devices are expected to have a substantial market in the future. Moreover, drones are widely used in countries such as the United States to conduct surveys, and manufacturers are constantly looking for cameras that can capture images from altitude. Cameras with high megapixel resolution and small sensor sizes can be subject to image diffraction effects.
This is impacting the demand for CMOS image sensors as they are increasingly being used in automotive applications. For instance, according to OICA, in 2022, Mexico was the leading motor vehicle manufacturer in the Latin American region, with 3,509.8 thousand vehicles, followed by Brazil (2,369.77), Argentina (536.9), and Colombia (51.46).
CMOS Image Sensors Market Overview
The CMOS image sensor market exhibits high fragmentation, with major players such as STMicroelectronics NV, Sony Group Corporation, Samsung Electronics Co. Ltd, ON Semiconductor Corporation, and Canon Inc. These entities are leveraging strategies like partnerships and acquisitions to enrich their product portfolios and establish enduring competitive edges.
In September 2023, Sony Semiconductor Solutions Corporation unveiled the IMX735, a cutting-edge CMOS image sensor designed for automotive cameras, boasting an industry-leading pixel count of 17.42 effective megapixels. This innovative product is poised to bolster the development of automotive camera systems capable of sophisticated sensing and recognition, contributing significantly to the advancement of safe and secure automated driving.
Additionally, in January 2023, Samsung Electronics introduced its latest 200-megapixel (MP) image sensor, the ISOCELL HP2. This sensor incorporates enhanced pixel technology and increased full-well capacity, delivering stunning mobile images for premium smartphones. Packed with 200 million 0.6-micrometer (μm) pixels within a 1/1.3" optical format, a sensor size widely used in 108MP primary smartphone cameras, the ISOCELL HP2 enables consumers to experience even higher resolutions in the latest high-end smartphones without larger camera protrusions.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Implementation of CMOS Image Sensors in the Consumer Electronics Segment
5.1.2 Emergence of 4K Pixel Technology in the Security and Surveillance Sector
