유럽의 발포 폴리스티렌(EPS) 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Expanded Polystyrene (EPS) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1687173
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
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한글목차
유럽의 발포 폴리스티렌 시장 규모는 2025년에 220만 톤으로 추정되고, 예측 기간(2025-2030년) 중 CAGR 3.5%로 성장할 전망이며, 2030년에는 262만 톤에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 식품 포장 및 건설 부문 수요 증가가 EPS 시장의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
그러나 엄격한 정부 규제와 녹색 대체품이 시장 성장의 방해가 될 것으로 예상됩니다.
발포 폴리스티렌 산업에서 리사이클은 예측 기간 중에 기회로 작용할 전망입니다.
유럽의 발포 폴리스티렌(EPS) 시장 동향
건축 및 건설 부문이 시장을 독점할 전망
발포 폴리스티렌은 그 경량성, 내구성, 열효율, 충격 흡수성, 내습성, 사용의 용이성 등의 특성에 의해 건축 및 건설 부문으로 사용되고 있습니다. 지붕, 벽, 바닥 단열재, 폐쇄 공동벽, 도로 건설 등에 사용되고 있습니다.
EPS는 부패하지 않고, 해충에 영양을 주지 않는 불활성인 재료입니다. 그 때문에 쥐나 흰개미등의 해충을 가까이 하지 않습니다. 그 강도, 내구성, 경량성으로 인해 EPS는 다용도로 인기 있는 건축 제품입니다.
주택 및 상업 빌딩의 전면, 벽, 지붕, 바닥 등의 단열 패널 시스템에 사용되고 있습니다. 또한, 도로나 철도의 건설에서 경량 성토, 토목 프로젝트의 공동 형성 성토재, 마리나나 폰툰의 건설에 있어서 부체재로서도 이용되고 있습니다.
Eumeps에 따르면 유럽에서 생산되는 EPS의 약 75%가 건설 부문에서 사용되고 있습니다. EPS를 단열재로 사용한 주택은 에너지 효율을 높이기 위해 개축되었습니다.
Eurostat에 따르면 2023년 연간 평균 건설 생산량은 2022년과 비교하여 유럽에서 0.2%, EU에서 0.1% 증가했습니다. 연간 건설 생산량이 가장 많이 증가한 것은 루마니아(30.7% 증가), 폴란드(18.9% 증가), 벨기에(10.7% 증가)였습니다. 가장 많이 줄어든 곳은 슬로바키아(10.4%), 오스트리아(8.7%), 스웨덴(6.1%)이었습니다. 게다가 2022년에는, EU 부흥 기금으로부터의 신규 투자에 의해, 유럽의 건설 부문은 2.5% 성장했습니다. 유럽위원회와 Eurostat의 발표에 따르면, 유럽연합(EU)의 건설 부문(EU-27)에 있어서의 최대의 우려는 노동력 부족이었습니다.
Euroconstruct에 따르면 2023년 유럽의 주택 리폼량은 4,568억 유로로 예측됩니다. 2019년 금액은 4,485억 유로였습니다.
게다가 비주택건설에 대한 전체적인 투자는 최근 최근 크게 증가하고 있어 조사 기간 동안에도 계속될 가능성이 높아, 이것이 제품 수요에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
따라서 유럽의 EPS 시장은 예측 기간 중에 번영할 것으로 예상됩니다.
독일이 시장을 독점할 전망
독일은 유럽에서 가장 건설 산업이 활발한 나라입니다. 이 나라의 건설 산업은 주로 신규 주택 건설 활동 증가에 견인되어 완만한 페이스로 성장하고 있습니다. 건축 및 건설 분야로부터의 높은 수요에 의해 발포 폴리스티렌의 주요 시장의 하나가 되고 있습니다. 발포 폴리스티렌은 그 형태 형성 특성, 성형의 용이함, 기타 다목적의 이점에 의해, 이 산업에서 용도를 찾아내고 있습니다.
최근, 독일은 우수한 환경 이점, 강화된 내구성, 최대화된 에너지 효율, 개선된 실내 환경을 위해 그린 빌딩 설계 용도 분야에서 발포 폴리스티렌 사용에 대한 수요 증가를 보여주었습니다.
Statistisches Bundesamt(Destatis)가 발표한 통계에 의하면, 연방 정부는 독일에서 매년 40만 호의 새로운 주거를 건설한다고 하는 목표를 내걸고 있습니다. 2023년 3월 독일에서는 2만 4500호의 주택 건설이 허가되었습니다.
독일은 2023년 3월에 2만 4,500호의 주택건설이 허가되었습니다. 연방통계국(Destatis)에 따르면 이는 2022년 3월부터 건축허가가 1만 300건(29.6%) 감소한 것을 의미합니다. 2023년 1월부터 3월까지 발급된 주택건축허가는 총 68,700건으로 전년 동기(2022년 1-3월 : 92,500건)보다 25.7% 감소했습니다. 건설 프로젝트의 감소는 건축 자재의 급등과 재정 상황의 악화가 원인일 가능성이 높습니다.
독일의 호텔 건설도 예측 기간 중에 급증할 전망입니다. 2021년 현재 총 360채, 5만 6,565실의 신규 호텔 건설이 계획되어 있습니다. 2022년에는 89개의 신규 호텔, 1만 5,780실이 들어설 것으로 예측되고 있습니다. 2023년에는 78건이 추가로 1만 3,073실이 계획되어 있습니다. 호텔의 파이프라인은 2024년 이후에도 견조하게 추이할 것으로 예상되며, 이미 153 프로젝트, 2만 2,769실이 계획되어 있습니다.
독일 정부는 독일 헤센주 프랑크푸르트 페헨하임의 10.7헥타르, 연상 면적 10만 평방미터의 디지털 파크 페헨하임 건설에 착수해 11억 7,900만 달러를 투자했습니다. 건설공사는 2021년 3분기에 시작되어 2028년 4분기까지 완공될 예정입니다.
2021년 3분기, 동국은 바덴-뷔르텐베르크주 로라흐에 4억 1,800만 달러를 투입해 중앙 병원의 건설을 개시했습니다. 2025년까지 완성될 예정입니다. 이 프로젝트는 정신 보건 센터와 주차장을 갖춘 의료 백화점의 건설을 목적으로 하고 있습니다.
연방 통계국에 따르면 독일의 건설업에 의한 GDP는 2022년 4분기 620억 1,000만 유로에서 2023년 1분기에는 516억 1,000만 유로로 감소했습니다.
게다가 독일에서는 포장 솔루션이 커스터마이즈형 제품이나 혁신의 개발에 서서히 사용되고 있습니다. 그 때문에, 이 나라에서는 EPS의 채용이 증가하고 있으며, 독일의 발포 폴리스티렌 시장이 향후 몇 년간 한층 더 성장하는 것에 일조하고 있습니다. 포장 식품이나 퍼스널 케어 부문에서는, 소형의 팩 사이즈가 전국적으로 요구되고 있습니다. Statistisches Bundesamt가 발표한 데이터에 따르면 2021년 295억 9,000만 유로 대비 2022년 독일 포장산업 매출액은 350억 4,000만 유로를 차지했습니다.
독일의 EPS 시장에서 사업을 전개하는 주요 기업은 시장의 성장을 더욱 지원하는 혁신적인 제품의 개발 및 출시에 주력하고 있습니다. 예를 들면, 2022년 3월, BASF는 흑연계 팽창성 폴리스티렌(EPS) 조립품의 포트폴리오를 확충했습니다. Neopor F5 Mcycled는 10%의 재활용 원료를 포함하며, 특히 파사드 단열재 등 많은 건축 용도에 적합합니다. 이 신원료는 압출법으로 제조되었으며 Neopor F5200 Plus와 동일하게 실증된 기계적 특성과 최적화된 단열 성능을 기재하였습니다.
전술한 동향은 예측 기간 중 독일에서 EPS의 소비 전체에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
유럽의 발포 폴리스티렌(EPS) 산업 개요
유럽의 발포 폴리스티렌 시장은 부분적으로 집중되어 있으며, 주요 기업 5개사가 유럽의 생산 능력의 상당한 점유율을 차지하고 있습니다. 시장의 주요 5사는, Synthos Group, BASFSE, Ravago, SUNPOR, BEWiSynbra Group입니다.(순부동)
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
건축 및 건설 산업에서 수요 증가
식품 포장 산업에서 수요 증가
성장 억제요인
정부의 규제
발포 폴리스티렌의 대체 재료
밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
수출입 동향
제5장 시장 세분화
제품 유형별
화이트 EPS
그레이 및 실버 EPS
최종 사용자 산업별
포장
건축 및 건설
기타
지역별
독일
영국
이탈리아
프랑스
스페인
노르웨이
스웨덴
덴마크
핀란드
기타 유럽
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
시장 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Alpek SAB de CV
BASF SE
BEWiSynbra Group
Epsilyte LLC
KANEKA Belgium NV
Ravago
SABIC
SIBUR International GmbH
Sundolitt Ltd
SUNPOR
Synthos Group
Unipol Holland BV
Versalis SpA
제7장 시장 기회 및 향후 동향
발포 폴리스티렌의 재활용 중시 고조
AJY
영문 목차
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The Europe Expanded Polystyrene Market size is estimated at 2.20 million tons in 2025, and is expected to reach 2.62 million tons by 2030, at a CAGR of greater than 3.5% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
In the medium term, increasing demand from the food packaging and construction sectors is expected to drive the growth of the EPS market.
However, stringent government regulations and green alternatives are expected to hinder the market's growth.
Recycling in the expanded polystyrene industry is likely to act as an opportunity during the forecast period.
Europe Expanded Polystyrene (EPS) Market Trends
The Building and Construction Segment is Expected to Dominate the Market
Expanded polystyrene, owing to its properties like low weight, durability, thermal efficiency, shock absorption, moisture resistance, usability, etc., is used in the building and construction sector. It is used in making roofs, walls, floor insulation, closed cavity walls, road construction, etc.
EPS is an inert material that does not rot and provides no nutritional benefits to vermin. Therefore, it does not attract pests, such as rats or termites. Its strength, durability, and lightweight nature make it a versatile and popular building product.
It is used in insulated panel systems for both residential and commercial building fronts, as well as walls, roofs, and floors. Moreover, it is utilized as a lightweight fill in the construction of roads and railways, as a void-forming fill material in civil engineering projects, and as a floatation material in the construction of marinas and pontoons.
As per the Eumeps, approximately 75% of the EPS produced in Europe is used in the construction sector. Houses are renovated using EPS as insulation to improve their energy efficiency.
As per the Eurostat, the annual average production in construction for the year 2023, compared with 2022, increased by 0.2% in Europe and by 0.1% in the European Union. The highest annual increases in construction production were recorded in Romania (+30.7%), Poland (+18.9%), and Belgium (+10.7%). The largest decreases were observed in Slovakia (-10.4%), Austria (-8.7%) and Sweden (-6.1%). Moreover, in 2022, Europe's construction sector grew by 2.5% because of new investments from the EU Recovery Fund. As per the European Commission and Eurostat, the biggest concern in the European Union's construction sector (EU-27) was the shortage of labor.
According to Euroconstruct, the volume of residential renovation in Europe was projected at EUR 456.8 billion in 2023. In 2019, the value stood at EUR 448.5 billion.
Moreover, overall investment in non-residential construction has increased significantly in recent times and is likely to continue over the study period, which will influence the product demand.
Therefore, the European EPS market is expected to flourish over the forecast period.
Germany is Expected to Dominate the Market
Germany has the most significant construction industry in Europe. The construction industry in the country has been growing at a slow pace, majorly driven by increasing new residential construction activities. It is one of the leading markets for expanded polystyrene owing to high demand from the building and construction sector. Expanded polystyrene finds applications in this industry due to its shape formation properties, easy molding, and other versatile benefits.
In recent years, Germany witnessed a rising demand for expanded polystyrene use in green building design applications owing to its excellent environmental advantages, enhanced durability, maximized energy efficiency, and improved indoor environment.
As per the stats released by Statistisches Bundesamt (Destatis), the Federal Government has set the goal of constructing 400,000 new dwellings in Germany every year. In March 2023, the construction of 24,500 dwellings was permitted in Germany.
Germany granted permission for 24,500 homes to be built in March 2023. According to the Federal Statistical Office (Destatis), this represents a drop in building permits of 10,300, or 29.6%, from March 2022. A total of 68,700 residential building licenses were issued from January to March 2023, a decrease of 25.7% from the same period in the previous year (January to March 2022: 92,500 building permits). The drop in construction projects is most likely being caused by the high cost of building materials and the worsening financial situation.
The construction of hotels in Germany is also expected to witness a sharp rise during the forecast period. As of 2021, a total of 360 new hotels with 56.565 rooms had been in the pipeline. The year 2022 was projected to witness the launch of 89 new hotels and 15,780 rooms. 78 more projects with 13,073 keys were mooted for 2023. The pipeline of hotels is anticipated to stay strong for 2024 and beyond, with 153 projects and 22,769 rooms already in the works.
The German government initiated the construction of the Digital Park Fechenheim on a 10.7-ha area, with a gross floor area of 100,000 sq. m in Frankfurt-Fechenheim, Hesse, Germany, with an investment of USD 1,179 million. The construction work started in Q3 2021 and is expected to be completed by Q4 2028.
In the third quarter of 2021, the country started the construction of the Central Hospital in Lorrach, Baden-Wuerttemberg, with an investment of USD 418 million. It is expected to be completed by 2025. The project aims to build a center for mental health and a medical department store with a parking garage.
According to the Federal Statistical Office, Germany's GDP from construction declined from 62.01 EUR billion in the fourth quarter of 2022 to 51.61 EUR billion in the first quarter of 2023.
Additionally, in Germany, packaging solutions are progressively being used for customized products and developing innovation. Therefore, there has been increased adoption of EPS in the nation, aiding the German expanded polystyrene market to grow further in the coming years. Smaller pack sizes are in demand across the county in the packaged food and personal care sectors. As per the data published by Statistisches Bundesamt, the revenue of the packaging industry in Germany in 2022 accounted for EUR 35.04 billion compared to EUR 29.59 billion in 2021.
The key companies operating in the German EPS market are focusing on developing and launching innovative products that will further support the market's growth. For instance, in March 2022, BASF expanded its graphitic expandable polystyrene (EPS) granulate portfolio. Neopor F5 Mcycled contains 10% recycled material and is suitable for numerous building applications, particularly facade insulation. The new raw material is produced using the extrusion process and offers the same proven mechanical properties and optimized insulation performance as Neopor F 5200 Plus.
The aforementioned trends are likely to influence the overall consumption of EPS in Germany during the forecast period.
Europe Expanded Polystyrene (EPS) Industry Overview
The European expanded polystyrene market is partially concentrated, with the top five players accounting for a considerable share of the production capacity in Europe. The five key players in the market (in no particular order) are Synthos Group, BASF SE, Ravago, SUNPOR, and BEWiSynbra Group.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand From the Building and Construction Industry
4.1.2 Growing Demand From Food Packaging Industry
4.2 Restraints
4.2.1 Government Regulations
4.2.2 Alternative Materials For Expanded Polystyrene
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
4.5 Import-Export Trends
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Product Type
5.1.1 White EPS
5.1.2 Grey and Silver EPS
5.2 End-user Industry
5.2.1 Packaging
5.2.2 Building and Construction
5.2.3 Other End-user Industries
5.3 Geography
5.3.1 Germany
5.3.2 United Kingdom
5.3.3 Italy
5.3.4 France
5.3.5 Spain
5.3.6 Norway
5.3.7 Sweden
5.3.8 Denmark
5.3.9 Finland
5.3.10 Rest of Europe
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Alpek SAB de CV
6.4.2 BASF SE
6.4.3 BEWiSynbra Group
6.4.4 Epsilyte LLC
6.4.5 KANEKA Belgium NV
6.4.6 Ravago
6.4.7 SABIC
6.4.8 SIBUR International GmbH
6.4.9 Sundolitt Ltd
6.4.10 SUNPOR
6.4.11 Synthos Group
6.4.12 Unipol Holland BV
6.4.13 Versalis SpA
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Growing Emphasis on Expanded Polystyrene Recycling
