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한글목차
리튬 시장 규모는 2025년에 85만 톤으로 추정되고, 2030년에는 207만lce톤에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 19.57%로 성장할 전망입니다.
2020년 시장은 COVID-19의 영향으로 상반기는 봉쇄의 영향을 받았고, 2월 이후 월간 자동차 판매 대수가 전례 없는 침체를 보였습니다. 현재 시장은 팬데믹 이전 수준에 도달했습니다.
주요 하이라이트
단기적으로는 전기자동차 수요의 가속 및 휴대용 소비자용 전자 기기의 사용과 수요 증가가 시장을 견인하는 주요 요인입니다.
그러나, 리튬 시장의 수급 격차에 대한 우려의 고조가 시장 성장의 방해가 될 가능성이 있습니다.
스마트 그리드 전기의 채용이 확대되고 있는 것은 예측 기간 중, 세계의 리튬 시장에 있어서 큰 기회가 될 것 같습니다.
아시아태평양은 중국, 한국, 일본과 같은 국가에서 소비가 가장 많아 세계 시장을 독점하고 있습니다.
리튬 시장 동향
시장을 독점하는 배터리 용도 부문
리튬은 주로 리튬 배터리의 제조에 사용됩니다. 세계의 리튬 시장에서는 배터리 용도 부문이 최대의 점유율을 차지하고 있습니다.
리튬 배터리는 일회용과 충전식의 두 부문으로 분류할 수 있습니다. 일회용 리튬 배터리는 음극으로 금속 형태의 리튬을 사용합니다. 이 배터리는 다른 표준 배터리에 비해 수명이 길고 충전 밀도가 높습니다. 이러한 배터리는 페이스 메이커나 장기 사용을 목적으로 한 다른 전자 의료 기기와 같은 중요한 기기에 사용됩니다.
충전식 리튬 배터리에는 리튬 이온 배터리와 리튬 이온 폴리머 배터리의 2유형이 있습니다. 리튬 이온 배터리는 단단한 케이스에 담겨 있는 반면 Li-po 전지는 유연한 폴리머 케이스에 담겨 있습니다. 또한 Li-po 배터리는 Li-ion 배터리에 비해 에너지가 약간 높습니다. Li-po 배터리는 Li-ion 배터리에서 사용되는 표준 액체 전해질 대신 전해질로서 폴리머를 사용합니다.
리튬 이온 배터리의 경우 금속 리튬이 양극을 형성하고 전해액과의 접촉에 의한 리튬의 화학 반응이 이 배터리의 특징입니다. 그러나 단일 리튬은 배터리 장치 내에서 사용하면 매우 불안정합니다. 그래서 산화리튬이라고 불리는 리튬과 산소를 함께 한 것이 양극으로 실용화되어 있습니다. 이로 인해 산화리튬은 원소 리튬과는 대조적으로 훨씬 안정적인 화합물이 됩니다.
리튬이온 배터리는 통신기기나 소비자용 전자기기 제품 등 다양한 용도로 채용되고 있습니다. 리튬이온 배터리는 가볍고 에너지 밀도가 높아 충전이 가능해 휴대용 전자기기에 적합합니다. 에너지 밀도가 높아 '메모리 효과'가 없기 때문에 리튬이온과 리튬폴리머 충전식 배터리는 휴대폰, 노트북, 기타 휴대 전자기기의 가장 효율적인 전원입니다.
이 배터리는 전기자동차(EV), 휴대폰, 노트북, 전원 백업/UPS, 태블릿, 전동 공구, 비디오 게임, 장난감, 전자 자전거 등의 제품에 큰 수요가 있습니다. 이와 별도로 리튬계 배터리는 에너지 저장 시스템에서도 용도의 하나를 찾아내고 있으며, 풍력 발전 등 다양한 재생 가능 에너지 부문의 성장을 고려하면 리튬 이온 배터리를 사용한 에너지 저장 시스템의 수요는 상당한 페이스로 성장하고 있습니다.
리튬 이온 배터리는 다른 유형의 배터리와 비교하여 주로 그 유리한 용량 대 중량비 때문에 인기를 끌고 있습니다. 리튬이온 배터리가 채택되는 기타 요인으로는 성능의 향상(긴 수명, 저유지보수), 가격의 저하를 들 수 있습니다.
세계 주요 리튬 이온 배터리 제조업체는 LG Chem, Contemporary Amperex Technology Co.Limited(CATL), Panasonic, SamsungSDI, BYD 등이 있습니다.
이상과 같은 요인에 의해 배터리 용도 부문에서의 리튬 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 아시아태평양
아시아태평양은 중국, 한국, 일본 등의 나라들로부터의 리튬 소비 증가에 의해 리튬 소비의 주요 시장인 것이 판명되었습니다.
이 나라의 자동차 산업은 소비자의 배터리 구동 차량에 대한 경사가 높아짐에 따라 동향의 전환을 목격하고 있습니다. 스쿠터, 승용차, 버스 같은 소형 상용차를 포함한 전기차가 국내에서 인기를 끌고 있습니다. 중국승용차협회(CPCA)에 따르면 2021년 중국 판매량은 330만 대를 넘어 2020년 대비 약 169% 증가했습니다.
중국 정부는 향후 5년간 전기자동차의 보급률이 20%가 될 것으로 예측했습니다. 따라서 자동차용 배터리의 생산과 소비가 증가할 것으로 예상됩니다. 중국 배터리업체 CATL은 전 세계 전기차용 전지 시장의 30% 이상을 차지하고 있습니다. 코발트 전문 공급업체인 Darton Commodities는 리튬이온 배터리의 안정성 향상에 도움을 주는 광물인 배터리용 코발트 세계의 85%를 중국 정유소가 공급하고 있는 것으로 추정하고 있습니다.
리튬 배터리를 위한 국가 계획(National Blueprint for Lithium Batteries)에 따르면, 중국은 2025년까지 1,811GWh의 리튬 배터리 생산을 실시할 것으로 예측되고 있습니다. 중국은 세계 최대 EV 시장으로 광물 및 원료 가공을 포함한 리튬이온 배터리 제조 공급망을 지배하고 있습니다.
한국의 최대 산업은 일렉트로닉스, 자동차, 통신, 조선, 화학, 철강입니다. 한국은, Samsung Electronics나 하이닉스 반도체라고 하는 세계적으로 인기 있는 브랜드가 있는, 전자 제품과 반도체의 최대 제조업체 중 하나입니다.
한국자동차기술연구원(KAII)이 수집한 데이터에 따르면 2021년 1-9월 이 나라의 전기차 판매 대수는 96% 증가한 7만 1,006대로 급증했습니다.
일본에서의 전기자동차 판매는 대체연료기술에 대한 소비자 수요가 높아짐에 따라 미래에 증가할 가능성이 높습니다. 그러나 일본의 2021년 ICE 기반 자동차 판매량은 3% 이상 감소한 444만 8,340대를 기록했습니다. 일본자동차판매협회연합회에 따르면 660CC 이상 신차 판매대수는 2.9% 감소한 279만 5,818대였습니다. 경차협회에 따르면 같은 해 경차 판매량은 3.8% 감소한 165만 2,522대였습니다.
이러한 모든 요인이 예측 기간 중 리튬 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
리튬 산업 개요
세계 리튬 시장은 상위 5개 기업이 세계 생산량의 80% 이상의 점유율을 차지한다는 통합된 성질을 가지고 있습니다. 시장의 주요 기업에는, Albemarle Corporation, SQM SA, Tianqi Lithium, Livent, Allkem Limited 등이 있습니다(순부동).
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
전기자동차 수요 가속
휴대용 소비자용 전자기기 사용 및 수요 증가
기타 촉진요인
성장 억제요인
리튬 시장에서의 수급 격차
기타 억제요인
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
가격 분석
기술 스냅샷
제5장 시장 세분화
유형별
금속
화합물
탄산염
염화물
수산화물
합금
용도별
배터리
그리스
공기치료
의약품
유리 및 세라믹(프릿 포함)
폴리머
기타
최종 사용자 산업별
공업용
소비자 일렉트로닉스
에너지 저장
의료
자동차
기타
지역별
생산 및 매장량 분석
호주
칠레
중국
아르헨티나
짐바브웨
미국
기타 중동 및 아프리카
소비 분석
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
호주 및 뉴질랜드
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
북유럽 국가
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
시장 점유율(%) 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일(개요, 재무, 제품 및 서비스, 최근 동향)
Albemarle Corporation
Allkem Limited
Ganfeng Lithium Co. Ltd
Lithium Australia NL
Livent
Mineral Resources
Morella Corporation Limited
Sichuan Yahua Industrial Group Co. Ltd
SQM SA
Tianqi Lithium
Avalon Advanced Materials Inc.
Pilbara Minerals
제7장 시장 기회 및 향후 동향
스마트 그리드의 보급 확대
기타 기회
AJY
영문 목차
영문목차
The Lithium Market size is estimated at 0.85 million lce tons in 2025, and is expected to reach 2.07 million lce tons by 2030, at a CAGR of 19.57% during the forecast period (2025-2030).
The market was negatively impacted by COVID-19 in 2020, as the first half of the year was affected by the lockdowns, causing unprecedented declines in monthly vehicle sales from February. Presently the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
Over the short term, the major factors driving the market studied are the accelerating demand for electric vehicles and increasing usage and demand for portable consumer electronics.
However, rising concern over the demand-supply gap in the lithium market may hamper the market growth.
Nevertheless, the growing adoption of smart grid electricity is likely to be a major opportunity in the global lithium market over the forecast period.
Asia-Pacific dominates the market across the world, with the most substantial consumption from countries like China, South Korea, and Japan.
Lithium Market Trends
The Battery Application Segment to Dominate the Market
Lithium is majorly used for the production of lithium batteries. The battery application segment accounted for the largest share of the global lithium market.
Lithium batteries can be categorized into two segments, namely, disposable and rechargeable. Disposable lithium batteries use lithium in the metallic form as an anode. These batteries have a longer life and higher charge density when compared to other standard batteries. These batteries find applications in critical devices, such as pacemakers and other electronic medical devices intended for long-term use.
Rechargeable lithium batteries are of two types, i.e., lithium-ion batteries and lithium-ion polymer batteries. Li-ion battery is packed in a rigid case, whereas the Li-po battery comes in a flexible polymer casing. Also, a Li-po battery has a slightly higher specific energy when compared to a Li-ion battery. The Li-po battery uses a polymer as an electrolyte instead of the standard liquid electrolyte used in a Li-ion battery.
In the case of a Li-ion battery, the metal lithium forms the cathode, and it is the chemical reactions of lithium upon contact with the electrolyte that makes these batteries characteristic. However, elemental lithium is highly unstable when used inside a battery's apparatus. Hence, a combination of lithium and oxygen together, called lithium oxide, is used as the cathode for practical purposes. Thereby, lithium oxide is a much more stable compound as opposed to elemental lithium.
Lithium-ion batteries are employed in several applications, including telecommunication devices and consumer electronics. The light weight of lithium-ion batteries, coupled with their high energy density and rechargeability, makes them a good fit for portable electronics. Due to their energy density and lack of 'memory effect,' lithium-ion and lithium-polymer rechargeable batteries are the most efficient power sources for cell phones, laptops, and other portable electronic devices.
These batteries are in great demand in products such as electric vehicles (EVs), cell phones, laptops, power backups/UPS, tablets, power tools, video games, toys, and e-bikes. Apart from these, lithium-based batteries find one of their applications in energy storage systems, and the demand for lithium-ion battery-based energy storage systems is growing at a significant pace, considering the growth in various renewable energy sectors, including wind and others.
Li-ion batteries are gaining more popularity compared to other battery types, majorly due to their favorable capacity-to-weight ratio. The other factors that contribute to its adoption include its better performance (long life and low maintenance) and decreasing price.
Some of the key global lithium-ion battery manufacturers include LG Chem, Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), Panasonic, Samsung SDI, and BYD, among other companies.
All the above-said factors are expected to increase the demand for lithium in the battery application segment.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
Asia-Pacific was found to be the major market for the consumption of lithium, owing to increasing consumption from countries such as China, South Korea, and Japan.
The automobile industry in the country is witnessing switching trends as the consumer inclination toward battery-operated vehicles is on the higher side. Electric vehicles, including scooters, passenger cars, and light commercial vehicles like buses, are gaining popularity in the country. According to the China Passenger Car Association (CPCA), the country sold over 3.3 million units in 2021, indicating an increase of about 169% compared to 2020.
The government of China estimates a 20% penetration rate of electric vehicle production over the next five years. Hence, this is anticipated to increase the production and consumption of batteries for vehicles. Chinese battery maker CATL controls over 30% of the world's EV battery market. The cobalt specialist supplier, Darton Commodities, estimated that Chinese refineries supplied 85% of the world's battery-ready cobalt, a mineral that helps in improving the stability of lithium-ion batteries.
According to the National Blueprint for Lithium Batteries, China is projected to have 1,811 GWh of lithium cell production by 2025. China is the largest global EV market and dominates the supply chain for the manufacture of lithium-ion batteries, including the processing of minerals and raw materials.
South Korea's largest industries are electronics, automobiles, telecommunications, shipbuilding, chemicals, and steel. The country is among the largest manufacturers of electronic goods as well as semiconductors, with globally popular brands, such as Samsung Electronics Co. Ltd and Hynix Semiconductor.
According to the data collected by the Korea Automotive Technology Institute (KAII), the sales of electric vehicles in the country surged by 96% to 71,006 units in the first nine months of 2021.
Electric vehicle sales in Japan are likely to ascend in the future with rising consumer demand for alternate fuel technology. However, ICE-based automobile sales in the country dropped by over 3% to 4,448,340 units in 2021. The Japan Automobile Dealers Association reported that sales of new vehicles larger than 660 CC slipped by 2.9% to 2,795,818 units. The Japan Light Motor Vehicle and Motorcycle Association reported that sales of mini-vehicles fell by 3.8% to 1,652,522 units in the same year.
All these factors are expected to facilitate the growth of the lithium market over the forecast years.
Lithium Industry Overview
The global lithium market is consolidated in nature, with the top five players holding more than 80% share of the global production outputs. Some of the major players in the market include (not in any particular order) Albemarle Corporation, SQM SA, Tianqi Lithium, Livent, and Allkem Limited, among other companies.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Accelerating Demand for Electric Vehicles
4.1.2 Increasing Usage and Demand by Portable Consumer Electronics
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Demand-supply Gap in the Lithium Market
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
4.5 Pricing Analysis
4.6 Technological Snapshot
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Type
5.1.1 Metal
5.1.2 Compound
5.1.2.1 Carbonate
5.1.2.2 Chloride
5.1.2.3 Hydroxide
5.1.3 Alloy
5.2 Application
5.2.1 Battery
5.2.2 Grease
5.2.3 Air Treatment
5.2.4 Pharmaceuticals
5.2.5 Glass/Ceramic (Including Frits)
5.2.6 Polymer
5.2.7 Other Applications
5.3 End-user Industry
5.3.1 Industrial
5.3.2 Consumer Electronics
5.3.3 Energy Storage
5.3.4 Medical
5.3.5 Automotive
5.3.6 Other End-user Industries
5.4 Geography
5.4.1 Production and Reserve Analysis
5.4.1.1 Australia
5.4.1.2 Chile
5.4.1.3 China
5.4.1.4 Argentina
5.4.1.5 Zimbabwe
5.4.1.6 United States
5.4.1.7 Other Regions
5.4.2 Consumption Analysis
5.4.2.1 Asia-Pacific
5.4.2.1.1 China
5.4.2.1.2 India
5.4.2.1.3 Japan
5.4.2.1.4 South Korea
5.4.2.1.5 Australia & New Zealand
5.4.2.1.6 Rest of Asia-Pacific
5.4.2.2 North America
5.4.2.2.1 United States
5.4.2.2.2 Canada
5.4.2.2.3 Mexico
5.4.2.3 Europe
5.4.2.3.1 Germany
5.4.2.3.2 United Kingdom
5.4.2.3.3 France
5.4.2.3.4 Italy
5.4.2.3.5 Nordic Countries
5.4.2.3.6 Rest of Europe
5.4.2.4 South America
5.4.2.4.1 Brazil
5.4.2.4.2 Argentina
5.4.2.4.3 Rest of South America
5.4.2.5 Middle East and Africa
5.4.2.5.1 Saudi Arabia
5.4.2.5.2 South Africa
5.4.2.5.3 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%) Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles (Overview, Financials, Products and Services, and Recent Developments)
