탄소섬유 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Carbon Fiber - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1687149
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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탄소섬유 시장 규모는 2025년에 164.88킬로톤으로 추정되고, 예측 기간 2025년부터 2030년까지 CAGR 10.05%로 성장할 전망이며, 2030년에는 266.14킬로톤에 달할 것으로 예측됩니다.
COVID-19 때문에 2020년에는 자동차, 건설, 항공우주 등 다양한 산업의 생산이 감소했습니다. 세계의 자동차 및 항공우주 산업은 팬데믹의 영향을 크게 받아 세계 각지에서의 정부에 의한 조업정지로 최종 사용자 활동의 일시적인 정지를 시행했습니다. 그러나 팬데믹 후 시나리오에서는 업계가 회복되고 있으며 앞으로 몇 년동안 큰 성장이 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 항공우주 및 방위 분야에서 최근의 진보와 풍력에너지 분야에서의 용도 확대가 시장 성장의 주요 요인입니다.
- 반면, 재생 탄소섬유 공급망의 안전성 및 대체품의 가용성은 시장 성장 억제요인이 되고 있습니다.
- 재생 탄소섬유의 인기가 증가하고 탄소섬유 원료로 리그닌의 사용이 중요하다는 것은 예측 기간 동안이 시장의 기회로 작용할 가능성이 높습니다.
- 양적으로 아시아태평양은 세계 시장을 석권하고 있으며 중국은 수요의 대부분을 차지하고 있습니다.
탄소섬유 시장 동향
항공우주 및 방위 산업이 시장을 독점
- 최종 사용자 산업별로 항공우주 및 방위가 시장의 최대 점유율을 차지합니다. 최근 몇 년동안 이 분야에서 몇 가지 새로운 제품이 추가되었습니다. 탄소섬유는 필요에 따라 강도, 내구성 및 안정성을 제공하기 때문에 수많은 항공우주 및 방위 용도에 이상적인 선택입니다.
- 방위 산업에서는 탄소섬유 강화 플라스틱(CFRP)의 사용이 미사일 방위, 지상 방위, 군용 해양에 존재합니다.
- 북미에서는 개인 소비 증가와 민간 항공기의 끊임없는 노후화가 항공우주 산업에서 탄소섬유의 전반적인 제품 보급에 영향을 미치는 주요 요인 중 하나입니다.
- 아시아에서는 중국을 포함한 신흥국을 중심으로 지역 전체에서 민간 항공기 수요가 증가하고 있기 때문에 항공우주 기술의 탄소섬유 시장은 예측기간 동안 가장 높은 성장률을 보입니다.
- COVID-19는 항공 및 우주 분야에서 몇 가지 기존 동향을 가속화하고 시장 진출기업은 지속 가능한 기술, 업계 통합, 환경과 사회 및 기업 통치(ESG)를 COVID-19 이후의 분야에서 3대 테마로 꼽고 있습니다.
- 예를 들어 보잉의 상업 아웃룩 2022-2041에 따르면 신형 항공기의 세계 총 납품 수는 2041년까지 41,170기가 될 것으로 추정되고 있습니다. 이러한 막대한 납품이 예상되기 때문에 항공기 생산에 있어서 탄소섬유 수요는 세계적으로 증가할 가능성이 높습니다.
- 세계 국방비는 2021년 처음으로 2조 달러를 넘어섰습니다. 2021년 세계 지출은 2020년에 비해 0.7% 증가했습니다. 국방비가 많은 주요 5개국은 미국, 중국, 인도, 영국, 러시아입니다. 총 지출의 62%를 차지합니다. 이로 인해 방위 용도에 사용되는 탄소섬유 수요가 증가할 것으로 보입니다.
- 이러한 항공우주 및 방위 산업의 동향은 탄소섬유 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
- 아시아태평양은 중국과 인도와 같은 국가에서 다양한 최종 사용자 산업의 성장으로 수량 기준으로 세계 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
- 중국 항공사는 향후 20년간 약 7690대의 항공기 신규 구매를 계획하고 있으며, 그 평가액은 약 1조 2,000억 달러에 이르고, 탄소섬유 시장 수요를 더욱 높일 것으로 예상됩니다.
- Boeing Commercial Outlook 2022-2041에 따르면 중국에서는 2041년까지 약 8,485대가 새로 납품될 전망이며, 그 시장 서비스액은 5,450억 달러에 이릅니다. 이러한 신규 납품은 탄소섬유 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다.
- 스톡홀름 국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 인도의 군사비는 766억 달러로 세계 3위입니다. 이는 2020년부터 0.9% 증가했습니다. 국산무기산업 강화를 추진하기 위해 2021년 군사예산에서는 자본지출의 64%가 국산무기 취득에 충당되었습니다.
- 인도의 풍력발전 설비 용량은 현재 세계 4위로 총 설비 용량은 3,925만 kW(2021년 3월 31일 현재), 2020-2021년의 발전량은 약 601억 4,900만 유닛이었습니다. 풍력 산업의 확대는 강력한 생태계, 프로젝트 운영 능력, 연간 약 10,000MW의 제조 거점을 가져왔습니다.
- 앞서 언급한 모든 요인은 예측 기간 동안 이 지역의 탄소섬유 시장 수요에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
탄소섬유 산업 개요
세계의 탄소섬유 시장은 통합적인 성격을 갖고 있으며 시장 점유율을 확대하기 위해 주요 기업간에 치열한 경쟁이 벌어지고 있습니다. 탄소섬유 시장의 주요 기업에는 Toray Industries Inc., SGL Carbon, Mitsubishi Chemical Corporation, Hexcel Corporation, Teijin Limited 등이 포함됩니다(순부동).
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 항공우주 및 방위 분야에서 최근 진보
- 풍력에너지 분야에서 용도 확대
- 성장 억제요인
- 재생 탄소섬유 공급망의 안전성
- 대체품의 이용가능성
- 기타 억제요인
- 업계 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
- 가격 분석
- 기술 상황-퀵 스냅샷
- 생산 분석
제5장 시장 세분화
- 원재료별
- 폴리아크릴로니트릴(PAN)
- 석유 피치 및 레이온
- 유형별
- 용도별
- 최종 사용자 산업별
- 항공우주 및 방위
- 대체 에너지
- 자동차
- 건설 및 인프라
- 스포츠 용품
- 기타 최종 사용자 산업
- 지역별
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
- 시장 점유율(%) 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- A&P Technology Inc.
- Anshan Sinocarb Carbon Fibers Co. Ltd
- DowAksa USA LLC
- Formosa Plastics Corporation
- Hexcel Corporation
- Holding company Composite
- Hyosung Advanced Materials
- Jiangsu Hengshen Co. Ltd
- Mitsubishi Chemical Corporation
- Nippon Graphite Fiber Co. Ltd
- SGL Carbon
- Solvay
- Teijin Limited
- Toray Industries Inc.
- Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co. Ltd
제7장 시장 기회 및 향후 동향
- 재활용 탄소섬유의 인기 증가
- 탄소섬유 원료로서 리그닌 이용 중시
AJY
영문 목차
The Carbon Fiber Market size is estimated at 164.88 kilotons in 2025, and is expected to reach 266.14 kilotons by 2030, at a CAGR of 10.05% during the forecast period (2025-2030).
Due to COVID-19, production in various industries, including automotive, construction, aerospace, etc., decreased in 2020. The global automotive and aerospace industry has been heavily impacted by the pandemic, considering a temporary halt in end-user activities due to government-imposed lockdowns in various parts of the world. However, in the post-pandemic scenario, the industry has recovered and is expected to grow at a significant rate during the coming years.
Key Highlights
- In the medium term, the major factors driving the growth of the market studied are recent advancements in the aerospace and defense sector and increasing applications in the wind energy sector.
- On the flip side, supply chain security for recycled carbon fiber and the availability of substitutes have been acting as restraints to the market studied.
- The increasing popularity of recycled carbon fiber and the emphasis on the usage of lignin as raw material for carbon fiber is likely to act as opportunities for the market studied over the forecast period.
- In terms of volume, Asia-Pacific dominated the market studied across the world, with China accounting for most of the demand.
Carbon Fiber Market Trends
Aerospace and Defense Industry to Dominate the Market
- Aerospace and defense account for the largest share of the market based on end-user industries. Over the past few years, there have been several new products added in this field. Carbon fibers are a perfect choice for numerous aerospace and defense applications as they provide strength, endurance, and stability as required.
- In the defense industry, the use of carbon fiber-reinforced plastics (CFRP) is present in missile defense, ground defense, and military marine.
- In North America, higher consumer spending and the constant aging of commercial aircraft are among the primary factors influencing the overall product penetration of carbon fibers in the aerospace industry.
- In Asia, the market for carbon fibers in aerospace technology is likely to witness the highest growth rate over the forecast period due to the rising demand for commercial aircraft across the region, especially in emerging economies, including China.
- COVID-19 has accelerated several pre-existing trends in aviation and aerospace, with market participants identifying sustainable technologies, industry consolidation, and environmental, social, and corporate governance (ESG) as the three biggest themes in the post-COVID-19 space.
- For instance, according to the Boeing Commercial Outlook 2022-2041, the total global deliveries of new airplanes are estimated to be 41,170 by 2041. Owing to such huge expected deliveries, the demand for carbon fiber during aircraft production is likely to rise across the world.
- The global defense expenditure crossed USD 2 trillion for the first time in 2021. Global spending was 0.7% higher in 2021 compared to 2020. The top five countries with the highest defense expenditure were the United States, China, India, the United Kingdom, and Russia. They accounted for 62% of the total spending. This is likely to increase the demand for carbon fiber used in defense applications.
- Such trends in the aerospace and defense industries are expected to drive the carbon fiber market.
Asia-Pacific to Dominate the Market
- The Asia Pacific region is expected to dominate the global market in terms of volume due to the growth of various end-user industries in countries like China and India.
- The Chinese airline companies are planning to purchase about 7,690 new aircraft in the next 20 years, which were valued at approximately USD 1.2 trillion, which is further expected to raise the market demand for carbon fiber.
- According to the Boeing Commercial Outlook 2022-2041, in China, around 8,485 new deliveries are likely to be made by 2041, with a market service value of USD 545 billion. Owing to such new deliveries in the country, the demand for carbon fiber is likely to rise.
- According to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), India's military spending of USD 76.6 billion ranked third highest in the world. This was up by 0.9% from 2020. In a push to strengthen the indigenous arms industry, 64% of capital outlays in the military budget of 2021 were earmarked for acquisitions of domestically produced arms.
- India currently has the fourth-highest wind installed capacity in the world, with a total installed capacity of 39.25 GW (as of March 31, 2021), and generated around 60.149 billion units during 2020-21. The expansion of the wind industry resulted in a strong ecosystem, project operation capabilities, and a manufacturing base of about 10,000 MW per annum.
- All the aforementioned factors are expected to show a significant impact on the demand for the carbon fiber market in the region over the forecast period.
Carbon Fiber Industry Overview
The global carbon fiber market is consolidated in nature, with intense competition among the top players to increase their share in the market. The major companies in the carbon fiber market include (not in any particular order) Toray Industries Inc., SGL Carbon, Mitsubishi Chemical Corporation, Hexcel Corporation, and Teijin Limited, among other companies.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Recent Advancements in Aerospace and Defense Sector
- 4.1.2 Increasing Applications in Wind Energy Sector
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Supply Chain Security for Recycled Carbon Fiber
- 4.2.2 Availability of Substitutes
- 4.2.3 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
- 4.5 Price Analysis
- 4.6 Technology Landscape - Quick Snapshot
- 4.7 Production Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume and Value)
- 5.1 Raw Material
- 5.1.1 Polyacrylonitrile (PAN)
- 5.1.2 Petroleum Pitch and Rayon
- 5.2 Type
- 5.2.1 Virgin Fiber (VCF)
- 5.2.2 Recycled Carbon Fiber (RCF)
- 5.3 Application
- 5.3.1 Composite Materials
- 5.3.2 Textiles
- 5.3.3 Microelectrodes
- 5.3.4 Catalysis
- 5.4 End-user Industry
- 5.4.1 Aerospace and Defense
- 5.4.2 Alternative Energy
- 5.4.3 Automotive
- 5.4.4 Construction and Infrastructure
- 5.4.5 Sporting Goods
- 5.4.6 Other End-user Industries
- 5.5 Geography
- 5.5.1 Asia-Pacific
- 5.5.1.1 China
- 5.5.1.2 India
- 5.5.1.3 Japan
- 5.5.1.4 South Korea
- 5.5.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.5.2 North America
- 5.5.2.1 United States
- 5.5.2.2 Canada
- 5.5.2.3 Mexico
- 5.5.3 Europe
- 5.5.3.1 Germany
- 5.5.3.2 United Kingdom
- 5.5.3.3 Italy
- 5.5.3.4 France
- 5.5.3.5 Rest of Europe
- 5.5.4 South America
- 5.5.4.1 Brazil
- 5.5.4.2 Argentina
- 5.5.4.3 Rest of South America
- 5.5.5 Middle East and Africa
- 5.5.5.1 Saudi Arabia
- 5.5.5.2 South Africa
- 5.5.5.3 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%) Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 A&P Technology Inc.
- 6.4.2 Anshan Sinocarb Carbon Fibers Co. Ltd
- 6.4.3 DowAksa USA LLC
- 6.4.4 Formosa Plastics Corporation
- 6.4.5 Hexcel Corporation
- 6.4.6 Holding company Composite
- 6.4.7 Hyosung Advanced Materials
- 6.4.8 Jiangsu Hengshen Co. Ltd
- 6.4.9 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.4.10 Nippon Graphite Fiber Co. Ltd
- 6.4.11 SGL Carbon
- 6.4.12 Solvay
- 6.4.13 Teijin Limited
- 6.4.14 Toray Industries Inc.
- 6.4.15 Zhongfu Shenying Carbon Fiber Co. Ltd
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Increasing Popularity of Recycled Carbon Fiber
- 7.2 Emphasis on Usage of Lignin as Raw Material for Carbon Fiber
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