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니오븀 시장 규모는 2025년에 117.45킬로톤으로 추정되고, 예측 기간 2025년부터 2030년까지 CAGR 9.92%로 성장할 전망이며, 2030년에는 188.47킬로톤에 달할 것으로 예측됩니다.
COVID-19 팬데믹은 2020년 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이는 봉쇄로 인해 제조 시설과 공장이 폐쇄되었기 때문입니다. 공급망과 운송의 혼란은 시장에 장애를 초래했습니다. 그러나 2021년에는 업계가 회복되었고 시장 수요는 회복되었습니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 구조용강의 이용이 가속되고, 보다 경량이고 연비가 좋은 자동차에 대한 수요가 높아지고 있는 것이 시장 성장 촉진요인이 되고 있습니다.
반면, 공급원이 제한되어 급성 노출로 인한 건강 문제에 대한 우려가 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
그러나 차세대 리튬 이온 배터리에서 니오븀의 사용이 기대되고 혁신적인 기술과 광산 설계가 예측 기간 동안 많은 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 중국과 일본 등 국가에서 가장 많이 소비되고 시장을 독점하고 있습니다.
니오븀 시장 동향
건설 업계가 시장을 독점
건설 산업은 세계 니오븀의 가장 큰 소비자입니다. 건설 업계에서는 고강도 니오븀 미세합금판 제품이 교량, 고가교, 고층빌딩 등의 건설에 사용되고 있습니다. 중기계, 압력 용기 등도 미세 합금판의 용도입니다. 구조재는 토목 건축, 변속기의 철탑 등에 널리 사용되며, 니오븀은 바나듐과 경쟁하고 있습니다.
마찬가지로 철근은 인장 하중에 대한 내성을 높이기 위해 대형 콘크리트 구조물에 사용됩니다. 대구경의 고강도 강종은 니오븀과 바나듐의 첨가에 의해 제조되지만, 최근의 제철소에서는 미세 합금의 필요성을 없애는 수냉법을 채용하고 있는 곳도 있습니다.
고강도 저합금(HSLA)강 수요를 견인하고 있는 것은 현재 건축 및 건설 업계이며, 건축물의 경량화에 의한 비용 절감과 인프라의 고장 방지를 실현하고 있습니다.
건설 부문은 최근 몇 년동안 대규모 투자를 목격하고 있습니다. 옥스포드 이코노믹스에 따르면 세계 건설 산업은 2020년부터 2030년 사이에 4조 5,000억 달러(42%) 성장해 15조 2,000억 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 또한 중국, 인도, 미국, 인도네시아는 2020년부터 2030년까지 세계 건설업 성장의 58.3%를 차지할 것으로 예상됩니다.
인구 증가, 고향에서 서비스 산업 집적지로의 이주, 핵가족화의 진전 등은 세계 각지에서 주택 건설을 촉진하고 있는 요인의 일부입니다. 주요 경제국의 도시로의 급속한 이주, 주택건설을 위한 부동산 시장의 정부지출 증가, 고급주택에 대한 수요 증가 등의 요인은 조사한 시장의 성장에 이익을 가져올 가능성이 높습니다.
또한 건설 부문은 인도 경제 성장에 중요한 기둥입니다. 인도 정부는 주택 건설을 적극적으로 추진하고 있으며, 약 13억 명의 사람들에게 주택을 공급하는 것을 목표로 하고 있습니다.
3,000만 달러를 투자한 Arkade Aspire Residential Complex 프로젝트는 인도의 뭄바이에 18층짜리 주택 타워 2동이 있는 3만 5,366제곱미터의 주택 단지를 건설하는 것입니다. 공사는 2022년 2분기에 시작되며 2025년 1분기에 완성될 예정입니다. 북미에서는 미국이 건설 업계에서 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 미국 외에도 캐나다와 멕시코도 건설 부문 투자에 크게 기여하고 있습니다.
미국 인구조사국에 따르면 미국의 2022년 12월 신규 건설 생산액은 1조 7,929억 달러였습니다. 2023년 3월 비주택 부문은 9,971억 4,000만 달러로 전년 동기 대비 18.8% 증가했습니다.
또한 캐나다에서는 어포더블 하우징 이니셔티브(AHI), 뉴빌딩 캐나다 플랜(NBCP), 메이드 인 캐나다 등 다양한 정부 프로젝트가 이 부문의 확대를 지원하게 되었습니다. 2022년 8월 캐나다 정부는 3가지 중요한 이니셔티브에 20억 달러 이상을 투자할 것이라고 발표했습니다. 이 세 가지 이니셔티브는 수천 개의 저렴한 주택을 포함하여 전국에서 약 17,000 개의 가족 주택 개발을 지원합니다.
또한 유럽의 건설 부문은 EU 부흥 기금의 신규 투자로 2022년 2.5% 성장했습니다. 대부분의 EU 건설업체에서 가격 압력이 가해졌음에도 불구하고 2022년 초 체감경기는 다시 돌아와 COVID-19 이전 수준에 도달했습니다. 게다가 COVID-19에 의한 위기가 완화되고 건설업체가 새로운 사옥에 대한 투자나 기존의 물건의 개수에 소극적이지 않게 됨에 따라 비주택 건설도 증가할 것으로 예상됩니다. 비주택 건설은 속도를 높이고 건설 시장 전체의 성장을 지원할 것으로 예상됩니다. 2022년 주요 건설 프로젝트는 비주택 건설(사무실, 병원, 호텔, 학교, 산업용 빌딩)으로 전체의 31.3%를 차지했습니다.
따라서 이러한 세계 건설의 견조한 성장은 예측 기간 동안 니오븀의 소비 수요를 높일 가능성이 높습니다.
아시아태평양이 시장을 독점
아시아태평양은 세계 시장을 독점하고 있습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서 구조용 강철에서의 사용이 가속화되고 자동차 및 항공우주 산업에서의 이용이 증가하고 있기 때문에 이 지역에서 니오븀 소비가 증가하고 있습니다.
니오븀의 소비량은 페로니오븀의 형태로 철강 제조에 매우 많아 중국이나 인도 등 일부 신흥국에서는 건설산업이 활발합니다. 예를 들어 세계철강협회에 따르면 중국은 2023년 4월에 추정 9,260만톤의 철강을 생산했으며, 2023년 1월부터 4월까지 총 생산량은 3억 5,440만톤으로 2022년 동시기에 비해 4.1% 증가했습니다.
또한 중국철강협회에 따르면 경제 벤치마크인 중국 철강업계는 국가의 유통에 대한 대응의 저하와 경제를 지원하기 위한 노력 이후 수요 증가에 의해 추진되었습니다. 또한 부동산 시장의 안정과 자동차, 선박, 건설 등 다른 철강소비 산업의 회복에 힘입어 2023년 철강 부문은 상승세를 보이고 있습니다. 이것은 나중에 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
중국은 최대의 승용차 생산국 중 하나이며, 그 배경에는 물류와 공급망의 개선, 기업 활동의 활성화, 이 나라의 소비 촉진책 등 이 나라의 승용차 시장 제품에 공헌하고 있는 다른 요인이 있습니다. 이러한 이유로 이 나라의 승용차 부문에서 니오븀 시장 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어 OICA에 따르면 2022년 중국의 승용차 생산 대수는 2,383만 6,083대로 2021년 대비 11% 증가를 보였습니다.
또한, 이 나라의 자동차 산업에서는 소비자의 배터리 구동 차량에 대한 경사가 증가하고 있으며, 동향의 전환을 볼 수 있습니다. 또한 중국 정부는 2025년까지 전기차 생산 보급률이 20%가 될 것으로 예측했습니다. 이는 2022년 과거 최고를 기록한 이 나라의 전기차 판매 동향에 반영되어 있습니다.
인프라 부문은 인도 경제의 중요한 기둥입니다. 일본 정부는 우수한 인프라를 적시에 정비하기 위해 다양한 노력을 하고 있습니다. 정부는 철도, 도로 개발, 주택, 도시 개발, 공항 개발에 주력하고 있습니다.
인도의 주택 부문은 증가하는 경향이 있으며 정부 지원 및 이니셔티브가 수요를 더욱 밀어 올리고 있습니다. 인도 브랜드 에퀴티 재단(IBEF)에 따르면 주택도시개발성(MoHUA)은 2022-2023년 예산으로 98억 5,000만 달러를 할당해 주택건설과 정지 중 프로젝트 완료를 위한 자금 만들기에 충당했습니다.
또한 인도네시아는 보르네오 섬의 새로운 수도로 이전할 예정인 수천 명의 공무원을 위해 2분기 27억 달러의 아파트 건설을 시작할 예정입니다. 게다가 인도네시아 정부는 그 80%를 외국 투자로 충당할 의향입니다. 이 때문에 이 나라의 주택 건설에 의한 니오븀 소비 시장 수요 증가가 기대됩니다.
일본은 세계 3위의 조강 생산국이며 니오븀 시장의 주요 최종 사용자입니다. 2022년 일본의 조강 생산량은 세계 경제 감속에 따른 자동차 제조업의 회복 지연과 수출 수요의 침체로 전년 대비 약 7.4% 감소했습니다. 일본철강연맹의 데이터에 따르면 일본의 조강생산량은 2021년 9,630만 톤에 비해 2022년 8,920만 톤에 달했습니다.
앞서 언급한 요인을 고려하면, 아시아태평양의 니오븀 시장은 예측 기간 동안 꾸준히 상승할 것으로 예상됩니다.
니오븀 산업 개요
니오븀 시장은 통합형입니다. 이 시장의 주요 기업(순부동)에는 CBMM, CMOC, Magris Performance Materials, NioCorp Development Ltd, Changsha South Tantalum Niobium 등이 있습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
가속하는 구조용 강의 용도
경량으로 연비가 좋은 자동차에 대한 수요 증가
성장 억제요인
공급원의 한정
급성 노출로 인한 건강 문제에 대한 우려
업계 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
기술 스냅샷 및 생산 분석
가격 동향
제5장 시장 세분화
산출원별
카보나타이트와 카보나타이트 관련
콜론바이트-탄탈라이트
유형별
페로니오븀
산화니오븀
니오븀 금속
진공 등급 니오븀 합금
용도별
철강
초합금
초전도 자석 및 커패시터
배터리
기타 용도
최종 사용자 산업별
건설
자동차 및 조선
항공우주 및 방위
석유 및 가스
기타 최종 사용자 산업
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
러시아
이탈리아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
시장 점유율(%)** 및 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Admat Inc.
Australian Strategic Materials Ltd
CBMM
Changsha South Tantalum Niobium Co.,Ltd
CMOC
Grandview Materials
Magris Performance Materials
NioCorp Development Ltd.
Titanex GmbH
제7장 시장 기회 및 향후 동향
차세대 리튬 이온 전지에서 기대되는 니오븀의 용도
혁신적인 기술 및 광산 설계
AJY
영문 목차
영문목차
The Niobium Market size is estimated at 117.45 kilotons in 2025, and is expected to reach 188.47 kilotons by 2030, at a CAGR of 9.92% during the forecast period (2025-2030).
The COVID-19 pandemic negatively impacted the market in 2020. This was because of the shutdown of the manufacturing facilities and plants due to the lockdown and restrictions. Supply chain and transportation disruptions further created hindrances for the market. However, the industry witnessed a recovery in 2021, thus rebounding the demand for the market studied.
Key Highlights
Over the medium term, accelerating usage of structural steel and increasing demand for lighter-weight and more fuel-efficient vehicles are some of the factors driving the growth of the market studied.
On the flip side, limited supply sources and concerns about health issues on acute exposure is expected to hinder the growth of the market.
However, the expected usage of niobium in next-generation lithium-ion batteries and innovative techniques and mine design are anticipated to provide numerous opportunities over the forecast period.
Asia-Pacific dominated the market with the largest consumption from countries, such as China and Japan.
Niobium Market Trends
Construction Sector to Dominate the Market
The construction industry is the largest consumer of niobium across the world. In the construction industry, high-strength niobium micro-alloyed plate products are used to construct bridges, viaducts, high-rise buildings, etc. Heavy machinery, pressure vessels, etc., represent additional applications of micro-alloyed plates. Structural sections are widely used in civil construction, transmission towers, etc., where niobium competes with vanadium.
Similarly, steel reinforcing bar is used in large concrete structures to increase their resistance to tensile loads. Larger diameter, high-strength grades are produced via the addition of niobium and vanadium, although some modern steel mills also use water cooling, which negates the need for microalloying.
Furthermore, niobium has also found application in high-strength and wear-resistant rails for railway tracks operating under high axle loads.The building and construction industry is currently driving the demand for High Strength Low Alloys (HSLA) steel, which provides cost savings through weight reduction in buildings and prevents infrastructure failures.
The construction sector has witnessed major investments in recent years. According to Oxford Economics, the global construction industry is expected to grow by USD 4.5 trillion, or 42%, between 2020 and 2030 to reach USD 15.2 trillion. Also, China, India, the United States, and Indonesia are expected to account for 58.3% of global growth in construction between 2020 and 2030.
Growth in population, migration from hometowns to service sector clusters, and the growing trend of nuclear families are some of the factors which have been driving residential construction across the world. Factors such as rapid urban migration in major economies, increased government spending in the real estate market for residential construction, along with the growing demand for high-class residential homes are likely to benefit the growth of the market studied.
Moreover, the construction sector is an important pillar for the growth of the Indian economy. The Indian government has been actively boosting housing construction, aiming to provide houses to about 1.3 billion people.
The USD 30 million Arkade Aspire Residential Complex project entails the construction of a 35,366 sq. m. residential complex with two 18-story residential towers in Mumbai, India. Construction began in Q2 2022 and is expected to be completed in Q1 2025. In North America, the United States has a major share in the construction industry. Besides the United States, Canada and Mexico contribute significantly to the investments in the construction sector.
According to the U.S. Census Bureau, the value of new construction output in the United States amounted to USD 1,792.9 billion in December 2022. The non-residential sector accounted for USD 997.14 billion in March 2023, registering a growth of 18.8% compared to the same period the previous year.
Furthermore, in Canada, various government projects, including the Affordable Housing Initiative (AHI), New Building Canada Plan (NBCP), and Made in Canada, are set to support the sector's expansion. In August 2022, the Canadian government announced a significant investment of more than USD 2 billion to fund three important initiatives that may collectively help develop approximately 17,000 houses for families across the nation, including thousands of affordable housing units.
Additionally, the European construction sector grew by 2.5% in 2022 due to new investments from the EU Recovery Fund. Business confidence picked up in early 2022, despite price pressures at most EU construction firms, and is expected to reach pre-COVID-19 levels. Moreover, as the crisis due to COVID-19 abates and builders become less reluctant to invest in new corporate buildings and renovate existing properties. Non-residential construction is expected to pick up the pace, thus supporting overall growth in the construction market. The major construction projects in 2022 accounted for non-residential construction (offices, hospitals, hotels, schools, and industrial buildings), accounting for 31.3% of total activity.
Therefore, such robust growth in construction across the world is likely to boost the demand for the consumption of niobium during the forecast period.
Asia-Pacific to Dominate the Market
Asia-Pacific dominated the global market. With accelerating usage in structural steel and growing usage in the automobile and aerospace industry in countries such as China, India, and Japan, the consumption of niobium is increasing in the region.
The consumption of niobium is very high in steel manufacturing in the form of ferroniobium, and the construction industry is thriving in several emerging economies, such as China and India, among others. For instance, according to the World Steel Association, China produced an estimated 92.6 million tonnes of steel in April 2023 and a total of 354.4 million tonnes from January to April 2023, a 4.1% increase compared to the same period in 2022.
Moreover, according to the China Iron and Steel Association, the economy's benchmark China's steel industry was buoyed by increased demand after the country's declining response to the pandemic and efforts to support the economy. In addition, the steel sector is on an upward trend in 2023, supported by a stable real estate market and a recovery in other steel-consuming industries such as automobiles, ships, and construction. This, in turn, is expected to impact the market positively.
China is one of the largest producers of passenger cars, due to the improving logistics and supply chains, increased business activity, and the country's raft of pro-consumption measures, among other factors contributing to the passenger car market products in the country. Therefore, this has increased demand for niobium market from the country's passenger car segment. For instance, according to OICA, in 2022, the passenger car production in China amounted to 2,38,36,083 units, which showed an increase of 11% compared to 2021.
Further, the automobile industry in the country is witnessing switching trends as the consumer inclination toward battery-operated vehicles is on the higher side. Moreover, the government of China estimates a 20% penetration rate of electric vehicle production by 2025. This is reflected in the electric vehicle sales trend in the country, which went record-breaking high in 2022.
The infrastructure sector is an important pillar of the Indian economy. The government is taking various initiatives to ensure the timely creation of excellent infrastructure in the country. The government is focusing on railways, road development, housing, urban development, and airport development.
The residential sector in India is on an increasing trend, with government support and initiatives further boosting the demand. According to the India Brand Equity Foundation (IBEF), the Ministry of Housing and Urban Development (MoHUA) allocated USD 9.85 billion in the 2022-2023 budget to construct houses and create funds to complete the halted projects.
Furthermore, Indonesia expects to begin construction in the second quarter on apartments worth USD 2.7 billion for thousands of civil servants due to move to its new capital city on Borneo island. Moreover, tndonesian government intends to finance it for 80% through foreign investments. Therefore, this is expected to create an upside demand for the consumption for niobium market from the contry's residential construction.
Japan is the third-biggest producer of crude steel worldwide, which is a major end-user for the Niobium Market. The crude steel output in Japan fell by around 7.4% in 2022 from the previous year owing to a slow recovery in automobile manufacturing and weaker export demand amid a slowdown in the global economy. As per the data of the Japan Iron and Steel Federation, the crude steel production in the country reached 89.2 million tons in 2022, as compared to 96.3 million tons in 2021.
Considering the aforementioned factors, the Asia-Pacific niobium market is anticipated to rise steadily over the forecast period.
Niobium Industry Overview
The Niobium Market is consolidated in nature. The major players in this market (not in any particular order) include CBMM, CMOC, Magris Performance Materials, NioCorp Development Ltd, and Changsha South Tantalum Niobium Co.,Ltd., among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Accelerating Usage in Structural Steel
4.1.2 Growing Demand for Lighter-Weight and More Fuel-Efficient Vehicles
4.2 Restraints
4.2.1 Limited Supply Sources
4.2.2 Concerns About Health Issues on Acute Exposure
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
4.5 Technological Snapshot/ Production Analysis
4.6 Price Trends
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Occurrence
5.1.1 Carbonatites and Associates
5.1.2 Columbite-Tantalite
5.2 Type
5.2.1 Ferroniobium
5.2.2 Niobium Oxide
5.2.3 Niobium Metal
5.2.4 Vacuum-Grade Niobium Alloys
5.3 Application
5.3.1 Steel
5.3.2 Super Alloys
5.3.3 Superconducting Magnets and Capacitors
5.3.4 Batteries
5.3.5 Other Applications
5.4 End-user Industry
5.4.1 Construction
5.4.2 Automotive and Shipbuilding
5.4.3 Aerospace and Defense
5.4.4 Oil and Gas
5.4.5 Other End-user Industries
5.5 Geography
5.5.1 Asia-Pacific
5.5.1.1 China
5.5.1.2 India
5.5.1.3 Japan
5.5.1.4 South Korea
5.5.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.5.2 North America
5.5.2.1 United States
5.5.2.2 Canada
5.5.2.3 Mexico
5.5.3 Europe
5.5.3.1 Germany
5.5.3.2 United Kingdom
5.5.3.3 Russia
5.5.3.4 Italy
5.5.3.5 Rest of Europe
5.5.4 South America
5.5.4.1 Brazil
5.5.4.2 Argentina
5.5.4.3 Rest of South America
5.5.5 Middle-East and Africa
5.5.5.1 Saudi Arabia
5.5.5.2 South Africa
5.5.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Admat Inc.
6.4.2 Australian Strategic Materials Ltd
6.4.3 CBMM
6.4.4 Changsha South Tantalum Niobium Co.,Ltd
6.4.5 CMOC
6.4.6 Grandview Materials
6.4.7 Magris Performance Materials
6.4.8 NioCorp Development Ltd.
6.4.9 Titanex GmbH
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Expected Usage of Niobium in Next-Generation Lithium Ion Battery
