산업용 가스 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Industrial Gas - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1687147
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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산업용 가스 시장 규모는 2025년에 17억 4,000만 톤으로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 4.35%로 성장할 전망이며, 2030년에는 21억 6,000만 톤에 달할 것으로 예측됩니다.
COVID-19는 2020년 시장에 부정적인 영향을 주었습니다. 이산화탄소는 탄산 음료나 탄산수의 제조에 사용되지만, 팬데믹의 시나리오에 의해 영향을 받았습니다. 그러나 의료 산업에서는 팬데믹 동안 소생 및 흡입 요법용 산소 수요가 증가하면서 시장 성장을 자극했습니다.
주요 하이라이트
- 단기적으로는 대체 에너지원에 대한 요구 증가 및 의료 부문에서의 수요 증가가 산업용 가스 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 환경 규제 및 안전 문제가 시장의 성장을 이끌 것으로 예측됩니다.
- 아시아태평양 및 아프리카의 산업 성장은 향후 수년간 시장 기회를 창출할 가능성이 높습니다.
- 아시아태평양이 시장을 독점하고 예측 기간 중에 가장 높은 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
산업용 가스 시장 동향
의료 제약 부문에서 수요 증가
- 산소, 질소, 이산화탄소, 수소, 메탄, 프로판 등의 산업용 가스는 화학 생산망의 다양한 공정에서 반응제로서 필수 불가결한 분자입니다.
- 산업용 가스는 불활성화, 반응기 냉각, pH제어 등의 솔루션을 기재하고 있습니다. 석유화학제품은 석유나 천연가스의 정제 및 가공에서 얻을 수 있는 물질입니다. 운송이나 저장에는 비활성 분위기가 필요하며, 이는 질소에 의해 제공됩니다.
- 정유소에서는 산소는 접촉 분해 재생 장치에공급 공기를 농축해 장치의 능력을 높이기 위해서 사용됩니다. 산소는 유황 회수 장치에도 사용되어 같은 효과를 얻을 수 있습니다. 산소는 촉매 재생에도 사용됩니다.
- 대량의 이산화탄소는 화학 공정 산업, 특히 메탄올과 요소 제조에 원료로 사용됩니다.
- 수소는 주로 석유 정제와 화학 제조에 사용됩니다. 수소는 암모니아와 메탄올이라는 2개의 공업 화학제품의 제조에 원료로 사용됩니다. 정유소에서는 다양한 수소화 탈황(HDS) 및 수소화 분해에 사용됩니다.
- 메탄은 화학 공업의 원료로서 사용되어 메탄올, 합성 암모니아, 아세틸렌, 염화메틸렌 등을 제조합니다. 또한, 프로판은 에틸렌과 프로파일렌의 제조에 사용됩니다.
- 세계의 화학산업은 소비 증가, 수출 수요 증가, 정부의 이니셔티브를 가능하게 함으로써 성장을 나타낼 것으로 예측되고 있습니다.
- 아시아태평양은 세계적으로 화학처리의 중심지가 되고 있습니다. 중국, 인도 등 일본의 화학산업은 급속히 성장하고 있습니다. 세계 화학품 시장에서 차지하는 비중은 아시아가 압도적으로 큽니다. 2012년 이후 세계 화학품 시장의 절반 이상을 지속적으로 차지하고 있습니다.
- 아시아 전체의 화학제품 생산은 2022년에 4.2% 증가했습니다. 그러나 이것은 나라마다 크게 다릅니다. 인도에서는 생산량이 큰폭으로 증가했습니다(4.6% 증가). 대조적으로, 일본, 한국, 대만의 생산량은 각각 3.0%, 7.4%, 12.9% 감소했습니다.
- 유럽연합(EU)에서는 천연가스 가격 상승으로 화학제품 생산이 5.8% 크게 줄었습니다. 독일에서는 가스 다소비형 기초 화학품 생산이 중단되었기 때문에 약 12% 감소했습니다. 영국도 화학 생산이 대폭 감소했습니다.
- 대조적으로 미국의 화학생산은 2022년에 2.3% 증가했습니다. 그러나 2021년의 기상 불순으로 인한 생산 감소가 큰 영향을 미쳤습니다. 반면 남미의 2022년 생산은 2.6% 증가로 전년(3.6% 증가)보다 다소 둔화됐습니다.
- 따라서 위의 요인은 화학 산업에서 사용되는 산업용 가스 수요에 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 산업용 가스 시장을 독점
- 아시아태평양은 공업 가스의 최대 시장입니다. 이 지역의 소비는 대부분 중국이 차지하고 있습니다. 그러나 이 지역에서는 인도가 가장 가파른 성장을 할 것으로 예상되고 있습니다.
- 중국의 항공우주 산업은 지난 몇 년간 대폭적인 침체에 직면한 뒤 2022년에는 흑자로 돌아갈 것으로 예측되고 있습니다. 중국민용항공국(CAAC)은 항공 부문이 국내 교통량을 대유행 전의 85% 정도까지 회복할 것으로 추정하고 있습니다.
- 산업용 가스는 가압질소를 사용한 타이어 제조, 에어백용 고압 아르곤, 정밀하고 안전한 용접용 이산화탄소와 질소 등 운송에도 응용되고 있습니다. IATA(국제 항공 운송 협회)의 보고서에 따르면, 인도는 2030년 말까지 세계 제 3위의 항공 시장이 될 전망입니다.
- 주택, 도시 및 농촌 개발성의 예측에 따르면, 중국의 건설 부문은 2025년까지 GDP의 6%를 유지할 것으로 예상되고 있습니다. 이러한 예측을 바탕으로 중국 정부는 2022년 1월 건설 부문을 보다 지속 가능하고 질 높은 것으로 만들기 위한 5개년 계획을 발표했습니다.
- 2023년 3월 산업용 가스 대기업인 Air Liquide는 중국 천진공업분지에서 그룹이 운영하는 2기의 공기분리장치(ASU)의 개수에 약 6,000만 유로(약 6,564만 달러)를 투자한다고 발표했습니다. 이 발표는 BohuaGroup의 자회사인 Tianjin Bohua YongliChemical Industry(YLC)와의 장기 산업용 가스 공급 계약의 갱신에 수반됩니다.
- 인도는 아시아태평양 2위의 철강 생산국이며, 생산량은 해마다 급증하고 있습니다.
- 2022년 12월 인도 정부의 보고서에 따르면 인도의 철강 생산량은 연간 약 1억 2,000만 톤의 역사적인 수준에 도달하여 세계 2위의 철강 생산국이 되고 있습니다. 세계 철강 생산량의 약 4.8%를 차지합니다.
- 세계철강협회의 데이터에 따르면 인도의 철강 생산량은 2021년 1억1,820만톤에 비해 2022년 약 5.80% 증가한 1억 2,440만톤(MT)이 되었습니다. 세계철강협회의 데이터에 따르면 2023년 1월부터 2월에 걸쳐 인도의 철강 생산량은 약 10.9톤으로 2022년 동시기에 비해 약 0.2% 감소했습니다.
- 다양한 산업으로부터의 철강 수요 증가와 향후 철강 벤처는 제조업을 뒷받침하는 정부의 이니셔티브와 함께 현대 가스의 대량 전제조건에 대응하기 위한 기계식 가스 생성 유닛의 이용을 촉진할 것으로 예상됩니다.
- 따라서 위의 요인은 향후 몇 년 동안 이 지역 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
산업용 가스 산업 개요
산업용 가스 시장은 통합된 특성을 가지고 있습니다. 시장의 주요 기업에는 Air Liquide, Messer Group GmbH, Nippon Sanso Holdings Corporation, Linde PLC, Air Products Inc. 등이 있습니다.(순부동)
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 대체 에너지원의 필요성 증가
- 냉동 및 보존 식품 수요 증가
- 의료 부문에서의 수요 증가
- 성장 억제요인
- 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화
- 제품 유형별
- 질소
- 산소
- 이산화탄소
- 수소
- 헬륨
- 아르곤
- 암모니아
- 메탄
- 프로판
- 부탄
- 기타
- 최종 사용자 산업별
- 화학처리 및 정제
- 일렉트로닉스
- 음식
- 석유 및 가스
- 금속 제조 및 가공
- 의료 제약
- 자동차 및 운수
- 에너지 전력
- 기타
- 지역별
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- ASEAN 국가
- 기타 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 독일
- 영국
- 프랑스
- 이탈리아
- 북유럽 국가
- 기타 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
- 시장 점유율(%)** 및 랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Air Liquide
- Air Products and Chemicals Inc.
- Asia Technical Gas Co Pte Ltd.
- BASF SE
- Bhuruka Gases Limited
- Ellenbarrie industrial Gases
- Gruppo SIAD
- Iwatani Corporation
- Linde PLC
- Messer Group GmbH
- Nippon Sanso Holdings Corporation
- PT Samator Indo Gas TBK
- Sapio Group
- SOL SPA
- Yingde Gases Group
제7장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
The Industrial Gas Market size is estimated at 1.74 billion tons in 2025, and is expected to reach 2.16 billion tons by 2030, at a CAGR of 4.35% during the forecast period (2025-2030).
COVID-19 negatively impacted the market in 2020. Carbon dioxide is used to produce carbonated soft drinks and soda water, which was affected owing to the pandemic scenario. However, the medical industry's demand for oxygen for resuscitation and inhalation therapy increased during the pandemic, stimulating the market's growth.
Key Highlights
- Over the short term, the growing need for alternate energy sources and increasing demand from the healthcare sector are expected to drive the growth of the industrial gas market.
- Environmental regulations and safety issues are projected for the market's growth.
- Industrial growth in Asia-Pacific and Africa will likely create market opportunities in the coming years.
- The Asia-Pacific region is expected to dominate the market and will likely witness the highest growth during the forecast period.
Industrial Gases Market Trends
Increasing Demand from the Medical and Pharmaceutical Sector
- Industrial gases, such as oxygen, nitrogen, carbon dioxide, hydrogen, methane, and propane, are essential molecules required as reaction agents for various process steps in the chemical production chain.
- Industrial gases provide solutions for inerting, reactor cooling, and pH control. Petrochemicals are substances obtained from the refining and processing of petroleum and natural gases. They require inert atmospheres for transportation and storage, which is provided by nitrogen.
- In refineries, oxygen is used to enrich the air feed to catalytic cracking regenerators, increasing the units' capacity. It is used in sulfur recovery units to achieve similar benefits. Oxygen is also used to regenerate catalysts.
- Large quantities of carbon dioxide are used as a raw material in the chemical process industry, especially for methanol and urea production.
- Hydrogen is mostly used in oil refining and chemical manufacturing. Hydrogen is used as a feedstock in the production of two industrial chemicals, ammonia and methanol. In refineries, it is used in various hydro-desulfurization (HDS) and hydrocracking procedures.
- Methane is used as a raw material in the chemical industry to make methanol, synthetic ammonia, acetylene, and methylene chloride, among others. Further, propane is used in the production of ethylene and propylene.
- The chemical industry across the world is projected to witness growth, owing to the increasing consumption, increasing export demand, and enabling government initiatives.
- Asia-Pacific has grown to be the hub for chemical processing globally. The chemical industry in countries such as China, India, and Japan has been growing rapidly. The largest proportion of the global chemicals market is held by Asia by far. Since 2012, it has continuously accounted for more than half of the global chemicals market.
- Chemical production in Asia overall increased by 4.2% in 2022. However, this varies greatly from country to country. India saw a significant increase in production (+4.6%). In contrast, production in Japan, South Korea, and Taiwan fell by 3.0%, 7.4%, and 12.9%, respectively.
- In the European Union (EU), chemical production fell sharply by 5.8% due to a sharp rise in natural gas prices. In Germany, this fell by around 12% as the production of gas-intensive basic chemicals ceased. The United Kingdom also experienced a significant decline in chemical production.
- In contrast, US chemical production increased by 2.3% in 2022. However, the underlying impact of weather-related production losses in 2021 played a major role. Meanwhile, production in South America grew at 2.6% in 2022, slightly slower than the previous year (+3.6%).
- Thus, the abovementioned factors are expected to influence the demand for industrial gases used in the chemical industry.
Asia-Pacific to Dominate the Industrial Gas Market
- Asia-Pacific is the largest market for industrial gases. China accounted for a major chunk of the consumption in the region. However, India is expected to witness the fastest growth in the region.
- China's aerospace industry is projected to return to profitability in 2022 after facing a significant decline in the previous years. The Civil Aviation Administration of China (CAAC) estimated the aviation sector to recover domestic traffic to around 85% of pre-pandemic levels.
- Industrial gases also find their application in transportation, including tire manufacturing using pressurized nitrogen, high-pressure argon for airbags, and carbon dioxide and nitrogen for precise and secure welding. According to the IATA (International Air Transport Association) report, India is poised to become the third-largest aviation market in the world by the end of 2030.
- As per the forecast given by the Ministry of Housing and Urban-Rural Development, China's construction sector is expected to maintain a 6% share of the country's GDP going into 2025. Considering the given forecasts, the Chinese government unveiled a five-year plan in January 2022 to make the construction sector more sustainable and quality-driven.
- In March of 2023, Air Liquide, a major industrial gas player, announced investing around EUR 60 million (~USD 65.64 million) to revamp two Air Separation Units (ASUs), which the Group operates in the Tianjin industrial basin in China. This announcement comes within the context of the renewal of a long-term industrial gases supply contract with Tianjin Bohua YongliChemical Industry Co., Ltd ('YLC'), a subsidiary of the BohuaGroup.
- India is the Asia-Pacific's second-largest iron and steel producer, and production is increasing rapidly yearly.
- Steel production in India reached a historic level of around 120 million tons per annum, making it the world's second-largest steel producer, as per the Indian government report in December 2022. The country accounts for around 4.8% of global steel production annually.
- The crude steel production in India rose by around 5.80% to 124.4 million tons (MT) in 2022, compared to 118.2 MT in 2021, according to World Steel Association data. India produced around 10.9 MT of steel between January-February 2023, down by around 0.2% compared to the same period in 2022, as per the World Steel Association data.
- Growing demand for iron and steel from various industries and the upcoming steel ventures, coupled with government initiatives to boost the manufacturing sector, is expected to boost the usage of mechanical gas creation units to address the mass prerequisites for modern gases.
- Therefore, the abovementioned factors are expected to drive market growth in th region in the coming years.
Industrial Gases Industry Overview
The industrial gas market is consolidated in nature. Some of the market's major players (not in any particular order) include Air Liquide, Messer Group GmbH, Nippon Sanso Holdings Corporation, Linde PLC, and Air Products Inc.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Growing Need for Alternate Energy Sources
- 4.1.2 Increasing Demand For Frozen and Stored Food
- 4.1.3 Increasing Demand from the Healthcare Sector
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Environmental Regulations and Safety Issues
- 4.2.2 Other Restraints
- 4.3 Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Volume)
- 5.1 Product Type
- 5.1.1 Nitrogen
- 5.1.2 Oxygen
- 5.1.3 Carbon dioxide
- 5.1.4 Hydrogen
- 5.1.5 Helium
- 5.1.6 Argon
- 5.1.7 Ammonia
- 5.1.8 Methane
- 5.1.9 Propane
- 5.1.10 Butane
- 5.1.11 Other Product Types
- 5.2 End-user Industry
- 5.2.1 Chemical Processing and Refining
- 5.2.2 Electronics
- 5.2.3 Food and Beverage
- 5.2.4 Oil and Gas
- 5.2.5 Metal Manufacturing and Fabrication
- 5.2.6 Medical and Pharmaceutical
- 5.2.7 Automotive and Transportation
- 5.2.8 Energy and Power
- 5.2.9 Other End-user Industries
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 ASEAN Countries
- 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 United States
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 United Kingdom
- 5.3.3.3 France
- 5.3.3.4 Italy
- 5.3.3.5 NORDIC Countries
- 5.3.3.6 Rest of Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 South Africa
- 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Air Liquide
- 6.4.2 Air Products and Chemicals Inc.
- 6.4.3 Asia Technical Gas Co Pte Ltd.
- 6.4.4 BASF SE
- 6.4.5 Bhuruka Gases Limited
- 6.4.6 Ellenbarrie industrial Gases
- 6.4.7 Gruppo SIAD
- 6.4.8 Iwatani Corporation
- 6.4.9 Linde PLC
- 6.4.10 Messer Group GmbH
- 6.4.11 Nippon Sanso Holdings Corporation
- 6.4.12 PT Samator Indo Gas TBK
- 6.4.13 Sapio Group
- 6.4.14 SOL SPA
- 6.4.15 Yingde Gases Group
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Growing Demand for Low-Carbon Gases in the Coming Years
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