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폴리아크릴아미드 시장 규모는 2025년에 229만 톤으로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 5.45%로 성장할 전망이며, 2030년에는 298만 톤에 달할 것으로 예측됩니다.
2022년 세계적 규모로 COVID-19 팬데믹이 발생해, 수처리, 펄프 및 제지, 석유 및 가스, 광업이 조업 중단되면서, 폴리아크릴아미드 수요가 저하되었습니다. 팬데믹은 제품 수요부터 노동력 개발, 팬데믹 발생 시 이미 진행되고 있던 동향의 가속과 감속에 이르기까지 이들 산업의 거의 모든 측면에 영향을 주었습니다. 고객과 일시적인 생산 중단으로 인해 생산 수준이 저하되었고, 수요 감소는 생산 프로세스에 큰 영향을 미쳤습니다. 그러나 이 상황은 회복되어 예측 기간 후반에는 시장의 성장 궤도를 회복할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 석유 및 가스 산업에 있어서의 석유 증진 회수를 위한 이용 확대와, 수처리 산업에 있어서 응집제로서의 폴리아크릴아미드의 요구 증가가 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
아크릴아미드 모노머의 노출에 의한 건강에 대한 우려는 시장의 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
생물의료 산업에 있어서 폴리아크릴아미드의 신흥 용도와 바이오 베이스 폴리아크릴아미드의 개발은 시장에 유리한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며, 예측 기간 동안 이 지역이 시장을 독점할 가능성이 높습니다.
폴리아크릴아미드 시장 동향
시장을 독점하는 수처리 산업
폴리아크릴아미드는 물에 녹는 고분자 응집제의 일종으로 아크릴아미드의 중합에 의해 제조됩니다. 이 폴리머는 점도를 높이고 입자의 응집을 촉진하는 능력이 있기 때문에 수처리 및 폐수처리에 최적으로 되어 있습니다. 따라서 이 폴리머는 응집제로서 공업용수 정화, 배수 정화, 하수 처리, 폐수 처리에 사용할 수 있습니다.
또, 콜로이드 입자에 기인하는 원수중의 나트륨의 존재가 음용에 적합하지 않기 때문에 사용전에 용해해 여과할 필요가 있는 식수 산업에도 이용할 수 있습니다.이 경우, 폴리아크릴아미드는 저분자량의 응집제로서 작용해, 물로부터 추가의 나트륨을 제거해, 음료 목적에 적합한 물로 만듭니다.
상하수도 산업에서 폴리아크릴아미드를 사용함으로써 박테리아, 바이러스, 조류 및 기타 불필요한 불순물을 제거하기 위한 다른 기존의 응집제의 사용을 최소화하고, 결과적으로 슬러지의 양을 크게 줄이고 공정을 보다 경제적이고 비용 효율적인 것으로 만들 수 있습니다.
세계의 물소비량은 20년마다 100% 증가하고 있습니다. 인구 증가 및 물 수요 증대와 맞물려 식수 부족이 심화되고 있는 것이 막폐수 처리 시장의 수요를 세계적으로 견인하고 있습니다. 현재, 중국과 미국이 세계 2대 물 재생 및 재이용 시장이 되고 있습니다.
2022년 6월, China Everbright Water라는 수환경에 주력하는 환경보호기업이 산동성시박시의 장점동부화학공업원 공업폐수처리 확대 및 개량 프로젝트를 확보하였습니다. 이 프로젝트는 BOT(Build-Operate-Transfer) 모델로 운영되어 1일당 공업 폐수 처리 능력은 약 5,000m3입니다.
미국 환경보호청(EPA)은 2023년 9월에 이용 가능한 물 인프라 금융 및 혁신법(WIFIA)의 자금으로 75억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 이 혁신적인 저이자금융자 프로그램은 지역사회가 식수, 폐수, 빗물 인프라에 투자할 수 있도록 지원하며 동시에 수백만 달러를 절약하고 현지에서 고임금 고용을 창출합니다. 현재까지 EPA의 WIFIA 프로그램은 190억 달러를 발표하고 미국의 109개 프로젝트에 자금을 제공하고 있습니다.
독일의 수처리 기술 시장은 유럽 최대이며 현저하게 성장하고 있습니다. 주로 동국 북부 지역에서의 수처리 활동의 활성화가 수처리 약품 수요를 밀어 올리고 있습니다. 연방환경자연보호부에 따르면 이 나라의 급수 및 폐수 처리 부문은 연간 약 220억 유로(233억 3,000만 달러)를 차지하고 있습니다.
Eurostat와 Statistisches Bundesamt에 따르면 독일 상수도, 하수도 및 폐기물 관리 산업의 수익은 2022년에 996억 3,000만 달러를 창출했습니다.
세계 여러 지역의 성장 동향과 다양한 수처리 프로젝트를 고려하면 수처리 산업이 시장을 독점할 가능성이 높기 때문에 예측기간 동안 폴리아크릴아미드 수요가 높아질 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
아시아태평양은 2022년 폴리아크릴아미드 시장을 상당한 수량 점유율로 지배하고 있으며, 예측 기간 동안에도 우위를 유지할 것으로 예상됩니다.
최근 중국은 진수에 대한 의존성을 줄이기 위해 처리수의 사용을 늘리고 있습니다. 엄격한 규제 체계와 중국의 5개년 계획(FYP)에서 물 재사용의 중요성이 증가함에 따라 중국은 지속 가능한 미래를 위해 수처리 산업 강화를 위해 빠르게 움직이고 있습니다.
Suez Group은 2023년 9월 중국의 2060년 탄소 중립 구상에 공헌하는 수처리 프로젝트를 새롭게 수주했습니다. 이 회사는 충칭 수집단(CWG)과 공동으로, 중국 충칭시의 수처리 플랜트의 건설과 운영에 약 1억 6,800만 달러를 투자합니다.
석유 및 가스 산업에서는 중국 최대의 석유 및 가스 생산자인 중국 석유 집단(CNPC)이 관리하는 탈림 유전의 연간 석유 및 가스 생산량이 2022년에 과거 최고의 3,310만 톤에 이르렀습니다. 이 유전의 2022년 원유 생산량은 736만 톤, 천연가스 생산량은 323억 입방미터로 추정됩니다.
인도에서는 2023년 7월 IDE 치료가 CleanEdge Water Pte Ltd에서 광업 용도의 최첨단 폐수 처리 플랜트(WWTP) 건설을 수주했습니다. 이 프로젝트는 2024년에 IDE Technologies에서 이 회사에 공급될 예정이며 하루에 400만 리터의 브라인을 처리할 것으로 예상됩니다.
인도의 제지 수요는 2025년까지 연간 23.5톤에 이를 것으로 예상되고 있습니다. 제지 공장 중에는 수십 년 전부터 존재하는 것도 있어, 새로운 기계로의 업그레이드나 투자가 필요해지고 있습니다. 인도의 1인당 종이 소비량은 13kg이 조금 넘어 세계 평균인 57kg에 크게 뒤지고 있습니다. 인도의 종이 및 종이 제품 시장은 2024년까지 134억 달러에 이를 것으로 추정되고 있습니다.
광업에서는 국영의 Coal India Ltd(CIL)가 2022년 1월까지 32의 채굴 프로젝트를 승인해, 4,730억 루피를 투자하고 있습니다.
이러한 요인이, 예측 기간 아시아태평양의 폴리아크릴아미드 시장의 성장을 가속할 것으로 전망됩니다.
폴리아크릴아미드 산업 개요
폴리아크릴아미드 시장은 고도로 통합되어 있으며 대기업이 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 시장의 주요 기업에는, SNF Group, BASF SE, Kemira, Solenis, Solvay등이 있습니다.(순부동)
The Polyacrylamide Market size is estimated at 2.29 million tons in 2025, and is expected to reach 2.98 million tons by 2030, at a CAGR of 5.45% during the forecast period (2025-2030).
In 2022, the COVID-19 pandemic, on a global scale, forced water treatment, pulp and paper, oil and gas, and mining industries to shut down their operations, lowering the demand for polyacrylamide. The pandemic impacted almost every aspect of these industries, from product demand to workforce development to accelerating or decelerating trends already underway when it struck. Customers and their temporary production stops reduced production levels, and demand reductions significantly impacted production processes. However, the condition is expected to recover, restoring the growth trajectory of the market during the latter half of the forecast period.
Key Highlights
In the medium term, the growing utilization in the oil and gas industry for enhanced oil recovery and the increasing need for polyacrylamide as a flocculant in the water treatment industry are expected to drive demand.
Health concerns caused by exposure to acrylamide monomer is expected to hinder the market's growth.
The emerging application of polyacrylamide in the biomedical industry and the development of bio-based polyacrylamide are expected to offer lucrative opportunities to the market.
Asia-Pacific accounted for the highest market share, and the region will likely dominate the market during the forecast period.
Polyacrylamide Market Trends
Water Treatment Industry to Dominate the Market
Polyacrylamide is a kind of polymer flocculant that is soluble in water and is produced using acrylamide polymerization. The polymer is deemed ideal for water and wastewater treatment because of its ability to increase viscosity and promote the flocculation of particles. Therefore, this polymer, as a flocculant, can be used for the purification of industrial water, drainage purification, sewage treatment, and wastewater treatment.
It can also be utilized in the drinking water industry as well, where the presence of sodium in raw water due to colloidal particles makes it unfit for drinking, thereby needing to be dissolved and filtered before usage. Polyacrylamide, in this case, acts as a low molecular weight flocculant and removes the additional sodium from water, making it suitable for drinking purposes.
The use of polyacrylamide in the water and wastewater industry minimizes the usage of other conventional flocculants for the removal of bacteria, viruses, algae, and other unwanted impurities, resulting in significantly less sludge and making the process more economical and cost-effective.
The global water consumption rate is increasing by 100% every twenty years. The rising scarcity of potable water, coupled with the growing population and increasing water demand, is the major concern that is driving the demand for the membrane wastewater treatment market across the world. Currently, China and the United States represent the two largest water reclamation and reuse markets across the world.
In June 2022, an environmental protection company that focuses on water environment management, named China Everbright Water, secured the expansion and upgrading project of the Zhangdian East Chemical Industry Park Industrial Wastewater Treatment in Zibo City, Shandong Province. This project will be operated on a BOT (Build-Operate-Transfer) model, with a designed daily industrial wastewater treatment capacity of around 5,000 m3.
The United States Environmental Protection Agency (EPA) announced an investment of USD 7.5 billion in September 2023 in available Water Infrastructure Finance and Innovation Act (WIFIA) funding. This innovative low-interest loan program helps communities invest in drinking water, wastewater, and stormwater infrastructure while saving millions of dollars and creating good-paying local jobs. To date, EPA's WIFIA program has announced USD 19 billion to help finance 109 projects across the country.
The German water treatment technology market is the largest in Europe and is growing considerably. The increasing water treatment activities, primarily in the country's Northern region, are boosting the demand for water treatment chemicals. The country's water supply and wastewater treatment sectors account for about EUR 22 billion (USD 23.33 billion) annually, as per the Federal Ministry for the Environment and Nature Conservation.
According to the Eurostat and Statistisches Bundesamt, the revenue of Germany's water supply, sewerage, and waste management industry generated USD 99.63 billion in 2022.
Considering the growth trends and various water treatment projects in different regions worldwide, the water treatment industry is likely to dominate the market, which, in turn, is expected to enhance the demand for polyacrylamide during the forecast period.
Asia-Pacific to Dominate the Market
The Asia-Pacific region dominated the polyacrylamide market in 2022 with a considerable volume share, and it is expected to maintain its dominance during the forecast period.
In recent years, China has increased the use of treated water to reduce its dependency on fresh water. With a tough regulatory framework and the increasing importance of water reuse in China's five-year plans (FYPs), the country is rapidly moving toward enhancing its water treatment industry for a sustainable future.
Suez Group bagged a new contract for a water treatment project in China in September 2023 to contribute to the country's 2060 carbon neutrality ambition. The company, in collaboration with Chongqing Water Group (CWG), is investing around USD 168 million for the construction and operation of a water treatment plant in Chongqing, China.
In the oil and gas industry, The Tarim Oilfield, controlled by China National Petroleum Corporation (CNPC), China's largest oil and gas producer, saw its annual oil and gas production reach a record high of 33.1 million tons in 2022. The oilfield is estimated to have generated 7.36 million tons of crude oil and 32.3 billion cubic meters of natural gas in 2022.
In India, in July 2023, IDE Technologies received a contract from CleanEdge Water Pte Ltd for the construction of a state-of-the-art wastewater treatment plant (WWTP) for mining industry applications. This project is expected to be supplied to the company by IDE Technologies in 2024 and is estimated to treat 4.0 million liters of challenging brine per day.
The paper demand in India is expected to reach 23.5 metric tons per year by 2025. Some paper mills have existed for several decades, making upgrades and investments into newer machinery necessary. The per capita paper consumption in India, at a little over 13 kg, is way behind the global average of 57 kg. The market for paper and paper products in India is estimated to reach USD 13.4 billion by 2024.
In the mining industry, state-run Coal India Ltd (CIL) has approved 32 mining projects till January 2022, with an investment of around INR 47,300 crore as the company seeks to replace imports and move toward its 1 billion tons of coal production target by 2023-2034.
Factors like these are likely to fuel the growth of the polyacrylamide market in Asia-Pacific over the forecast period.
Polyacrylamide Industry Overview
The polyacrylamide market is highly consolidated, with the major players accounting for a major market share. Some of the major players in the market (not in any particular order) include SNF Group, BASF SE, Kemira, Solenis, and Solvay, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.1.1 Growing Utilization in the Oil and Gas Industry for Enhanced Oil Recovery
4.1.2 Increasing Demand for Polyacrylamide as a Flocculant in Water Treatment Industry
4.2 Market Restraints
4.2.1 Health Concerns Caused by Exposure to Acrylamide Monomer
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 By Physical Form
5.1.1 Powder
5.1.2 Liquid
5.1.3 Emulsion/Dispersions
5.2 By Application
5.2.1 Enhanced Oil Recovery
5.2.2 Flocculants for Water Treatment
5.2.3 Soil Conditioner
5.2.4 Binders and Stabilizers in Cosmetics
5.2.5 Other Applications
5.3 By End-user Industry
5.3.1 Water Treatment
5.3.2 Oil and Gas
5.3.3 Pulp and Paper
5.3.4 Mining
5.3.5 Other End-user Industries
5.4 By Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japan
5.4.1.4 South Korea
5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.2 North America
5.4.2.1 United States
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexico
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 United Kingdom
5.4.3.3 France
5.4.3.4 Russia
5.4.3.5 Netherlands
5.4.3.6 Rest of Europe
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Middle East and Africa
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 South Africa
5.4.5.3 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 AnHui JuCheng Fine Chemicals Co. Ltd
6.4.2 Anhui Tianrun Chemical Industry Co. Ltd
6.4.3 Ashland
6.4.4 BASF SE
6.4.5 Beijing Hengju Chemical Group Corporation
6.4.6 Beijing Xitao Technology Development Co. Ltd
