세계의 비료 첨가제 시장 규모는 2025년 33억 5,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 4.1%로, 2030년에는 41억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
비료 첨가제는 비료의 영양분을 높이고 식물에 의한 영양분의 흡수를 촉진하고 용출과 휘발에 의한 영양분의 손실을 억제합니다. 이것은 비료의 효율을 최적화하고 작물이 필요한 영양소를 확실하게 섭취할 수 있도록 하는데 비료 첨가제가 중요한 역할을 담당하고 있음을 보여줍니다. 게다가 양분의 유출을 억제하고 토양 침식을 최소화하고 영양효율을 높임으로써 비료 첨가제는 지속가능한 농업을 추진하는데 있어서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 지속가능한 관행이 강조됨에 따라 비료 첨가제에 대한 수요가 더욱 커지고 있습니다. 이 첨가제는 또한 토양 양분을 안정시키고 용출과 휘발로 인한 손실을 방지합니다. 예를 들어, 질소를 많이 함유하는 비료에 질화 억제제를 첨가하면, 암모늄으로부터 질산염으로의 변환이 감속되기 때문에 질소의 손실이 완화되어 식물에 대한 영양분의 이용 가능성이 높아집니다.
비료 소비는 비료 첨가제 시장을 크게 견인합니다. 세계 인구 증가, 식생활의 진화, 가처분 소득 증가, 경지 면적의 축소가, 식량과 농산물 수요를 높이고 있습니다. 농작물 생산성과 농업 수율을 높이는 데 비료가 중요한 역할을 하기 때문에 비료에 대한 세계 수요가 급증하고 있습니다. 예를 들어 국제비료공업회의 보고에 따르면 세계 질소비료 소비량은 2022년 1억 820만 톤에서 2023년 1억 970만 톤으로 증가합니다. 이 비료 수요 증가는 전 세계 비료 소비량 증가로 이어졌습니다. 농업·가공식품 수출개발국은 2023년 인도 곡물 생산량은 3억 430만 톤으로 쌀, 밀, 옥수수, 바즈라 등 주요 곡물이 각각 1억 3,670만 톤, 1억 1,292만 톤, 3,567만 톤, 1,066만 톤을 차지한다고 지적했습니다. 앞으로 인구가 계속 증가함에 따라 비료 수요도 증가하고 비료업계의 첨가물 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
비료 소비가 많기 때문에 지속적인 공급을 유지하기 위해 저장량을 늘려야합니다. 그러나 이것은 특히 우기에는 덩어리의 형성과 응고와 같은 문제를 일으킬 수 있습니다. 그러므로 이러한 덩어리와 응고를 방지하는 비료 첨가제의 능력이 시장 성장의 중요한 촉진요인이 되고 있습니다. 반대로, 이러한 첨가제는 장점이 있는 반면, 작물 생산 비용을 상승시키기 때문에 농가에게 경제적 부담을 가져와 시장 확대를 억제합니다. 또한, 첨가제의 비용은 그 유형과 품질에 따라 다르므로 가격이 높아집니다. 이러한 가격 민감성의 결과, 특정 농가들 사이에서 수용이 제한되어 이러한 첨가제의 보급을 억제하고 있습니다.
억제제는 질소 기반 비료에 배합되는 화합물로 시비 후 손실을 최소화합니다. 이러한 질소 안정제 첨가제는 우레아제 억제제와 질화 억제제의 두 가지 주요 범주로 분류됩니다. 이러한 억제제는 식물의 성장을 가속하고 토양의 품질을 유지하며 작물의 품질을 향상시킵니다. 이러한 질소 비료 첨가제에 대한 농업 산업의 급증하는 수요는 시장 성장을 가속하고 있습니다. 농부들은 아산화 질소 배출을 억제하기 위해 우레아제 억제제를 사용하고 있으며, 수중 질산염 오염을 줄이기 위해 질화 억제제를 사용하는 경우가 늘고 있습니다. 또한, 이러한 첨가제는 토양의 건강을 강화하고 식물의 중요한 물과 영양소에 대한 접근을 강화합니다. 농업 부문이 확대되고 비료 첨가제가 진화함에 따라 질소 비료 첨가제 시장은 소비 증가를 보게 될 것입니다.
세계적으로 우레아 기반 비료에 대한 수요 증가는 시장 성장의 주요 요인이 되고 있습니다. 예를 들어 국제비료협회(IFASTAT)의 데이터에 따르면 세계 우레아 소비량은 2021년 5,376만 300톤에서 2022년에는 5,416만 8,900톤으로 증가했습니다. 우레아는 고형 비료 중 질소 함량이 가장 높으며 농업에서 1차 질소원으로 작용합니다. 상대 습도가 높기 때문에 고온 다습의 조건에도 견딜 수 있어 질산암모늄이나 질산칼슘(CAN)보다 바람직한 선택지가 되고 있습니다. 게다가 고체도 액체도 사용할 수 있는 범용성도 시장 수요를 밀어 올리고 있습니다. 그러나 우레아 질소는 휘발, 탈질, 용출에 의한 손실이 발생하기 쉬운 등의 과제도 남아 있습니다. 브라질과 같은 습도가 높은 지역에서는 이러한 손실이 크고, 시비한 질소의 20-30%가 손실되고, 2022년에는 피크로 60%에 달한 예도 있습니다. 비료 첨가제, 특히 우레아제 억제제는 이러한 휘발 손실을 줄이기 위한 목적이기 때문에 수요가 증가함에 따라 비료 첨가제 시장의 성장이 더욱 가속화되고 있습니다.
게다가 기술 혁신은 시장의 성장을 증가시키고 있습니다. 캐나다 농업·농업 식품성의 조사에 의하면, 2022년에는 감경기 관리하의 경질 적색 봄 밀의 생산에 있어서, 요소와 요소 질산암모늄의 표면 배치를 변화시키면서, 우레아제 억제제로서 티오황산암모늄을 사용하게 됩니다. TIB Chemicals의 TIB Thio ATS는 북미에서 판매되는 일반적인 티오황산암모늄 억제제 중 하나입니다.
아시아태평양은 세계 비료 첨가제 시장의 절반 이상을 차지합니다. 주요 소비국인 중국과 인도는 광대한 농업지대를 활용하고 있습니다. 예를 들어, 인도 비료 협회는 2023년 총 비료 소비량을 6,390만 톤으로 보고하여 2022년부터 0.3% 감소를 보였습니다. 또한 모든 인도에서 NPK 사용 비율은 2022년 7.7:3.1:1에서 2023년 11.8:4.6:1로 변경되었습니다.
또한 인도 정부는 다양한 보조금과 보조금을 통해 비료 소비를 적극적으로 촉진하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 인도 정부는 인산·칼륨 비료(P&K)에 대해 2억 9,030만 달러의 보조금을 허가했습니다. 이 노력은 세 가지 새로운 등급 비료를 도입하여 농부를 돕고 오일 씨앗과 콩류의 생산성을 높이는 것을 목표로합니다. 이 움직임은 비료 사용량 증가로 이어졌지만, 비료의 비효율적인 흡수나 인도의 토양에서의 휘발 손실 등의 과제도 부각되었습니다. 이러한 과제는 비료 첨가제 제품에 대한 수요 증가를 부각시키고 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다. 그 결과, 이 지역의 비료 소비량 증가가 시장 확대를 뒷받침하고 있습니다. 질소 비료 중에서도 인도에서는 우레아가 압도적으로 많아 국가의 질소 비료 총 소비량의 80% 이상을 차지하고 있습니다.
중국은 세계 최고의 비료 생산국이자 소비국이기도 합니다. 작물의 영양 요구를 충족하고 농업 생산성을 향상시키기 위해 비료에 크게 의존합니다. 또한 중국의 야채 생산은 비료에 크게 의존하기 때문에 토양의 질소 이용 효율이 떨어지고 있습니다. 국내에서는 토양의 유효성을 강화하고 비료로부터의 영양 흡수를 높이는 것을 목적으로 한 연구 이니셔티브가 많이 행해지고 있습니다. 예를 들어 2022년 미국 미생물공학정보센터(NCBI)가 실시한 연구에서는 질화 억제제의 장점을 강조하고 있습니다. 이 연구에서는 수율 증가, 질소 이용 효율의 향상, 아산화질소 배출의 억제에 있어서, 이러한 첨가제가 하는 역할을 강조하고 있습니다. 비료 첨가제에 대한 이러한 유망한 발견은 중국에서 업계의 확대를 뒷받침하는 것입니다.
비료 첨가제 시장은 매우 세분화되어 있으며 다양한 중소기업과 소수의 대기업이 존재하기 때문에 시장 경쟁은 엄격합니다. Corteva Agriscience, BASF SE, Arrmaz (Arrmaz), Clariant International Ltd, KAO Corporation 등이 이 시장에서 알려진 기업입니다. 이러한 주요 기업들은 신제품 및 제품 개선, 사업 확장 및 사업 확대를 위한 인수에 투자하고 있습니다. 또한 신제품을 저렴한 가격으로 출시하기 위한 연구개발에도 주력하고 있습니다.
The Fertilizer Additives Market size is estimated at USD 3.35 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.10 billion by 2030, at a CAGR of 4.1% during the forecast period (2025-2030).
Fertilizer additives enhance the nutrient content of fertilizers, boost nutrient absorption by plants, and curb nutrient loss through leaching or volatilization. This underscores their vital role in optimizing fertilizer efficiency and ensuring crops receive the necessary nutrients. Furthermore, by curbing nutrient runoff, minimizing soil erosion, and enhancing nutritional efficiency, fertilizer additives play a pivotal role in promoting sustainable agriculture. The growing emphasis on sustainable practices is further fueling the demand for these additives, as they aim to elevate fertilizer performance. These additives also stabilize soil nutrients, preventing losses from leaching or volatilization. For instance, adding nitrification inhibitors to nitrogen-rich fertilizers decelerates the conversion of ammonium to nitrate, thus mitigating nitrogen loss and boosting nutrient availability for plants.
Fertilizer consumption significantly drives the fertilizer additives market. A growing global population, evolving dietary habits, rising disposable incomes, and shrinking arable land have heightened the demand for food and agricultural products. Given their crucial role in boosting crop productivity and agricultural yields, the global demand for fertilizers has surged. For instance, the International Fertilizer Industry Association reported that global nitrogenous fertilizer consumption rose from 108.2 million metric tons in 2022 to 109.7 million metric tons in 2023. This uptick in fertilizer demand has led to a worldwide increase in overall fertilizer consumption. The Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority noted that India produced 304.3 million metric tons of cereals in 2023, with key cereals like rice, wheat, maize, and bajra accounting for 136.7 million, 112.92 million, 35.67 million, and 10.66 million metric tons, respectively. Looking ahead, as the population continues to grow, the demand for enhanced fertilizers is anticipated to rise, subsequently boosting the demand for additives in the fertilizer industry among manufacturers.
High fertilizer consumption necessitates increased storage to maintain a continuous supply. However, this can lead to issues like lump formation and caking, especially during wet seasons. Consequently, the ability of fertilizer additives to prevent such lumping and caking becomes a significant driver for market growth. Conversely, while these additives offer benefits, they also elevate crop production costs, posing a financial burden on farmers and thereby restraining market expansion. Furthermore, the cost of additives varies based on their type and quality, leading to higher prices. This price sensitivity results in limited acceptance among certain farmers, curbing the widespread adoption of these additives.
Inhibitors are compounds integrated into nitrogen-based fertilizers to minimize losses post-application. These nitrogen stabilizer additives fall into two main categories, urease inhibitors and nitrification inhibitors. Such inhibitors promote plant growth, uphold soil quality, and enhance crop quality. The agriculture industry's surging demand for these nitrogen fertilizer additives propels the market growth. Farmers increasingly turn to urease inhibitors to curb nitrous oxide emissions and nitrification inhibitors to mitigate nitrate pollution in water. Furthermore, these additives bolster soil health and enhance plants' access to vital water and nutrients. With the agriculture sector expanding and fertilizer additives evolving, the market for nitrogen fertilizer additives is set to see heightened consumption.
Globally, the increasing demand for urea-based fertilizers is a key driver of market growth. For instance, data from the International Fertilizers Association (IFASTAT) reveals that global urea consumption rose from 53,760.3 thousand metric tons in 2021 to 54,168.9 thousand metric tons in 2022. Urea, with the highest nitrogen content among solid fertilizers, serves as a primary nitrogen source in agriculture. Its high relative humidity enables it to withstand hot and humid conditions, making it a preferred choice over ammonium nitrate and calcium ammonium nitrate (CAN). Additionally, its versatility in both solid and liquid forms boosts its market demand. However, challenges remain,such as urea nitrogen is prone to losses through volatilization, denitrification, and leaching. In humid regions like Brazil, these losses can be substantial, with 20-30% of the applied nitrogen being lost, and in 2022, some instances even peaked at 60%. As fertilizer additives, particularly urease inhibitors, aim to reduce these volatilization losses, their rising demand further accelerates the growth of the fertilizer additive market.
Additionally, technological innovations are augmenting the growth of the market studied. According to a study by Agriculture and Agri-Food Canada, in 2022, the use of ammonium thiosulphate as a urease inhibitor with the varying surface placement of urea and urea ammonium nitrate in the production of hard red spring wheat under reduced tillage management. TIB Thio ATS, by TIB Chemicals, is one of the popular ammonium thiosulphate inhibitors sold in the North American region.
Asia-Pacific dominates the global fertilizer additives market, accounting for over half of its share. Major consumers, China and India, leverage their expansive agricultural zones. For example, the Fertilizer Association of India reported a total fertilizer consumption of 63.9 million metric tons in 2023, marking a 0.3% decline from 2022. Additionally, the all-India NPK use ratio shifted from 7.7:3.1:1 in 2022 to 11.8:4.6:1 in 2023.
Moreover, the Indian government is actively promoting fertilizer consumption through various subsidies and grants. For instance, in February 2024, the Indian government sanctioned a subsidy of USD 290.3 million for phosphatic and potassic (P&K) fertilizers. This initiative, which introduced three new grades of fertilizers, aims to assist farmers and boost the productivity of oilseeds and pulses. While this move has led to increased fertilizer usage, it has also highlighted challenges such as inefficient fertilizer uptake and volatilization losses in Indian soils. These challenges underscore the growing demand for fertilizer additive products, bolstering market growth. Consequently, the uptick in fertilizer consumption in the region is propelling the market's expansion. Among nitrogenous fertilizers, urea stands out as the predominant choice in India, constituting over 80% of the nation's total nitrogen fertilizer consumption.
China stands as one of the world's foremost producers and consumers of fertilizers, driven by its expansive agricultural sector. The nation leans heavily on fertilizers to satisfy crop nutritional needs and enhance agricultural productivity. Furthermore, China's vegetable production heavily relies on fertilizers, leading to diminished nitrogen usage efficiency in its soils. Numerous research initiatives within the country aim to bolster soil effectiveness and enhance nutrient uptake from fertilizers. For instance, in 2022 study conducted by the National Center for Biotechnology Information (NCBI), highlighted the benefits of nitrification inhibitors. The study underscored these additives' role in boosting yield, enhancing nitrogen use efficiency, and curbing nitrous oxide emissions. Such promising findings on fertilizer additives bolster the industry's expansion in China.
The fertilizer additive market is highly fragmented, with various small- and medium-sized companies and a few big players, resulting in stiff competition in the market. Corteva Agriscience, BASF SE, Arkema (Arrmaz), Clariant International Ltd, and KAO Corporation are some of the known players in the market. These major players are investing in new products and improvisation of products, expansions, and acquisitions for business expansions. Another major area of investment is the focus on R&D to launch new products at lower prices.