[시장보고서]태국의 접착제 및 실란트 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)

태국의 접착제 및 실란트 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)

Thailand Adhesives and Sealants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

상품코드 : 1687081

리서치사 : Mordor Intelligence

발행일 : 2025년 03월

페이지 정보 : 영문

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태국의 접착제 및 실란트 시장은 예측 기간 동안 CAGR 6.02%로 성장할 전망입니다.

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이 지역의 코로나19 확산은 장기간의 봉쇄와 원자재 부족으로 인해 자동차 산업에 영향을 미쳤습니다.

주요 하이라이트

단기적으로 연구 대상 시장을 이끄는 주요 요인은 포장 산업의 수요 증가와 국내 복합 재료의 접착제으로의 초점 이동입니다. 반면에 VOC 배출에 관한 엄격한 환경 규제와 COVID-19의 부정적인 영향은 시장의 성장을 저해하고 있습니다.
바이오 기반 접착제에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을위한 다양한 기회를 제공 할 것으로 예상됩니다.

태국의 접착제 및 실란트 시장 동향

시장을 지배하는 종이, 판지 및 포장 부문

포장 산업은 접착제의 가장 큰 최종 사용자 중 하나입니다. 봉지, 담배 및 필터, 상자의 측면 이음새 및 마개, 복합 용기 및 튜브, 일회용품, 봉투, 연포장, 제품, 라벨/사인/데칼, 특수 포장, 골판지 등이 여기에 해당합니다. 골판지 인쇄소는 책에 접착제를 사용합니다.
태국에는 약 2,000개의 인쇄소가 있으며, 대부분 중소 규모입니다.
식품 가공 부문은 전체 수요의 50% 이상을 차지하는 연포장재의 최대 사용처입니다.
태국에서 골판지 포장에 대한 수요가 증가하는 이유는 주로 포장 식품 및 음료에 대한 수요가 지속적이고 증가하기 때문입니다.
export.gov에 따르면 태국 미용 및 개인 관리 제품 시장은 2022년까지 80억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 퍼스널 케어 제품 시장은 2022년까지 80억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
전반적으로 포장 산업에서 접착제에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 중간보다 높을 것으로 예상됩니다.

실란트 시장을 지배하는 실리콘 부문

실리콘은 다목적 폴리머입니다. 실리콘은 유리, 금속, 석재 등의 표면에 영구 및 임시 접착력을 제공하도록 설계되었습니다.
실리콘 실란트는 열악한 환경, 넓은 온도 범위, 마모가 발생하는 상황 및 기후 변화에서도 효과적으로 작동합니다. 따라서 방수, 내화학성, 내온성, 유연성이 뛰어나며 뛰어난 성능을 제공합니다.
이러한 실란트의 주요 최종 사용자 산업은 전자 및 전기, 자동차, 항공우주, 건축 및 건설입니다.
실리콘은 케이블과 센서를 제자리에 밀봉하는 데 사용되며 극한의 온도에도 견디는 특성으로 인해 전자 자동차, 건설 및 전자 기기 분야에서 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
따라서 위에서 언급 한 요인으로 인해 실리콘 실란트에 대한 수요는 예측 기간 동안 증가 할 것으로 예상됩니다.

태국의 접착제 및 실란트 산업 개요

태국의 접착제 및 실란트 시장은 매출 기준으로 통합되어 있습니다. 상위 5개 업체가 약 70%의 점유율을 차지하고 있어 경쟁이 치열한 시장입니다. 주요 기업으로는 Henkel (Thailand) Ltd, Selic Corp Public Company Limited, Covestro AG, Bostik (Arkem Group), and H.B. Fuller (Thailand) Co. Ltd.,등이 있습니다.

기타 혜택

엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원

성장 촉진요인
- 포장 산업의 수요 증가
- 복합 재료의 접착제으로의 초점 이동
억제요인
- VOC 배출에 관한 엄격한 환경 규제
- COVID-19의 영향
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도

제5장 시장 세분화

접착제
- 기술 부문
  - 수성
  - 아크릴계
  - 폴리비닐아세테이트(PVA) 에멀젼
  - 에틸렌비닐아세테이트(EVA) 에멀젼
  - 기타 수성 접착제
  - 용매 기반
  - 스티렌부타디엔 고무(SBR)
  - 클로로프렌 고무
  - 폴리아크릴레이트(PA)
  - 기타 용매 기반 접착제
  - 반응성
  - 에폭시
  - 시아노아크릴레이트
  - 실리콘
  - 폴리우레탄
  - 기타 반응성 접착제
  - 핫멜트
  - 열가소성 폴리우레탄
  - 에틸렌비닐아세테이트
  - 스티렌 부타디엔 중합체
  - 기타 핫멜트 접착제
  - 기타 접착 기술
- 최종 사용자 산업
  - 건축 및 건설
  - 종이 및 판지 포장
  - 운송
  - 신발 및 가죽
  - 의료
  - 전기 및 전자
  - 기타
실란트
- 제품 유형
  - 실리콘
  - 폴리우레탄
  - 아크릴
  - 기타 실란트 제품 유형
- 최종 사용자 산업
  - 건축 및 건설
  - 수송
  - 의료
  - 전기 및 전자
  - 기타

제6장 경쟁 구도

M&A, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%) 및 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
- 3M
- Anabond Limited
- AVERY DENNISON CORPORATION
- Beardow Adams
- Bond Chemicals Company Limited
- Bostik
- CEMEDINE Co. Ltd
- Covestro AG
- Dow
- DUNLOP ADHESIVES(THAILAND) CO. LTD
- HB Fuller(Thailand) Co. Ltd
- Henkel(Thailand) Ltd
- Huntsman International LLC
- Jowat(Thailand) Co. Ltd
- Lord Corporation(Parker Hannifin Corp)
- MORESCO(THAILAND) CO. LTD
- Selic Corp. Public Company Limited
- Siam Industry Adhesive Tapes Co. Ltd
- Sika Thailand
- Star Bond(Thailand) Company Limited
- Thai Mitsui Specialty Chemicals Co. Ltd
- TOAGOSEI(THAILAND) CO. LTD
- Wacker Chemie AG

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

바이오 접착제에 대한 수요 증가

HBR

영문 목차

영문목차

The Thailand Adhesives and Sealants Market is expected to register a CAGR of 6.02% during the forecast period.

The spread of covid-19 in the region impacted the automotive sector of the country due to long lockdowns and the shortage of raw materials in the country.

Key Highlights

Over the short term, major factors driving the market studied are increasing demand from the packaging industry and shifting focus towards adhesive bonding for composite materials in the country.
On the flip side, stringent environmental regulations regarding VOC emissions and the negative impact of COVID-19 are hindering the market's growth.
Increasing demand for bio-based adhesives is expected to offer various opportunities for the market's growth over the forecast period.

Thailand Adhesives and Sealants Market Trends

Paper, Board, and Packaging Segment to Dominate the Market

The packaging industry is one of the largest end-users of adhesives. Some of the applications include bags, cigarettes and filters, cartons' side seams and closures, composite containers and tubes, disposables, envelopes, flexible packaging, products, labels/signs/decals, specialty packaging, and corrugated boards, among others. Paper board printing houses use adhesives for books.
There are around 2,000 printing houses in Thailand, most of which are small- to medium-scale. Large-scale establishments account for less than 1% of the total number. Thousands of establishments are involved in the packaging industry.
The food processing sector is the largest user of flexible packaging, accounting for more than 50% of the total demand.
The growing demand for corrugated packaging in the country is mainly due to the continued and increasing demand for packaged food and beverages.
Additionally, there is a considerable increase in the demand for small-scale folding cartons and packaging from the beauty and personal care industry.According to export.gov, Thailand's beauty and personal care products market is expected to reach USD 8.0 billion by 2022. Such growth in the demand for adhesives used in expensive packaging, from beauty and cosmetics industry, is driving the studied market.
Overall, the demand growth for adhesives from the packaging industry is expected to be moderate to high during the forecast period

Silicone Segment to Dominate the Sealants Market

Silicones are versatile polymers. These are designed to provide permanent and temporary bonding to surfaces, such as glass, metal, and stone. Primers are required for the optimal adhesion of silicone sealants, although primers are often not necessary.
The silicone sealants work effectively in harsh environments, across a wide temperature range, in situations involving abrasion, and under climatic changes. Hence, they are water-, chemical-, and temperature-resistant, flexible, and deliver outstanding performance.
The major end-user industries for these sealants are electronics and electrical, automotive, aerospace, and building and construction. Some of the most common uses of silicone adhesives are for basic repairs around the house.
The demand for these sealants is expected to increase in the electronic automotive sector, construction, and electronic devices, as silicone is used to seal cables and sensors into place, and due to its property to withstand extreme temperatures. Furthermore, in the building and construction sector, its usage is increasing as silicone sealants can be used even in extreme weather conditions.
Thus, from the factors mentioned above, the demand for silicone sealants are expected to grow over the forecast period.

Thailand Adhesives and Sealants Industry Overview

Thailand adhesives and sealants market is consolidated in terms of revenue. The top five players account for a combined share of around 70%, making the market highly competitive. However, the presence of other local players is creating a competitive environment in the market. The major companies include Henkel (Thailand) Ltd, Selic Corp Public Company Limited, Covestro AG, Bostik (Arkem Group), and H.B. Fuller (Thailand) Co. Ltd., among others.

Additional Benefits:

The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support

1 INTRODUCTION

1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

4.1 Drivers
- 4.1.1 Increasing Demand from Packaging Industry
- 4.1.2 Shifting Focus Towards Adhesive Bonding for Composite Materials
4.2 Restraints
- 4.2.1 Stringent Environmental Regulations Regarding VOC Emissions
- 4.2.2 COVID-19 Impact
4.3 Industry Value-Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION

5.1 Adhesives
- 5.1.1 Technology
  - 5.1.1.1 Water-borne
  - 5.1.1.1.1 Acrylics
  - 5.1.1.1.2 Polyvinyl Acetate (PVA) Emulsion
  - 5.1.1.1.3 Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Emulsion
  - 5.1.1.1.4 Other Water-borne Adhesives
  - 5.1.1.2 Solvent-borne
  - 5.1.1.2.1 Styrene-butadiene Rubber (SBR)
  - 5.1.1.2.2 Chloroprene Rubber
  - 5.1.1.2.3 Poly Acrylate (PA)
  - 5.1.1.2.4 Other Solvent-borne Adhesives
  - 5.1.1.3 Reactive
  - 5.1.1.3.1 Epoxy
  - 5.1.1.3.2 Cyanoacrylate
  - 5.1.1.3.3 Silicone
  - 5.1.1.3.4 Polyurethane
  - 5.1.1.3.5 Other Reactive Adhesives
  - 5.1.1.4 Hot-Melt
  - 5.1.1.4.1 Thermoplastic Polyurethane
  - 5.1.1.4.2 Ethylene Vinyl Acetate
  - 5.1.1.4.3 Styrenic-butadiene Copolymers
  - 5.1.1.4.4 Other Hot-melt Adhesives
  - 5.1.1.5 Other Adhesive Technologies
- 5.1.2 End-user Industry
  - 5.1.2.1 Buildings and Construction
  - 5.1.2.2 Paper, Board, and Packaging
  - 5.1.2.3 Transportation
  - 5.1.2.4 Footwear and Leather
  - 5.1.2.5 Healthcare
  - 5.1.2.6 Electrical and Electronics
  - 5.1.2.7 Other End-user Industries
5.2 Sealants
- 5.2.1 Product Type
  - 5.2.1.1 Silicone
  - 5.2.1.2 Polyurethane
  - 5.2.1.3 Acrylic
  - 5.2.1.4 Other Sealant Product Types
- 5.2.2 End-user Industry
  - 5.2.2.1 Buildings and Construction
  - 5.2.2.2 Transportation
  - 5.2.2.3 Healthcare
  - 5.2.2.4 Electrical and Electronics
  - 5.2.2.5 Other End-user Industries

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
- 6.4.1 3M
- 6.4.2 Anabond Limited
- 6.4.3 AVERY DENNISON CORPORATION
- 6.4.4 Beardow Adams
- 6.4.5 Bond Chemicals Company Limited
- 6.4.6 Bostik
- 6.4.7 CEMEDINE Co. Ltd
- 6.4.8 Covestro AG
- 6.4.9 Dow
- 6.4.10 DUNLOP ADHESIVES (THAILAND) CO. LTD
- 6.4.11 H.B. Fuller (Thailand) Co. Ltd
- 6.4.12 Henkel (Thailand) Ltd
- 6.4.13 Huntsman International LLC
- 6.4.14 Jowat (Thailand) Co. Ltd
- 6.4.15 Lord Corporation (Parker Hannifin Corp)
- 6.4.16 MORESCO (THAILAND) CO. LTD
- 6.4.17 Selic Corp. Public Company Limited
- 6.4.18 Siam Industry Adhesive Tapes Co. Ltd
- 6.4.19 Sika Thailand
- 6.4.20 Star Bond (Thailand) Company Limited
- 6.4.21 Thai Mitsui Specialty Chemicals Co. Ltd
- 6.4.22 TOAGOSEI (THAILAND) CO. LTD
- 6.4.23 Wacker Chemie AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

7.1 Increasing demand for Bio-based Adhesives