마이크로 관개 시스템 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Micro-Irrigation Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1687073
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
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한글목차
마이크로 관개 시스템 시장 규모는 2025년에 38억 달러로 추정되고, 예측 기간 2025년부터 2030년까지 CAGR 5.4%로 성장할 전망이며, 2030년에는 49억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
마이크로 관개 시스템 시장은 눈부신 성장을 이루고 있습니다. 이 확대에 박차를 가하고 있는 주요 요인으로는 세계의 물 부족, 시비관개의 채용 증가, 세계 각국의 정부 기관에 의한 강력한 지원 등이 있습니다.
특히 세계은행과 같은 유명한 조직은 Uganda Intergovernmental Fiscal Transfers Program for Results(UgIFT)의 일부인 Micro-scale Irrigation Program을 통해 우간다의 마이크로 관개를 지원하고 적극적으로 추진하고 있습니다. 정밀 농업, 지속 가능한 농업, 식량 증산의 긴급한 요구가 마이크로 관개 시스템 시장을 더욱 강화하고 있습니다.
마이크로 관개의 도입은 세계적으로 가속되고 있으며, 아시아태평양이 그 선두를 달리고 있습니다. 이 지역에서는 중국에 이어 인도가 돌출하고 있습니다. 인도의 일부 주정부는 마이크로 관개의 이용을 추진하고 있습니다. 예를 들어, 안도라 프라데시 마이크로 관개 프로젝트(APMIP)에서는 안도라 프라데시 주 정부가 관개 시설(마이크로 관개 포함)에 대해 5에이커 미만의 농가에게는 90%, 그 이상의 농가에게는 70%의 보조금을 제공합니다.
마이크로 관개 시스템 시장은 정밀 농업, 특히 가변율 관개(VRI) 기술의 통합 증가로 확대되고 있습니다. 이 동향은 식량 수요의 급증에 힘입어 개발도상국에서도 선진국에서도 볼 수 있습니다. VRI 기반 마이크로 관개 시스템은 토양 수분과 작물의 건강 상태를 모니터링하는 센서를 활용하여 물 사용량을 최적화하고 작물 수율을 높이고 투입 비용을 절감합니다. 그러나 엄청난 초기 비용과 지속적인 유지 보수 비용이 시장 성장의 과제가 되었습니다.
마이크로 관개 시스템 시장 동향
노지 재배가 시장 부문 선도
현재의 식량 생산 방법은 토지, 물, 세제 등의 자원에 크게 의존하고 있으며, 장기적인 지속가능성에 대한 우려를 불러 일으키고 있습니다. 유엔(UN)은 2050년까지 세계 인구가 96억 명에 가까워질 것으로 예측했습니다. 2023년 세계 밀 생산량은 7억 8,850만 톤, 쌀 생산량은 5억 3,810만 톤에 이르렀습니다. 소비와 생산 동향에서 세계 인구를 충분히 먹이기 위해서는 식량 생산량을 3배로 늘려야 합니다.
농업은 세계의 물의 70%를 소비하고 있으며, 대부분의 작물은 물 이용이 활발한 노지에서 재배되고 있습니다. 농업에서 사용되는 물은 식수 및 기타 필수적인 물 확보에 직접 영향을 미치므로 이것은 매우 중요합니다. 농업에서 물의 과도한 사용을 다루기 위해 정부와 국제기구는 마이크로 관개 시스템의 사용을 엄격히 추진하고 있습니다.
이러한 프로젝트에서 일반적으로 재배되는 작물로는 옥수수, 설탕, 콩, 해바라기, 각종 곡물, 콩류 등이 있습니다. 또한 노지 재배로 많은 양의 과일, 야채, 농장 작물도 생산됩니다. 주요 관개 시스템은 피벗 센터 방식, 스프링클러 관개 시스템, 드립 관개입니다.
이집트 및 기타 동쪽 국가와 같은 반건조 국가에서 작물의 물 생산성을 향상시키기 위해서는 효과적인 수자원 관리가 필수적입니다. 2023년 이집트의 국립수수연구센터(NWRC)의 물관리연구소는 가지 작물에 대한 조사를 실시했습니다. 이 연구는 노지 관개와 지하 점적 관개 시스템의 영향, 토양 특성, 물 생산성 및 노지 현장에서의 수율 지표를 비교하는 것에 초점을 맞추었습니다. 조사 결과는 특히 점토질의 토양 조건에서 물을 절약하고 생산성과 수율을 향상시키는 노지 재배의 효과를 강조했습니다.
아시아태평양이 급성장 시장
아시아태평양은 마이크로 관개 시장을 선도하고 있으며, 그 원동력이 되는 것은 세분화된 농업 소유권, 밀집한 인구에 대한 절수를 목적으로 한 정부의 강력한 대처, 농업 생산량 증가입니다.
아시아태평양의 주요 기업인 중국은 마이크로 관개 시스템용 부품 제조의 세계 리더입니다. 이러한 영향력 있는 지위는 주로 정부가 농업 관행의 현대화에 힘을 쏟고 있기 때문입니다. 중국의 야심찬 5년 계획은 시장의 대폭적인 확대를 목표로 하고 있습니다. 2030년까지 관개 지역의 75%가 절수형 마이크로 관개 시스템을 채택할 예정입니다.
인도의 농업은 몬순에 크게 의존하기 때문에 많은 선진국에 비해 관개 농업의 비율이 낮습니다. 인도변혁연구소(NITI) 아요그의 보고서에 따르면 마이크로 관개 기술과 다양한 관개 이니셔티브의 이용이 증가하고 확실한 관개의 혜택을 받는 경작지는 2022년부터 23년 사이에 52%, 7,300만 헥타르로 증가한다고 합니다.
중국과 인도 외에도 일본, 베트남, 필리핀, 방글라데시, 파키스탄 등의 국가들이 마이크로 관개 시장에 큰 영향을 미치고 있습니다. 이 나라에서 마이크로 관개 시스템의 인기는 다양한 조직의 지원과 정부의 강력한 지원으로 인한 것입니다. 이 지역의 소규모 농부들에게 중요한 인센티브는 물 소비를 줄이는 동시에 생산량을 크게 증가시키는 시스템의 능력입니다.
마이크로 관개 시스템 산업 개요
마이크로 관개 시스템 시장은 5개 주요 기업이 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 각국 정부가 마이크로 관개 시스템에 의한 절수를 점점 추진하고 있는 가운데, 시장은 견조한 2자리 성장을 이루고 있습니다. 이 시장 상황을 형성하는 주요 기업은 Jain Irrigation Systems Limited, Netafim Limited, Lindsay Corporation, Hunter Industries, The Toro Company입니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진요인
물 부족 문제의 완화를 위한 보급
시비 기술 채용 확대
정부 지원 증가
시장 성장 억제요인
높은 초기 자본 요건
복잡한 셋업에 의한 도입의 과제
Porter's Five Forces 분석-업계의 매력도
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
제5장 시장 세분화
메커니즘별
점적 관개 시스템
스프링클러 관개 시스템
기타 마이크로 관개 시스템
컴포넌트별
점적 관개 구성 요소
드리퍼
튜브
밸브 및 필터
압력 조절기
기타 점적 관개 구성 요소
스프링클러 관개 컴포넌트
튜브
노즐
압력 조절기
기타 스프링클러 관개 부품
재배 기술별
노지 재배
보호 재배
용도별
밭작물
과수원 및 포도원
야채
농장작물
기타 용도
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
기타 북미
유럽
독일
영국
프랑스
스페인
이탈리아
러시아
기타 유럽
아시아태평양
중국
일본
인도
호주
한국
기타 아시아태평양
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
아프리카
남아프리카
이집트
기타 아프리카
제6장 경쟁 구도
가장 채용된 전략
시장 점유율 분석
기업 프로파일
Jain Irrigation Systems Limited
Netafim Limited
Lindsay Corporation
The Toro Company
Deere & Company
Harvel Agua
Mahindra and Mahindra(EPC Irrigation Limited)
Nelson Irrigation Corporation
Rain Bird Corporation
Elgo Irrigation Ltd
Antelco Pty Ltd
Kothari Agritech Private Limited
제7장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
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The Micro-Irrigation Systems Market size is estimated at USD 3.80 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.95 billion by 2030, at a CAGR of 5.4% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
The micro irrigation systems market is witnessing impressive growth. Key drivers fueling this expansion include global water scarcity, the rising adoption of fertigation practices, and robust backing from government entities worldwide.
Notably, esteemed organizations like the World Bank are supporting and actively promoting micro-irrigation in Uganda through its Micro-scale Irrigation Program, which is part of the Uganda Intergovernmental Fiscal Transfers Program for Results (UgIFT). Precision farming, sustainable agriculture, and the urgent need for increased food production further bolster the micro irrigation systems market.
Micro-irrigation adoption has accelerated globally, with Asia-Pacific leading the charge. Within this region, India stands out as the dominant player after China. Several Indian state governments are promoting the use of micro-irrigation. For instance, under the Andhra Pradesh Micro Irrigation Project (APMIP), the state government of Andhra Pradesh is offering a 90% subsidy on irrigation equipment (including micro irrigation) to farmers with less than five acres and 70% for those with larger holdings.
The micro irrigation systems market is expanding, driven by the rising integration of precision agriculture, especially variable rate irrigation (VRI) technology. This trend is observable in developing and developed nations, fueled by surging food demand. VRI-based micro-irrigation systems optimize water usage, boost crop yields, and reduce input costs by leveraging sensors to monitor soil moisture and crop health. However, significant upfront costs and ongoing maintenance expenses challenge the market's growth.
Micro-Irrigation Systems Market Trends
Open Field Cultivation Leads the Market Segment
Current food production methods heavily depend on resources like land, water, and detergents, sparking concerns about long-term sustainability. The United Nations (UN) forecasts the global population will near 9.6 billion by 2050. In 2023, global wheat and rice production reached 788.5 million metric tons and 538.1 million metric tons, respectively. Due to consumption and production trends, a threefold increase in food output is necessary to feed the world's population adequately.
Agriculture consumes 70% of the world's water, with most crops grown in open fields where water use is prevalent. This is crucial, as water used in agriculture directly affects its availability for drinking and other essential needs. To address water overuse in agriculture, governments and international agencies are rigorously promoting the use of micro-irrigation systems.
The crops commonly grown in these projects include maize, sorghum, soybean, sunflower, various grains, and legumes. Additionally, large quantities of fruits, vegetables, and plantation crops are being produced in open-field cultivation. The main irrigation systems used are pivot center systems, sprinkler irrigation systems, and drip irrigation.
Effective water resource management is crucial for improving crop water productivity in semiarid countries like Egypt and other Eastern nations. In 2023, the Water Management Research Institute at the National Water Research Center (NWRC) in Egypt conducted a study on eggplant crops. The study focused on comparing the impact of surface and subsurface drip irrigation systems, soil characteristics, water productivity, and yield indices in open field settings. The research findings highlighted the effectiveness of open-field methods in conserving water and improving productivity and yield, particularly in clay soil conditions.
Asia-Pacific is the Fastest-growing Market
Asia-Pacific leads the micro-irrigation market, driven by fragmented agricultural ownership, robust government initiatives aimed at water conservation for its dense population, and a heightened agricultural output.
China, a major player in Asia-Pacific, is a global leader in manufacturing components for micro-irrigation systems. This influential position is primarily attributed to the government's dedication to modernizing agricultural practices. China's ambitious five-year plans aim for significant market expansion. By 2030, 75% of its irrigated areas will adopt water-saving micro-irrigation systems.
Indian agriculture heavily relies on the monsoon, resulting in a lower percentage of irrigated farming than many developed nations. With the increasing use of micro-irrigation techniques and various irrigation initiatives, the amount of cultivated land benefiting from reliable irrigation has risen to 52%, which equals 73 million hectares in the 2022-23 period, according to a report by the National Institute for Transforming India (NITI) Aayog.
Apart from China and India, countries such as Japan, Vietnam, the Philippines, Bangladesh, and Pakistan significantly impact the micro-irrigation market. The popularity of micro-irrigation systems in these nations can be attributed to endorsements from various organizations and strong government support. A key incentive for small-scale farmers across the region is the system's ability to reduce water consumption while simultaneously increasing production significantly.
Micro-Irrigation Systems Industry Overview
The micro irrigation systems market is dominated by five key players holding a significant share. As governments increasingly promote water conservation through micro-irrigation systems, the market is poised for robust double-digit growth. The leading companies shaping this market landscape are Jain Irrigation Systems Limited, Netafim Limited, Lindsay Corporation, Hunter Industries, and The Toro Company.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Widespread Adoption Could Alleviate Water Scarcity Issues
4.2.2 Growing Adoption of Fertigation Techniques
4.2.3 Rising Government Support
4.3 Market Restraints
4.3.1 Significant Initial Capital Requirements
4.3.2 Challenges in Implementing Due to Their Intricate Setup
4.4 Porter's Five Forces Analysis-Industry Attractiveness -
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Mechanism
5.1.1 Drip Irrigation System
5.1.2 Sprinkler Irrigation System
5.1.3 Other Micro-irrigation Systems
5.2 Component
5.2.1 Drip Irrigation Components
5.2.1.1 Drippers
5.2.1.2 Tubing
5.2.1.3 Valves and Filters
5.2.1.4 Pressure Regulators
5.2.1.5 Other Drip Irrigation Components
5.2.2 Sprinkler Irrigation Components
5.2.2.1 Tubing
5.2.2.2 Nozzles
5.2.2.3 Pressure Regulators
5.2.2.4 Other Sprinkler Irrigation Components
5.3 Cultivation Technology
5.3.1 Open Field
5.3.2 Protected Cultivation
5.4 Application
5.4.1 Field Crops
5.4.2 Orchards and Vineyards
5.4.3 Vegetables
5.4.4 Plantation Crops
5.4.5 Other Applications
5.5 Geography
5.5.1 North America
5.5.1.1 United States
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Mexico
5.5.1.4 Rest of North America
5.5.2 Europe
5.5.2.1 Germany
5.5.2.2 United Kingdom
5.5.2.3 France
5.5.2.4 Spain
5.5.2.5 Italy
5.5.2.6 Russia
5.5.2.7 Rest of Europe
5.5.3 Asia-Pacific
5.5.3.1 China
5.5.3.2 Japan
5.5.3.3 India
5.5.3.4 Australia
5.5.3.5 South Korea
5.5.3.6 Rest of Asia-Pacific
5.5.4 South America
5.5.4.1 Brazil
5.5.4.2 Argentina
5.5.4.3 Rest of South America
5.5.5 Africa
5.5.5.1 South Africa
5.5.5.2 Egypt
5.5.5.3 Rest of Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Most Adopted Strategies
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Profiles
6.3.1 Jain Irrigation Systems Limited
6.3.2 Netafim Limited
6.3.3 Lindsay Corporation
6.3.4 The Toro Company
6.3.5 Deere & Company
6.3.6 Harvel Agua
6.3.7 Mahindra and Mahindra (EPC Irrigation Limited)
