합성고무 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Synthetic Rubber - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1687069
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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합성고무 시장 규모는 2025년에 348억 9,000만 달러로 추정되고, 예측 기간 2025년부터 2030년까지 CAGR 4.21%로 성장할 전망이며, 2030년에는 428억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
2020년 COVID-19의 대유행으로 세계의 합성고무 시장이 침체에 휩싸여 광범위한 운영 정지, 제조 및 공급망의 혼란, 생산 정지가 발생했습니다. 그러나 2021-2022년에는 상황이 개선되기 시작해 자동차 수요 증가가 전망되기 때문에 예측기간 중에 시장은 전년 대비 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 전기차 생산량 증가로 시장 성장에 탄력이 있을 것으로 예상됩니다.
- 반면에 일부 용도 분야에서 합성고무 대신 폴리우레탄을 사용하면 시장 성장을 늦출 가능성이 높습니다.
- 시장의 미래 기회는 합성고무를 위한 바이오 원료 개발 및 의료용 장갑 수요 증가로 이어질 수 있습니다.
- 중국, 인도, 일본 수요가 높기 때문에 아시아태평양은 최대 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안 시장을 선도할 가능성이 높습니다.
합성고무 시장 동향
타이어와 타이어 부품 수요 증가
- 합성고무 시장에서는 타이어와 타이어 부품 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다. 타이어는 내구성과 내마모성으로 인해 스티렌 부타디엔 고무가 주로 사용됩니다.
- 타이어 제조 분야에서는 스티렌 부타디엔 고무가 선호되고 사용됩니다. 자동차용 타이어의 약 50%는 스티렌 부타디엔 고무와 천연 고무를 혼합하여 만들어졌습니다.
- 저렴한 가격대의 타이어는 생산 비용을 낮추기 위해 SBR과 천연 고무의 비율을 낮추고 있습니다. 이 때문에 타이어 전체의 수명은 짧아지지만 비용 효율적인 옵션입니다.
- 국제타이어 고무협회(ITRA)에 따르면 중국과 미국은 세계 2대 타이어 생산국입니다.
- 중국 국가 통계국에 따르면 중국 타이어 산업은 2022년에 약 8억 5,919만 개의 타이어를 제조했습니다. 게다가 높은 수요와 해외기업 진출 등의 요인으로 인해 중국 국내 타이어 산업은 2023년에 이어 2024년에도 크게 성장했습니다. 예를 들어 Global Times에 따르면 주로 승용차용으로 사용되는 중국의 세미스틸 타이어 수출은 전년 대비 20% 증가한 급증을 보였으며 2023년에는 총 2억 8,700만 개에 달했습니다.
- 승용차 수요가 세계적으로 증가하고 있기 때문에 타이어와 그 부품의 생산량도 예측 기간 동안 증가할 가능성이 높습니다. 예를 들어 EV-Volumes.com에 따르면 세계 EV 판매량은 2022년 1,050만 대에서 2027년에는 3,100만 대 이상으로 3배가 될 것으로 예측됩니다.
- 이와 같은 요인으로부터 타이어 및 타이어 부품 분야는 예측 기간 중에 시장의 성장을 크게 밀어올릴 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
- 아시아태평양이 합성고무 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 이유는 인도, 중국, 일본 등 수요가 현저히 높은 국가들이 있기 때문입니다.
- 중국, 인도, 일본, 한국, 태국, 인도네시아 등 국가는 세계 주요 타이어 생산 기업의 본거지입니다.
- 인도는 아시아태평양에서 중국에 이어 고무 생산량과 사용량이 많습니다. 고무의 최대 생산국 중 하나임에도 불구하고 국내 수요를 충족하기 위해 기타 국가에서 많은 고무를 수입하고 있습니다.
- 고무위원회에 따르면 인도의 합성고무 소비량은 2023 회계 연도에서 약 750,000톤입니다. 게다가 이 중 거의 4분의 3은 자동차 타이어 및 튜브 부문에서 소비되고 나머지의 양은 일반 고무 제품에 사용되고 있습니다.
- 일본의 타이어 산업도 이 지역에서 크게 확대되고 있습니다. 동양고무공업은 자동차용 타이어 및 기타 자동차 관련 제품을 전문으로 하는 일본 최대급의 고무 회사입니다.
- 동양고무공업의 순매출액은 전년의 약 3,937억 엔(26억 달러)에서 2022년에는 약 4,972억 엔(33억 달러)에 이르렀고, 이 지역 시장 성장을 크게 뒷받침하고 있습니다.
- 이러한 요인들은 예측 기간 동안 아시아태평양이 전체 시장을 지배할 것으로 기대됩니다.
합성고무 산업 개요
합성고무 시장은 세분화되어 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 Exxon Mobil Corporation, Kumho Petrochemical, Saudi Arabian Oil Co., TSRC, China Petrochemical Corporation 등이 있습니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 전기자동차 판매 대수 증가에 의한 수요 증가
- 기타 촉진요인
- 억제요인
- 일부 용도에 있어서 폴리우레탄에 의한 고무의 대체
- 기타 억제요인
- 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화
- 유형별
- 스티렌 부타디엔 고무(SBR)
- 에틸렌프로파일렌지엔 고무(EPDM)
- 폴리이소프렌(IR)
- 폴리부타디엔 고무(BR)
- 이소부틸렌 이소프렌 고무(IIR)
- 기타 유형
- 용도별
- 타이어 및 타이어 부품
- 타이어 이외의 자동차 용도
- 양말
- 공업 용품
- 기타 용도
- 지역별
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 말레이시아
- 태국
- 베트남
- 인도네시아
- 기타 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 독일
- 영국
- 프랑스
- 이탈리아
- 스페인
- 러시아
- 노르딕
- 터키
- 기타 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 아랍에미리트(UAE)
- 나이지리아
- 카타르
- 이집트
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
- 시장 점유율(%)** 및 랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Apcotex
- China Petrochemical Corporation
- ENEOS Corporation
- Exxon Mobil Corporation
- Kumho Petrochemical
- LANXESS
- LG Chem
- Mitsubishi Chemical Corporation
- Reliance Industries Limited
- SABIC
- Saudi Arabian Oil Co.
- SIBUR
- Synthos
- The Goodyear Tire & Rubber Company
- TSRC
- Versalis SpA
- Dow
제7장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
The Synthetic Rubber Market size is estimated at USD 34.89 billion in 2025, and is expected to reach USD 42.88 billion by 2030, at a CAGR of 4.21% during the forecast period (2025-2030).
In 2020, due to the COVID-19 pandemic, the global synthetic rubber market experienced a downturn, resulting in widespread lockdowns, disruptions in manufacturing and supply chains, and production stoppages. However, conditions began to improve in 2021-2022, and the market is expected to grow year-on-year during the forecast period as automotive demand is expected to increase.
Key Highlights
- The growth of the market is expected to receive a boost due to the increasing production of electric vehicles.
- On the other hand, using polyurethanes instead of synthetic rubber in some applications is likely to decelerate the growth of the market.
- Future opportunities for the market could come from the development of bio-based feedstock for synthetic rubber and the growing demand for medical gloves.
- Due to high demand from China, India, and Japan, Asia-Pacific has the largest market share and is likely to lead the market during the forecast period.
Synthetic Rubber Market Trends
Increasing Demand From Tire and Tire Components
- The segment for tires and tire parts holds the largest market share in the synthetic rubber market. Tires are predominantly made using styrene-butadiene rubber due to its durability and resistance to wear over time.
- It is the preferred material in the tire manufacturing sector. Around 50% of car tires are made of styrene-butadiene rubber blended with natural rubber.
- For low-end tires, the ratio of SBR to natural rubber is lower to reduce the cost of production. Although this reduces the overall tire life, it is a cost-effective option.
- According to the International Tyre and Rubber Association (ITRA), China and the United States are the two largest tire producer countries in the world.
- According to the National Bureau of Statistics of China, the Chinese tire industry made about 859.19 million tires in 2022. Moreover, due to factors such as high demand and overseas company expansion, the domestic tire industry in China is likely to experience substantial growth in 2024, as it did in 2023. For instance, China's export of semi-steel tires, primarily utilized for passenger vehicles, witnessed a 20% year-on-year surge and reached a total of 287 million units in 2023, according to Global Times.
- The globally increasing demand for passenger cars will also likely increase the production of tires and their components during the forecast period. For instance, according to EV-Volumes.com, the unit volume of global EV sales is projected to triple from 10.5 million in 2022 to over 31 million in 2027.
- Due to the above-mentioned factors, the tire and tire components segment is expected to boost the growth of the market significantly during the forecast period.
Asia-Pacific to Dominate the Market
- Asia-Pacific accounts for the largest share of the synthetic rubber market because of countries such as India, China, and Japan, where the demand is significantly high.
- Countries such as China, India, Japan, South Korea, Thailand, and Indonesia are home to major tire-producing companies in the world.
- India is second only to China in the Asia-Pacific region in terms of how much rubber it makes and uses. Even though the country is one of the biggest producers of rubber, it imports a lot of rubber from other countries to meet local demand.
- According to the Rubber Board, synthetic rubber consumption in India was about 0.75 million metric tons in the financial year 2023. Furthermore, almost three-quarters of this total was consumed by the auto tires and tubes sector, with the remaining quantity used for general rubber goods.
- The Japanese tire industry is also expanding significantly in the region. Toyo Tire Corporation is one of Japan's largest rubber corporations, specializing in automobile tires and other automotive-related products.
- The net sales of Toyo Tire Corporation amounted to approximately JPY 497.2 billion (USD 3.3 billion) in 2022, up from around JPY 393.7 billion (USD 2.6 billion) in the previous year, thus boosting the growth of the market significantly in the region.
- These factors are expected to assist Asia-Pacific dominate the overall market during the forecast period.
Synthetic Rubber Industry Overview
The synthetic rubber market is fragmented in nature. Some of the major players in the market include Exxon Mobil Corporation, Kumho Petrochemical, Saudi Arabian Oil Co., TSRC, and China Petrochemical Corporation, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Increasing Demand from Rising Sales of Electric Vehicles
- 4.1.2 Other Drivers
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Replacement of Rubber by Polyurethanes in Some Applications
- 4.2.2 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
- 5.1 Type
- 5.1.1 Styrene Butadiene Rubber (SBR)
- 5.1.2 Ethylene Propylenediene Rubber (EPDM)
- 5.1.3 Polyisoprene (IR)
- 5.1.4 Polybutadiene Rubber (BR)
- 5.1.5 Isobutylene Isoprene Rubber (IIR)
- 5.1.6 Other Types
- 5.2 Application
- 5.2.1 Tire and Tire Components
- 5.2.2 Non-tire Automobile Applications
- 5.2.3 Footwear
- 5.2.4 Industrial Goods
- 5.2.5 Other Applications
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 Malaysia
- 5.3.1.6 Thailand
- 5.3.1.7 Vietnam
- 5.3.1.8 Indonesia
- 5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 United States
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 United Kingdom
- 5.3.3.3 France
- 5.3.3.4 Italy
- 5.3.3.5 Spain
- 5.3.3.6 Russia
- 5.3.3.7 NORDIC
- 5.3.3.8 Turkey
- 5.3.3.9 Rest of Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Colombia
- 5.3.4.4 Rest of South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 South Africa
- 5.3.5.3 United Arab Emirates
- 5.3.5.4 Nigeria
- 5.3.5.5 Qatar
- 5.3.5.6 Egypt
- 5.3.5.7 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Apcotex
- 6.4.2 China Petrochemical Corporation
- 6.4.3 ENEOS Corporation
- 6.4.4 Exxon Mobil Corporation
- 6.4.5 Kumho Petrochemical
- 6.4.6 LANXESS
- 6.4.7 LG Chem
- 6.4.8 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.4.9 Reliance Industries Limited
- 6.4.10 SABIC
- 6.4.11 Saudi Arabian Oil Co.
- 6.4.12 SIBUR
- 6.4.13 Synthos
- 6.4.14 The Goodyear Tire & Rubber Company
- 6.4.15 TSRC
- 6.4.16 Versalis S.p.A.
- 6.4.17 Dow
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Development of Bio-based Feedstock for Synthetic Rubber
- 7.2 Other Opportunities
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