북미의 폴리염화비닐(PVC) 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2030년)
North America Polyvinyl Chloride (PVC) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1687047
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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북미의 폴리염화비닐 시장 규모는 2025년 641만 톤으로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 5.5%로 성장할 전망이며, 2030년에는 838만 톤에 달할 것으로 예측됩니다.
COVID-19의 발생은 정부가 금지와 제한을 부과했기 때문에 북미의 건설 분야에 큰 영향을 주었고, 이에 따라 이 지역의 폴리염화비닐 시장의 성장이 제한되었습니다. 그러나 이러한 규제가 2021년에 해제된 이후, 이 분야는 호조를 보이고 있습니다. 이로 인해 시장은 예측 기간 동안 조사된 성장 궤도로 돌아갈 가능성이 높습니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 건설 업계에서의 플라스틱 사용 증가 및 헬스케어 업계에서의 용도 증가가 북미의 폴리염화비닐 시장을 견인할 것으로 보입니다.
- 한편, 폴리염화비닐은 사람이나 환경에 유해한 영향을 미치기 때문에 향후 수년간은 연구 대상 시장의 성장이 둔화할 것으로 보입니다.
- 또, 폴리염화비닐의 재활용 및 전기자동차에 대한 이용이 진행되는 것으로, 향후 기회가 생길 가능성도 있습니다.
- 북미에서는 미국이 폴리염화비닐의 최대 생산국이며, 폴리염화비닐을 사용하는 산업이 한층 더 성장할 가능성이 높기 때문에 향후도 최대의 생산국으로 계속할 것으로 예상됩니다.
북미의 PVC(시장 동향)
건설 업계 수요 증가
- PVC 파이프는 제조 시 귀중한 에너지 절약, 저비용 유통, 안전하고 유지보수가 없는 서비스 수명을 제공함으로써 60년 이상 건축 및 건설에 사용되어 왔습니다. 이러한 파이프는 축적, 스케일링, 부식, 공식이 없고 표면이 매끄러워 펌핑에 필요한 에너지를 절감할 수 있어 물, 폐기물, 배수 파이프라인 시스템에 널리 사용되고 있습니다.
- PVC 바닥재는 내구성, 미관 효과의 자유도, 시공 용이성, 청소 용이성, 재활용성 등 몇 가지 장점이 있습니다. 따라서 그 바닥재는 오랜 세월에 걸쳐 사용되어 왔습니다. 건축 및 건설 업계에서 PVC가 사용되고 있는 또 다른 분야는 지붕재입니다. 30년 이상 오래 가기 때문에 유지 보수의 필요성이 낮은 것이 주된 이유로 사용되고 있습니다.
- 북미의 건설 업계는 향후 수년간 단독주택의 도로 및 다리, 시설 건설에 힘입어 완만한 성장이 전망되고 있습니다. 미국에서는 네바다, 텍사스, 뉴멕시코를 중심으로 하는 남부와 서부 지역이 성장의 열쇠를 쥔 지역입니다. 캐나다에서는 비건축물 건설의 회복에 힘입어 예측 기간 동안 건설업계 전체가 성장을 재개할 것으로 예상됩니다.
- 북미의 건설 업계에서는 미국이 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 미국 이외에서는 캐나다와 멕시코도 건설 부문의 투자에 크게 공헌하고 있습니다. 미국 인구조사국에 의하면, 2022년 11월중의 미국의 건설 지출은, 계절 조정 완료 연율 1조 8,075억 미국 달러로 추정되어, 10월 개정치의 10억 미국 달러를 0.2% 웃돌았습니다.
- 캐나다에서는 어포더블 하우징 이니셔티브(AHI), 뉴 빌딩 캐나다 플랜(NBCP), 메이드 인 캐나다 등 다양한 정부 프로젝트가 이 분야의 확대를 크게 뒷받침합니다. 게다가 '캐나다에의 투자 계획'의 일환으로서 정부는 2028년까지 국내의 인프라 개발에 약 1,400억 달러를 투자하는 계획을 발표했습니다.
- 건축 및 건설 부문은 멕시코 경제의 포장마차입니다. 과거 50년간, 멕시코의 도시화는 OECD(경제 협력 개발 기구) 제국의 대부분을 웃도는 스피드로 진행되었습니다. 또한 멕시코에서는 사회주택 프로그램(Programa De Vivienda Social) 예산이 2021년에는 179% 증가한 2억 달러에 달해 건설 지출을 뒷받침하고 있습니다. 또한 쉬운 대출 제도와 유리한 주택 담보 대출 제도는 이 나라의 주택 건설에 혜택을 가져다 줄 것으로 예상됩니다.
- 향후 몇 년간은 상기와 같은 이유로부터, 건설 및 건축 업계가 보다 많은 폴리염화비닐을 필요로 할 가능성이 높습니다.
시장 성장을 지배하는 미국
미국은 북미 최대의 건설 산업 중 하나입니다. 미국 인구 조사국에 따르면, 미국에서 실시된 신규 건설의 연간 금액은 2020년의 1조 4,995억 7,000만 달러에 대해, 2021년에는 1조 6,264억 4,400만 달러에 달한 것으로 평가되었습니다.
- 게다가 미국 인구조사국의 통계에 따르면 미국의 비주택건설은 2022년 11월에 9,301억 3,500만 달러에 달하였고, 2021년 11월에 비해 11.79% 증가했습니다.
- 폴리염화비닐(PVC)은 경량이므로 자동차 산업에서 널리 사용됩니다. PVC는 뛰어난 유연성, 열 안정성, 난연성, 고광택을 가지고 있습니다. 폴리염화비닐은 유연성, 열안정성, 내화성, 광택이 뛰어나 다양한 유연 및 경질 제품으로 성형할 수 있으며 압출 성형, 사출 성형, 압축 성형, 블로우 성형에 대응하고 있습니다. 미국은 중국에 이어 2위의 자동차 제조업체입니다. 2021년 생산량은 916만 대로 2020년 880만 대 대비 3.8% 증가했습니다.
- 그러나 미국은 전기차 시장으로는 2위입니다. EV Revenues에 따르면 미국에서는 2021년 플러그인 차량 등록대수가 656만 6,900대로 2020년 대비 100% 증가했습니다. 2022년 7월 미국에서 판매된 하이브리드차(HEV)는 6만 3,366대로 2021년 7월 판매량보다 14.7% 감소했습니다.
- 예측기간 중, 상기의 모든 요인이, 이번 조사한 시장에 큰 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
북미의 폴리염화비닐(PVC) 산업 개요
북미의 폴리염화비닐 시장은 상위 5 개 회사에 집약되어 있습니다. 상위 기업들은 다양한 최종 사용자 산업용으로 더 나은 소재를 제공하는 데 주력하고 있습니다. 북미의 폴리염화비닐의 주요 기업은, Formosa Plastics Corporation, 신에츠 화학공업, Occidental Petroleum Corporation, Orbia(Mexichem SAB de CV), Westlake Corporation 등입니다.(순부동)
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 헬스케어 및 의료기기 산업에서 용도 확대
- 건설 업계에서 수요 증가
- 성장 억제요인
- 업계 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
- 수출입 동향
제5장 시장 세분화
- 제품 유형별
- 경질 PVC
- 연질 PVC
- 저발연 PVC
- 염소화 PVC
- 용도별
- 파이프 및 피팅
- 필름 및 시트
- 와이어 및 케이블
- 병
- 프로파일, 호스 및 튜브
- 기타 용도
- 최종 사용자 산업별
- 헬스케어
- 자동차
- 전기 및 전자
- 포장
- 신발
- 건축 및 건설
- 기타 최종 사용자 산업
- 지역별
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
- 시장 점유율 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Amco Polymers
- Aurora Plastics LLC(Nautic Partners, LLC.)
- Formosa Plastics Corporation
- Ineos
- LG Chem
- Occidental Petroleum Corporation
- Orbia(Mexichem SAB de CV)
- SABIC
- Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
- Westlake Corporation
제7장 시장 기회 및 향후 동향
- PVC 재활용
- 가속하는 전기자동차에 대한 이용
AJY
영문 목차
The North America Polyvinyl Chloride Market size is estimated at 6.41 million tons in 2025, and is expected to reach 8.38 million tons by 2030, at a CAGR of greater than 5.5% during the forecast period (2025-2030).
The outbreak of COVID-19 significantly affected the North American construction sector due to government-imposed bans and restrictions, thereby limiting the growth of the polyvinyl chloride market in the region. But since these restrictions were lifted in 2021, the sector has been doing well. This is likely to bring the market back to the growth path that was studied during the forecast period.
Key Highlights
- Over the medium term, the increasing use of plastics in the construction industry and increasing applications in the healthcare industry are likely to drive the polyvinyl chloride market in North America.
- On the other hand, polyvinyl's harmful effects on people and the environment will slow the growth of the studied market over the next few years.
- Also, recycling polyvinyl chloride and using it more and more in electric cars could lead to a chance in the future.
- In North America, the United States is the biggest producer of polyvinyl chloride, and it is likely to stay the biggest producer in the coming years as well, since the industries that use it are likely to grow even more.
North America Polyvinyl Chloride (PVC) Market Trends
Growing Demand from the Construction Industry
- PVC pipes have been used in building and construction for over 60 years, as they offer valuable energy savings during production, low-cost distribution, and a safe, maintenance-free lifetime of service. These pipes are widely used for pipeline systems for water, waste, and drainage as they suffer no buildup, scaling, corrosion, or pitting, and they provide smooth surfaces, reducing the energy requirements for pumping.
- PVC flooring has several benefits, such as durability, freedom of aesthetic effects, ease of installation, ease of cleaning, recyclability, etc. Thus, its flooring has been used over the years. Another area in the building and construction industry where PVC is used is in roofing. It is used mainly due to its low maintenance requirements, as it lasts for more than 30 years.
- In the North American region, the construction industry is expected to witness moderate growth, supported by single-family roads and bridges and institutional construction in the coming years. In the United States, the southern and western regions are the key regions for growth, with Nevada, Texas, and New Mexico leading the growth prospects. In Canada, the overall construction industry is expected to resume its growth during the forecast period, supported by a rebound in non-building construction.
- The United States has a major share in the construction industry in North America. Apart from the United States, Canada and Mexico are also contributing significantly to the construction sector's investments. According to the US Census Bureau, during November 2022, construction spending in the United States was estimated at a seasonally adjusted annual rate of USD 1,807.5 billion, 0.2% more than the revised October estimate of USD billion.
- In Canada, various government projects, including the Affordable Housing Initiative (AHI), the New Building Canada Plan (NBCP), and Made in Canada, are set to support the expansion of the sector hugely. Additionally, as part of the "Investing in Canada Plan," the government has announced plans to invest nearly USD 140 billion in infrastructure developments in the country by 2028.
- The building and construction sector is the backbone of the Mexican economy. Over the last five decades, Mexico has urbanized faster than the majority of OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) countries. Further, in Mexico, the Programa De Vivienda Social, or social housing program, had a budget increase of 179% to USD 200 million in 2021, thus supporting the construction spending. Moreover, the easy loan facilities and favorable mortgage schemes are expected to benefit residential construction in the country.
- Over the next few years, the construction and building industry is likely to need more polyvinyl chloride because of all of the above reasons.
The United States to Dominate the Market Growth
The United States has one of North America's largest construction industries. According to the United States Census Bureau, the annual value of new construction put in place in the United States accounted for USD 1,626,444 million in 2021, compared to USD 1,499,570 million in 2020.
- Furthermore, non-residential construction in the United States reached USD 930,135 million in November 2022, which is an increase of 11.79 percent over November 2021, according to U.S. Census Bureau statistics.
- Because of its lightweight, polyvinyl chloride (PVC) is widely used in the automotive industry.PVC has good flexibility, thermal stability, fire resistance, and high gloss. PVC can be molded into various flexible and rigid products and supports extrusion, injection molding, compression molding, and blow molding. The United States is the second-largest automotive manufacturer after China. In 2021, the country produced 9.16 million units, an increase of 3.8% compared to 8.8 million units in 2020.
- However, the United States is the second-largest market for electric vehicles. In the United States, according to the EV Revenues, in 2021, the country's total plug-in vehicle registrations accounted for around 6,56,900 units, registering a growth rate of 100% compared to 2020. In July 2022, 63,366 hybrid electric vehicles (HEVs) were sold in the United States, registering a decline rate of 14.7% from sales in July 2021.
- During the forecast period, all of the above factors are expected to have a big effect on the market that was looked at.
North America Polyvinyl Chloride (PVC) Industry Overview
The North American polyvinyl chloride market is consolidated among the top five players. The top companies have been focusing on providing better materials for various end-user industries. Major manufacturers (not in any particular order) of North American PVCs are Formosa Plastics Corporation, Shin-Etsu Chemical Co. Ltd., Occidental Petroleum Corporation, Orbia (Mexichem SAB de CV), and Westlake Corporation.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Increasing Application in the Healthcare and Medical Devices Industries
- 4.1.2 Rising Demand from the Construction Industry
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Hazardous Impact on Humans and the Environment
- 4.2.2 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
- 4.5 Import-Export Trends
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value and Volume)
- 5.1 Product Type
- 5.1.1 Rigid PVC
- 5.1.1.1 Clear Rigid PVC
- 5.1.1.2 Non-clear Rigid PVC
- 5.1.2 Flexible PVC
- 5.1.2.1 Clear Flexible PVC
- 5.1.2.2 Non-clear Flexible PVC
- 5.1.3 Low-smoke PVC
- 5.1.4 Chlorinated PVC
- 5.2 Application
- 5.2.1 Pipes and Fittings
- 5.2.2 Films and Sheets
- 5.2.3 Wires and Cables
- 5.2.4 Bottles
- 5.2.5 Profiles, Hoses, and Tubings
- 5.2.6 Other Applications
- 5.3 End-user Industry
- 5.3.1 Healthcare
- 5.3.2 Automotive
- 5.3.3 Electrical and Electronics
- 5.3.4 Packaging
- 5.3.5 Footwear
- 5.3.6 Building and Construction
- 5.3.7 Other End-user Industries
- 5.4 Geography
- 5.4.1 United States
- 5.4.2 Canada
- 5.4.3 Mexico
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Amco Polymers
- 6.4.2 Aurora Plastics LLC (Nautic Partners, LLC.)
- 6.4.3 Formosa Plastics Corporation
- 6.4.4 Ineos
- 6.4.5 LG Chem
- 6.4.6 Occidental Petroleum Corporation
- 6.4.7 Orbia (Mexichem SAB de CV )
- 6.4.8 SABIC
- 6.4.9 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
- 6.4.10 Westlake Corporation
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Recycling of PVC
- 7.2 Accelerating Usage in Electric Vehicles
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