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한글목차
비파괴 검사 장비 시장 규모는 2025년에 32억 4,000만 달러로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 7.2%로 성장할 전망이며, 2030년에는 45억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
비파괴 검사(NDT)에는 부품, 재료, 어셈블리의 검사, 시험, 평가가 포함됩니다. 제품의 보수성 및 부품에 지장을 초래하지 않고, 특성의 불일치 및 불연속성을 검사합니다.
NDT 장비는 분해 및 해체의 필요성을 없애는 것으로 시간을 대폭 절약할 수 있습니다. 예를 들면, 항공기의 유지보수나, 외피를 벗겨내(교환해) 실시하는 내부 구조 부품(날개의 리브 등)의 검사는, X선 투시 검사 장치로 실시할 수 있습니다.
세계 여러 기관과 지역 기관이 주로 건축물의 안전성을 보장하기 위한 엄격한 조치를 책정했습니다. 이러한 조치는 적성검사를 실시하기 위해 NDT나 기타 평가기술의 사용을 의무화하고 있습니다. 이것은 관계 당국으로부터 인프라 프로젝트의 건축 허가를 얻기 위해 중요합니다. 이러한 점검에는 구조 강도 평가, 방화 안전성 및 긴급 프로토콜 준거 테스트 등이 포함됩니다.
2024년 4월 Marri Lakshman Reddy Institute of Technology(MLRIT)는 항공우주, 방위, 산업분야의 스킬을 학생에게 습득시키기 위해 NDT와 용접 연구실을 신설한다고 발표했습니다. 이 연구실은, Synergem사와 공동으로 설립된 것으로, X선 투시 검사, 초음파 검사, 액체 침투 탐상 검사 및 자분 탐상 검사 등의 첨단 검사 수법을 갖추어 학생에게 결함의 검출이나 재료의 완전성 평가의 실지 체험을 제공합니다.
비파괴 검사는 기존의 방법을 대신하여 구조물의 경년 열화를 정기적으로 감시하기 위한 가장 실현 가능한 방법으로 등장했습니다. 새로운 인프라를 건설하기 위한 제한된 비용과 과제의 결과로 기존 구조물의 노후화가 두드러지면서 기업들은 기존 자산의 수명을 늘리는 방법을 모색하게 되었습니다.
숙련된 비파괴 검사 기술자 수요는 세계적으로 증가하고 있습니다. 현재 수요가 공급을 상회하고 있는 데는 많은 이유가 있습니다. 비파괴 검사는 데이터 분석과 관련된 다양한 기술과 기능에 관한 전문 지식을 얻기 위해 전문가 입회하에 상세한 훈련을 받은 인정 전문가에 의해서만 실시됩니다.
또한 자동차 산업은 엔진 부품 및 섀시와 같은 복잡한 부품을 신속하고 정확하게 검사할 필요성 때문에 품질 관리 및 규제 기준을 준수하기 위해 비파괴 검사 장비를 도입하고 있습니다. 마찬가지로 제조 및 건설 분야에서는 비침습적인 방법으로 결함, 균열, 재료의 불규칙성을 검출해, 그것에 의해 건설된 구조물이나 가공 부품의 안전성과 내구성을 확보하는 것이 급무가 되고 있는 것이 시장 수요를 견인하고 있습니다.
비파괴 검사(NDT) 장비 시장 동향
석유 및 가스가 최고 시장 점유율을 차지합니다.
석유 및 가스 산업은 비파괴 검사가 장비의 무결성과 석유 정화 및 채굴 작업의 안전성에서 중요한 역할을 수행하기 때문에 최대 시장 점유율을 차지합니다. 초음파 및 와전류 비파괴 검사 솔루션은 용접 및 금속 결함 및 부식을 신중하게 검사하기 위해 업계에서 자주 사용되며 잠재적으로 위험한 화학 물질 및 유체를 파이프 및 압력 용기에 안전하게 캡슐화하는 데 도움이 됩니다.
게다가 석유 및 가스에는 탄소, 수소, 황화물이 존재하며, 강철을 예상외의 속도로 부식시킬 가능성이 있습니다. NDT는 이러한 재료를 검사하여 더 큰 문제가 발생하기 전에 부식을 검출하기 위한 효과적인 방법을 제공합니다.
비파괴 검사 기술의 도입이 증가하고 있는 주요 요인 중 하나는 석유 및 가스 파이프라인의 수가 세계적으로 증가하고 있는 것과 향후 예정되고 있는 프로젝트입니다. Global Gas & Oil Network(GGON)에 의하면, 2023년 10월 현재, 세계에서 가동 중인 가스 및 파이프라인은 1,869개로, 세계에서 가장 많은 가스 및 파이프라인이 가동하고 있는 나라는 중국입니다.
석유 및 가스 산업의 비파괴 검사는 장비의 무결성과 석유 정화 및 생산 작업의 안전에 필수적입니다. 잠재적으로 위험한 화학물질 및 유체를 파이프나 압력용기에 안전하게 보관하려면 비파괴 초음파 검사 및 와전류 검사 솔루션을 사용하여 용접부나 금속의 결함이나 부식을 주의 깊게 검사해야 합니다.
석유 및 가스 업계에서는 배관의 누설이 증가하고 있어 NDT 소프트웨어의 필요성이 높아지고 있습니다. 예를 들어 미국 해안경비대에 따르면 2023년 11월 루이지애나주 앞바다 파이프라인 부근에서 약 110만 갤런의 원유가 멕시코만으로 유출됐습니다.
최근 미국 비파괴 검사 협회(ASNT)는 석유 및 가스 분야의 산업 분야 자격(ISQ)을 발표했습니다. 이 프로그램은 석유 및 가스 업계에 NDT 요원을 제공하는 것으로, 시연 자격시험 실지 실시를 통해 특정 기술에 대한 능력을 증명합니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지
미국의 제조, 운송, 항공, 석유, 가스, 발전 등의 최종 사용자 산업은 검사를 위해 NDT 시험을 의무화하고 있는 다양한 연방기관과 주 기관에 의해 관리되고 있습니다. 비파괴검사(NDT)는 미국 전역의 인프라 및 설비의 지속적인 운용과 안전성을 보장합니다. 비파괴 검사 장비의 사용은 미국에서는 종종 법률로서 의무화되어 있습니다.
예를 들어 미국 연방항공국(FAA)에 따르면 미국에서는 20만기 이상의 항공기가 NDT에 의한 정기적인 안전검사를 받아야 합니다. 군용 기기에는 국방부 NDT 기준이 적용됩니다. 이 기준들은 대부분 미국 비파괴검사협회(ASNT) 등의 독립된 검사협회가 제공하는 정보를 이용해 만들어지고 있습니다.
미국은 제조업에서 NDT 기기에 가장 중요한 시장의 하나입니다. 전미 제조업 협회(NAM)에 의하면, 미국에는 25만 사 이상의 제조업이 있고, 전산업에서 14,000사 이상이 가맹하고 있습니다. 미국의 제조업은 경제 총생산의 11.39%를 차지하고 있습니다.
미국 에너지 정보국에 따르면 텍사스는 미국 최대의 산유주입니다. 텍사스는 총 20억 배럴을 생산했습니다. 입선 수송 능력 증강의 필요성 및 원유 생산량 증가가 석유 파이프라인 및 인프라의 확장을 자극하고 있습니다. 이러한 석유, 가스 및 인프라 수요의 증가는 시장에서 비파괴 검사 장치의 수요를 끌어올릴 것으로 예상됩니다.
캐나다의 GDP는 설비 투자와 수출을 수반하는 석유 및 가스 부문이 대부분을 차지하고 있습니다. 시추를 장려하는 매력적인 주의 우대 조치, 긴 수평 우물의 도입 증가, 셰일 자원의 다단 프럭처링은 캐나다 석유 및 가스 산업 성장의 주요 촉진 요인입니다.
비파괴 검사는 원래 시스템의 가용성을 손상시키지 않고 석유 및 가스 파이프라인의 특성을 평가하는 가장 일반적인 방법 중 하나이며, 석유 및 가스 생산 증가는 시장 수요 증가로 이어집니다.
캐나다 항공우주산업은 계속 경제에 크게 공헌하고 있으며, 이 지역의 NDT기기의 총 수요의 상당 부분을 차지하고 있습니다. 캐나다 항공우주산업협회(AIC)가 캐나다 혁신, 과학 및 경제개발부(ISED)와 공동으로 발표한 '캐나다 항공우주산업 현황 보고서'에 따르면 캐나다 항공우주산업은 연방전략혁신기금의 일환으로 7년간 13억 6,000만 달러를 투자할 예정입니다.
비파괴 검사(NDT) 장비 산업 개요
비파괴 검사(NDT) 장비 시장은 Olympus Corporation, Baker Hughes, YXLON International GmbH (COMET Holding AG), OkoNDT group, and Applus+ Laboratories와 같은 주요 기업이 존재하고 시장의 집중도가 중간 정도로 높습니다. 이 시장의 기업은, 제품 제공을 강화해, 지속 가능한 경쟁 우위성을 획득하기 위해서, 제휴 및 매수 등의 전략을 채용하고 있습니다. 예를 들면
2024년 2월-Pinnacle X-Ray Solutions LLC는 NDT X-ray 장비공급업체로 의료기기, 군사 및 항공우주 분야에 관련 서비스를 제공하는 Willick Engineering Co.을 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수로 동사는 현재 및 미래 고객에 대한 제품과 서비스를 확대합니다.
2024년 1월-미국 비파괴 검사 협회(ASNT)는 로와 주립 대학(LSU)의 비파괴 검사 센터(CNDE)를 스폰서로 하는 전략적 제휴를 발표했습니다. 이 제휴는 검사 및 센서 기술 분야의 연구 개발 진전에 있어서 중요한 이정표가 됩니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
업계 밸류체인 분석
COVID-19의 부작용 및 기타 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
안전성을 의무화하는 엄격한 규제
인프라 노후화 및 유지보수 요구 증가
시장 성장 억제요인
숙련된 인재 및 트레이닝 시설의 부족
제6장 시장 세분화
기술별
라디오그래피 검사 장비
초음파 검사 장비
자분 탐상 검사 장비
액체 침투 탐상 검사 장비
외관 검사 장비
와류 탐상 장비
기타 기술 장비
최종 사용자 산업별
석유 및 가스
전력 및 에너지
항공우주 및 방위
자동차 및 운수
건설
기타 최종 사용자 산업
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
러시아
이탈리아
아시아
중국
인도
한국
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
멕시코
브라질
아르헨티나
중동 및 아프리카
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
카타르
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Olympus Corporation
Baker Hughes
YXLON International GmbH(COMET Holding AG)
OkoNDT Group
Applus Laboratories
Mistras Group Inc.
Controle Mesure Systemes SA
Fujifilm Corporation
Bureau Veritas SA
Nikon Metrology NV
Intertek Group PLC
Innospection Limited
Magnaflux Corp.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
AJY
영문 목차
영문목차
The Non-Destructive Testing Equipment Market size is estimated at USD 3.24 billion in 2025, and is expected to reach USD 4.58 billion by 2030, at a CAGR of 7.2% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Non-destructive testing (NDT) involves inspecting, testing, or evaluating components, materials, or assemblies. It involves examining disparities in characteristics or discontinuities without hampering the product's serviceability or part.
NDT devices can save substantial time by eliminating the need for disassembly or dismantling. For instance, the maintenance of aircraft and the examination of internal structural components (like wing ribs), carried out by removing (and replacing) the outer skin, may be accomplished by radiographic inspection equipment.
Several governmental agencies and regional bodies across the world formulated stringent measures, primarily for assuring the safety of buildings. These measures have mandated the use of NDT and other evaluation techniques for conducting fitness checks. This is important for gaining building clearances from concerned authorities for infrastructural projects. These checks include structural strength evaluation, fire safety, and emergency protocol compliance tests.
In April 2024, The Marri Lakshman Reddy Institute of Technology (MLRIT) announced the set up of a new NDT and welding laboratory that will equip students with skills in the aerospace, defense, and industrial sectors. The lab was established in collaboration with Synergem and is equipped with advanced testing methodologies such as radiographic testing, ultrasonic testing, liquid penetrant testing, and magnetic particle testing to provide students with hands-on experience in detecting flaws and assessing material integrity.
NDT emerged as the most feasible method for monitoring the aging of structures periodically in place of traditional methods. The restrictive cost and challenge of constructing new infrastructure resulted in the notable aging of existing structures and prompted companies to explore ways to extend the life of existing assets.
There has been an incremental rise in the demand for skilled NDT technicians worldwide. The demand currently outweighs the supply due to many reasons. Non-destructive testing can only be performed by certified professionals who undergo detailed training in the presence of subject-matter experts to gain expertise on the various techniques and skills involved in analyzing the data.
Moreover, in the automotive industry, the need for rapid and accurate inspection of complex components, such as engine parts and chassis, has propelled the adoption of NDT equipment to enhance quality control and compliance with regulatory standards. Likewise, in the manufacturing and construction sectors, the demand for the market is driven by the imperative to detect flaws, cracks, and material irregularities in a non-invasive manner, thereby ensuring the safety and durability of built structures and fabricated components.
The oil and gas industry accounts for the largest market share as non-destructive testing plays a critical role in the industry for both the integrity of equipment and the safety of petroleum refining and extraction operations. Ultrasonic and eddy current NDT testing solutions are often used in the industry to carefully inspect welds and metals for flaws and corrosion, which helps keep potentially hazardous chemicals and fluids safely contained within pipes and pressure vessels.
Moreover, oil and gas have carbon, hydrogen, and sulfides that can corrode steel unpredictably and at an unexpected speed. NDT provides an effective method for inspecting these materials and detecting corrosion before it creates a larger-scale issue.
One of the primary drivers of the increased deployment of NDT technologies is the rising number of oil and gas pipelines and upcoming projects globally. As per the Global Gas & Oil Network (GGON), as of October 2023, there were 1,869 operational gas pipelines in the world, with China being the country with the most significant number of operational gas pipelines worldwide.
NDT in the oil and gas industry is critical to the integrity of equipment and the safety of oil refining and production operations. Safely storing potentially hazardous chemicals and fluids in pipes and pressure vessels requires careful inspection of welds and metals for defects and corrosion using non-destructive ultrasonic and eddy current testing solutions.
The increasing cases of pipe leaks in the oil and gas industry demand the need for NDT software. For instance, in November 2023, about 1.1 million gallons of crude oil spilled into the Gulf of Mexico near a pipeline off the coast of Louisiana, according to the US Coast Guard.
In recent years, the American Society for Non-destructive Testing (ASNT) announced the Industry Sector Qualification (ISQ) for oil and gas, which is a new non-destructive testing (NDT) qualification program for the oil and gas sector. This program provides NDT personnel to the oil and gas industry, demonstrating competency for specific techniques through the hands-on performance of demonstration qualification examinations.
North America to Hold Significant Market Share
The end-user industries in the United States, such as manufacturing, transportation, aviation, oil and gas, marine, and power generation, are governed by many different federal and state agencies that require mandatory NDT testing for inspection. Non-destructive testing (NDT) ensures the continued operation and safety of infrastructure and equipment across the United States. The use of non-destructive testing equipment is often required in the United States as a law.
For instance, according to the Federal Aviation Administration (FAA), the 200,000+ aircraft in the United States must undergo periodic safety inspections using NDT. The military equipment is subjected to Department of Defense NDT standards. These standards are often made using the information provided by independent testing associations, such as the American Society for Non-destructive Testing (ASNT).
The United States is one of the most important markets for NDT equipment in manufacturing. According to the National Association of Manufacturers (NAM), there are more than 250,000 manufacturing companies in the United States and more than 14,000 member companies in all industries across the country. Manufacturers in the United States account for 11.39% of the economy's total output.
According to the US Energy Information Administration, Texas is the largest oil-producing state in the United States. In 2023, Texas produced a total of more than two billion barrels. New Mexico is a distant second, producing 667.5 million barrels this year. The need for increased pipeline transportation capacity and increased crude oil production have stimulated the expansion of oil pipeline infrastructure. This increase in demand for oil and gas infrastructure is expected to boost the demand for non-destructive testing equipment in the market.
The Canadian GDP is majorly dominated by the oil and gas sector, with capital investments and exports. Attractive provincial incentives to encourage drilling, increased implementation of long horizontal wells, and multistage fracturing in shale resources are the major drivers in the growth of the Canadian oil and gas industry.
With NDT being one of the most common methods to evaluate the properties of oil and gas pipelines without destroying the serviceability of the original system, the increase in oil and gas production translates to a higher demand for the market.
The aerospace industry in Canada continues to be a significant contributor to the economy and accounts for a substantial portion of the total demand for NDT equipment in the region. As per the State of Canada's Aerospace Industry Report released by the Aerospace Industries Association of Canada (AIAC), in partnership with Innovation, Science, and Economic Development Canada (ISED), the Canadian aerospace industry will invest USD 1.36 billion over seven years as a part of Federal Strategic Innovation Fund.
Non-Destructive Testing (NDT) Equipment Industry Overview
The non-destructive testing (NDT) equipment market concentration is moderately high with the presence of key players like Olympus Corporation, Baker Hughes, YXLON International GmbH (COMET Holding AG), OkoNDT group, and Applus+ Laboratories, among others. Players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage. For instance,
In February 2024, Pinnacle X-Ray Solutions LLC announced the acquisition of Willick Engineering Co. Inc., a supplier of NDT X-ray equipment and provider of related services to the medical device, military, and aerospace sectors. Through this acquisition, the company will expand its products and services for current and prospective customers.
In January 2024, The American Society for Non-Destructive Testing (ASNT) announced a strategic collaboration with the Center for Non-Destructive Testing (CNDE) at Lowa State University (LSU) as a sponsor. This partnership marks an important milestone in the advancement of research and development in the area of inspection and sensor technologies.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Stringent Regulations Mandating Safety
5.1.2 Aging Infrastructure and Increasing Need for Maintenance
5.2 Market Restraints
5.2.1 Lack of Skilled Personnel and Training Facilities
