PET 재활용 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Recyclate PET - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1686631
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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재활용 PET 시장 규모는 2025년에 511만 톤으로 추정되고, 2030년에는 717만 톤에 달할 것으로 예측되며, 예측기간(2025-2030년)에 CAGR 7%를 초과할 전망입니다.
코로나19 팬데믹은 2020년에 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 이는 봉쇄와 제한 조치로 인해 제조 시설과 공장이 폐쇄되었기 때문입니다. 공급망과 운송 중단은 시장에 더 큰 장애물을 만들었습니다. 그러나 업계는 2021년에 회복세를 보이며 연구 대상 시장에 대한 수요가 반등했습니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로 소비자 및 포장 제품 사이에서 지속 가능성에 대한 강조가 증가하고 섬유 산업의 수요 증가와 같은 요인이 시장 성장을 주도하고 있습니다.
- 반면에 업계의 낮은 수익 마진은 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
- 그럼에도 불구하고 플라스틱의 자동 처리 및 분류를위한 재활용 기술의 혁신과 새로운 재료 공급원의 발견은 예측 기간 동안 연구 된 시장에 기회를 제공 할 가능성이 높습니다.
- 아시아태평양은 중국, 인도, 일본과 같은 국가에서 수요가 크게 증가하여 세계 시장을 지배하고 있습니다.
재활용 PET 시장 동향
시장 수요를 지배하는 산업용 원사 부문
- 재활용 PET 산업용 원사는 재활용 PET 병으로 제조된 환경 친화적인 합성 소재입니다. 페트병을 수거하고 분류한 후 플레이크 형태로 만들어 녹여 실로 뽑아낼 수 있습니다. 폴리에스테르, 라이크라, 나일론 섬유는 PET 플라스틱에서 방적되어 의류와 신발을 만들 수 있습니다.
- 다양한 정부 노력, 폐기물 제로 및 순환성 목표를 달성하기 위한 산업 투자, 환경적 요인, 전 세계적으로 폴리에스터 원사에 대한 수요 증가가 시장 수요를 견인하고 있습니다.
- 이와 관련하여 유럽연합은 섬유 산업을 위한 몇 가지 목표를 설정했습니다. 보고서에 따르면 2030년까지 모든 섬유 제품은 주로 재활용 섬유로 만들어지고 유해 물질이 없는 내구성, 수리성, 재활용성을 갖춰야 하며, 이는 예측 기간 동안 재활용 PET 시장의 증가를 나타냅니다.
- 게다가 H&M이나 Inditex 같은 소매업체 패션 브랜드는 2025-2030년까지 기성복(RMG) 부문에서 100% 재활용 섬유를 사용하겠다는 목표를 설정했습니다. 독일 연방 통계청에 따르면 독일에서는 2022년 섬유 산업의 매출이 약 140억 달러로 2021년 약 129억 달러에서 증가할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 의류 산업의 매출은 약 75억 달러로 전년도 62억 3천만 달러에서 증가했습니다.
- 게다가 릴라이언스 인더스트리는 2022년 8월 병 재활용 용량을 연간 50억 병으로 두 배로 늘려 PET 재활용 분야에서 선두 자리를 유지하겠다는 계획을 발표했습니다. 이 회사는 패션 사업 부문의 원사 및 섬유 생산량을 늘리기 위해 투자하고 있습니다. 이는 가까운 장래에 재활용 PET 시장의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
- 따라서 이러한 추세는 예측 기간 동안 재활용 PET에 대한 업계의 수요에 영향을 미칠 가능성이 높습니다.
시장을 독점하는 아시아태평양
- 아시아태평양에서는 중국이 GDP에서 가장 큰 경제 강국입니다. 중국은 미국과의 무역 전쟁으로 인한 무역 교란 이후에도 2022년 GDP가 약 3% 성장했습니다.
- 중국의 실질 GDP는 2020년에 2.2%, 2021년에 8.4% 성장했으며, 이는 주로 코로나19 이후 소비자 지출 반등에 힘입은 결과입니다. 또한 IMF의 예측에 따르면 2023년 중국의 GDP는 5.2% 성장하고 2024년에는 4.5%로 감소할 것으로 예상됩니다.
- 중국은 포장, 섬유 및 자동차 산업의 성장으로 인해 이 지역에서 재활용 PET(rPET)의 최대 소비국입니다. 이러한 산업에서의 생산은 예측 기간 동안 중국에서 폴리에틸렌 테레프탈레이트 수지에 대한 수요를 주도 할 것으로 예상됩니다.
- 이 나라의 rPET 제조업체에는 Veolia Huafei 및 Mars 등이 있습니다. Veolia Huafei는 국내 최대의 재생 PET 제조업체입니다. 2021년, 회사는 rPET 병 플레이크의 생산 능력을 30,000톤에서 100,000톤으로 확장했습니다. 베트남과 말레이시아 등 주변 국가에 대한 중국 투자자들의 재활용 PET 팔레트에 대한 그린필드 투자가 증가하고 있습니다.
- 2023년 2월, 글로벌 제과 기업 Mars Wrigley의 중국 지사는 소비 후 재활용 PET(rPET)로 만든 첫 번째 패키지를 출시했습니다. 이 회사는 현지 초콜릿 브랜드인 쿠이샹미(CXM)에 이 재활용 PET 패키지를 채택했습니다.
- 게다가 인도는 전 세계적으로 신흥 경제국 중 하나로 인구, 생활 수준 및 1인당 소득이 증가함에 따라 거의 모든 최종 사용자 산업이 성장하고 있습니다.
- 이 나라에는 rPET 생산에 종사해 온 많은 기업이 있습니다. 예를 들어, 인도 PET 재활용의 선구자인 Ganesha Ecosphere Ltd의 자회사인 Ganesha Ecopet Private Limited는 Go Rewise라는 브랜드 이름으로 Warangal에 새로운 시설을 개설하여 필라멘트 원사, 섬유 및 식품 포장용 rPET을 생산하고 있습니다. 이 회사는 테랑가나주 와랑갈의 시설에 스털링거사의 PET 리사이클 라인을 2기 설치했습니다.
- 또한 플라스틱의 무분해성으로 인한 환경 유해성에 대한 우려가 증가하고 규제가 강화됨에 따라 향후 아시아태평양 지역의 재활용 PET 시장은 엄청난 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
재활용 PET 산업 개요
재활용 PET 시장은 세분화되어 있습니다. 이 시장에서 눈에 띄는 기업으로는 Phoenix Technologies, Placon(EcoStar), PolyQuest, Lotte Chemical Corporation, Avery Dennison Corporation 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 소비자 및 포장 제품에서 지속 가능성에 대한 강조 증가
- 섬유 산업의 수요 증가
- 억제요인
- 플라스틱 수거 및 분리를위한 필수 프레임 워크 부재
- 업계 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화
- 제품 유형별
- PET 단섬유
- PET 스트랩
- PET 시트 또는 필름
- 용도별
- 포장
- 산업용 원사
- 모노 필라멘트
- 스트랩
- 건축 자재
- 기타 용도
- 지역별
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Alpla Group
- Avery Dennison Corporation
- Ds Smith
- Far Eastern New Century Corporation
- Indorama Ventures Public Company Limited
- Jiangsu Zhongyuan Industrial Group Co. Ltd
- Kaptan Group Holdings AS
- Krones AG
- Libolon
- Lotte Chemical Corporation
- Placon
- Phoenix Technologies
- Polyquest Inc.
- Reliance Industries Ltd
- Repro-PET
- Veolia
- Verdeco Recycling Inc.
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
- 플라스틱 자동 처리 및 분류를 위한 재활용 기술 혁신
- 순환 경제 대처 증가
HBR
영문 목차
The Recyclate PET Market size is estimated at 5.11 million tons in 2025, and is expected to reach 7.17 million tons by 2030, at a CAGR of greater than 7% during the forecast period (2025-2030).
The COVID-19 pandemic negatively impacted the market in 2020. This was because of the shutdown of the manufacturing facilities and plants due to the lockdown and restrictions. Supply chain and transportation disruptions further created hindrances for the market. However, the industry witnessed a recovery in 2021, thus rebounding the demand for the market studied.
Key Highlights
- Over the medium term, factors such as the growing emphasis on sustainability among consumers and packaging products and the increasing demand from the textile industry are driving the market growth.
- On the flip side, lower profit margins in the industry are expected to hamper the market's growth.
- Nevertheless, the innovations in recycling technologies for automatic processing and sorting of plastics and the discovery of new material sources are likely to provide opportunities for the market studied during the forecast period.
- Asia-Pacific dominated the global market due to the significant growth in demand coming from countries such as China, India, and Japan.
Recyclate PET Market Trends
The Industrial Yarn Segment to Dominate the Market Demand
- Recycled PET industrial yarn is an environmentally friendly synthetic material manufactured from recycled PET bottles. After collecting and sorting PET plastic bottles, they can be turned into flakes, melted down, and spun into yarn. Polyester, lycra, and nylon fibers spun from PET plastic can create clothing and shoes.
- Various government initiatives, industrial investments to reach zero waste and circularity targets, environmental factors, and the rising demand for polyester yarns worldwide are driving the market demand.
- In this regard, the European Union has set several goals for the textile industry. As per reports, by 2030, all textile products must be durable, repairable, and recyclable, primarily made from recycled fibers and free from hazardous substances, indicating an increase in the recyclate PET market in the forecast period.
- Additionally, retailer fashion brands like H&M and Inditex have set targets to use 100% recycled fibers by 2025-2030 in the ready-made garments (RMG) sector. In Germany, as per the Federal Statistical Office of Germany, the textile industry's revenue in 2022 was nearly USD 14 billion, an increase from roughly USD 12.9 billion in 2021. Similarly, the revenue from the clothing industry was nearly USD 7.5 billion, an increase from USD 6.23 billion in the previous year.
- Furthermore, in August 2022, Reliance Industries Ltd. announced its plan to maintain its leadership position in PET recycling by doubling its bottle recycling capacity to 5 billion bottles per year. The company invests in boosting its yarn and fiber production for its fashion business segment. It is expected to enhance growth in the recyclate PET market in the near future.
- Therefore, these trends are likely to influence the industry's demand for recycled PET during the forecast period.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
- In the Asia-Pacific region, China is the largest economy in terms of GDP. The country witnessed about 3% growth in its GDP in 2022, even after the trade disturbance caused due to its trade war with the United States.
- China's real GDP grew by 2.2% in 2020 and by 8.4% in 2021, largely driven by the consumer spending rebound post-pandemic. Furthermore, in 2023, as per IMF forecasts, the country's GDP grew by 5.2% and is expected to decline to 4.5% in 2024.
- China is the largest consumer of recyclate PET (rPET) in the region, owing to its growing packaging, textile, and automotive industries. The production in these industries is expected to drive the demand for polyethylene terephthalate resin in the country during the forecast period.
- Some of the manufacturers of rPET in the country include Veolia Huafei and Mars. Veolia Huafei is one of the largest manufacturers of recycled PET in the country. In 2021, the company scaled up its rPET bottle flakes capacity from 30,000 metric tons to 100,000 metric tons. There is an increase in greenfield investment for recycled PET pallets by Chinese investors in neighboring countries, such as Vietnam and Malaysia.
- In February 2023, the Chinese branch of the global confectionery company Mars Wrigley launched its first package made entirely from post-consumer recycled PET (rPET). The company adopted this recycled PET packaging for its local chocolate brand, Cui Xiang Mi (CXM).
- Furthermore, India is one of the emerging economies globally, and almost all the end-user industries have been growing, owing to the rising population, living standards, and per capita income.
- There are many companies that have been involved in the production of rPET in the country. For instance, Ganesha Ecopet Private Limited, a subsidiary of Indian PET recycling pioneer Ganesha Ecosphere Ltd, opened its new Warangal facility under the brand name Go Rewise, where it produces rPET for filament yarns and fibers, as well as for food-grade packaging. The company has installed two Starlinger PET recycling lines in its facility in Warangal, Telangana.
- Besides, the increased concerns related to harmful environmental impact due to the no-degradability of plastic and the growing regulations are expected to provide enormous opportunities for the recyclate PET market in Asia-Pacific in the coming years.
Recyclate PET Industry Overview
The recyclate PET market is fragmented in nature. Some of the noticeable players in the market include (in no particular order) Phoenix Technologies, Placon (EcoStar), PolyQuest, Lotte Chemical Corporation, and Avery Dennison Corporation.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Growing Emphasis on Sustainability among the Consumer and Packaging Products
- 4.1.2 Increasing Demand from the Textile Industry
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Absence of the Required Framework for Plastic Collection and Segregation
- 4.2.1.1 Environmental Concerns and Health Hazards
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Product Type
- 5.1.1 PET Staple Fiber
- 5.1.2 PET Straps
- 5.1.3 PET Sheets or Films
- 5.2 By Application
- 5.2.1 Packaging
- 5.2.2 Industrial Yarn
- 5.2.3 Mono Filaments
- 5.2.4 Strapping
- 5.2.5 Building Materials
- 5.2.6 Other Applications
- 5.3 By Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 United States
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 United Kingdom
- 5.3.3.3 France
- 5.3.3.4 Italy
- 5.3.3.5 Rest of Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
- 5.3.5 Middle East & Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 South Africa
- 5.3.5.3 Rest of Middle East & Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Alpla Group
- 6.4.2 Avery Dennison Corporation
- 6.4.3 Ds Smith
- 6.4.4 Far Eastern New Century Corporation
- 6.4.5 Indorama Ventures Public Company Limited
- 6.4.6 Jiangsu Zhongyuan Industrial Group Co. Ltd
- 6.4.7 Kaptan Group Holdings AS
- 6.4.8 Krones AG
- 6.4.9 Libolon
- 6.4.10 Lotte Chemical Corporation
- 6.4.11 Placon
- 6.4.12 Phoenix Technologies
- 6.4.13 Polyquest Inc.
- 6.4.14 Reliance Industries Ltd
- 6.4.15 Repro-PET
- 6.4.16 Veolia
- 6.4.17 Verdeco Recycling Inc.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Innovations in Recycling Technologies for Automatic Processing and Sorting of Plastics
- 7.2 Increasing Circular Economy Initiatives
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