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한글목차
2025년 목재 코팅 시장 규모는 342만 톤으로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 3.54%로 성장할 전망이며, 2030년에는 407만톤에 달할 것으로 예측됩니다.
시장은 COVID-19의 대유행에 의한 후퇴에 직면했습니다. 조업 정지나 규제에 의해 제조 시설이나 공장이 폐쇄되었습니다. 공급망과 수송 혼란이 또 다른 과제가 되었습니다. 그럼에도 2021년에는 업계는 현저한 회복을 보이며 수요의 부활로 이어졌습니다.
주요 하이라이트
단기적으로는 가구 생산 증가, 인테리어 디자인 및 장식 수요 증가가 조사 대상 시장 수요를 견인하는 주요 요인입니다.
그러나 엄격한 환경 규제가 시장 성장의 방해가 될 것으로 예상됩니다.
하지만 자외선(UV) 경화형 코팅제에 대한 수요 증가는 이 시장에 새로운 기회를 가져올 것으로 기대되고 있습니다.
아시아태평양이 세계 시장을 독점하고, 중국, 인도, 일본에서의 수요가 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다.
목재 코팅 시장 동향
시장을 독점하는 가구 부문
목재 코팅은 가구 제조에 빠뜨릴 수 없는 것이며, 시각적인 매력을 높이고 본질적인 보호 효과를 제공합니다. 가구업계에서 목재 코팅은 미관을 향상하고 일상적인 마모로부터 보호하며, 습기에 강해 자외선으로부터 보호하고 다용도성을 제공하며, 환경문제에 대처하는 등 여러 역할을 하고 있습니다.
주택 건설의 활황, 인구 증가, 세계의 소득의 상승에 의해 목재 코팅의 세계 수요는 급증하고 있습니다. 의자, 테이블, 침대, 찬장 등의 가구에 대한 요구가 높아지는 것이 이 수요를 뒷받침하고 있습니다.
China National Information Center of Light Industry의 데이터에 따르면, 중국의 가구 생산량은 2022년의 119만 개에서 2023년에는 131만 개에 달하였고, 시장의 성장을 가속하고 있습니다.
인도에서는 가구 렌탈 부문, 특히 오피스 가구가 가구 시장 전체에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 2025년까지 130억 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 역학은 인도 가구 분야의 목재 코팅 수요 증가를 뒷받침하고 있습니다.
가처분 소득 증가와 라이프 스타일의 향상에 의해 소비자는 세련되고 고품질의 가구에 매료되고 있습니다. 이 변화는 미국의 가구 시장에서 국내 판매 및 수출을 강화하게 됩니다. 2023년에는 미국은 가구 전자상거래의 세계적 선두주자가 되어 추정 매출액은 900억 달러가 넘었습니다.
가구 제조업체가 투자를 활발하게 하고 있어 시장 수요는 더욱 확대하는 경향에 있습니다. 특히 2023년 4월, 이케아는 미국의 옴니채널 성장 전략에 향후 3년간 22억 달러를 투자하겠다고 발표했습니다. 이 전략에는 새로운 매장 오픈, 배송 강화를 위한 풀필먼트 네트워크 강화, 다양한 지역 기호에 맞춘 상품 제공 등이 포함됩니다.
세계 우드 트레이드 네트워크의 데이터에 의하면, 독일의 가구 업계는 2024년 1분기에 수출이 떨어졌습니다. 수출은 전년 동기 대비 약 9% 감소한 약 20억 유로(22억 달러)로 떨어졌는데, 이는 소비자 수요의 침체와 주택 건설 활동의 정체가 수출 시장에 영향을 주었기 때문입니다.
Forest Economic Advisors LLC에 따르면 브라질의 목재 가구 수출은 2023년 5월 5,210만 달러에서 2024년 5월 5,460만 달러로 5% 증가했습니다.
카타르 상공성의 보고에 의하면, 이 나라는 목제 도어로부터 다이닝 테이블까지 다양한 가구를 생산하는 28개 이상의 공장을 가지고 있습니다. 알무파타 그룹, 알루가이브 퍼니처, 이케아, 홈센터와 같은 대기업들이 생산능력을 확대하고 시장에서의 존재감을 높이며 조사대상 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
예를 들어, 2024년 6월, 포르투갈의 포르투에서 유명한 수공예 가구 브랜드인 LASKASAS는 카타르의 도하에 진출할 예정입니다. 지난 3년간 LASKASAS는 카타르에서 70%의 매출 급증을 기록해 2023년에는 230만 유로(254만 달러)의 매출을 달성했습니다. 중동에서 이 브랜드의 수출 발판이 확립된 지금 카타르 수도에 시설을 세우는 것은 계산된 전략입니다.
이러한 원동력의 변화는 세계의 가구 생산량을 밀어 올리는 태세입니다. 가구업계에서는 목재 코팅이 널리 사용됨에 따라 이러한 생산량의 증가는 목재 코팅 시장의 성장을 더욱 가속화시키고 있습니다.
아시아태평양이 시장을 독점할 전망
아시아태평양은 세계 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 세계 최대의 가구 산업을 옹호하는 중국은 국내외 수요에 견인되어 급성장하고 있습니다
중국의 가구 산업은 대규모 공장 중심의 모델로 운영되고 있어 스케일 메리트를 살려 대량 생산을 추진하고 있습니다. 시장 경쟁은 격렬해, 국내외의 기업이 혼재하고 있습니다.
Suofeiya, Chengdu Shuanghau Industrial Company, Oppein Homes, Landbond Group 등 국내 주요 기업이 우위를 차지하는 한편, 이 분야의 성장은 국내외의 신규 참가 기업을 유치하고 있습니다. 게다가 중국은 목제 가구 수출의 세계적 리더입니다.
중국의 가구산업은 공업정보화성이 강조한 것처럼 2024년 첫 수개월간 강력한 회복을 보였습니다. 중국 주요 가구업체의 영업 총수입은 전년 동기 대비 14.9% 증가한 129억 2,000만 달러에 달했습니다.
인도의 가구 시장은 국내 소비와 수출에 큰 영향을 미치는 역동적인 산업입니다. 인베스트 인 인 인디아의 예측에 따르면 2023-2028년 CAGR은 10.9%로 성장할 전망이며, 2026년에는 327억 달러에 달하는 강력한 성장 궤도를 보여주고 있습니다.
주택 및 상업 부문에 대한 투자 증가와 정부의 적극적인 대처에 의해 인도의 가구 시장은 성장 태세에 있어, 거기에 따라 목재 코팅 시장도 확대할 것으로 예상됩니다.
인도의 주택 부문은 목제 가구 수요를 견인하고 있어, 다이닝 세트, 테이블, 의자등의 아이템이 현저한 성장을 나타내, 이 기세는 앞으로도 계속될 것으로 예측되고 있습니다.
인도 정부는 2022-2023년 연방 예산에서 'PM Aawas Yojana' 계획에 48,000캐롤 루피(약 58억 4,000만 달러)의 예산을 계상해, 2022-2023년도에 800만 호의 저렴한 주택을 건설하는 것을 목표로 하는 '만인을 위한 주택' 구상에 대한 헌신을 강조했습니다.
거실, 식사, 침실, 주방을 포함한 일본의 가정용 가구 부문은 수요의 급증을 경험하고 있습니다. 이러한 수요의 고조는 건설 활동의 활발화, 신축 주택 호수의 증가, 평균 소비자의 가처분 소득의 증가에 의해 뒷받침되고 있습니다.
국제무역센터의 데이터에 따르면 2023년 필리핀이 수출한 목제문, 테두리, 문턱은 4,606톤, 목제창과 틀이 있는 프랑스창은 516톤으로 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다.
게다가 인도에서는 여러 가구 제조업체가 가구나 캐비닛 용도 수요를 확대하기 위해서 전략적인 위치에 있어, 시장의 성장을 지지하고 있습니다. 예를 들면
2023년 12월-인도의 가구 회사 Stanley Group은 인도의 그루그램에 기함점 Stanley Next Level을 개점해, 키친 찬장을 포함한 가정용 및 부엌용 가구 제품을 전시했습니다.
2023년 11월-중국을 거점으로 하는 주방 및 홈 패니싱 기업인 Oppein Home Group Inc.가 인도의 하이데라바드에 372제곱미터의 광대한 쇼룸을 개설했습니다.
이러한 역학을 고려하면, 아시아태평양은 예측 기간을 통해 시장의 우위성을 유지하는 것으로 예상됩니다.
목재 코팅 산업의 세분화
목재 코팅 시장은 부분적으로 단편화되어 있습니다. 주요 기업은, Sherwin-Williams Company, Akzo Nobel NV, PPG Industries Inc., RPM International Inc., and Asian Paints 등입니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
가구 생산 증가
인테리어 디자인 및 장식 수요 증가
기타 촉진요인
성장 억제요인
엄격한 환경 규제
기타 억제요인
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화
수지 유형별
아크릴
니트로셀룰로오스
폴리에스테르
폴리우레탄
기타 수지 유형
기술별
수계
용제형
UV 경화형
파우더 코팅
용도별
가구 및 비품
문과 창
캐비닛
기타 용도(바닥, 데크, 성형품 포함)
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
말레이시아
태국
인도네시아
베트남
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
스페인
북유럽 국가
튀르키예
러시아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
콜롬비아
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
카타르
아랍에미리트(UAE)
나이지리아
이집트
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
시장 점유율(%)** 및 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Akzo Nobel NV
Asian Paints
Axalta Coating Systems
Benjamin Moore & Co.
Ceramic Industrial Coatings
Hempel AS
Jotun
Kansai Paint Co. Ltd
KAPCI Coating
MAS Paints
National Paints Factories Co. Ltd
Nippon Paint Holdings Co. Ltd
PPG Industries Inc.
Ritver
RPM International Inc.
Teknos Group
Sherwin-Williams Company
제7장 시장 기회 및 향후 동향
UV 경화 코팅 수요 증가
기타 기회
AJY
영문 목차
영문목차
The Wood Coatings Market size is estimated at 3.42 million tons in 2025, and is expected to reach 4.07 million tons by 2030, at a CAGR of greater than 3.54% during the forecast period (2025-2030).
The market faced setbacks due to the COVID-19 pandemic. Lockdowns and restrictions caused the closure of manufacturing facilities and plants. Disruptions in supply chains and transportation posed further challenges. Nevertheless, in 2021, the industry made a notable recovery, leading to a resurgence in demand.
Key Highlights
Over the short term, increasing furniture production and escalating demand for interior design and decoration are the major factors driving the demand for the market studied.
However, stringent environmental regulations are expected to hinder the market's growth.
Nevertheless, the increasing demand for ultraviolet (UV)-cured coatings is expected to create new opportunities for the market studied.
Asia-Pacific is expected to dominate the global market, with the majority of demand coming from China, India, and Japan.
Wood Coatings Market Trends
Furniture Segment to Dominate the Market
Wood coatings are vital in furniture production, enhancing visual appeal and offering essential protective benefits. In the furniture industry, wood coatings serve multiple purposes: they boost aesthetic appeal, shield against daily wear, resist moisture, protect from UV rays, offer versatility, and address environmental concerns.
Global demand for wood coatings is surging, owing to the booming construction of housing, the growing population, and the rising global incomes. The increasing need for furniture, including chairs, tables, beds, and cupboards, fuels this demand.
As per the data from the China National Information Center of Light Industry, China's production volume for furniture reached 1.31 million pieces in 2023 from 1.19 million pieces in 2022, thereby augmenting the growth of the market studied.
In India, the furniture rental sector, especially for office furnishings, commands a notable portion of the overall furniture market, projected to hit USD 13 billion by 2025. Such dynamics underscore the rising demand for wood coatings in India's furniture segment.
With rising disposable incomes and improving lifestyles, consumers are gravitating toward stylish, high-quality furniture. This shift is set to enhance domestic sales and exports in the furniture market in the United States. In 2023, the United States was the global frontrunner in furniture e-commerce, amassing estimated revenues exceeding USD 90 billion.
With furniture companies ramping up investments, the market's demand is primed for further escalation. Notably, in April 2023, IKEA announced a hefty USD 2.2 billion investment in its omnichannel growth strategy for the United States, spanning the next three years. This initiative includes opening new stores, bolstering the fulfillment network for enhanced delivery, and tailoring product offerings to suit diverse regional preferences.
The data from the Global Wood Trade Network indicates that the German furniture industry saw a dip in exports in Q1 2024. Exports plummeted by nearly 9% to around EUR 2 billion (~USD 2.2 billion) compared to the same quarter last year, attributed to weak consumer demand and stagnating housing construction activities impacting export markets.
According to Forest Economic Advisors LLC, Brazil's wooden furniture exports grew from USD 52.1 million in May 2023 to USD 54.6 million in May 2024, marking a 5% uptick.
Qatar's Ministry of Commerce and Industry reported that the country boasts over 28 factories producing diverse furniture items, from wooden doors to dining tables. Major players like Almuftah Group, Al Rugaib Furniture, IKEA, and HomeCenter are expanding their capacities, bolstering their market presence, and driving the growth of the market under study.
For instance, in June 2024, LASKASAS, a prominent hand-crafted furniture brand from Porto, Portugal, intended to broaden its footprint in Doha, Qatar. Over the last three years, LASKASAS experienced a notable 70% sales surge in Qatar, achieving a turnover of EUR 2.3 million (USD 2.54 million) in 2023. With the brand's established export foothold in the Middle East, launching a facility in Qatar's capital is a calculated strategy.
These shifting dynamics are poised to boost global furniture production volumes. Given the prevalent use of wood coatings in the furniture industry, this production increase further accelerates the growth of the wood coatings market.
Asia-Pacific is Expected to Dominate the Market
Asia-Pacific commands a significant portion of the global market. China, home to the world's largest furniture industry, is witnessing a surge driven by domestic and international demand.
China's furniture industry operates on a large-scale, factory-centric model, capitalizing on economies of scale to drive high-volume production. The market is fiercely competitive, hosting a mix of domestic and international players.
Key domestic names like Suofeiya, Chengdu Shuanghau Industrial Company, Oppein Homes, and Landbond Group dominate, while the sector's growth is luring new entrants, both local and foreign. Moreover, China is a global leader in wooden furniture exports.
The Chinese furniture industry showcased a robust recovery in the initial months of 2024, as highlighted by the Ministry of Industry and Information Technology. The collective operating revenue of the nation's major furniture manufacturers surged by 14.9% Y-o-Y, reaching USD 12.92 billion.
India's furniture market is a dynamic industry that significantly impacts local consumption and exports. Projections from Invest in India indicate a robust growth trajectory, with a CAGR of 10.9% from 2023 to 2028, targeting a milestone of USD 32.7 billion by 2026.
Boosted by rising investments in residential and commercial sectors and proactive government initiatives, India's furniture market is poised for growth, which is expected to subsequently uplift the wood coatings market.
India's residential sector drives the demand for wooden furniture in the country, with items like dining sets, tables, and chairs witnessing a notable uptick, which is projected to maintain this momentum.
Reinforcing this growth, the Indian government allocated a substantial INR 48,000 crore (~USD 5.84 billion) in its Union Budget 2022-23 for the 'PM Aawas Yojana' scheme, underscoring its commitment to the 'Housing for All' initiative, targeting 8 million affordable homes in FY 2022-23.
Japan's home furniture sector, encompassing living, dining, bedroom, and kitchen furniture, is experiencing a surge in demand. This uptick is fueled by heightened construction activities, a rise in new housing units, and an increase in the average consumer's disposable income.
Data from the International Trade Centre revealed that in 2023, the Philippines exported 4,606 tons of wooden doors, frames, and thresholds and 516 tons of wooden windows and French windows with their frames, bolstering the market's growth.
Additionally, several furniture companies in India are strategically positioned to amplify demand for furniture and cabinet applications, thereby supporting the market's growth. For instance:
In December 2023, Stanley Group, an India-based furniture company, inaugurated its flagship store, Stanley Next Level, in Gurugram, India, showcasing a range of home and kitchen furnishing products, including kitchen cupboards.
In November 2023, Oppein Home Group Inc., a China-based kitchen and home-furnishing company, celebrated the launch of its expansive 372 sq. m showroom in Hyderabad, India, prominently featuring products like kitchen closets.
Considering these dynamics, Asia-Pacific is set to uphold its market dominance throughout the forecast period.
Wood Coatings Industry Segmentation
The wood coatings market is partially fragmented in nature. The major players include Sherwin-Williams Company, Akzo Nobel NV, PPG Industries Inc., RPM International Inc., and Asian Paints.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Furniture Production
4.1.2 Escalating Demand for Interior Design and Decoration
4.1.3 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Stringent Environmental Regulations
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 By Resin Type
5.1.1 Acrylic
5.1.2 Nitrocellulose
5.1.3 Polyester
5.1.4 Polyurethane
5.1.5 Other Resin Types
5.2 By Technology
5.2.1 Water-borne
5.2.2 Solven-borne
5.2.3 UV-cured
5.2.4 Powder Coatings
5.3 By Application
5.3.1 Furniture and Fixtures
5.3.2 Doors and Windows
5.3.3 Cabinets
5.3.4 Other Applications (including Floors, Decks, and Molding Products)
5.4 By Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japan
5.4.1.4 South Korea
5.4.1.5 Malaysia
5.4.1.6 Thailand
5.4.1.7 Indonesia
5.4.1.8 Vietnam
5.4.1.9 Rest of Asia-Pacific
5.4.2 North America
5.4.2.1 United States
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexico
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 United Kingdom
5.4.3.3 France
5.4.3.4 Italy
5.4.3.5 Spain
5.4.3.6 NORDIC Countries
5.4.3.7 Turkey
5.4.3.8 Russia
5.4.3.9 Rest of Europe
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Colombia
5.4.4.4 Rest of South America
5.4.5 Middle East and Africa
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 Qatar
5.4.5.3 United Arab Emirates
5.4.5.4 Nigeria
5.4.5.5 Egypt
5.4.5.6 South Africa
5.4.5.7 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
