그래핀 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Graphene - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1686609
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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그래핀 시장 규모는 2025년에 16억 5,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 92억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년) CAGR 41.22%로 성장할 전망입니다.
주요 하이라이트
- 코로나19 팬데믹 기간 동안 그래핀 수요는 다양한 산업에서 변동성을 보였습니다. 그러나 여러 국가에서 봉쇄 조치를 해제함에 따라 의료 및 바이오메디컬 등의 분야에서 그래핀 수요가 증가했습니다.
- 그래핀에 대한 수요는 주로 항공우주와 전자 및 통신 산업에서 활용도가 높아진 것이 주요 원인입니다.
- 그러나 높은 생산 비용과 기존 소재와의 경쟁이 시장 성장을 저해할 가능성이 높습니다.
- DNA 시퀀싱을위한 그래핀 나노 디바이스의 개발과 광 검출기에 그래핀의 채택은 연구 된 시장에 성장 기회를 창출 할 것으로 예상됩니다.
- 아시아태평양은 그래핀을 가장 많이 소비하는 지역이 될 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 인도, 한국에서 빠르게 발전하는 전자 및 통신 산업이 시장을 뒷받침하고 있습니다.
그래핀 시장 동향
시장을 지배하는 전자 및 통신 분야
- 그래핀과 그 유도체는 전자 및 통신 산업에서 광범위하게 사용됩니다. 이 분야에서는 깨지지 않는 터치스크린, 트랜지스터, 강화 리튬 이온 배터리, 광학 전자 장치, 인쇄 전자 장치, 전도성 잉크 등 수많은 애플리케이션에 그래핀을 활용하고 있습니다.
- 그래핀은 높은 기계적 강도, 전자 이동성, 우수한 열 전도성 등 여러 가지 유용한 특성을 가지고 있습니다.
- 전자 산업은 전 세계적으로 가장 크고 빠르게 성장하는 분야 중 하나입니다. 디지털 시대에 전자 기기는 중추적인 역할을 합니다. 이러한 기기에 대한 수요는 급증하여 전 세계적으로 주요 경제 동력으로서의 지위를 확고히 할 것입니다.
- 증가하는 수요를 충족하기 위해 최근 다양한 기업들이 전자 제조 공장 설립에 투자하고 있습니다. 주목할만한 투자에는 다음과 같은 것이 있습니다.
- 2023년 8월, 대만의 거대 칩 제조업체인 TSMC는 전략적 차원에서 독일에 설립할 첫 번째 유럽 공장에 38억 달러를 투자하기로 약속했습니다. 이 투자는 독일 정부의 상당한 지원에 따른 것으로, 110억 달러 규모의 이 시설은 공급망을 현지화하려는 유럽의 전략에 부합합니다.
- 2024년 6월, ST마이크로일렉트로닉스 NV는 이탈리아 카타니아의 칩 제조 및 패키징 시설에 50억 유로(54억 달러)를 투자할 의향을 발표했습니다. 이 다년간의 프로젝트는 유럽연합의 칩 법에 따라 일부 자금을 지원받습니다. 이탈리아 정부는 ST마이크로에 20억 유로의 보조금을 지급할 예정입니다.
- 또한 여러 정부에서 전자 제품 제조를 발전시키기 위해 다양한 노력을 시작했습니다. 예를 들어, 2024년 5월 영국 정부는 영국 반도체 연구소 설립 계획을 발표했습니다. 연구자, 학계, 공공 및 민간 기관을 위한 중심 허브로 설계된 이 독립 연구소는 정부의 야심찬 국가 전략을 실행하는 데 중추적인 역할을 할 것입니다.
- 이러한 모든 요인들이 전자 및 통신 산업에서 그래핀의 소비를 촉진할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
- 아시아태평양은 빠른 산업화와 그래핀 기반 응용 특허의 급증에 힘입어 그래핀 시장을 주도하고 있습니다. 그 결과 산화 그래핀이 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
- 중국은 세계 최대의 전자제품 생산기지 중 하나로 한국, 싱가포르, 대만 등 기존 업스트림 생산국들과 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다. 스마트폰, OLED TV, 태블릿과 같은 전자 제품은 수요 측면에서 소비자 가전 부문에서 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다.
- 전자 산업에서 그래핀의 사용은 다양한 기술적 장점으로 인해 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 최근 주목할 만한 투자 사례로는 다음과 같은 것들이 있습니다
- 2024년 1월, 중국과 미국의 연구진이 공동으로 실리콘보다 10배, 다른 2차원 반도체보다 20배 더 높은 성능을 발휘하는 새로운 유형의 안정적인 반도체 그래핀을 만들었습니다.
- 의료 기기 제조 및 헬스케어 산업은 최근 그래핀의 또 다른 주요 수요처입니다. 최근 의료 기기 생산에 대한 투자가 증가하고 있습니다.
- 2024년 5월 일본의 오므론 헬스케어는 인도의 타밀 나두에 의료기기 제조 공장을 1,550만 달러에 설립할 것이라고 발표했습니다.
- 2023년 7월, Shenzen Institute of Advanced Technology가 새로 개발한 자기공명 이미징(MRI) 기술의 양산을 시작했습니다.
- 이러한 모든 요인들은 아시아태평양에서 그래핀 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
그래핀 산업 개요
그래핀 시장은 통합된 특성을 가지고 있습니다. 주요 기업(특정한 순서 없음)에는 NanoXplore Inc., The Sixth Element(Changzhou) Materials Technology, NeoGraf, Morsh(Ningbo Moxi Technology), Xiamen Knano Graphene Technology 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 항공우주 산업을 지원하는 그래핀
- 인쇄 전자 제품에 대한 수요 증가
- 기타 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- 높은 생산 비용
- 대체품의 가용성
- 기타 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
제5장 시장 세분화
- 제품 유형별
- 그래핀 시트 및 필름
- 나노 리본
- 나노 플레이트렛
- 산화 그래핀
- 기타 제품 유형
- 최종 사용자 산업별
- 전자 및 통신
- 바이오 의료 및 헬스케어
- 에너지
- 항공우주 및 방위
- 기타 최종 사용자 산업
- 지역별
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- ASEAN 국가
- 기타 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율(%) 및 랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- ACS Material
- 2D Carbon Graphene Material Co. Ltd
- Elcora Advanced Materials Corp.
- First Graphene
- G6 Materials Corp.
- Global Graphene Group
- Grafoid Inc.
- Grupo Graphenano
- Graphene Manufacturing Group Ltd
- Graphene Production
- Graphenea
- Haydale Graphene Industries PLC
- Morsh(Ningbo Moxi Technology Co. Ltd)
- Nanoxplore Inc.
- Neograf
- Perpetuus Advanced Materials Plc
- The Sixth Element(Changzhou) Materials Technology Co. Ltd
- Thomas Swan & Co. Ltd
- Universal Matter
- Versarien PLC
- Vorbeck Materials Corp.
- Xiamen Knano Graphene Technology Corporation Limited
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
- DNA 시퀀싱을 위한 그래핀 나노 디바이스 개발
- 광 검출기에 그래핀 채택
- 기타 기회
HBR
영문 목차
The Graphene Market size is estimated at USD 1.65 billion in 2025, and is expected to reach USD 9.28 billion by 2030, at a CAGR of 41.22% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- During the COVID-19 pandemic, the demand for graphene experienced volatility from various industries. However, the demand for graphene has seen a rise from sectors such as healthcare and biomedical as various countries have lifted lockdowns.
- The demand for graphene is majorly driven by its increased utilization from aerospace and electronics and communication industry.
- However, the high cost of production and the competition from existing materials is likely to hamper the market growth.
- The development of graphene nanodevices for DNA sequencing and adoption of graphene in photodetectors are expected to create growth opportunities for the market studied.
- The Asia-Pacific region is expected to become the largest region consuming graphene. The fast-developing electronics & telecommunication industry in China, Japan, India, and South Korea is supporting the market.
Graphene Market Trends
Electronics and Telecommunication Segment to Dominate the Market
- Graphene and its derivatives are extensively used in the electronics and telecommunications industry. This sector harnesses graphene for a myriad of applications, such as unbreakable touchscreens, transistors, enhanced lithium-ion batteries, optical electronics, printed electronics, and conductive inks.
- Graphene has several useful properties, including high mechanical strength, electron mobility, and superior thermal conductivity.
- The electronics industry stands as one of the largest and fastest-growing sectors globally. In the digital age, electronic devices play a pivotal role. The demand for these gadgets is set to surge, solidifying their status as a key economic driver globally.
- Inorder to meet the growing demand, various companies have invested in the setting up electronic manufacturing plants in recent times. Some of the notable investments include:
- In August 2023, in a strategic move, Taiwanese chip giant TSMC pledged USD 3.8 billion for its inaugural European factory, to be based in Germany. This investment follows significant support from the state, with the USD 11 billion facility corresponding to Europe's initiative to localize its supply chains.
- In June 2024, STMicroelectronics NV announced its intention to invest EUR 5 billion (USD 5.4 billion) in a chip manufacturing and packaging facility in Catania, Italy. This multi-year project is receiving partial funding from the European Union's Chips Act. The Italian government is set to provide STMicro with EUR 2 billion in subsidies.
- Furthermore, various governments have started various initiatives inorder to develop the electronic product manufacturing. For instance, In May 2024, The UK government unveiled plans to establish the UK Semiconductor Institute. Designed as a central hub for researchers, academics, and both public and private entities, this independent institute will play a pivotal role in executing the government's ambitious national strategy.
- All such factors are expected to drive the consumption of graphene in the electronics and telecommunication industry.
Asia Pacific to Dominate the Market
- Asia-Pacific leads the graphene market, driven by swift industrialization and a surge in graphene-based application patents. As a result, graphene oxide is set for significant growth.
- China has one of the world's largest electronics production bases and offers tough competition to the existing upstream producers, such as South Korea, Singapore, and Taiwan. Electronic products, such as smartphones, OLED TVs, and tablets, have the highest growth rates in the consumer electronics segment of the market in terms of demand.
- In the electronics industry, the usage of graphene has been growing at a rapid pace owing to its various technological advantages. Some of the notable investments in recent times include:
- In January 2024, researchers from China and the United States jointly created a new type of stable semiconductor graphene, which performs ten times higher than silicon and 20 times larger than the other two-dimensional semiconductors.
- The Medical device manufacturing and healthcare industry is another major consumer of graphene in recent times. There has been growing investments in the medical device production in recent times. For instance:
- In May 2024, Omron Healthcare, a Japanese company, announced that it would establish a medical device manufacturing plant in Tamil Nadu, India for USD15.5 million
- In July 2023, the Shenzen Institute of Advanced Technology commenced mass production of its newly developed magnetic resonance imaging (MRI) technology.
- All these factors are expected to drive the demand of graphene in the Asia-Pacific region.
Graphene Industry Overview
The graphene market is consolidated in nature. The major players (not in any particular order) include NanoXplore Inc., The Sixth Element (Changzhou) Materials Technology Co. Ltd, NeoGraf, Morsh (Ningbo Moxi Technology Co. Ltd), and Xiamen Knano Graphene Technology Co. Ltd .
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Drivers
- 4.1.1 Graphene Aiding the Aerospace Industry
- 4.1.2 Rising Demand for Printed Electronics
- 4.1.3 Other Drivers
- 4.2 Market Restraints
- 4.2.1 High Production Cost
- 4.2.2 Availability of Substitutes
- 4.2.3 Other Restraints
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
- 5.1 By Product Type
- 5.1.1 Graphene Sheets and Films
- 5.1.2 Nanoribbons
- 5.1.3 Nanoplatelets
- 5.1.4 Graphene Oxide
- 5.1.5 Other Product Types
- 5.2 By End-user Industry
- 5.2.1 Electronics and Telecommunication
- 5.2.2 Bio-medical and Healthcare
- 5.2.3 Energy
- 5.2.4 Aerospace and Defense
- 5.2.5 Other End-user Industries
- 5.3 By Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 ASEAN Countries
- 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 United States
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 United Kingdom
- 5.3.3.3 Italy
- 5.3.3.4 France
- 5.3.3.5 Spain
- 5.3.3.6 Rest of Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Colombia
- 5.3.4.4 Rest of South America
- 5.3.5 Middle East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 South Africa
- 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 ACS Material
- 6.4.2 2D Carbon Graphene Material Co. Ltd
- 6.4.3 Elcora Advanced Materials Corp.
- 6.4.4 First Graphene
- 6.4.5 G6 Materials Corp.
- 6.4.6 Global Graphene Group
- 6.4.7 Grafoid Inc.
- 6.4.8 Grupo Graphenano
- 6.4.9 Graphene Manufacturing Group Ltd
- 6.4.10 Graphene Production
- 6.4.11 Graphenea
- 6.4.12 Haydale Graphene Industries PLC
- 6.4.13 Morsh (Ningbo Moxi Technology Co. Ltd)
- 6.4.14 Nanoxplore Inc.
- 6.4.15 Neograf
- 6.4.16 Perpetuus Advanced Materials Plc
- 6.4.17 The Sixth Element (Changzhou) Materials Technology Co. Ltd
- 6.4.18 Thomas Swan & Co. Ltd
- 6.4.19 Universal Matter
- 6.4.20 Versarien PLC
- 6.4.21 Vorbeck Materials Corp.
- 6.4.22 Xiamen Knano Graphene Technology Corporation Limited
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Development of Graphene Nanodevices for DNA Sequencing
- 7.2 Adoption of Graphene into Photodetectors
- 7.3 Other Opportunities
관련자료
