멜라민 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Melamine - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1686592
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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2025년 멜라민 시장 규모는 195만톤으로 추계되고, 2030년에는 239만톤에 이를 것으로 예측되며, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 4.15%를 나타낼 전망입니다.
멜라민 시장은 2020년 코로나19 팬데믹 기간 동안 부정적인 영향을 받았습니다. 2021년에는 시장이 개선되었습니다. 봉쇄 조치 이후 건설 및 자동차 제조 활동이 회복되면서 라미네이트, 페인트, 코팅제, 목재 접착제 등의 건축 자재에 대한 수요가 증가했습니다. 건설 산업은 빠르게 회복되고 있으며 향후 몇 년 동안 더 성장할 것으로 예상되어 멜라민 수요가 증가할 수 있습니다.
주요 하이라이트
- 단기적으로는 건설 산업의 라미네이트, 코팅제, 목재 접착제에 대한 수요 증가가 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 액화 목재, 콩 및 분말 코팅과 같은 대체재의 가용성과 멜라민 기반 성형 화합물의 포름알데히드 배출에 대한 소비자의 우려 증가는 시장 성장을 저해 할 것으로 예상됩니다.
- 그러나 멜라민 기반 폼의 증가 추세는 향후 기회로 작용할 가능성이 높습니다.
- 아시아태평양이 전 세계 시장을 지배하고 있으며, 중국과 인도에서 가장 많은 소비가 이루어지고 있습니다.
멜라민 기반 접착제 시장 동향
시장을 독점하는 라미네이트 부문
- 멜라민 수지는 라미네이트의 외부 또는 장식용 층과 카운터 및 탁상, 주방 캐비닛, 바닥재, 가구 등을 제조하는 데 사용되는 폴리머입니다.
- 멜라민 수지는 경도, 투명성, 얼룩 방지, 변색 방지 및 전반적인 내구성을 제공합니다. 이 용도의 경우 오버레이 또는 장식용 시트를 포화시키는 데 사용되는 수지는 멜라민 1몰당 약 2몰의 포름알데히드를 반응시켜 준비합니다.
- 이러한 시트는 일반적으로 벽, 기둥, 탁상, 가구 및 천정 천장과 같은 표면 장식 프로젝트에 적용됩니다.
- 캐나다 건설협회에 따르면 건설 부문은 캐나다에서 가장 큰 고용주 중 하나이며 캐나다의 경제적 성공에 크게 기여하고 있습니다. 캐나다 경제의 근간을 이루는 산업입니다. 캐나다 건설 협회에 따르면 건설 부문은 140만 명 이상의 직원을 고용하고 있으며 캐나다 경제에 연간 약 1,140억 달러를 창출하고 있습니다. 또한 이 산업은 캐나다 국내총생산(GDP)의 7.5%를 차지합니다.
- 미국 인구조사 데이터에 따르면 2022년 2월 총 건설 지출은 2022년 1월 1조 6,955억 달러에 비해 약 1조 7,044억 달러였습니다.
- 미국 인구조사국에 따르면 미국 주택건설산업은 2021년 7월 8,155억 달러에 비해 2022년 7월 9,297억 달러로 14% 성장을 기록했습니다. 노후화된 주택은 일반적으로 새로운 편의시설을 추가하거나 오래된 구성 요소를 수리 및 교체해야 하기 때문에 리모델링 시장이 성장하고 있음을 나타냅니다. 또한, 국내 주택 가격의 상승으로 주택 소유주들이 주택 개선에 더 많은 비용을 지출하게 되었습니다.
아시아태평양이 시장을 독점
- 아시아태평양이 전체 시장 점유율을 지배하고 있습니다. 중국, 인도, 일본에서 건설 활동이 증가하고 라미네이트, 목재 접착제, 페인트 및 코팅제에 대한 수요가 증가함에 따라 이 지역에서 멜라민 사용량이 증가하고 있습니다.
- 중국은 세계 페인트 시장의 1/4 이상을 차지합니다. 중국 코팅 산업 협회에 따르면 최근 몇 년간 중국 코팅 산업은 7%의 성장률을 기록했습니다.
- 중국 정부는 향후 10년간 2억 5,000만명의 인구가 새로운 대도시로 이주할 수 있도록 준비하는 등 대규모 건설 계획을 발표했습니다. 이러한 계획은 멜라민이 사용되는 페인트에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
- 중국의 건설 업계 전체는 2023년부터 2026년까지 실질 기준으로 4.6% 증가할 것으로 전망됩니다. 중국국가통계국이 발표한 보고서에 따르면 2022년 상반기 운송투자는 6.7% 증가했습니다.
- 인인도 정부는 일본 정부와 협력하여 델리-뭄바이 산업 회랑 프로그램을 시작했으며, 이는 델리-뭄바이 산업 회랑 지역에 2,000억 달러를 투자하여 새로운 산업 도시를 개발하는 것을 목표로 합니다. 방갈로르 첸나이 회랑 등과 같은 지역에서도 유사한 프로그램이 시작될 수 있습니다.
- 중국 민간항공국에 따르면 중국 정부는 전체 공항 프로젝트의 80% 이상, 즉 전국 65개 공항 프로젝트에 대한 건설 공사를 재개했습니다. 이 중 27개 공항이 국가 주요 공항 프로젝트입니다. 이러한 프로젝트는 멜라민 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
멜라민계 접착제 산업 개요
멜라민 시장은 단편화되어 있으며 주요 기업 5개사에서 총 생산 능력의 약 40%를 차지하고 있습니다. 이들 기업은 OCI NV, Borealis AG, Henan Xinlianxin Chemicals Group, Prefere Resins Holding GmbH, Groupa Azoty를 포함합니다(특정한 순서 없음).
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 억제요인
- 멜라민 기반 성형 화합물의 포름 알데히드 방출에 대한 소비자 우려 증가
- 액화 목재, 콩 및 분말 코팅과 같은 대체품의 가용성
- 업계 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
- 원료 분석과 동향
- 생산 공정
- 수출입 동향
- 가격 동향
- 특허 분석
- 규제 정책 분석
제5장 시장 세분화
- 용도
- 라미네이트
- 목재 접착제
- 성형 화합물
- 페인트 및 코팅
- 기타 용도(난연제, 섬유용 수지)
- 지역
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 점유율(%) 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- BASF SE
- Borealis AG
- Cornerstone Chemical Company
- Grupa Azoty
- Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited(GSFC)
- Prefere Resins Holding GmbH
- Methanol Holdings(Trinidad) Limited(MHTL)
- Mitsui Chemicals Inc.
- Hexion
- Nissan Chemical Corporation
- OCI NV
- Qatar Melamine Company
- Sichuan Chemical Works Group Ltd
- Henan Xinlianxin Chemicals Group Co. Ltd
- Eurochem Group
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
HBR
영문 목차
The Melamine Market size is estimated at 1.95 million tons in 2025, and is expected to reach 2.39 million tons by 2030, at a CAGR of 4.15% during the forecast period (2025-2030).
The melamine market was negatively impacted during the COVID-19 pandemic in 2020. The market improved in 2021. With construction and automotive manufacturing activities recovering from the lockdown, the demand for construction materials such as laminates, paints, and coatings, and wood adhesives increased. The construction industry is recovering rapidly and is estimated to grow further in the coming years, which may boost the demand for melamine.
Key Highlights
- Over the short term, the rising demand for laminates, coatings, and wood adhesives from the construction industry is expected to drive the market's growth.
- The availability of substitutes like liquefied wood, soy, and powder coatings and increasing consumer concerns about formaldehyde emissions from melamine-based molding compounds are expected to hinder the market's growth.
- However, the increasing trend of melamine-based foams is likely to act as an opportunity in the future.
- Asia-Pacific dominates the market across the world, with the largest consumption from China and India.
Melamine-based Adhesives Market Trends
Laminates Segment to Dominate the Market
- Melamine resins are the polymers of choice used in the outer or decorative layer of laminates and in manufacturing counters and tabletops, kitchen cabinets, flooring, furniture, etc.
- Melamine resins impart a hardness, transparency, stain resistance, freedom from discoloration, and overall durability. For this application, the resin used to saturate the overlay or decorative sheet is prepared by reacting approximately two moles of formaldehyde per mole of melamine.
- These sheets are commonly applied to the surface decoration projects, such as walls, columns, tabletops, furniture, and suspended ceilings.
- According to the Canadian Construction Association, the construction sector is one of Canada's largest employers and a major contributor to the country's economic success. It is the backbone of the country's economy. As per the Canadian Construction Association, the construction sector employs more than 1.4 million people and generates about USD 141 billion for the Canadian economy annually. Also, the industry accounts for 7.5% of the country's Gross Domestic Product (GDP).
- According to the US Census data, the total construction spending in February 2022 was around USD 1,704.4 billion compared to USD 1,695.5 billion in January 2022.
- As per the United States Census Bureau, the residential construction industry in the United States was valued at USD 929.7 billion in July 2022, as compared to USD 815.5 billion in July 2021, registering a growth of 14%. The aging houses signal a growing remodeling market, as old structures normally need to add new amenities or repair/replace old components. Rising home prices in the country have also encouraged homeowners to spend more on home improvements.
Asia-Pacific to Dominate the Market
- The Asia-Pacific region dominates the overall market share. With growing construction activities and the increasing demand for laminates, wood adhesives, and paints and coatings in China, India, and Japan, the usage of melamine is increasing in the region.
- China accounts for more than one-fourth of the global coatings market. According to the China National Coatings Industry Association, the industry registered a 7% growth in recent years.
- The Chinese government rolled out massive construction plans, including making provisions for the movement of 250 million people to its new megacities over the next 10 years. Such plans will increase the demand for paints where melamine is used to prepare paints.
- The overall Chinese construction industry is expected to increase by 4.6% in real terms in 2023-2026. According to the report published by the National Bureau of Statistics of China, transportation investment increased by 6.7% in the first half of 2022.
- The Indian government launched the Delhi-Mumbai Industrial Corridor program in collaboration with the Japanese government, which aims at developing new industrial cities with an investment of 200 billion USD in the Delhi-Mumbai Industrial Corridor region. Similar programs may be launched in regions such as the Bangalore Chennai Corridor etc.
- According to the Civil Aviation Administration of China, the government has resumed construction work on more than 80% of total airport projects, representing 65 airport projects across the country. Out of these, 27 airports are national major airport projects. Such projects are expected to increase the demand for melamine.
Melamine-based Adhesives Industry Overview
The melamine market is fragmented, and the top five players account for around 40% of the total production capacity. These companies include (not in any particular order) OCI NV, Borealis AG, Henan Xinlianxin Chemicals Group Co. Ltd, Prefere Resins Holding GmbH, and Grupa Azoty.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Strong Demand from the Construction Industry
- 4.1.2 Other Drivers
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Increasing Consumer Concerns About Formaldehyde Emission from Melamine-based Molding Compounds
- 4.2.2 Availability of Substitutes, like Liquefied Wood, Soy, and Powder Coatings
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
- 4.5 Feedstock Analysis and Trends
- 4.6 Production Process
- 4.7 Import-export Trends
- 4.8 Price Trends
- 4.9 Patent Analysis
- 4.10 Regulatory Policy Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 Application
- 5.1.1 Laminates
- 5.1.2 Wood Adhesives
- 5.1.3 Molding Compounds
- 5.1.4 Paints and Coatings
- 5.1.5 Other Applications (Flame Retardants and Textile Resins)
- 5.2 Geography
- 5.2.1 Asia-Pacific
- 5.2.1.1 China
- 5.2.1.2 India
- 5.2.1.3 Japan
- 5.2.1.4 South Korea
- 5.2.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.2.2 North America
- 5.2.2.1 United States
- 5.2.2.2 Canada
- 5.2.2.3 Mexico
- 5.2.3 Europe
- 5.2.3.1 Germany
- 5.2.3.2 United Kingdom
- 5.2.3.3 Italy
- 5.2.3.4 France
- 5.2.3.5 Russia
- 5.2.3.6 Rest of Europe
- 5.2.4 South America
- 5.2.4.1 Brazil
- 5.2.4.2 Argentina
- 5.2.4.3 Rest of South America
- 5.2.5 Middle-East and Africa
- 5.2.5.1 Saudi Arabia
- 5.2.5.2 South Africa
- 5.2.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%) Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 BASF SE
- 6.4.2 Borealis AG
- 6.4.3 Cornerstone Chemical Company
- 6.4.4 Grupa Azoty
- 6.4.5 Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (GSFC)
- 6.4.6 Prefere Resins Holding GmbH
- 6.4.7 Methanol Holdings (Trinidad) Limited (MHTL)
- 6.4.8 Mitsui Chemicals Inc.
- 6.4.9 Hexion
- 6.4.10 Nissan Chemical Corporation
- 6.4.11 OCI NV
- 6.4.12 Qatar Melamine Company
- 6.4.13 Sichuan Chemical Works Group Ltd
- 6.4.14 Henan Xinlianxin Chemicals Group Co. Ltd
- 6.4.15 Eurochem Group
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Increasing Trend of Melamine-based Foams
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