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한글목차
포장용 코팅제 시장 규모는 2025년에 59억 5,000만 달러로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 4.45%로 성장할 전망이며, 2030년에는 74억 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.
COVID-19의 대유행은 포장용 코팅제 시장에 악영향을 미쳤습니다. 세계적인 봉쇄 및 엄격한 사회적 거리두기 조치가 포장 시설의 폐쇄에 연결되었으며, 결과적으로 포장용 코팅제 시장에 영향을 주었습니다. 하지만 코로나19 유행 이후 규제가 풀리면서 시장은 순조롭게 회복됐습니다. 다양한 포장 용도로 포장용 코팅제의 소비가 증가했기 때문에 시장은 큰 폭으로 회복되었습니다.
주요 하이라이트
식음료 포장 수요 증가와 퍼스널케어 산업용 에어로졸 캔에 포장용 코팅제의 이용 확대가, 예측 기간중 시장 수요를 견인할 것으로 보입니다.
그 반면, 포장용 코팅제로부터의 VOC 배출에 관한 엄격한 규제 및 환경에 대한 우려가, 시장 성장의 방해가 될 것으로 예측됩니다.
환경 친화적인 포장용 코팅제에 대한 지향의 고조는 예측 기간중, 이 시장의 호기가 될 것 같습니다.
아시아태평양이 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 중에 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
포장용 코팅제 시장 동향
시장을 독점하는 식음료 포장
식품 및 식품 산업에서 포장용 코팅제는 포장의 장벽, 보존성 및 전반적인 미관을 향상시키는 동시에 습기, 빛 및 기타 포장 된 제품의 품질에 잠재적 영향을 줄 수있는 외부 요인으로부터 보호합니다.
에폭시 수지 베이스의 포장용 코팅제는 속건성, 강인성, 접착성, 내수성, 뛰어난 경화성 등의 특징으로부터, 금속 표면의 보호에 적합합니다. 이러한 독특한 특성으로 인해 아크릴 수지는 코팅제로 최적의 선택지가 되었습니다.
에폭시계 코팅에는 에폭시페놀계, 에폭시 무수물계, 에폭시아미노계 등 다양한 블렌드가 있어, 그 중에서도 에폭시페놀계가 주로 사용되고 있습니다.
2023년 1월, 유럽 부흥 개발 은행(EBRD)은 튀르키예의 Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret AS(Akkim)에 1,500만 유로의 대출을 실시해, 야로바에 있는 동사 부지 내에 현지 최초의 에폭시 수지 제조 공장을 설립하는 자금을 조달했다고 발표했습니다. 이 융자에 의해 Akkim은 액상 에폭시 수지(LER), 고형 에폭시 수지(SER), 에피클로로히드린(ECH)을 생산할 수 있게 되어 연간 생산능력은 6만 8,000톤입니다.
통조림 식품 및 음료 수요는 시대와 함께 증가하고 있습니다. 근래, 사람들 사이에서 캔들이 과일 주스나 맥주에의 기호가 높아지고 있는 것이, 캔이나 기타 금속 캡 수요를 밀어 올려 있어 이것이 향후 수년간, 에폭시계 포장용 코팅제의 용도를 더욱 촉진할 가능성이 있습니다.
PAC Global이 보고한 데이터에 따르면, 미국의 포장 시장은 제조업과 FMCG 부문의 포장 수요 증가로 2025년까지 약 310억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
Beverage Marketing Corporation에 따르면, 미국에서 청량음료 판매량은 2022년에 363억 갤런에 달하였으며, 2021년의 360억 4,000만 갤런과 비교해 성장을 기록했습니다.
정부에 따르면 캐나다의 포장 산업은 이 나라 제조업과 FMCG 부문의 플렉시블 포장 수요 증가로 2025년까지 약 312억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
따라서 식음료 포장 업계에서 수요가 증가함에 따라 포장용 코팅제 수요는 예측 기간 동안 세계적으로 증가할 것으로 예측됩니다.
아시아태평양을 지배하는 중국
중국은 세계 최대의 제조 부문과 최대의 소비자 기반을 가지고 있습니다. 가장 인구가 많은 국가인 중국은 다양한 상품의 최대 소비국이 되고 있습니다. 다양한 이유로부터, 포장용 코팅제 시장은 중국 경제에서 가장 급성장하고 있는 시장의 하나입니다.
다양한 제품에 대한 코팅의 용도는 최근 몇 년 동안 현저하게 확대되고 있습니다. 장식적이고 매력적인 포장에 대한 요구가 높아지는 것이 포장용 코팅제의 수요 증가로 이어지고 있습니다.
전자상거래 시장에서는 중국이 최대의 점유율을 차지하고 있습니다. 중국에서의 매출은 전자상거래 전체의 30% 이상을 차지합니다. 중국은 세계에서 가장 급성장하고 있는 전자상거래 시장 중 하나이며, 전자상거래 거인 알리바바의 본거지이기도 합니다.
전자상거래 시장의 성장은 포장 업계, 나아가서는 포장용 코팅제 업계에 대한 수요의 대폭적인 증가로 이어졌습니다. 그 중에서도 음식 포장은 급성장하고 있는 분야입니다.
중국에서는 환경과 오염에 대한 의식이 높아져 유해화학물질(VOC) 등에 관한 규제가 형성되었습니다. 이러한 요인은 포장용 코팅제 시장에 악영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 요인들은 기업들이 친환경적인 다양한 대체품에 빠르게 적응했기 때문에 불행 중 다행이 되기도 했습니다.
또한 Foshan Ikeda Air Freshener와 같은 기업은 캔이 들어간 자동차용 방향제 생산에 특화되어 있습니다. 이 회사는 중국에 4개의 공장을 가지고 있어 총면적은 10만 평방 미터를 넘고, 30개 이상의 다른 생산 라인을 가지고 있습니다. 이 회사의 비전은 2026년까지 생산액을 10억 달러로 늘리는 것입니다. 이러한 개발은 연구 시장에 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
상기와 같은 요인이, 예측 기간 중 이 나라에서 포장용 코팅제의 소비 수요 증가에 기여하고 있습니다.
포장용 코팅제 산업 개요
포장용 코팅제 시장은 통합되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업에는 Akzo Nobel NV, PPG Industries Inc., The Sherwin-Williams Company, Axalta Coating Systems, Kansai Paint 등이 있습니다.(순부동)
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 성과
조사의 전제
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
식음료 포장에서 수요 증가
퍼스널케어 산업용 에어로졸 캔에 있어서 포장용 코팅제 이용 확대
성장 억제요인
VOC 배출에 관한 엄격한 규제 및 환경 문제
업계 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화
수지별
에폭시
아크릴
폴리우레탄
폴리올레핀
폴리에스테르
기타 수지
용도별
식품캔
음료캔
에어로졸 및 튜브
캡 및 클로저
산업용 및 특수 포장
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
말레이시아
태국
인도네시아
베트남
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
스페인
북유럽 국가
튀르키예
러시아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
콜롬비아
기타 남미
중동 및 아프리카
카타르
아랍에미리트(UAE)
나이지리아
이집트
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
시장 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Akzo Nobel NV
ALTANA
Axalta Coating Systems, LLC
BASF SE
FGN Fujikura Kasei Global Network
Hempel A/S
Henkel Corporation.
Jamestown Coating Technologies
Kangnam Jevisco Co. Ltd
Kansai Paint Co.,Ltd.
PPG Industries, Inc.
RPM International Inc.
The Sherwin-Williams Company
Weilburger
제7장 시장 기회 및 향후 동향
환경 친화적인 포장용 코팅제에 대한 지향성 증가
AJY
영문 목차
영문목차
The Packaging Coatings Market size is estimated at USD 5.95 billion in 2025, and is expected to reach USD 7.40 billion by 2030, at a CAGR of 4.45% during the forecast period (2025-2030).
The COVID-19 pandemic had a negative impact on the market for packaging coatings. Nationwide lockdowns and strict social distancing measures led to the closure of packaging facilities, consequently affecting the packaging coatings market. However, after the COVID-19 pandemic, the market recovered well following the lifting of restrictions. It rebounded significantly due to the increased consumption of packaging coatings in various packaging applications.
Key Highlights
Increasing demand for food and beverage packaging and the growing utilization of packaging coatings in aerosol cans for the personal care industry are expected to drive market demand during the forecast period.
On the flip side, stringent regulations and environmental concerns regarding VOC emission from packaging coatings are expected to hinder the growth of the market studied.
The growing inclination for eco-friendly packaging coatings is likely to act as an opportunity for the market studied over the forecast period.
The Asia Pacific region accounts for the highest market share and is expected to dominate the market during the forecast period.
Packaging Coatings Market Trends
Food and Beverage Packaging to Dominate the Market
In the food and beverage industry, packaging coatings enhance the barrier properties, shelf-life, and overall aesthetics of the packaging, while also protecting against moisture, light, and other external factors that can potentially impact the quality of the packaged products.
Epoxies resin-based packaging coatings, due to their features, such as fast-drying properties, toughness, adhesion properties, resistance to water, and good curing, are suitable for protecting metal surfaces. These unique characteristics make acrylic resins a noble choice as a coating material.
Different blends of epoxy-based coatings are available, which include epoxy-phenolic, epoxy-anhydride, and epoxy-amino coatings, among which epoxy-phenolic is mainly used.
In January 2023, the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) announced to provide a EUR 15 million loan to Akkim Kimya Sanayi ve Ticaret A.S. (Akkim) in Turkey to finance the establishment of the first local epoxy resin manufacturing plant at its premises in Yalova. The loan will enable Akkim to produce liquid epoxy resin (LER), solid epoxy resin (SER), and epichlorohydrin (ECH), with an annual production capacity of 68,000 tonnes.
The demand for canned food and beverages has been increasing over time. The growing preference for canned fruit juice and beer among people in recent times has been boosting the demand for cans and other metal caps, which may further drive the applications of epoxy-based packaging coatings in the coming years.
According to the data reported by PAC Global, the United States packaging market is expected to reach about USD 31 billion by 2025, owing to the increasing demand for packaging from the manufacturing and FMCG sectors.
According to the Beverage Marketing Corporation, in the United States, the sales volume of liquid refreshment beverages reached 36,300 million gallons in 2022 and registered growth when compared to 36,040 million gallons in 2021.
According to the government, the packaging industry in Canada is expected to reach about USD 31.2 billion by 2025, owing to the increasing demand for flexible packaging from the country's manufacturing and FMCG sectors.
Hence, with the increasing demand from the food and beverage packaging industry, the demand for packaging coatings is projected to increase worldwide, during the forecast period.
China to Dominate the Asia-Pacific Region
China has the biggest manufacturing sector in the world and the largest consumer base. Being the most populated country, China makes it the largest consumer of various goods. Owing to various reasons, the packaging coatings market is one of the fastest-growing markets in the Chinese economy.
The applications of coatings on various products have grown significantly in recent times. The increasing need for decorative and attractive packaging has led to an increase in the demand for coatings for packaging.
China has the largest share of the e-commerce market. Sales in China account for more than 30% of the total e-commerce sales. China is one of the fastest-growing e-commerce markets in the world, and it is home to the e-commerce giant Alibaba.
The growth in the e-commerce market led to a huge increase in demand for the packaging industry and, consequently, the packaging coatings industry. Food and beverage packaging is the fastest-growing sector among them.
In China, the awareness concerning the environment and pollution led to the formation of regulations related to harmful chemicals (such as volatile organic compounds (VOCs)). Such factors can adversely affect the market for packaging coatings. These factors have also been a blessing in disguise, as companies have quickly adapted to various eco-friendly alternatives.
Moreover, companies such as Foshan Ikeda Air Freshener Co., Ltd. are focusing on specializing in the production of canned car fresheners. The company has 4 factories in China with a total area of more than 100,000 square meters, with over 30 different production lines. The company's vision is to increase the output value will reach 1 billion by 2026. Such developments are expected to affect the studied market.
The factors above contribute to the increasing demand for packaging coatings consumption in the country during the forecast period.
Packaging Coatings Industry Overview
The packaging coatings market is consolidated. Some of the major players (not in any particular order) in the market include Akzo Nobel NV, PPG Industries Inc., The Sherwin-Williams Company, Axalta Coating Systems, and Kansai Paint Co. Ltd, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Deliverables
1.2 Study Assumptions
1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand from Food and Beverage Packaging
4.1.2 Growing Utilization of Packaging Coatings in Aerosol Cans for Personal Care Industry
4.2 Restraints
4.2.1 Stringent Regulation and Environmental Concern Regarding VOC Emission
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 By Resin
5.1.1 Epoxies
5.1.2 Acrylics
5.1.3 Polyurethane
5.1.4 Polyolefins
5.1.5 Polyester
5.1.6 Other Resins
5.2 By Application
5.2.1 Food Cans
5.2.2 Beverage Cans
5.2.3 Aerosol and Tubes
5.2.4 Caps and Closures
5.2.5 Industrial and Specialty Packaging
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Malaysia
5.3.1.6 Thailand
5.3.1.7 Indonesia
5.3.1.8 Vietnam
5.3.1.9 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Spain
5.3.3.6 NORDIC Countries
5.3.3.7 Turkey
5.3.3.8 Russia
5.3.3.9 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Colombia
5.3.4.4 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Qatar
5.3.5.2 United Arab Emirates
5.3.5.3 Nigeria
5.3.5.4 Egypt
5.3.5.5 South Africa
5.3.5.6 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Akzo Nobel N.V.
6.4.2 ALTANA
6.4.3 Axalta Coating Systems, LLC
6.4.4 BASF SE
6.4.5 FGN Fujikura Kasei Global Network
6.4.6 Hempel A/S
6.4.7 Henkel Corporation.
6.4.8 Jamestown Coating Technologies
6.4.9 Kangnam Jevisco Co. Ltd
6.4.10 Kansai Paint Co.,Ltd.
6.4.11 PPG Industries, Inc.
6.4.12 RPM International Inc.
6.4.13 The Sherwin-Williams Company
6.4.14 Weilburger
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Growing Inclination for Eco-Friendly Packaging Coatings
