한글목차

금속 포장 시장 규모는 2025년에 1,597억 5,000만 달러로 추정되고, 예측 기간(2025-2030년) 중 CAGR 3.54%로 성장할 전망이며, 2030년에는 1,901억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

주요 하이라이트

• 금속포장시장은 산업활동 증가, 식음료 소비 확대, 환경 의식 증가 등 요인에 힘입어 회복력과 성장을 보여주고 있습니다. IBC, 벌크 컨테이너, 드럼통, 클로저 등의 공업용 금속 포장은, 그 내구성 및 보호 품질에 의해, 화학품, 윤활유, 농산물 등의 산업으로부터 안정된 수요를 유지하고 있습니다.
• 금속캔 부문은 식음료을 포장하는 저장캔 수요 증가에 견인되어 힘찬 성장을 이루고 있습니다. 또한, 화장품, 자동차, 공업, 페인트 및 바니시, 의약품 등의 업계에서 에어로졸 캔 수요 증가가 이 성장에 기여하고 있습니다.
• 지속가능한 포장 솔루션으로의 전환은 재활용성과 환경적 이점으로 인해 금속 포장의 채택을 촉진하고 있습니다. 진화하는 소비자 기호 및 친환경 포장을 지지하는 규제 조치에 의해, 금속 포장 시장은 계속적인 확대가 전망되어, 전세계 업계 기업에게 기술 혁신 및 협력의 기회를 제공하고 있습니다.
• 금속은 무한히 재활용 가능하고 경제적으로도 가치가 있기 때문에 포장의 가능성을 극대화할 수 있습니다. 환경의식이 높은 소비자, 특히 밀레니얼 세대에게 어필하면서 브랜드 구축과 가속에 기여할 수 있습니다. 오늘날의 소비자들은 보다 맞춤형 제품을 찾고 환경의 지속 가능성에 대한 관심을 높이고 있습니다.
• 에어로졸 캔의 포장은 리사이클성이 뛰어나 물리적 특성을 유지하기 위해, 장래의 세대까지 이용 가능합니다. 제품에 에어로졸 캔을 채용하는 기업이 증가함에 따라, 이 포장 타입의 장래는 유망시되고 있습니다.
• 금속 용기, 특히 강철 및 알루미늄 용기는 뛰어난 내구성과 보호를 제공하기 때문에 제품의 무결성을 최우선으로 하는 업계에 선호되는 선택입니다.
• 특히 신흥경제국에서는 세계적인 확대 및 공업화가 계속되고 있어 공업용 윤활유와 유체 수요가 자극될 것으로 예상됩니다. 이러한 동향을 통해 신뢰성 있고 견고한 포장 솔루션에 대한 요구가 높아져 금속 포장이 크게 확대될 것으로 예상됩니다.
• 산업용 윤활유, 오일, 유체의 포장은 재료 입수 가능성의 변동, 비용 상승, 포장 및 컴포넌트와 기능 설계의 선진화에 의해 크게 진화해 왔습니다. 윤활유 포장 업계에서는 친환경 관행이 우선이기 때문에 지속 가능성이 점점 중요해지고 있습니다.
• 금속 포장은 대체 포장 솔루션과의 큰 경쟁에 직면해 있습니다. 생분해성 플라스틱의 개발에 많은 투자가 시장 성장을 방해합니다. 플라스틱은 금속보다 경제적인 이점이 있기 때문에 종종 선호됩니다. 플라스틱 드럼은 스틸 드럼보다 가벼워서 이동 및 수송이 용이합니다. 또한 플라스틱 드럼통은 그 무게의 차이로 인해 금속 드럼통보다 운송 비용을 낮게 억제할 수 있습니다.

금속 포장 시장 동향

음료용 캔이 큰 성장을 이룰 전망

• 특히 알코올 음료용 금속 캔은 그 실용적인 이점과 소비자 기호와의 일치로 큰 인기를 얻고 있습니다. 이 캔들은 표준적인 포션 크기를 제공하기 때문에 특히 알코올 도수가 높은 음료의 경우 알코올 섭취량 감시가 쉬워집니다. 알루미늄은 경량이기 때문에 음료 포장에 매우 적합하고, 수송 비용 및 이산화탄소 배출량을 줄이면서 수송성을 높입니다.
• 비알코올 음료 업계에서 신제품 출시는 금속 캔 시장의 성장에 크게 기여하고 있습니다. 2023년 1월, PepsiCo는 캔에 담긴 레몬 라임 탄산 음료 Starry를 출시했습니다. 마찬가지로 Monster Energy Ltd는 알루미늄 캔에 담긴 새로운 당분 제로 음료를 출시하여 금속 포장의 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.
• 알루미늄 캔은 그 재활용성, 열전도성, 경량성으로 인기를 끌고 있습니다. 음료 브랜드는 플라스틱 포장에 대한 환경 우려가 높아짐에 따라 금속 캔의 채택을 늘리고 있습니다. The World Counts에 따르면 세계 맥주와 소다 소비량은 연간 약 1,800억 캔으로 이는 1초에 6,700캔에 해당하며 17시간마다 지구를 한 바퀴 도는 계산이 됩니다.
• 소비자의 건강 의식 증가는 에너지 음료 수요 급증, 나아가 금속 캔 수요 급증으로 이어지고 있습니다. 소비자들은 현재 설탕 섭취를 더 의식하게 되면서 무설탕, 천연, 유기농 음료에 대한 요구가 높아지고 있습니다. 이러한 소비자 기호의 변화가, 비알코올 음료 업계에 있어서의 금속캔 시장의 성장의 중요한 요인이 되고 있습니다.
• 미국에서 약 39.5% 시장 점유율을 가진 에너지 음료의 톱 브랜드인 Red Bull은 2023년 매출을 121억 캔으로 보고했으며, 2022년 116억 캔에서 증가했습니다.

아시아태평양이 가장 빠른 성장을 이룰 전망

• 중국은 세계 최대의 금속 포장 시장을 자랑하며, 그 실질적인 제조 산업과 소비재 산업에 의해 지원됩니다. 금속 포장 수요는 주로 식음료, 의약품, 화장품 및 가정용품 산업에 의해 견인됩니다.
• 중국에서는 환경 의식 증가와 규제 조치의 영향을 받아 지속 가능한 포장 솔루션의 채택이 증가하고 있습니다. 제조업체는 재활용 가능한 금속 및 친환경 캔 코팅 등 친환경 옵션을 모색하고 있습니다. 환경규제의 강화 및 지속가능한 포장에 대한 소비자 수요는 재활용 가능한 소재 및 친환경 생산 공정의 개발을 촉진할 것으로 예상됩니다.
• 2023년 10월, Budweiser Brewing Company APAC Limited는 중국에서 'Can-to-Can' 재활용 프로그램을 시작했습니다. 이 이니셔티브는 재생 알루미늄 캔의 사용을 확대하고 2025년까지 이산화탄소 배출량을 35% 줄이는 회사의 목표에 기여하기 위한 것입니다. 이 회사는 중국의 탄소 감축 목표를 향한 노력을 주도하고 2040년까지 밸류체인 전반에 걸쳐 넷 제로 방출을 달성할 것을 약속하고 있습니다. 2030년까지 이산화탄소 배출량을 극대화하고 2060년까지 탄소 중립을 달성하는 중국의 국가 목표는 이 나라에서 금속 포장 솔루션의 성장을 더욱 자극할 것으로 예상됩니다.
• 인도의 캔 및 공업용 금속 포장 시장은 이 나라의 페인트 및 코팅, 퍼스널케어, 식음료 산업의 확대에 견인되어 꾸준한 성장을 이루고 있습니다. 금속 포장 솔루션은 강도, 재활용 및 장벽 특성으로 평가됩니다. 이러한 특성은 음식, 의약품, 개인 관리, 페인트 및 코팅을 포함한 화학제품과 같은 업계에서 인기가 있습니다.
• 기술과 제조 공정의 혁신으로 인도에서는 금속 포장 솔루션의 품질, 효율, 커스터마이즈 능력이 향상되고 있습니다. 세계 제6위의 경제대국이며, 급속히 공업화가 진행되는 인도는, 모든 규모의 비즈니스에 새로운 기회를 가져오고 있습니다. 이 경제 성장으로 이 나라의 금속 포장 시장이 더욱 확대될 것으로 전망되고 있습니다.
• Hong Kong Exchanges and Clearing Limited에 따르면 에너지 음료는 시장의 대부분을 차지했으며 2019년 소매 판매액은 약 111억 1,000만 달러였습니다. 에너지 음료의 소매 판매액은 2024년까지 176억 1,000만 달러를 넘어선 것으로 평가되었습니다.
• 에너지 음료 시장이 성장함에 따라 금속 캔을 포함한 포장 솔루션 수요도 그에 따라 높아질 것으로 보입니다. 에너지 음료는 내구성, 경량성 및 음료의 신선도를 유지하는 능력 때문에 일반적으로 금속 캔으로 포장되어 있습니다. 이러한 수요의 증가는 금속 포장 산업에 직접적인 이익을 가져다 줍니다.

금속 포장 산업 개요

금속 포장 시장은 단편화되어 있으며 다음과 같은 선도 기업으로 구성되어 있습니다. Ball Corporation, Crown Holdings Inc., Silgan Holdings Inc., Can-Pack SA(CANPACK Group), Ardagh Metal Packaging SA(Ardagh Group) 등이 있습니다. 시장의 주요 기업은 신제품 도입, 사업 확대, 전략적 합병 및 인수 진입을 통해 시장에서의 존재감을 높이는 데 중점을 두고 있습니다.

• 2024년 6월 지속가능한 포장의 세계 제조업체인 Sonoco Products Company는 식품 캔, 엔드, 클로저의 유럽 공급자인 Eviosys를 KPS Capital Partners로부터 39억 달러로 인수하는 것으로 합의했습니다. 소노코는 이 인수에 의해 내부 성장 및 외부 인수 양쪽을 통해 고수익 기회에 투자하는 한편, 핵심 사업에 집중 및 확장한다고 하는 전략을 추진한다고 말하고 있습니다.
• 2024년 2월-Ardagh Metal Packaging은 Britvic Soft Drinks와의 제휴를 발표했습니다. 또, 이 브랜드의 신 Tango Mango 캔의 혁신적인 고급 디자인의 발표도 실시했습니다. 눈길을 끄는 하이엔드 디자인은 이 브랜드가 시각적인 외관을 통해 소비자 경험을 높이는 데 도움이 됩니다.
• 2023년 11월-Mauser Packaging Solutions는 멕시코에 본사를 둔 주석-스틸 에어로졸 캔과 스틸 페일 캔 제조업체인 Taenza SA de CV사의 인수에 합의했습니다. 이 인수 전략을 통해 Taenza의 전문 지식과 현지에서의 강력한 존재감을 결합함으로써 고객에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있게 됩니다.
• 2023년 10월-Colep Packaging은 멕시코에 에어로졸 포장 공장을 건설하기 위해 Envases Group과의 합작 사업을 발표했습니다. 이를 통해 이 회사는 전문 지식을 결집하여 북미 및 중미 고객에게 서비스를 제공하고 생산 능력과 포트폴리오를 확대함으로써 경쟁력을 유지합니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건 및 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업 밸류체인 분석
• 업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• 지정학적 시나리오가 시장에 미치는 영향

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 금속 포장의 높은 재활용률
  • 통조림 식품 및 음료가 제공하는 편리성과 저가격
• 시장 성장 억제요인
  • 대체 포장 솔루션의 존재

제6장 시장 세분화

• 소재 유형별
  • 알루미늄
  • 스틸
• 제품 유형별
  • 캔
    • 식품 캔
    • 음료 캔
    • 에어로졸 캔
  • 벌크 용기
  • 수송용 배럴 및 드럼
  • 캡 및 마개
• 최종 사용자 산업별
  • 음료
  • 식품
  • 화장품 및 퍼스널케어
  • 가정용
  • 페인트 및 바니스
• 지역별
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 스페인
    • 이탈리아
  • 아시아
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 호주 및 뉴질랜드
  • 라틴아메리카
    • 브라질
    • 멕시코
    • 아르헨티나
  • 중동 및 아프리카
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 사우디아라비아
    • 남아프리카

제7장 경쟁 구도

• 기업 프로파일
  • Ardagh Metal Packaging SA(Ardagh Group)
  • Ball Corporation
  • Crown Holdings Inc.
  • CANPACK SA(CANPACK Group)
  • Silgan Holdings Inc.
  • Greif Inc.
  • TUBEX Packaging GmbH
  • Mauser Packaging Solutions
  • Nampak Limited
  • Colep Packaging

제8장 투자 분석

제9장 시장의 미래

영문목차

The Metal Packaging Market size is estimated at USD 159.75 billion in 2025, and is expected to reach USD 190.10 billion by 2030, at a CAGR of 3.54% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• The metal packaging market exhibits resilience and growth, propelled by factors such as increased industrial activities, expanding food and beverage consumption, and growing environmental awareness. Industrial metal packaging, such as IBCs, bulk containers, drums, and closures, maintains steady demand from industries like chemicals, lubricants, and agricultural products due to its durability and protective qualities.
• The metal cans segment experiences robust growth, driven by rising demand for storage cans in packing food and beverages. Additionally, increasing demand for aerosol cans in industries such as cosmetics, automotive, industrial, paints and varnishes, and pharmaceuticals contributes to this growth.
• The shift toward sustainable packaging solutions enhances the adoption of metal packaging, given its recyclability and environmental benefits. With evolving consumer preferences and regulatory measures favoring eco-friendly packaging, the metal packaging market is set for continued expansion, offering opportunities for innovation and collaboration among industry players worldwide.
• Metal, being infinitely recyclable and economically valuable, can unlock the full potential of packaging. It can help build and accelerate brands while appealing to environmentally conscious consumers, particularly millennials. Today's consumers demand more customized products and are increasingly concerned with environmental sustainability.
• Aerosol can packaging is highly recyclable and retains its physical properties, ensuring its availability for future generations. As more companies adopt aerosol cans for their products, this packaging type's future appears promising.
• Metal containers, particularly those made of steel and aluminum, provide exceptional durability and protection, making them the preferred choice for industries that prioritize product integrity.
• The continued global expansion and industrialization, especially in developing economies, are expected to stimulate demand for industrial lubricants and fluids. This trend is expected to increase the requirement for reliable and robust packaging solutions, positioning metal packaging for significant expansion.
• The packaging of industrial lubricants, oils, and fluids has evolved significantly due to fluctuations in material availability, rising costs, and advancements in packaging components and functional design. Sustainability has become an increasingly critical aspect of lubricant packaging as the industry prioritizes environmentally responsible practices.
• Metal packaging faces significant competition from alternative packaging solutions. Substantial investments in the development of biodegradable plastics impede the market's growth. Plastic is often preferred due to its economic advantages over metal. Plastic drums are lighter than steel drums, making them easier to move and transport. Additionally, plastic barrels have lower shipping costs than metal drums due to their weight difference.

Metal Packaging Market Trends

Beverage Cans are Expected to Witness Major Growth

• Metal cans, particularly for alcoholic beverages, have gained significant popularity due to their practical benefits and alignment with consumer preferences. These cans offer standard portion sizes, facilitating easier alcohol intake monitoring, especially for high-alcohol content drinks. The lightweight nature of aluminum makes it ideal for beverage packaging, enhancing transportability while reducing transportation costs and carbon emissions.
• New product launches in the non-alcoholic beverage industry contribute significantly to the growth of the metal can market. In January 2023, PepsiCo introduced Starry, a lemon and lime carbonated soft drink packed in cans. Similarly, Monster Energy Ltd launched new zero-sugar beverages in aluminum cans, further driving demand for metal packaging.
• Aluminum cans are gaining traction due to their recyclability, thermal conductivity, and lightweight properties. Beverage brands are increasingly adopting metal cans in response to growing environmental concerns about plastic packaging. According to The World Counts, global beer and soda consumption amounts to approximately 180 billion aluminum cans annually, equivalent to 6,700 cans per second, which could encircle the planet every 17 hours.
• The increasing health awareness among consumers has led to a surge in demand for energy drinks and, consequently, metal cans. Consumers are now more conscious of their sugar intake, driving the need for sugar-free, natural, and organic beverages. This shift in consumer preferences has been a key factor in the growth of the metal cans market within the non-alcoholic beverage industry.
• Red Bull, a leading energy drink brand in the United States with approximately 39.5% market share, reported sales of 12.10 billion cans in 2023, an increase from 11.60 billion cans in 2022.

Asia-Pacific is Expected to Register the Fastest Growth

• China boasts one of the world's largest metal packaging markets, supported by its substantial manufacturing and consumer goods industries. The demand for metal packaging is primarily driven by the food and beverage, pharmaceutical, cosmetic, and home goods industries.
• China has experienced an increase in the adoption of sustainable packaging solutions, influenced by growing environmental awareness and regulatory measures. Manufacturers are exploring environmentally friendly options such as recyclable metals and eco-friendly can coatings. Stricter environmental regulations and consumer demand for sustainable packaging are expected to drive the development of recyclable materials and environmentally conscious production processes.
• In October 2023, Budweiser Brewing Company APAC Limited launched a "Can-to-Can" recycling program in China. This initiative aims to increase the use of recycled aluminum cans and contribute to the company's goal of reducing carbon emissions by 35% by 2025. The company has committed to leading efforts toward China's carbon reduction targets and achieving net-zero emissions across its value chain by 2040. China's national goals of peaking carbon dioxide emissions before 2030 and achieving carbon neutrality by 2060 are expected to further stimulate the growth of metal packaging solutions in the country.
• India's can and industrial metal packaging market has been experiencing steady growth, driven by the expansion of the country's paint and coating, personal care, and food and beverage industries. Metal packaging solutions are valued for their strength, recyclability, and barrier properties. These characteristics make them popular in industries such as food and beverage, pharmaceuticals, personal care, and chemicals, including paints and coatings.
• Innovations in technology and manufacturing processes have enhanced the quality, efficiency, and customization capabilities of metal packaging solutions in India. As the world's sixth-largest economy and rapidly industrializing nation, India is creating new opportunities for businesses of all sizes. This economic growth is expected to drive further expansion in the country's metal packaging market.
• According to Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, energy beverages accounted for the majority of the market, with retail sales of around USD 11.11 billion in 2019. The value of retail sales of energy drinks was expected to exceed USD 17.61 billion by 2024.
• As the energy beverage market grows, the demand for packaging solutions, including metal cans, will rise correspondingly. Energy drinks are commonly packaged in metal cans due to their durability, lightweight nature, and ability to preserve the beverage's freshness. This increase in demand directly benefits the metal packaging industry.

Metal Packaging Industry Overview

The metal packaging market is fragmented, consisting of significant players such as Ball Corporation, Crown Holdings Inc., Silgan Holdings Inc., Can-Pack SA (CANPACK Group), and Ardagh Metal Packaging SA (Ardagh Group). The key players in the market are focusing on increasing their market presence by introducing new products, expanding their operations, or entering strategic mergers and acquisitions.

• June 2024: Sonoco Products Company, a global manufacturer of sustainable packaging, agreed to acquire Eviosys, a European provider of food cans, ends, and closures, from KPS Capital Partners for USD 3.9 billion. Sonoco stated that this acquisition will advance its strategy to concentrate on and expand its core businesses while investing in high-return opportunities, both through internal growth and external acquisitions.
• February 2024: Ardagh Metal Packaging announced its collaboration with Britvic Soft Drinks. It also announced the launch of the innovative high-end design for the brand's new Tango Mango cans. The high-end, eye-catching design will help the brand elevate the consumer experience through visual appearance.
• November 2023: Mauser Packaging Solutions agreed to acquire Taenza SA de CV, a manufacturer of tin-steel aerosol cans and steel pails based in Mexico. The acquisition strategy will help the company better serve its customers by combining Taenza's expertise and strong local presence.
• October 2023: Colep Packaging announced a joint venture with Envases Group to build an aerosol packaging plant in Mexico. This will help the company combine expertise to serve North and Central American customers and remain competitive by expanding production capacity and portfolio.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.4 Impact of Geopolitical Scenario on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 High Recyclability Rates of Metal Packaging
  • 5.1.2 Convenience and Lower Price Offered by Canned Food and Beverage
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Presence of Alternate Packaging Solutions

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Material Type
  • 6.1.1 Aluminum
  • 6.1.2 Steel
• 6.2 By Product Type
  • 6.2.1 Cans
    • 6.2.1.1 Food Cans
    • 6.2.1.2 Beverage Cans
    • 6.2.1.3 Aerosol Cans
  • 6.2.2 Bulk Containers
  • 6.2.3 Shipping Barrels and Drums
  • 6.2.4 Caps and Closures
• 6.3 By End-user Industry
  • 6.3.1 Beverage
  • 6.3.2 Food
  • 6.3.3 Cosmetics and Personal Care
  • 6.3.4 Household
  • 6.3.5 Paints and Varnishes
• 6.4 By Geography
  • 6.4.1 North America
    • 6.4.1.1 United States
    • 6.4.1.2 Canada
  • 6.4.2 Europe
    • 6.4.2.1 United Kingdom
    • 6.4.2.2 Germany
    • 6.4.2.3 France
    • 6.4.2.4 Spain
    • 6.4.2.5 Italy
  • 6.4.3 Asia
    • 6.4.3.1 China
    • 6.4.3.2 India
    • 6.4.3.3 Japan
    • 6.4.3.4 South Korea
    • 6.4.3.5 Australia and New Zealand
  • 6.4.4 Latin America
    • 6.4.4.1 Brazil
    • 6.4.4.2 Mexico
    • 6.4.4.3 Argentina
  • 6.4.5 Middle East and Africa
    • 6.4.5.1 United Arab Emirates
    • 6.4.5.2 Saudi Arabia
    • 6.4.5.3 South Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Ardagh Metal Packaging SA (Ardagh Group)
  • 7.1.2 Ball Corporation
  • 7.1.3 Crown Holdings Inc.
  • 7.1.4 CANPACK SA (CANPACK Group)
  • 7.1.5 Silgan Holdings Inc.
  • 7.1.6 Greif Inc.
  • 7.1.7 TUBEX Packaging GmbH
  • 7.1.8 Mauser Packaging Solutions
  • 7.1.9 Nampak Limited
  • 7.1.10 Colep Packaging

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET