ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
한글목차
유황 시장은 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 4.73%로 성장할 전망입니다.
코로나19로 인해 유황 공급이 중단되고 금속 제조 및 화학 처리와 같은 여러 최종 사용자 산업에서 수요가 감소했습니다. 또한, 코로나19 확산으로 비료의 제조 및 공급망이 완전히 중단되어 단기적으로 시장이 어려움을 겪을 수 있습니다. 그러나 상황이 회복될 것으로 예상되며, 이는 예측 기간 후반에 연구된 시장의 성장 궤도를 회복할 것입니다.
주요 하이라이트
단기적으로 유황 시장의 성장을 이끄는 주요 요인은 비료 제조 부문의 수요 증가와 고무 가황을 위한 유황 사용 증가입니다.
반면에 배출에 관한 엄격한 환경 규제가 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
시멘트 폴리머 콘크리트에 유황을 사용하는 것은 향후 기회로 작용할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 규모와 가치 측면에서 가장 큰 소비량을 기록하며 세계 시장을 장악했습니다. 이 시장은 예측 기간 동안 상당한 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
유황 시장 동향
비료 제조 부문의 수요 증가
유황은 경제적이기 때문에 영양소 유출 및 토양 침식을 방지하는 것으로 잘 알려진 비료 인 황산 칼슘과 같은 비료를 생산하는 데 널리 소비됩니다. 유황은 곤충, 곰팡이, 진드기, 설치류 등을 죽일 수 있습니다. 따라서 유황은 1920년대부터 미국에서 살충제와 비료에 사용하도록 등록되었습니다.
유황 비료는 토양이나 식물에 투입되는 유기 또는 합성 성분으로, 중요한 식물 영양소를 공급하여 성장과 생산을 촉진합니다. 또한 농업 생산량을 늘리고, 식물에 추가 영양분을 공급하며, 토양 비옥도를 개선하거나 이전 작물이 토양에서 제거한 화학 성분을 대체하여 식물 발달을 촉진하는 데 사용됩니다.
또한 유황 비료는 농업 산업에서 인, 질소, 칼륨과 함께 제4의 다량 영양소로 간주됩니다. 또한 식물에서 다양한 기능을 합니다. 이러한 중요한 역할 중 일부는 단백질 합성과 엽록소 형성입니다.
국제비료협회에 따르면 2021년도에 2%, 2022년도에 5% 감소한 뒤 2023년도 세계의 비료소비량은 3% 회복해 1억 9,400만톤(590만톤 증가)이 되어 2019년도 수준을 약간 웃도는 수준으로 돌아갈 것으로 예측되고 있습니다.
또한 비료 사용과 관련된 환경 정책, 생산 능력 확대, 극심한 기상 조건, 지정학적 긴장은 전 세계적으로 비료 가격에 심각한 영향을 미쳤습니다. 그러나 중동의 비료 생산량은 2035년까지 5,000만 톤에 달할 것으로 예상됩니다.
예를 들어, 2022년 9월에 네덜란드의 특수화학 회사인 Nouryon이 ADB Fertilizers를 인수했습니다. 이 인수를 통해 ADOB는 대규모 글로벌 조직을 활용하여 다음 단계의 글로벌 성장으로 나아갈 수 있는 기회를 만들었습니다.
그 외에도 아시아태평양 지역에서 비료 생산량을 늘리기 위한 다양한 정부 지원이 유황 수요를 견인하고 있습니다.
예를 들어 인도네시아 비료 생산자 협회(APPI)에 따르면 2023년 2월 정부는 푸스리 3, 4 비료 공장을 대체할 푸스리 3B 비료 공장 프로젝트를 본격적으로 시작하기 위해 준비 중이라고 합니다. 이 새로운 프로젝트는 2030년까지 완공될 예정이며, 현재 1,397만 톤인 비료 생산 능력을 1,687만 톤으로 늘릴 계획입니다.
따라서 전 세계 여러 지역의 비료 성장 추세와 생산량을 고려할 때 비료 산업이 시장을 지배 할 가능성이 높으며, 이는 예측 기간 동안 유황에 대한 수요를 향상시킬 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
아시아태평양 지역은 중국과 인도 등의 국가에서 비료 및 고무 가공용 유황에 대한 수요가 증가하면서 시장을 장악했습니다.
중국은 모든 형태의 유황을 생산하는 세계 최고의 생산국입니다. 중국은 모든 형태의 유황의 50% 이상을 차지하는 황철광(원료)의 세계 최대 생산국입니다. 중국은 전 세계 수입량의 약 35%를 차지하는 주요 유황 수입국이며, 이 중 대부분은 황산 제조에 사용됩니다.
중비료 생산은 중국에서 사용되는 황산의 약 3분의 2를 소비합니다. 비료 산업에서 2차 비료에는 칼슘, 마그네슘, 유황이 포함됩니다. Yara China Limited 및 Nutrien Ltd는 2차 비료 관련 제품을 제공하는 기업의 일부입니다.
중국국가통계국에 따르면 황산 생산량은 2022년 9,505만 톤으로 과거 최고를 기록했으며(3년 연속 증가) 2021년 생산량에서 1.3% 증가했습니다.
생산량에 관해서는 인도는 2022-2023년도 4월부터 12월 중순에 걸쳐 3억 2,076만톤의 비료를 생산하고, 화학비료성의 발표에 의하면 비료의 여유 있는 공급에 공헌했습니다. 비료 생산은 정부의 호의적인 정책에 따라 국내에서 견인력을 늘리고 있습니다. 예를 들어, 2022-2023년 동국의 P&K 비료 보조금 지출은 5,564억 8,000만 루피(67억 8,000만 달러)에 이릅니다.
인도는 아시아 태평양 지역에서 중국 다음으로 가장 큰 고무 생산국이자 소비국 중 하나입니다. 인도는 최대 고무 생산국 중 하나이지만 현지 수요를 충족하기 위해 여러 국가에서 고무의 상당 부분을 수입하고 있습니다. 인도에는 30개의 대규모 제조 유닛, 300의 중규모 제조 유닛, 약 5,600개의 소규모 및 영세 제조 유닛으로 구성된 약 6,000개의 제조 유닛이 있습니다. 이 모든 유닛은 국내에서 35,000개 이상의 고무 제품을 생산하기 때문에 유황에 상당한 수요가 있습니다.
전 세계 고무 소비량의 약 3분의 1이 태국, 인도네시아, 말레이시아의 농장에서 생산되는 천연 고무입니다. 태국은 전 세계에서 천연 고무를 가장 많이 생산하고 수출하는 국가 중 하나입니다.
앞서 언급한 요인들이 아시아태평양 지역의 유황 소비 수요 증가에 기여하고 있습니다.
유황 산업 개요
유황시장은 세계 수준이나 지역 수준에서 여러 기업이 사업을 전개하는 단편적인 시장입니다. 이 시장의 주요 기업(특정한 순서 없음)에는 China Petrochemical Corporation(Sinopec), Gazprom International Limited, ADNOC Group, Shell Plc 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
비료 제조 부문의 수요 증가
고무 가황을 위한 유황 사용 증가
석유 정제 공장의 확장
억제요인
배출에 관한 엄격한 환경 규제
유황 채굴 공정의 높은 비용
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화
형태
고체
액체
기술(마무리 공정)
과립
정제
프리링
최종 사용자 산업
비료
화학 처리
금속 제조
고무 가공
기타 최종 사용자 산업
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
ASEAN 국가
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
러시아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%) 및 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
ADNOC Group
China Petrochemical Corporation
Gazprom International Limited
Marathon Petroleum Company LLC
Petrovietnam Chemical and Services Corporation(PVCHEM)
Shell PLC
Saudi Arabian Oil Co.
Suncor Energy Inc.
Tengizchevroil LLP
Valero Energy Corporation
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
시멘트 폴리머 콘크리트에 유황 사용
유황 전지의 진화
HBR
영문 목차
영문목차
The Sulfur Market is expected to register a CAGR of 4.73% during the forecast period.
Due to COVID-19, there has been a disruption in the supply of sulfur and a decline in the demand from multiple end-user industries, such as metal manufacturing and chemical processing. Moreover, the COVID-19 outbreak has completely disrupted the manufacturing and supply chains of fertilizers, which may hamper the market in the short term. However, the condition is expected to recover, which will restore the growth trajectory of the market studied during the latter half of the forecast period.
Key Highlights
Over the short term, major factors driving the growth of the sulfur market are the rising demand from the fertilizer manufacturing sector and the increasing usage of sulfur for the vulcanization of rubber.
On the flip side, stringent environmental regulations regarding emissions are expected to hinder the market's growth.
Usage of sulfur in cement polymer concrete is expected to act as an opportunity in the future.
Asia-Pacific dominated the global market, with the largest consumption in terms of volume and value. The market is expected to witness substantial growth during the forecast period.
Sulfur Market Trends
Rising Demand from the Fertilizer Manufacturing Sector
Sulfur, being economical, is widely consumed in producing fertilizers such as calcium sulfate, which is well-known fertilizer for preventing nutrient runoff and soil erosion. It can kill insects, fungi, mites, and rodents. Therefore, sulfur has been registered for use in pesticides and fertilizers in the United States since the 1920s.
Sulfur fertilizers are organic or synthetic ingredients put into the soil or plants, boosting growth and production by delivering critical plant nutrients. It is also used for increasing agricultural output, supplying extra nutrients to plants, and boosting plant development by improving soil fertility or replacing chemical components removed from the soil by previous crops.
Moreover, sulfur fertilizer is considered a fourth macronutrient along with phosphorus, nitrogen, and potassium in the agriculture industry. Also, it has various functions in plants. Some of these significant roles are the synthesis of proteins and chlorophyll formation.
According to the International Fertilizer Association, after declining by 2% in FY 2021 and 5% in FY 2022, a 3% recovery in global fertilizer consumption in FY 2023 to 194 Mt of nutrients (+5.9 Mt) is forecasted, returning consumption to just above the FY 2019 level.
Also, the environmental policies related to fertilizer use, capacity expansions, extreme weather conditions, and geopolitical tensions have severely impacted fertilizer prices worldwide. However, fertilizer production in the Middle East is expected to hit 50 million tons by 2035.
For instance, in September 2022, Nouryon, a Netherlands-based specialty chemicals company, acquired ADOB Fertilizers. This acquisition created an opportunity for ADOB to leverage a large global organization to advance to the next stage of global growth.
Apart from that, various government initiatives for increasing fertilizer production in Asia-Pacific are driving the demand for sulfur.
For instance, according to the Indonesian Fertilizer Producers Association (APPI), in February 2023, the government is in the process of fully launching the Pusri 3B fertilizer factory project that will replace the Pusri 3 and 4 fertilizer plants. This new project will be completed by 2030 and will have 16.87 million tons of fertilizer production capacity as compared to the current, which is 13.97 million tons.
Therefore, considering the growth trends and production of fertilizers in different regions worldwide, the fertilizer industry is likely to dominate the market, which, in turn, is expected to enhance the demand for sulfur during the forecast period.
Asia-Pacific to Dominate the Market
Asia-Pacific dominated the market due to the growing demand for sulfur in fertilizer and rubber processing from countries such as China and India.
China is the leading global producer of sulfur in all forms. China is the world's leading producer of pyrites (source), which account for more than 50% of sulfur in all forms. The country is the leading sulfur importer, representing about 35% of the global imports, the bulk of which is used to manufacture sulfuric acid.
Fertilizer production consumes about two-thirds of the sulfuric acid used in China. In the fertilizer industry, secondary fertilizers include calcium, magnesium, and sulfur. Yara China Limited and Nutrien Ltd are some of the companies that offer products related to secondary fertilizers.
As per the National Bureau of Statistics of China, the production of sulfuric acid reached record highs in 2022 (consecutively rising for the third year) at 95.05 million metric tons, registering a growth of 1.3% from the output achieved in 2021.
In terms of production,India produced 320.76 lakh metric tons of fertilizers during April-mid December of FY 2022-23, which contributed to a comfortable availability of fertilizers per the Ministry of Chemicals and Fertilizers. Fertilizer production has been gaining traction in the country due to favorable government policies. For instance, the subsidy outgo on P&K fertilizers in the country during 2022-23 rounded to INR 556.48 billion (USD 6.78 billion).
India is one of the largest producers and consumers of rubber after China in the Asia-Pacific region. Despite being one of the largest rubber producers, the country imports a noticeable portion of the rubber from various countries to meet the local demand. India has about 6000 manufacturing units comprising 30 large-scale manufacturing units, 300 medium manufacturing scale, and around 5,600 small-scale and tiny sector manufacturing units. All these units manufacture more than 35,000 rubber products in the country, thus generating a substantial demand for sulfur
About one-third of total global rubber consumption is natural rubber produced in plantations in Thailand, Indonesia, and Malaysia. Thailand is one of the largest producers and exporters of natural rubber globally.
The aforementioned factors are contributing to the increasing demand for sulfur consumption in the Asia-Pacific region.
Sulfur Industry Overview
The sulfur market is fragmented in nature with several companies operating on both global and regional levels. Some of the major players in the market (Not in any particular order) include China Petrochemical Corporation (Sinopec), Gazprom International Limited, ADNOC Group, and Shell Plc, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Rising Demand From the Fertilizer Manufacturing Sector
4.1.2 Increasing Usage of Sulfur for Vulcanization of Rubber
