해상 위성 통신 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Maritime Satellite Communication - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1686559
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
해상 위성 통신 시장 규모는 2025년에 71억 8,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 121억 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측기간 중(2025-2030년) CAGR은 11%를 나타낼 전망입니다.
주요 시장 성장 촉진요인으로는 클라우드 및 IoT 애플리케이션을 지원하기 위한 광대역 연결, VSAT 연결, 고처리량 위성에 대한 수요 증가를 들 수 있습니다. 인도 통신부에 따르면 2023년 인도의 인터넷 접속 총수는 8억 5,100만 가까이에 달했습니다. 과거의 3억 233만 접속에 비해, 접속수는 수년에 거의 3배로 증가하고 있습니다.
주요 하이라이트
전 세계 화물과 선박을 추적할 수 있는 능력은 위성 통신 시스템을 통해 가능해졌습니다. VSAT 단말기는 위성 기반 광대역 인터넷 지원을 통해 텍스트, 오디오, 비디오 데이터 송수신을 가능하게 하는 통신 기기입니다. 이러한 단말기는 Ku, Ka, C 대역의 정지궤도 위성입니다. 서비스 제공업체는 최종 사용자의 다양한 통신 요구를 충족하기 위해 더 큰 용량, 성능, 커버리지, 유연성이 요구되는 해양 산업의 변화하는 요구를 충족해야 합니다. 또한 서비스 제공업체는 소비자의 요구를 신속하게 충족하기 위해 네트워크를 확장할 수 있어야 합니다. 해양 위성 기술의 사용이 증가함에 따라 고객들은 위성 솔루션 사용에 대한 도움이 필요합니다.
최종 사용자 산업에서 오디오 방송 및 음성 통신과 같은 용도에 대한 수요 증가는 위성 통신 산업의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2023년 3월, 타타 커뮤니케이션즈는 기업용 음성 통화 및 메시징 기능이 통합된 새로운 클라우드 기반 애플리케이션인 잼비(Jamvee)를 출시했습니다.
승무원 복지는 VoIP 대화, 메신저, 화상 회의를 위한 디지털화의 빠른 연결을 통해 가능해집니다. 소형 선박은 일반적으로 값비싼 위성 통신 설정을 위해 더 많은 공간이나 공간이 필요하지만, 대형 선박은 VSAT 통신을 통한 새로운 디지털화 방식을 빠르게 채택하고 있습니다. Orion Edge V는 모든 선박에 작은 하드웨어로 VSAT와 유사한 경험을 제공하며 화상 회의, 원격 의료, 원격 유지보수 및 IoT를 위해 OneGate 플랫폼을 통해 최적화된 애플리케이션을 사용할 수 있습니다. 공중전화와 같은 음성 서비스를 제공하는 투라야 마린스타 단말기와 데이터 서비스를 제공하는 투라야 오리온 IP 광대역 단말기는 소형 선박의 기본 통신 시스템으로 사용할 수 있습니다.
2023년5월세계 통신사 인 Viasat Inc.는 ViaSat-3 Americas 위성 발사에 성공했습니다. 이 위성은 플로리다에 있는 NASA 케네디 우주 센터의 발사 단지 39A(LC-39A)에서 SpaceX 팰컨 헤비에 실려 발사되었습니다. 발사 후 15분 만에 한국의 지상국을 통해 위성의 첫 신호가 수신되었습니다. 다양한 지역에서의 이러한 개발은 시장의 성장을 더욱 촉진할 수 있습니다.
또한 자율 운송, 성능 컴퓨팅, 차량 관리 및 사이버 보안과 같은 IoT 연결 및 감지 장치의 수가 증가함에 따라 위성 통신에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
또한 기업들은 음성 기반 모바일 위성 서비스를 채택하여 직원과 가족 및 가까운 친구를 연결합니다. 예를 들어, 인마샛은 선원들이 어디서나 친척 및 친구들과 자유롭게 연락할 수 있도록 하여 해상에서의 고립감을 줄이는 데 도움이 되는 ChatCard라는 서비스를 제공합니다. 미국 통신 회사인 Viasat은 캘리포니아 칼스배드에 본사를 두고 있으며 국내외에서 사업을 운영하고 있습니다.
그러나 첨단 해양 위성 서비스에 대한 인식 부족과 고가의 위성 장비에 대한 의존도가 시장의 성장을 저해하고 있습니다.
또한 인플레이션은 위성 통신 산업의 비용 상승으로 이어질 수 있기 때문에 연구 대상 시장에 상당한 영향을 미칩니다.
해상 위성 통신 시장 동향
해상 위성 통신 서비스, 상당한 시장 점유율을 확보
성장하는 해상 운송 생태계와 탄소 발자국 감소 등 순환 경제의 이점은 기업의 조직 목표와 데이터 기반 해상 서비스에 대한 수요와 일치합니다.
특정 항로의 트래픽이 증가함에 따라 여러 해운 및 해양 서비스 제공업체의 해상 위성 통신 서비스에 대한 상당한 요구 사항이 발생하고 있습니다.
이이러한 높은 수요와 처리량으로 인해 해상 통신 서비스 제공업체는 화물을 정확하고 정확하게 추적하고 화물의 안전한 배송을 보장하기 위해 효율적이고 신속한 위성 통신을 위한 신뢰할 수 있는 서비스를 제공해야 합니다. 2024년 1월, 해상 연결 분야의 선두주자인 싱텔은 스타링크의 최첨단 저지구 궤도(LEO) 위성 광대역 서비스를 자사 서비스에 통합했습니다. 이러한 전략적 움직임은 선주와 통신 사업자들 사이에서 디지털 솔루션 도입을 촉진할 것으로 보입니다. 이들은 이 기술을 활용하여 인공지능(AI), 5G, 엣지 컴퓨팅, 클라우드 기반 솔루션과 같은 첨단 도구를 혁신하고 활용하는 것을 목표로 합니다.
마찬가지로 다양한 분야의 해양 산업에서도 주요 업체들이 안정적인 위성 통신 서비스를 제공하기 위한 발전을 위해 노력하고 있습니다. 토토테오 마리타임은 통신 및 해양 기술 서비스 분야의 저명한 기업입니다. 2024년 1월에 발표된 이 회사의 최근 움직임에는 고정 및 모바일 연결 솔루션 제품군을 강화하는 것이 포함됩니다.
전 세계 여러 지역에서 민간 업체를 포함한 기존 무선 위성 통신 서비스 제공업체들도 점진적인 발전을 통해 해상 통신 스펙트럼에 진입하여 해양 고객에게 심도 있는 연결성을 제공하고 있습니다.
예를 들어, 2023년 10월, 국제 저궤도(LEO) 통신 네트워크인 OneWeb은 해양 산업을 위한 최신 서비스인 '구매 전 체험' 해양 서비스를 발표했습니다. 이 서비스를 통해 해양 사용자는 해상에서 100Mbps 이상의 고속 연결을 제공하는 OneWeb의 엔터프라이즈급 유연한 연결 패키지를 경험할 수 있습니다. 634개의 위성을 궤도에 올려놓은 OneWeb 위성군은 이제 위도 35도까지 완벽하게 작동합니다.
상당한 시장 성장을 목격할 아시아태평양 지역
운송을 위한 수로 사용 증가, 정부 노력 증가, 위성 통신 사용 확대로 인해 아시아태평양 지역(주로 인도, 중국, 일본, 말레이시아, 싱가포르)은 해양 분석 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 것으로 예상됩니다.
2024년 5월, 한국의 선도적인 위성 통신 사업자인 KT SAT과 리바다 스페이스 네트웍스는 양해각서를 체결했습니다. 양사의 협력은 기업 및 정부 고객 모두를 위한 연결성 혁신을 목표로 하며, 특히 아시아태평양 지역과 그 너머로 범위를 확장하는 데 중점을 두고 있습니다. 구상 중인 '외부 인터넷'은 이러한 고객들에게 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 사무실이 분산된 은행과 다국적 기업의 보안을 강화하고, 석유 및 가스 탐사를 위한 향상된 대역폭을 제공하며, 해운 및 차량 관리를 위한 원활한 연결을 보장하고, 심지어 이동통신 사업자를 위한 5G 위성 백홀 네트워크의 확장을 용이하게 할 수 있습니다.
브로드밴드 인도 포럼에 따르면 고정 위성 서비스-FSS/방송 위성 서비스-BSS(필수 기술 요구 사항)를 위한 통신 및 방송 네트워크의 인터페이스 요구 사항에 대한 새로운 표준은 지상 세그먼트 초소형 단말기(VSAT) 참가자가 최신 SATCOM 기술(BIF)을 활용할 수 있도록 승인할 수 있습니다.
항만성에 따르면, 2023-2024년도 인도의 주요 항만의 화물 취급량은 819.3이었습니다. 인도는 7,516.6km의 해안선과 200개의 주요 및 비주요 항구가 있는 세계에서 가장 중요한 반도 중 하나입니다. 따라서 이 지역의 항구 수가 증가함에 따라 해운 관련 활동을 모니터링해야 하는 요구 사항이 생겨나고 있으며, 이는 아시아태평양 위성 통신 시장의 성장을 촉진할 수 있습니다.
2024년 5월, Cobham Satcom은 최신 제품인 SAILOR XTR 100 TVRO와 SAILOR XTR 120 TVRO 안테나를 발표했습니다. VSAT 플랫폼의 첨단 기술을 도입한 이러한 안테나는 성능 향상과 기능 확장을 약속합니다.
해상 위성 통신 산업 개요
해상 위성 통신 시장은 여러 업체가 경쟁하고 있습니다. 시장 점유율 측면에서 현재 시장을 지배하는 주요 업체는 소수에 불과합니다. 시장 점유율이 높은 주요 업체들은 해외에서 고객 기반을 개발하는 데 주력하고 있습니다.
2024년 4월 : 무선 주파수(RF) 탐지 분야의 전문성으로 유명한 프랑스 해양 감시 기업인 Unseenlabs가 선박을 강화할 예정입니다.
2024년 1월 : 역사적인 움직임으로 인도의 ISRO는 SpaceX의 Falcon-9 로켓을 이용하여 4.7톤의 GSAT-20 통신 위성을 배치할 예정입니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장의 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
기술 스냅샷(Ka, Ku, C 밴드, 단말 규모, 용도 노트, 보급률)
거시 경제 동향이 해상 VSAT와 관련 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
승무원 복지 및 운영을 위한 연결성 필요성 증가
고 처리량 위성(HTS) 위성 발사
시장 성장 억제요인
고급 위성 서비스 시장에 대한 인식 부족
고비용 위성 장비에 대한 의존도
제6장 시장 세분화
유형별
모바일 위성 통신 또는 모바일 위성 서비스(MSS)
초소형 단말기(VSAT)
서비스별
솔루션
서비스
최종 사용자 산업별
상선(화물, 유조선, 컨테이너, 벌크선 등)
해양 시추선 및 지원 선박
여객선(크루즈, 페리)
레저(요트)
마무리
지역별
북미
유럽
아시아태평양
세계 기타 지역
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Inmarsat Group Limited
Marlink SAS(Providence Equity Partners)
KVH Industries Inc.
Speedcast International
NSSL Global Limited
Cobham Satcom
Iridium Communications Inc.
Thuraya Telecommunications Company
Hughes Network Systems LLC
Viasat Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
HBR
영문 목차
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The Maritime Satellite Communication Market size is estimated at USD 7.18 billion in 2025, and is expected to reach USD 12.10 billion by 2030, at a CAGR of 11% during the forecast period (2025-2030).
The primary market growth drivers include rising demand for broadband connections, VSAT connectivity, and high-throughput satellites to enable cloud and IoT applications. According to the Department of Telecommunications (India), in 2023, the total number of internet connections in India reached close to 851 million. The connectivity has almost tripled in the past few years, compared to 302.33 million connections.
Key Highlights
The ability to track cargo and ships worldwide is made possible by satellite communication systems. VSAT terminals are communication instruments that enable text, audio, and video data transmission and reception over satellite-based broadband internet assistance. These terminals are geostationary satellites on the Ku, Ka, and C bands. Service providers would require even greater capacity, performance, coverage, and flexibility to meet the maritime industry's changing needs, where end users have a wide range of communication needs. Furthermore, Service providers must be able to expand networks to meet consumer demands swiftly. Customers need help using satellite solutions due to the growing use of maritime satellite technologies.
The rising demand for applications such as audio broadcasting and voice communications in end-user industries is projected to propel the growth of the satellite communication industry. For instance, in March 2023, Tata Communications launched a new cloud-based application, Jamvee, with integrated voice calling and messaging capabilities for enterprises. With flexible plans for voice calling and data roaming, Jamvee is a cost-efficient solution for the employee collaboration needs of enterprises.
Crew welfare is made possible by digitalization's quick connectivity for VoIP conversations, messengers, and video conferencing. Smaller ships typically need more room or space for an expensive satellite communications setup, while large ships are quickly adopting new digitalization methods by VSAT communications. Orion Edge V provides a VSAT-like experience on little hardware for all vessels and allows for optimized applications through the OneGate platform for video conferencing, telemedicine, remote maintenance, and IoT. The Thuraya MarineStar terminal, which provides voice services like a public phone, and the Thuraya Orion IP broadband terminal, which offers data services, can be used as a primary communication system for small vessels.
In May 2023, Viasat Inc., a global communications company, celebrated the successful launch of its ViaSat-3 Americas satellite. The satellite was launched aboard a SpaceX Falcon Heavy from Launch Complex 39A (LC-39A) at NASA's Kennedy Space Center in Florida. Just 15 minutes after liftoff, the first signals from the satellite were acquired through a ground station in South Korea. Such developments in various regions may further propel the market's growth.
Furthermore, the growing number of IoT-connected and sensing devices, such as autonomous shipping, performance computing, fleet management, and cybersecurity applications, is driving the demand for satellite communication. For instance, in November 2023, leading the charge in satellite communications, Viasat Inc. teamed up with Skylo Technologies, a prominent non-terrestrial network (NTN) service provider, to introduce the world's inaugural global direct-to-device (D2D) network. This groundbreaking move, facilitated by a global infrastructure agreement between the two companies, marks a significant milestone. It will empower mobile network operators (MNOs), device manufacturers, and chipset makers to bring 3GPP Release 17 compliant products to market, leveraging Viasat's extensive global network coverage.
Companies also adopt voice-based mobile satellite services to connect employees with their families and close friends. For instance, Inmarsat offers a service called ChatCard, which assists in reducing feelings of isolation at sea by providing crewmembers the freedom to stay in touch with relatives and friends anywhere. The American communications firm Viasat Inc. is headquartered in Carlsbad, California, and has other domestic and abroad operations. Viasat provides secure networking solutions and high-speed satellite broadband services for the military and commercial markets. In the fiscal year 2023, the corporation made USD 1,210.7 million from the satellite services segment in revenue. Viasat's revenue has been steadily increasing.
However, a lack of awareness about advanced maritime satellite services and the reliance on high-cost satellite equipment are hampering the market's growth. Furthermore, high-throughput satellites to unlock cloud and IoT services and the unification of satellites and cellular communication technology will likely provide lucrative development opportunities for maritime satellite communication demand in the coming years.
Moreover, inflation significantly impacts the market studied, as it can lead to higher costs for satellite communication industries. This can be due to various factors, such as higher prices for raw materials, increased shipping costs, and labor costs and shortages. As a result, manufacturers may be forced to raise their prices to maintain profitability, ultimately decreasing the demand.
Maritime Satellite Communication Market Trends
Maritime Satellite Communication Service Offering to Hold Significant Market Share
The growing ecosystem of maritime transportation and its benefits with the circular economy, such as decreasing carbon footprints and other aspects, coincide with the organizational goals of the companies and demands for data-driven maritime services. These are best bolstered with the satellite communication providers offering services for busy vessel routes.
The increasing traffic on specific routes creates a considerable requirement for maritime satellite communication services for multiple shipping and maritime service providers. According to the Ministry of Ports, Shipping, and Waterways (India), the volume of sea cargo traffic handled at the ports of the Indian state of Gujarat was over 500 million metric tons.
Such high demands and handling of shipping across the ports invite maritime communication service providers to offer their reliable services for efficient and responsive satellite communication to track the shipments correctly and accurately, ensuring safe delivery of the shipments. In January 2024, Singtel, a prominent player in the maritime connectivity space, integrated Starlink's cutting-edge low-earth orbit (LEO) satellite broadband service into its offerings. This strategic move is poised to catalyze the adoption of digital solutions among ship owners and telecom operators. By leveraging this technology, they aim to innovate and harness advanced tools like artificial intelligence (AI), 5G, edge computing, and cloud-based solutions.
Similarly, across the maritime industry in many different sectors, key players are working on advancements to provide reliable satellite communication services to their shipping counterparts. For instance, Tototheo Maritime is a prominent player in communication and maritime tech services. The company's latest move, announced in January 2024, involves bolstering its suite of fixed and mobile connectivity solutions. These solutions are meticulously crafted to safeguard their clients' operations, ensuring seamless business continuity even in challenging scenarios. This strategic pivot underscores Tototheo Maritime's dedication to fortifying and enabling its clients' business endeavors with the latest communication tech.
In different parts of the world, established wireless satellite communication service providers, including private players, are also entering the maritime communication spectrum through gradual advancements, providing profound connectivity to maritime customers. Such developments help build the ecosystem to bridge the gap between maritime satellite communication and the terrestrial bounds.
For instance, in October 2023, OneWeb, the international low Earth orbit (LEO) communications network, announced its latest offering for the maritime industry, the "Try Before You Buy" maritime service. This service entitles maritime users to experience OneWeb's enterprise-grade flexible connectivity packages at sea, providing high-speed connectivity of over 100 Mbps. With 634 satellites in orbit, the OneWeb constellation is now complete and entirely operational down to 35 degrees latitude.
Asia-Pacific to Witness Significant Market Growth
Due to the rising use of waterways for transportation, the increasing government initiatives, and the expanding use of satellite communication, the Asia-Pacific region (predominantly in India, China, Japan, Malaysia, and Singapore) is anticipated to be the fastest-growing segment in the maritime analytics market. In addition, the region's abundance of significant solution and service companies may foster market progress in Asia-Pacific.
In May 2024, KT SAT, South Korea's leading satellite communications provider, and Rivada Space Networks inked an MoU. Their collaboration aims to revolutionize connectivity for both enterprise and government clients, with a particular focus on expanding their reach in the Asia-Pacific region and beyond. The envisioned 'outernet' holds immense promise for these clients. It can bolster security for banks and multinational corporations with dispersed offices, offer enhanced bandwidth for oil and gas exploration, ensure seamless connectivity for shipping and fleet management, and even facilitate the expansion of 5G satellite backhaul networks for cellular operators.
According to the Broadband India Forum, the new standard for Interface Requirements for Communication & Broadcast Networks for fixed-satellite service-FSS/broadcasting satellite service-BSS (mandatory technical requirements) may authorize the ground segment very-small-aperture terminal (VSAT) participants to take advantage of the latest SATCOM technologies (BIF).
As per the Ministry of Ports, India's major ports handled 819.3 of total cargo in FY 2023-2024. According to IBEF, approximately 95% of India's merchandise trade is done through seaports. The country is one of the most significant peninsulas in the world, with a coastline of 7,516.6 km and 200 major and non-major ports. Hence, the rising number of ports in the region is creating a requirement for monitoring shipping-related activities, which may fuel the growth of the Asia-Pacific satellite communication market.
In May 2024, Cobham Satcom unveiled its latest offerings, the SAILOR XTR 100 TVRO and SAILOR XTR 120 TVRO antennas. With Cobham Satcom's extensive experience in the Sea Tel TVRO line and incorporating advanced technology from the SAILOR XTR VSAT platform, these antennas promise heightened performance and expanded capabilities. They are designed to cater to a broad spectrum of vessels, ranging from superyachts and cruise ships to merchant vessels.
Maritime Satellite Communication Industry Overview
The maritime satellite communication market is favorably competitive with several players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. These major players, with a prominent market share, focus on developing their customer base across foreign countries. These corporations leverage strategic collective initiatives to increase their market share and profitability.
April 2024: Unseenlabs, a French maritime surveillance company known for its expertise in radio frequency (RF) detection, is set to bolster its fleet. In 2026, the company plans to broaden its scope, moving beyond maritime surveillance to monitor both terrestrial and space environments. This expansion will be facilitated by Unseenlabs' innovative "monosatellite" technology, allowing the company to extend its surveillance capabilities across the seas, land, and space.
January 2024: In a historic move, India's ISRO is set to deploy its 4.7-tonne GSAT-20 communications satellite, utilizing SpaceX's Falcon-9 rocket. GSAT-20's mission is to bolster India's broadband capabilities, elevate in-flight and maritime communications, and fortify cellular backhaul services.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definitions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products and Services
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Technology Snapshot (Ka, Ku, and C Bands, Size of Terminals, Application Notes, and Penetration)
4.4 Impact of Macroeconomic Trends on Maritime VSAT and Allied Markets
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Need for Connectivity for Crew Welfare and Operations
5.1.2 Launch of High-Throughput Satellite (HTS) Satellites
5.2 Market Restraints
5.2.1 Lack of Awareness About the Advanced Satellite Service Market
5.2.2 Reliance on High-cost Satellite Equipment
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Mobile Satellite Communication or Mobile Satellite Services (MSS)
