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한글목차
메틸렌 디페닐 디이소시아네이트 시장 규모는 2025년에 849만 톤으로 추정되고, 2030년에는 1,084만 톤에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년) 중 CAGR은 5%를 초과할 것으로 예측됩니다.
시장은 2020년 COVID-19 팬데믹에 의한 침체로부터 회복한 후, 2021년에 성장을 나타냈습니다. MDI 소비는 건설, 자동차, 기타와 같은 다양한 최종 사용자 산업에서 증가했습니다. 이러한 최종 사용자 산업에서 MDI는 PU폼, 코팅제, 접착제, 엘라스토머, 바인더 등 다양한 용도로 사용되고 있습니다.
주요 하이라이트
단기적으로는 건설 업계에서 단열재용 PU 수요 증가가 시장의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
한편, MDI와 관련된 엄격한 규제와 MDI의 독성은 시장 성장의 장벽이 될 가능성이 있습니다.
포스겐이 없는 MDI 제조 공정은 시장 성장에 유리한 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 세계 시장을 독점하고 있으며, 중국, 일본, 한국 등의 국가에서의 소비가 가장 큽니다. 아시아 태평양은 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR로 추이할 가능성이 높습니다.
메틸렌 디페닐 디이소시아네이트(MDI) 시장 동향
건설 부문이 시장을 독점할 전망
건설은 MDI 시장 최대의 최종 사용자 산업입니다. MDI는 가정용, 상업용, 공업용 등 다양한 용도로 사용되고 있습니다.
가장 큰 용도의 하나는 경질 PU 폼을 벽이나 지붕의 단열재, 단열 패널, 도어나 창 주위의 틈새 충전재로서 사용하는 것입니다. 주로 지붕이나 벽의 단열재로 사용되는 폴리이소라미네이트 판재가 건축 용도의 경질 PU폼 전체의 대부분의 점유율을 차지하고 있습니다.
경질 PU 폼 중에는 스프레이 폼, 싱크 폼, 일액 폼 등, 틈새를 막거나 불규칙한 형상을 커버하기 위해 도포할 수 있는 것도 있습니다. 경질 PU 폼의 환경적 이점은 크게 에너지 효율 향상과 프로젝트 경량화 등을 들 수 있습니다.
PU 접착제는 이 최종 사용자 산업에서 PU 재료의 또 다른 큰 시장입니다. 속경화성, 접착강도, 내후성으로 PU 접착제는 지붕재, 바닥재, 벽판, 창문 및 문 시공에 사용됩니다.
옥스포드 이코노믹스에 따르면, 세계 건설 최종 사용자 산업은 2037년까지 13조 9,000억 달러의 가치에 이를 것으로 보입니다.
미국 인구조사국에 따르면 2023년 11월 건설 지출은 계절 조정이 끝난 연율로 2조 501억 달러로 평가되었으며, 2022년 11월보다 11.3% 증가했습니다. 이로 인해 다양한 건설 용도로 MDI 소비가 증가했습니다.
국가 통계국(NBS)에 따르면 중국에서는 건설 업계의 사업활동지수(BASI)가 2023년 11월 55.9에서 56.9로 상승했습니다. BASI 점수가 50을 웃돌면 건설업계의 성장을 보여줍니다. 2023년 10월의 BASI 점수는 53.5였습니다.
인도의 건설산업은 2025년까지 1조 4,000억 달러에 이를 것으로 예측되고 있습니다. 2030년까지 약 6억 명이 도심에 살고，그 결과 중，초고급 주택이 2,500만 호 추가되어야 합니다. 국가투자계획(NIP) 아래 인도의 인프라 투자 예산은 1조 4,000억 달러로, 그 24%가 신재생 에너지, 도로 및 고속도로, 도시 인프라, 12%가 철도에 충당되고 있습니다.
그 때문에 건설 업계에 관한 전술한 요인은 모두, 향후 수년간 시장 수요에 큰 영향을 줄 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점할 전망
아시아태평양은 세계의 MDI 시장을 독점하고 있습니다. 중국, 인도, 일본 등의 국가에서는 건설, 가구, 전자제품, 자동차 등의 산업으로부터의 수요가 증가하고 있으며, 이 지역에서 MDI의 사용량이 증가하고 있습니다.
아시아태평양에서는 중국이 MDI의 주요 시장입니다. MDI는 주로 폴리우레탄에 사용되며, 중국은 세계 최대의 폴리우레탄 제품 생산국이자 소비국입니다.
국제무역국에 따르면 연간 매출액과 제조생산량에 있어서 중국은 여전히 세계 최대의 자동차 시장입니다. 국내 생산 대수는 2025년까지 3,500만 대에 이를 것으로 예상되고 있습니다. OICA에 따르면 이 나라의 자동차 생산량은 2023년 3,016만 대에 달했으며, 연간 16%의 증가를 기록했습니다.
또, 중국은 세계 최대의 건축 시장을 가지고 있어, 세계 전체의 건설 투자의 20%를 차지하고 있습니다. 이 나라에서만 2030년까지 약 13조 달러를 건축물에 투입할 것으로 예상되고 있습니다.
일본은 일렉트로닉스 산업의 최대국 중 하나입니다. 일본전자정보기술산업협회(JEITA)에 따르면 2023년 전자산업 생산액은 10조7,000억 엔(7,232만 달러)에 달했습니다.
인도에는 2,500개가 넘는 장식용 페인트 제조업체와 800개가 넘는 공업용 페인트 제조업체가 있습니다. 악조 노벨 인디아의 연례 보고서에 따르면 인도의 페인트 및 코팅 산업 규모는 2023년 75억 달러에서 향후 5년간 121억 달러로 확대될 것으로 추정되고 있습니다. 이에 따라 이 나라에서의 MDI 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
따라서 위의 모든 요인은 향후 수년간 아시아태평양의 MDI 수요에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
메틸렌 디페닐 디이소시아네이트(MDI) 산업 개요
메틸렌 디페닐 디이소시아네이트(MDI) 시장은 통합적인 특성을 가지고 있으며, 주요 기업이 시장의 주요 점유율을 차지하고 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 만화경, 바스프스, 코스스트로 AG, 다우, 헌츠먼 코퍼레이션 등이 있습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
건설 업계에서 단열재용 PU 수요 증가
적용 범위 확대
성장 억제요인
MDI와 관련된 엄격한 규정
MDI의 독성
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
생산 공정 분석
기술 라이선싱 및 특허 분석
가격 동향 시나리오
규제 정책 분석
제5장 시장 세분화
용도별
경질 폼
연질 폼
코팅
엘라스토머
접착제 및 실란트
기타 용도
최종 사용자 산업별
건축
가구 및 인테리어
전자기기
자동차
신발
기타 최종 사용자 산업
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
프랑스
이탈리아
러시아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
시장 점유율 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
BASF SE
Covestro AG
Dow
Hexion
Huntsman Corporation
Kumho Mitsui Chemicals Corp.
Sadara
Shanghai Lianheng Isocyanate Co. Ltd
Sumitomo Chemical Co. Ltd
Tosoh Corporation
Wanhua
Chongqing ChangFeng Chemical Co. Ltd
KAROON Petrochemical Company
제7장 시장 기회 및 향후 동향
포스겐 프리 MDI 제조 공정
AJY
영문 목차
영문목차
The Methylene Diphenyl Di-isocyanate Market size is estimated at 8.49 million tons in 2025, and is expected to reach 10.84 million tons by 2030, at a CAGR of greater than 5% during the forecast period (2025-2030).
The market witnessed growth in 2021 after recovering from the dip caused by the COVID-19 pandemic in 2020. The consumption of MDI increased in various end-user industries, such as construction, automotive, and others. In these end-user industries, MDI is used in various applications, including PU foam, coatings, adhesives, elastomers, and binders.
Key Highlights
Over the short term, the growing demand for PU in insulation in the construction industry is expected to drive the market's growth.
On the other side, stringent regulations associated with MDI and the toxic effects of MDI may act as barriers to the growth of the market.
The phosgene-free MDI production process is expected to offer lucrative opportunities for market growth.
Asia-Pacific dominates the global market, with the most significant consumption in countries like China, Japan, and South Korea. Asia-Pacific is likely to witness the highest CAGR during the forecast period.
The Construction Segment is Expected to Dominate the Market
Construction is the largest end-user industry for the MDI market. MDI is used in various household, commercial, and industrial applications in the construction end-user industry.
One of the largest applications is the usage of rigid PU foam as wall and roof insulation, insulated panels, and gap fillers for the space around doors and windows. Polyiso laminate board stock, used primarily in roofing and wall insulation, accounts for the majority share of total rigid PU foam in construction applications.
Some rigid PU foams, such as spray, pour-in-place, and one-component foams, can be applied to seal gaps and cover irregular shapes. The environmental benefits of rigid PU foam are significant, including increased energy efficiency and reduced project weight.
PU adhesives represent another large market for PU materials in this end-user industry. Owing to their fast cure time, bond strength, and weather resistance, PU adhesives are used in roofing, flooring, wallboard, and window/door installations.
According to Oxford Economics, the global construction end-user industry will likely reach a value of USD 13.9 trillion by 2037.
According to the US Census Bureau, construction spending during November 2023 was estimated at a seasonally adjusted annual rate of USD 2,050.1 billion, representing an 11.3% growth over November 2022. This led to an increase in the consumption of MDI across various construction applications.
According to the National Bureau of Statistics (NBS), in China, the construction industry's business activity index (BASI) rose to 56.9 as of December 2023 from 55.9 in November 2023. The BASI score above 50 indicates growth in the industry; the BASI score for October 2023 was 53.5.
India's construction industry is projected to reach a value of USD 1.4 trillion by 2025. By 2030, an estimated 600 million people will live in urban centers, resulting in a need for 25 million additional mid- and ultra-luxury units. Under the National Investment Plan (NIP), India has an infrastructure investment budget of USD 1.4 trillion, with 24% of the budget earmarked for renewable energy, roads and highways, and urban infrastructure and 12% for railways.
Therefore, all the aforementioned factors related to the construction industry are expected to significantly impact the market demand in the coming years.
The Asia-Pacific Region is Expected to Dominate the Market
The Asia-Pacific region dominates the global MDI market. With the increasing demand from industries such as construction, furniture, electronic appliances, and automotive in countries like China, India, and Japan, the usage of MDI is increasing in the region.
In the Asia-Pacific region, China is the major market for MDI. MDI is primarily used for polyurethane in China, and the country is the world's largest producer and consumer of polyurethane products.
According to the International Trade Administration, in terms of annual sales and manufacturing production, China remains the biggest automotive market globally. Domestic production is anticipated to reach 35 million cars by 2025. According to OICA, motor vehicle production in the country reached 30.16 million units in 2023, registering an annual increase of 16%.
Also, China has the largest market for buildings in the world, making up 20% of all construction investments globally. The country alone is expected to spend nearly USD 13 trillion on buildings by 2030.
Japan is one of the largest countries in the electronics industry. According to the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA), the production value of the electronics industry in 2023 reached JPY 10.7 trillion (USD 72.32 million).
India is home to over 2,500 decorative coatings and 800 industrial coatings manufacturers. According to Akzo Nobel India's annual report, the size of the Indian paints and coatings industry is estimated to increase to USD 12.1 billion in the next five years from USD 7.5 billion in 2023. This is further expected to increase the demand for MDI in the country.
Therefore, all the above-mentioned factors are likely to significantly impact MDI demand in the Asia-Pacific region in the years to come.
Methylene Diphenyl Di-isocyanate (MDI) Industry Overview
The methylene diphenyl diisocyanate (MDI) market is consolidated in nature, with top players accounting for a major share of the market. Some of the key players in the market include Wanhua Chemical Co. Ltd, BASF SE, Covestro AG, Dow, and Huntsman Corporation.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Demand for PU in Insulation in the Construction Industry
4.1.2 Expanding Scope of Application
4.2 Restraints
4.2.1 Stringent Regulations Associated with MDI
4.2.2 Toxic Effects of MDI
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Consumers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
4.5 Production Process Analysis
4.6 Technology Licensing and Patent Analysis
4.7 Price Trend Scenario
4.8 Regulatory Policy Analysis
5 Market Segmentation (Market Size in Volume)
5.1 Application
5.1.1 Rigid Foam
5.1.2 Flexible Foam
5.1.3 Coatings
5.1.4 Elastomers
5.1.5 Adhesive and Sealants
5.1.6 Other Applications
5.2 End-user Industry
5.2.1 Construction
5.2.2 Furniture and Interiors
5.2.3 Electronics and Appliances
5.2.4 Automotive
5.2.5 Footwear
5.2.6 Other End-user Industries
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 France
5.3.3.4 Italy
5.3.3.5 Russia
5.3.3.6 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
