Mobile Mapping Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
모바일 매핑 시스템 시장 규모는 2025년에 509억 8,000만 달러로 추정되고, 예측 기간인 2025-2030년 CAGR 19.83%로 성장할 전망이며, 2030년에는 1,259억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
위성지도 기술이 급속히 받아들여지고 스마트폰이나 사물인터넷(IoT) 접속 기기에 원활하게 통합된 것이 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다.
스마트 시티는 세계 도시화의 진전 및 정부 이니셔티브에 의해 급속히 확대되었습니다. 스마트 시티는 3D 지도가 있어 처음으로 성립합니다. 3D 도시 모델링, 자율 네비게이션, 교통, 재해 관리, 도로 재산의 디지털화, 오염 감소를 지원함으로써 스마트 시티를 위한 모바일 지도 기술은 자원 최적화 및 지속가능성 유지를 통한 삶의 질 향상을 목표로 하고 있습니다. 스마트폰과 인터넷 사용은 데이터 관리 및 액세스에 중요한 역할을 합니다.
또한 환경 모니터링을 위한 모바일 내비게이션 지리 정보 시스템(GIS)은 환경 모니터링에 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 환경 연구자들은 폭풍우와 허리케인을 예측하고 모니터링하는 데 도움이 되는 모바일 매핑 GIS 도구를 사용합니다. NASA가 자금을 제공하는 생태계 모니터링과 천연 자원 관리에 관한 연구 프로젝트는 모바일 매핑 분야의 수익 성장을 이끌고 있습니다.
모바일 매핑 시스템은 보행자 네비게이션을 위한 실내 지도 개발, 자율 주행 차량을 위한 고화질(HD) 지도, 자산 및 인프라 관리, 항공 측량, 파이프라인 측량, 수로 측량, 준설, 해상 측위 및 드릴링 작업 등 다양한 용도에 사용됩니다.
온 디맨드 전개 시스템의 출현은 모바일 매핑 시장의 변곡점이며 높은 유연성과 정확성을 낮은 초기 비용으로 제공합니다(사용자는 월/분기 기준으로 청구됩니다). 각 회사는 지속적인 사용자 라이선스의 필요성을 해결하기 위해 구독 기반 모델을 제공합니다.
COVID-19의 유행은 IT 업계의 급속한 재편성을 가져왔고 기업은 원격 노동으로 전환했습니다. 팬데믹 기간 동안 모바일 매핑 시장은 크게 성장했습니다. 일부 기업 및 기관은 모바일 매핑 데이터를 시각화 및 지리 공간 분석에 사용하여 질병의 확산을 제한했습니다. 지리 공간 데이터를 표시하는 데 대시보드가 사용되었습니다. 이러한 대시보드와 애플리케이션 중 일부는 거의 실시간으로 데이터 변경을 받았습니다.
모바일 매핑 시스템 시장 동향
이미징 서비스 세분화가 시장을 석권
- 위성 이미지 및 GIS 시스템을 통해 보안 당국과 법 집행 기관은 범죄 매핑을 위한 핫스팟, 기타 동향 및 패턴을 식별할 수 있습니다. 범죄의 공간적 집중을 정확하게 감지하고 범죄 발생 장소를 적시에 매핑함으로써 법 집행 기관은 범죄의 집중을 공간적 및 시간적으로 식별하고 범죄 감소 노력에 중요한 정보를 제공할 수 있습니다.
- 이러한 이미지는 인구 조사의 인구통계, 점포, 은행, 학교 위치 등 다른 데이터세트와 겹칠 수 있으므로 이 애플리케이션에서 분석 효율성과 속도를 높이는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 경비 부서 관리자는 범죄의 근본적인 원인을 이해하고 전략을 세울 수 있습니다. 이러한 전략에는 경찰관의 배치나 긴급 시의 파견 등이 포함됩니다.
- 그러나 데이터 퓨전, 인핸스먼트, 지오레퍼런스, 모자이킹, 컬러 및 그레이스케일 밸런싱을 통해 이미지를 선명화하는 기능과 함께 컬러 및 펑크로매틱 이미지 처리 서비스를 제공할 수 있는 고급 원격 감지 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 게다가 현재 시장 개척은 수역의 감시를 목적으로 하고 있습니다. 예를 들어, 불법 어업이나 밀매의 과제로부터, 해양의 이상을 발견할 필요성이 생겼습니다. Nature Ecology & Evolution 연구진에 따르면 서태평양과 중부태평양 등 일부 지역에서는 불법 어업이 전체 어업의 30%를 차지할 가능성이 있다고 합니다.
- 유엔 식량농업기관(FAO)의 통계는 무보고 및 무규제(IUU) 어업의 세계의 영향을 강조하고 있습니다. 세계의 IUU 어업은, 연간 어획량 2,600만 톤(100억-230억 달러 상당)에 이르는 것으로 추정되고 있습니다. Digital Globe와 Planet은 이러한 불법 행위를 특정하는 프로젝트에 협력했습니다. 이 파트너십은 어업의 불법 환적을 발견하는 것을 목적으로 하고 있습니다.
아시아태평양이 급성장
- 아시아태평양 시장은 예측기간 중 현저한 속도로 확대될 것으로 예상됩니다. 위성 화상에 대한 정부의 대처가 증가하고 있는 것이, 제품의 발매와 함께 국내외 기업으로부터 투자를 끌어당기고 있어 이 지역 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
- 2022년 3월, 호주를 거점으로 하는 독립계 드론 매핑 비즈니스의 Emesent사는 최신의 Hovermap ST 자율형 드론 LiDAR 매핑 및 측량 페이로드의 출시를 발표했습니다. Emesent의 LiDAR 페이로드는 동시 정위 매핑(SLAM)으로 알려진 기술을 사용하고 있으며, 드론은 지도를 작성함과 동시에 그 지도 내에서 자신을 정위시킵니다.
- 아시아태평양 국가의 급속한 GDP 확대는 대량 공공 수송 네트워크와 혁신적인 도시 프로젝트와 같은 인프라 현대화 프로그램으로 이어져 모바일 매핑 기술 수요를 증가시켰습니다.
- 중국의 은천시는 이 지역에서 가장 진보된 스마트 시티 중 하나로, 실질적으로 모든 인프라가 단일 시스템에 연결되어 있습니다. 예를 들어, 은천의 스마트 시티에서 사용되는 Fonda 플랫폼은 최신 지도에서 노드와 램프의 위치를 특정하기 위해 3D 지도를 조합하고 다른 다양한 애플리케이션을 통합하고 있습니다. 게다가 이 지역의 시장 기업은 혁신적인 솔루션을 발표하고 있습니다.
- 예를 들어, 2022년 6월, Grab Holdings Limited는 GrabMaps의 도입을 발표했습니다. 이 새로운 기업용 솔루션에 의해, 동사는 동남아시아에 있어서 지도와 위치 정보 서비스의 연간 10억 달러의 시장 잠재력을 활용할 수 있게 되었습니다. 그랩맵스는 그랩의 업무를 강화하기 위한 보다 하이퍼로컬한 솔루션에 대한 수요를 충족시키기 위해 최초로 사내 사용 목적으로 설립되었습니다.
- 모바일 기기의 제조가 급속히 진행됨으로써, 스캐너, 카메라, 기타 부품의 비용이 대폭 낮아져, 위치 정보 서비스가 중소기업이나 개인에 있어서 보다 저렴한 것이 되었습니다.
모바일 매핑 시스템 업계 개요
모바일 맵핑 업계에서는 대기업의 존재감이 증가하고 있으며, 예측 기간 동안 경쟁 기업간 경쟁 관계가 격화될 것으로 예상됩니다. Google Inc., Javaad GNSS Inc., Mitsubishi Corporation, Trimble, Topcon Corporation등의 기존 기업 등이 있습니다. 대기업은 시장에서의 지위를 유지하고 혁신을 추진하기 위해 연구 개발 사업에 막대한 자원을 소비하고 있습니다. 높은 진입 장벽, 기업 집중도의 고조, 시장에 대한 침투는, 시장 경쟁에 영향을 주는 중요한 특징의 하나입니다. 전체적으로 경쟁 기업 간의 적대 관계는 중간 정도로 높은 상태이며, 주로 조사 대상이 된 시장에 관여하는 기업의 강력한 존재에 견인되고 있습니다.
2022년 9월 커넥티드 트럭 서비스 제공업체로 북미 최대의 관민 계량소 우회 네트워크를 운영하는 Drivewyze는 교통 분석 및 커넥티드 차량 서비스 제공업체의 INRIX 및 펜실베이 니어 턴파이크 위원회와 공동으로 실시간 차내 교통 경보를 발표했습니다. 펜실베이니아 주는 오하이오 주, 뉴저지 주, 노스캐롤라이나 주에 이어 교통 지연, 정체, 사고 발생을 음성과 영상으로 알리는 주내 경보를 제공합니다.
2022년 5월, 헥사곤 산하의 라이카지오시스템즈는 자산 관리, 도로 건설, 중요 인프라, 석유 및 가스, 전력 산업 등의 용도를 위해, 인공지능, 자율형 워크플로우, 장거리 모바일 맵핑을 도입한 리얼리티 캡쳐 모바일 맵핑 시스템 '라이카 페가수스 TRK' 도입을 발표했습니다. 이 시스템은 자율 주행 차량용 고화질 베이스 맵 작성에 매우 적합합니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도
- COVID-19의 업계에 대한 영향 평가
- 업계의 밸류체인 분석
제5장 시장 역학
제6장 시장 세분화
- 용도별
- 이미징 서비스
- 공중 이동 매핑
- 긴급 대응 계획
- 인터넷 용도
- 시설 관리
- 위성
- 최종 사용자 산업별
- 정부기관
- 석유 및 가스
- 광업
- 군사
- 기타 최종 사용자 산업
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Google LLC(Alphabet Inc.)
- Leica Geosystems AG(Hexagon Geosystems)
- Trimble Inc.
- Topcon Corporation
- NovAtel Inc.
- Javad GNSS Inc.
- Teledyne Optech
- Mitsubishi Corporation
- Imajing SAS
- TomTom International BV
- Cyclomedia Technology BV
- INRIX Inc.
제8장 투자 분석
제9장 미래의 기회
AJY
The Mobile Mapping Systems Market size is estimated at USD 50.98 billion in 2025, and is expected to reach USD 125.95 billion by 2030, at a CAGR of 19.83% during the forecast period (2025-2030).
The rapid acceptance of satellite mapping technology and its seamless integration into smartphones and Internet of Things (IoT)-connected devices are driving the market's growth.
Smart cities rapidly expanded due to increased urbanization and supported government initiatives worldwide. A smart city can only exist with a 3D map. With the support of 3D city modeling, autonomous navigation, traffic, disaster management, digitizing roadway property, and pollution reduction, mobile mapping technology for smart cities aims to improve quality of life by optimizing resources and maintaining sustainability. Smartphone and internet usage played critical roles in data management and access.
Further, mobile navigation geographic information system (GIS) for environmental monitoring is increasingly used in monitoring the environment. Environmental researchers are employing mobile mapping GIS tools to help with storm and hurricane forecasting and monitoring. The NASA-funded research project on ecological monitoring and natural resource management drives revenue growth in the mobile mapping sector.
Mobile mapping systems are used for various applications, including developing indoor maps for pedestrian navigation, high-definition (HD) maps for autonomous vehicles, asset and infrastructure management, ariel surveys, pipeline surveys, hydrographic surveys, dredging, and offshore positioning/drilling operations.
The emergence of on-demand deployment systems is an inflection point in the mobile mapping market, as high levels of flexibility and accuracy at low initial costs are offered (users are charged on a monthly/quarterly basis). Companies offer subscription-based models to counter the need for perpetual user licenses.
The COVID-19 pandemic resulted in a rapid restructuring of the IT industry, with firms shifting to remote labor. During the pandemic, the mobile mapping market grew considerably. Several businesses and agencies used mobile mapping data for visualization and geospatial analytics to restrict the spread of the disease. Dashboards were used to display geospatial data. Some of these dashboards and applications received data changes in near-real time.
Mobile Mapping Systems Market Trends
Imaging Services Segment to Dominate the Market
- Satellite imagery and GIS systems enable security and law enforcement agencies to identify hot spots and other trends and patterns for crime mapping. Accurate detection of spatial concentrations of crime and timely mapping of crime locations help law enforcement identify the concentration of crimes in space and time, thus providing important information for crime reduction efforts.
- Such imagery helps provide efficiency and speed of analysis in this application, allowing analysts to overlay other datasets, such as census demographics and locations of stores, banks, and schools. This helps security department administrators understand the underlying causes of crime and devise strategies. These strategies include allocating police officers and dispatching them to emergencies.
- However, there is an increase in demand for advanced remote sensing techniques, which can provide color and panchromatic image processing services along with the ability to sharpen the image with data fusion, enhancements, georeferencing, mosaicing, and color and grayscale balancing.
- Furthermore, current developments in the market studied aim to monitor water bodies. For instance, the challenge of illegal fishing and trafficking led to the need to find anomalies in the oceans. According to Nature Ecology & Evolution researchers, illegal fishing may constitute up to 30% of the total fisheries in some regions, such as the western and central Pacific oceans.
- The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) statistics highlight the global impact of unreported and unregulated (IUU) fishing. Global IUU fishing is estimated to represent up to 26 million metric tons of fish caught annually (equivalent to USD 10 billion-USD 23 billion). DigitalGlobe and Planet collaborated on one such project to identify illicit activities. The partnership aims to spot illegal transshipments of fisheries.
Asia Pacific to Register Fastest Growth
- The market in Asia-Pacific is expected to expand at a significant rate during the forecast period. Increasing government initiatives for satellite imaging are attracting investment from foreign and domestic players, along with product launches, which are driving the market's growth in the region.
- In March 2022, Emesent, an Australia-based independent drone mapping business, announced the release of its latest Hovermap ST autonomous drone LiDAR mapping and surveying payload. Emesent's LiDAR payloads use a technology known as simultaneous localization and mapping (SLAM), in which a drone produces a map while simultaneously localizing itself inside that map.
- The fast GDP expansion in Asia-Pacific countries led to infrastructure modernization programs such as mass public transit networks and innovative city projects, increasing demand for mobile mapping technologies.
- Yinchuan, China, is one of the region's most advanced smart cities, with practically all infrastructure linked into a single system. For instance, the Fonda platform used in Yinchuan smart city combines a 3D map to locate the nodes and lamps in the latest map and integrates various other applications. Moreover, market players in the region are launching innovative solutions.
- For instance, in June 2022, Grab Holdings Limited announced the introduction of GrabMaps. This new enterprise solution enables the firm to capitalize annually on the USD 1.0 billion market potential for mapping and location-based services in Southeast Asia. GrabMaps was first established for internal usage to answer Grab's demand for a more hyperlocal solution to power its operations.
- Rapid mobile device manufacturing has significantly decreased the cost of scanners, cameras, and other components, making location-based services more affordable for SMEs and private individuals.
Mobile Mapping Systems Industry Overview
The growing presence of big players in the mobile mapping industry is expected to intensify competitive rivalry during the forecast period. Incumbents, such as Google Inc., Javad GNSS Inc., Mitsubishi Corporation, Trimble, and Topcon Corporation. Large companies are expending significant resources on R&D operations to protect their position and drive innovation in the market. High barriers to exit, growing levels of firm concentration, and market penetration are some of the significant characteristics influencing the competition in the market. Overall, the intensity of competitive rivalry remains moderately high, mainly driven by the strong presence of players involved in the market studied.
In September 2022, Drivewyze, the connected truck services provider and operator of North America's largest public-private weigh station bypass network, announced real-time, in-cab traffic alerts in collaboration with INRIX, a transportation analytics and connected vehicle services provider, and the Pennsylvania Turnpike Commission. Pennsylvania joins Ohio, New Jersey, and North Carolina in providing in-state alerts that offer audio and visual indicators of upcoming traffic delays, congestion, and incidents.
In May 2022, Leica Geosystems, part of Hexagon, announced the introduction of the reality capture mobile mapping system Leica Pegasus TRK, introducing artificial intelligence, autonomous workflows, and long-range mobile mapping for applications in asset management, road construction, critical infrastructure, oil, gas, and electricity industries. The system is ideal for creating high-definition base maps for autonomous vehicles.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
- 4.4 Industry Value Chain Analysis
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Integration with All Kinds of Vehicles
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 High Cost of System Acquisition and Deployment
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Application
- 6.1.1 Imaging Services
- 6.1.2 Aerial Mobile Mapping
- 6.1.3 Emergency Response Planning
- 6.1.4 Internet Applications
- 6.1.5 Facility Management
- 6.1.6 Satellite
- 6.2 By End-user Verticals
- 6.2.1 Government
- 6.2.2 Oil and Gas
- 6.2.3 Mining
- 6.2.4 Military
- 6.2.5 Other End-user Verticals
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 Asia Pacific
- 6.3.4 Latin America
- 6.3.5 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Google LLC (Alphabet Inc.)
- 7.1.2 Leica Geosystems AG (Hexagon Geosystems)
- 7.1.3 Trimble Inc.
- 7.1.4 Topcon Corporation
- 7.1.5 NovAtel Inc.
- 7.1.6 Javad GNSS Inc.
- 7.1.7 Teledyne Optech
- 7.1.8 Mitsubishi Corporation
- 7.1.9 Imajing SAS
- 7.1.10 TomTom International BV
- 7.1.11 Cyclomedia Technology BV
- 7.1.12 INRIX Inc.
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OPPORTUNITIES
