ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
한글목차
자동차 코팅 시장 규모는 2025년에 295억 7,000만 달러, 2030년에는 377억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 예측기간 중(2025년-2030년) CAGR은 5%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
자동차 생산 확대, 투자 증가, 자동차 OEM에 유리한 정부 정책이 자동차용 페인트 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
그러나 엄격한 VOC 규제가 시장 성장의 방해가 될 것으로 예상됩니다.
전기자동차 시장의 성장은 예측 기간 동안 시장에 기회를 가져올 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점하고 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
자동차 코팅 시장 동향
OEM 부문이 큰 성장을 보입니다.
승용차나 소형 상용차 등의 자동차는 기온 변화, 산성비, 분진, 물 등 다양한 가혹한 환경에 노출되어 미관과 성능을 열화시킵니다.
폴리우레탄을 베이스로 하는 코팅은 자동차의 표면에 장기간에 걸쳐, 개량된 외관과 높은 광택을 가져옵니다.폴리우레탄 수지계는 에폭시 수지계에 비해, 초기 코스트는 높아집니다만, 수명이 에폭시 수지계의 약 1.5배에서 2배이기 때문에 장기적으로는 비용대효과가 높아집니다.
아크릴계 코팅과 폴리에스테르계 코팅은 자동차 OEM 용도로 볼 수 있는 다른 유형의 수지 코팅입니다. 에폭시 수지는 아크릴 수지보다 강인한 플라스틱입니다.
자동차용 OEM 도료에서는 용제가 중요한 역할을 하고 있습니다.
세계의 자동차 생산 대수 증가는 자동차 OEM 코팅 시장 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다.
이러한 요인으로부터, 조사 대상 시장의 OEM 용도 부문은 예측 기간 중에 성장을 나타낼 가능성이 높습니다.
아시아태평양이 가장 높은 성장률을 보여줄 전망
아시아태평양은 자동차 코팅의 최대 시장이며, 북미, 유럽이 이에 이어집니다.
중국 자동차 공업 협회(CAAM)에 따르면 중국의 자동차 생산 대수는 2023년에 3,016만대에 달하고, 전년대비 11.6% 증가했습니다.
국제무역국에 따르면 중국의 국내 생산대수는 2025년까지 3,500만대에 달할 것으로 예상되고 있습니다.
인도의 자동차산업은 인도경제에 있어서 불가결한 지표이며, 이 부문은 기술의 진보와 거시경제의 확대 모두에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
자동차 생산량이 증가함에 따라 향후 몇 년동안 자동차 코팅 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들면, 2023년 5월, 인도 최대의 자동차 생산회사인 멀티 스즈키 인디아는 2030년까지 생산 능력을 배증시키기 위해 55억 달러 이상을 투자할 계획을 밝혔습니다.
일본의 자동차 산업은 세계 제3위의 자동차 제조업으로, 전국에 78의 공장이 있어, 550만명 이상의 노동자가 일하고 있습니다.자동차 제조업은 일본 최대의 제조업(수송 기계 공업)의 89%를 차지해, 자동차 부품 제조업체는 일본 경제의 중요한 일부가 되고 있습니다.
일본 자동차 공업회(자공회)가 발표한 신차 등록 대수 데이터에 따르면, 2023년 9월의 일본 신차 시장은 전월의 39만 5,163대에서 약 11% 성장하여 43만 7,493대에 이르렀습니다. 9월의 강력한 성장은 8월 시장 개척에 계속되는 것이었습니다. 3개월 연속으로 감속하고 있던 일본 시장은 8월에 가속했습니다.
이러한 요인으로 인해 지역의 자동차 코팅 시장은 예측 기간 동안 안정적인 성장이 예상됩니다.
자동차 코팅 산업 개요
자동차 코팅 시장은 분열화되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업에는 악조노벨 NV, 악살타 코팅 시스템즈, 간사이 네로락 페인트, 일본 페인트 홀딩스, PPG 인더스트리즈 등이 있습니다(특별한 순서 없음).
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
자동차 생산의 성장
자동차 OEM 투자 및 정부정책 증가
기타 촉진요인
시장 성장 억제요인
엄격한 VOC 규제
기타 억제요인
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화
유형별
폴리우레탄
에폭시
아크릴
기타 수지 유형
기술별
용제형
수계
파우더
층별
E-Coat(전착도장)
프라이머
베이스 코트
클리어 코트
용도별
OEM
리파인
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
호주 및 뉴질랜드
인도네시아
말레이시아
태국
기타 ASEAN 국가
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
프랑스
영국
이탈리아
스페인
러시아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
이집트
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%) 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Akzo Nobel NV
Axalta Coating Systems Ltd
BASF SE
Beckers Group
Cabot Corporation
Eastman Chemical Company
HMG Paints Limited
Jotun
Kansai Nerolac Paints Limited
KCC Corporation
Nippon Paint Holdings Co. Ltd
Parker Hannifin Corp.
PPG Industries Inc.
RPM International Inc.
Shanghai Kinlita Chemical Co. Ltd
The Sherwin-Williams Company
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
전기자동차 시장의 기회 증가
기타 기회
SHW
영문 목차
영문목차
The Automotive Coatings Market size is estimated at USD 29.57 billion in 2025, and is expected to reach USD 37.74 billion by 2030, at a CAGR of greater than 5% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
The growing automotive production, increasing investments, and favorable government policies for automotive OEMs are expected to drive the market for automotive coatings.
However, stringent VOC regulations are expected to hinder the market's growth.
Growth in the electric vehicle market is expected to create opportunities for the market during the forecast period.
The Asia-Pacific region is expected to dominate the market, registering the highest CAGR during the forecast period. This is due to the rising demand for automotive coatings from automotive OEM and refinish industries in the region.
Automotive Coatings Market Trends
OEM Segment is Likely to Show Significant Growth
Automotive vehicles such as passenger cars and light commercial vehicles are subjected to various harsh environments, such as changing temperatures, acid rains, dust, and water, which deteriorate the aesthetics and performance of the vehicle. Coatings help in increasing the vehicle's overall efficiency by making it lighter or enhancing the tires' rolling resistance.
Polyurethane-based coatings deliver an improved appearance and high gloss for a longer period to automotive surfaces. While a polyurethane resin system will initially cost more compared to an epoxy resin system, it is more cost-effective in the long term as its lifespan is roughly one and a half to double that of the epoxy resin system.
Acrylic-based coatings and polyester-based coatings are other types of resin coatings found in automotive OEM applications. Epoxy resin is a tougher plastic than acrylic resin. Hence, it provides minor details more effectively and also offers good polishing properties for automotive OEM applications.
In automotive OEM coatings, solvents play a significant role. Consumer preferences are shifting toward lesser VOC in paints and coatings, and hence, water-borne coatings are expected to be more preferred during the forecast period. However, solvents offer greater properties when compared to water-borne coatings.
Rising automotive production globally is likely to increase the demand for the automotive OEM coating market. For instance, according to the European Automotive Manufacturers Association (ACEA), global vehicle production reached 85.4 million in 2022, which increased by 5.7% compared to 2021.
Owing to these factors, the OEM application segment of the market studied is likely to witness growth during the forecast period.
Asia-Pacific is Expected to Witness the Highest Growth Rate
Asia-Pacific is the largest market for automotive coatings, followed by North America and Europe. Automotive production in India and ASEAN countries is expected to boost the demand for automotive coatings in the region.
According to the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), vehicle production in China reached 30.16 million units in 2023, witnessing a growth of 11.6% compared to the previous year. According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), vehicle production in China reached a total of 27.02 million units in 2022, which is an increase of 3% over 2021 for the same period.
Domestic production in China is expected to reach 35 million units by 2025, according to the International Trade Administration. The growing production of automobiles in the country is likely to create a hike in the consumption of automotive coatings.
The automotive industry in India is an essential indicator of the Indian economy, as this sector plays a vital role in both technological advancements and macroeconomic expansion. As per industry trends, the automotive industry in India has been growing on a huge scale in recent times.
The rising vehicle production is projected to increase the demand for automobile coatings in the coming years. Several domestic and international manufacturers are investing in the country to increase vehicle production and meet the country's demand. For instance, in May 2023, Maruti Suzuki India, the largest vehicle producer in India, revealed its plans to invest over USD 5.5 billion to double capacity by 2030.
Japan's automotive industry is the world's third-largest automotive manufacturing industry, with 78 factories spread across the country employing more than 5.5 million workers. Automotive manufacturing accounts for 89% of the largest manufacturing sector (transportation machinery industry) in the country, while auto parts suppliers have become a significant part of the Japanese economy.
In September 2023, Japan's new vehicle market grew by nearly 11% to reach 437.493 units from 395.163 units in the previous month, according to new vehicle registration data published by the Japan Automotive Manufacturers Association (JAMA). The strong September growth followed a positive market development in August. After slowing for three consecutive months, the Japanese market picked up speed in August. The August sales rate reached an impressive 5,36 million units per year, a 28% increase from the weak July.
Due to all these factors, the market for automotive coatings in the region is expected to show steady growth during the forecast period.
Automotive Coatings Industry Overview
The automotive coatings market is fragmented in nature. Some of the major players in the market include (not in any particular order) Akzo Nobel NV, Axalta Coating Systems Ltd, Kansai Nerolac Paints Limited, Nippon Paint Holdings Co. Ltd, and PPG Industries Inc., among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.1.1 Growing Automotive Production
4.1.2 Increasing Investments and Government Policies for Automotive OEM
4.1.3 Other Drivers
4.2 Market Restraints
4.2.1 Stringent VOC Regulations
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 By Type
5.1.1 Polyurethane
5.1.2 Epoxy
5.1.3 Acrylic
5.1.4 Other Resin Types
5.2 By Technology
5.2.1 Solvent-Borne
5.2.2 Water-Borne
5.2.3 Powder
5.3 By Layers
5.3.1 E-Coat
5.3.2 Primer
5.3.3 Base Coat
5.3.4 Clear Coat
5.4 By Application
5.4.1 OEM
5.4.2 Refinish
5.5 By Geography
5.5.1 Asia-Pacific
5.5.1.1 China
5.5.1.2 India
5.5.1.3 Japan
5.5.1.4 South Korea
5.5.1.5 Australia and New Zealand
5.5.1.6 Indonesia
5.5.1.7 Malaysia
5.5.1.8 Thailand
5.5.1.9 Rest of ASEAN
5.5.1.10 Rest of Asia-Pacific
5.5.2 North America
5.5.2.1 United States
5.5.2.2 Canada
5.5.2.3 Mexico
5.5.3 Europe
5.5.3.1 Germany
5.5.3.2 France
5.5.3.3 United Kingdom
5.5.3.4 Italy
5.5.3.5 Spain
5.5.3.6 Russia
5.5.3.7 Rest of Europe
5.5.4 South America
5.5.4.1 Brazil
5.5.4.2 Argentina
5.5.4.3 Rest of South America
5.5.5 Middle East and Africa
5.5.5.1 Saudi Arabia
5.5.5.2 South Africa
5.5.5.3 Egypt
5.5.5.4 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%) Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Akzo Nobel NV
6.4.2 Axalta Coating Systems Ltd
6.4.3 BASF SE
6.4.4 Beckers Group
6.4.5 Cabot Corporation
6.4.6 Eastman Chemical Company
6.4.7 HMG Paints Limited
6.4.8 Jotun
6.4.9 Kansai Nerolac Paints Limited
6.4.10 KCC Corporation
6.4.11 Nippon Paint Holdings Co. Ltd
6.4.12 Parker Hannifin Corp.
6.4.13 PPG Industries Inc.
6.4.14 RPM International Inc.
6.4.15 Shanghai Kinlita Chemical Co. Ltd
6.4.16 The Sherwin-Williams Company
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Increasing Opportunity in the Electric Vehicle Market
