ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
한글목차
아세트산 시장 규모는 2025년에 1,958만 톤에 달할 것으로 추정됩니다. 2030년에는 2,458만 톤에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 4.65%를 나타낼 것으로 전망됩니다.
COVID-19 팬데믹은 2020년 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 규제가 해제된 이래, 이 분야는 순조롭게 회복되고 있습니다. 2021-2022년 시장은 다양한 최종사용자 산업으로부터의 소비 증가에 의해 대폭 회복되고 향후에도 회복이 계속될 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
단기적으로는 비닐 아세테이트 모노머(VAM) 수요 증가, 섬유·포장 업계로부터 수요 증가, 페인트 및 코팅 업계에 있어서 에스테르 용매의 사용 증가가 아세트산 시장의 성장을 견인하고 있습니다.
반대로 아세트산의 부작용에 대한 환경 우려는 시장 성장을 방해하고 있습니다.
아세트산 생산 효율을 높이기 위한 새로운 분리 기술의 개발은 예측 기간 동안 시장에 기회를 가져올 것으로 기대됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 또한 예측 기간 동안 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
아세트산 시장 동향
접착제, 페인트, 코팅 산업에서의 용도 증가
아세트산 및 그 에스테르 유도체(에틸 아세테이트, 부틸 아세테이트, 비닐 아세테이트 등)는 접착제, 페인트 및 코팅제의 제조에 널리 사용됩니다. 아세트산의 산성 특성과 극성 및 비극성 화합물을 용해시키는 능력으로 아세트산은 접착제, 페인트 및 코팅제의 유용한 성분이되었습니다.
비닐 아세테이트 모노머(VAM)는 수성 페인트, 접착제, 방수 코팅제, 종이 및 판지용 코팅제의 제조에 사용됩니다. PTA 기반 폴리에스테르와 폴리아미드는 핫멜트 접착제에도 사용됩니다. PTA는 캐리어로 페인트에도 사용됩니다.
세계 페인트 공업회는 2022년 페인트 및 코팅제의 세계 매출이 1,800억 달러 이상에 달했다고 밝혔습니다. 동시에 페인트 및 코팅 산업은 2027년까지 약 3%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예상되고 있습니다.
이 협회의 연례 보고서에 따르면 2022년 북미 시장 규모는 339억 2,000만 달러, 유럽 시장 규모는 423억 7,000만 달러였습니다. 캐나다, 독일, 미국의 주택 개조 프로젝트가 증가함에 따라 각 지역이 독립적으로 성장할 것으로 예상되었습니다.
미국 코팅 협회(Coatings Tech)에 따르면 미국의 페인트 및 코팅 산업은 2022년까지 280억 6,000만 달러에 달했습니다. 마찬가지로 양적으로도 페인트 및 코팅 산업은 2022년까지 14억 1,600만 갤런에 이르렀습니다. 이로 인해 일본의 페인트 및 코팅 부문에서 아세트산 수요가 증가할 가능성이 높습니다.
유럽 대륙의 4대 주요 경제권을 가진 유럽에는 수많은 중요한 페인트 회사가 있습니다. : 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인입니다. 유럽에서 가장 큰 페인트 시장은 독일입니다. 독일에는 300개가 넘는 코팅제, 페인트, 인쇄 잉크 제조 업체가 있습니다.
WPCIA의 보고서에는 페인트 및 코팅 분야의 주요 기업도 시장 점유율과 함께 게재되어 있습니다. 샤윈 윌리엄스(216억 4,000만 달러)가 시장을 독점하고, PPG 인더스트리즈(171억 5,000만 달러), 악조노벨 NV(119억 달러), 일본 페인트(99억 5,000만 달러)가 이어질 것으로 예상되었습니다.
이러한 모든 요인들로 인해 다양한 산업의 투자 증가는 세계 접착제, 페인트 및 코팅제에 대한 수요를 증가시키고 아세트산 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
아시아태평양이 시장을 독점
아시아태평양은 세계 시장에서 아세트산의 최대 소비국입니다. 아시아태평양 시장은 강력한 산업 기반으로 접착제, 페인트 및 코팅, 식품 및 섬유 산업에 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.
아세트산은 그리스, 코팅제, 폴리에스테르, 실란트 등에 널리 사용되고 있으며, 일렉트로닉스, 자동차, 섬유, 포장 등 수많은 산업에서 폭넓은 용도가 있습니다. 이러한 산업의 광범위한 성장은 아시아태평양 시장 성장을 가속하는 주요 요인 중 하나입니다.
세계페인트공업회에 따르면 아시아태평양의 페인트 및 코팅 시장은 2022년 630억 달러에 이르렀습니다. 이 지역 시장을 독점하고 있는 것은 중국으로, 최근 몇 년간 CAGR은 5.8%를 나타냈습니다. 2022년 중국 시장의 성장률은 5.7%였습니다. 현재의 동향에 의하면, 중국의 페인트 및 코팅의 총 매출액은 2022년에 450억 달러를 넘었고 동아시아에서의 시장 점유율은 78%에 이르렀습니다.
European Coatings에 따르면 중국에는 약 10,000 개의 페인트 제조업체가 있습니다. 일본 페인트, 악조노벨, 중국 해양 페인트, PPG 인더스트리즈, BASF SE, 액살타 코팅스 등 세계의 주요 페인트 제조업체의 대부분이 중국에 제조 거점을 두고 있습니다. 페인트 회사는 중국에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 예를 들어 BASF는 2022년 7월 중국 남부 광동성에서 자동차 재도장용 페인트의 생산 능력을 확대했습니다. 이 회사의 생산 능력은 연간 3만t였습니다.
경제산업성(일본)에 따르면, 2021년 일본의 합성수지 페인트의 생산량은 약 101만 톤에 달했고, 페인트의 생산량은 매우 방대했습니다. 2021년의 페인트 생산량은 약 153만 톤이었고, 전년은 150만 톤이었습니다.
또한 인도의 화학비료부는 2022년 1월 아세트산, 아닐린, 모르폴린, 메탄올에 대한 품질관리 명령을 발표하여 이 시기를 연기했습니다.
화학비료성이 발표한 통계에 따르면 인도에서 2022-2023년(2022년 7월까지)의 주요 화학제품 생산량은 43만 5,100톤이었는데 전년 동기의 41만 1,500톤에서 5.73% 증가했습니다.
다양한 화학물질에 대한 세계 수요가 증가함에 따라, 이 분야의 아세트산과 같은 중간체 수요는 예측 기간 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
이러한 요인들로 인하여 이 지역의 아세트산 시장은 예측 기간 동안 안정적인 성장이 예상됩니다.
아세트산 산업 개요
아세트산 시장은 그 특성상 부분적으로 통합되어 있습니다. 시장의 주요 기업으로는 Celanese Corporation, INEOS, Jiangsu SOPO(Group), Yankuang Group, Eastman Chemical Company 등이 있습니다(특별한 순서 없음).
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
비닐 아세테이트 모노머(VAM) 수요 증가
섬유 산업과 포장 산업에서의 수요 증가
페인트 및 코팅 산업에 있어서의 에스테르 용매의 사용 증가
성장 억제요인
유해한 영향에 대한 환경적 우려
업계 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간 경쟁 강도
제5장 시장 세분화
유도체
비닐 아세테이트 모노머(VAM)
정제 테레프탈산(PTA)
에틸 아세테이트
무수 아세트산
기타 유도체
용도
플라스틱 및 폴리머
음식
접착제, 페인트 및 코팅
섬유
의료
기타 용도
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Celanese Corporation
Chang Chun Group
Daicel Corporation
Eastman Chemical Company
GNFC Limited
INEOS
Jiangsu SOPO(Group) Co. Ltd.
Kingboard Holdings Limited
LyondellBasell Industries Holdings BV
Mitsubishi Chemical Corporation
PetroChina Company Limited
Sabic
Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co. Ltd.
Shanghai Huayi Holding Group Co. Ltd.
Sipchem Company
Svensk Etanolkemi AB(SEKAB)
Tanfac Industries Ltd.
Yankuang Group
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
생산 효율을 높이는 새로운 분리 기술 개발
KTH
영문 목차
영문목차
The Acetic Acid Market size is estimated at 19.58 million tons in 2025, and is expected to reach 24.58 million tons by 2030, at a CAGR of 4.65% during the forecast period (2025-2030).
The COVID-19 pandemic negatively impacted the market in 2020, owing to several restrictions imposed by governments all around the globe. However, the sector has been recovering well since restrictions were lifted. The market recovered significantly in the 2021-22 period, owing to rising consumption from various end-user industries, and is projected to continue doing so.
Key Highlights
Over the short term, the increasing demand for vinyl acetate monomer (VAM), the increasing demand from the textile and packaging industries, and the growing use of ester solvents in the paints and coatings industry are driving the growth of the acetic acid market.
On the contrary, environmental concerns regarding the harmful effects of acetic acid are hindering the growth of the market.
The development of new separation technologies to increase the production efficiency of acetic acid is expected to create opportunities for the market during the forecast period.
The Asia-Pacific region is expected to dominate the market. It is also expected to register the highest CAGR during the forecast period.
Acetic Acid Market Trends
Increasing Applications in the Adhesives, Paints, and Coatings Industry
Acetic acid, as well as its ester derivatives, such as ethyl acetate, butyl acetate, and vinyl acetate, are widely used in making adhesives, paints, and coatings. The acidic nature of acetic acid and its ability to dissolve polar and nonpolar compounds make it a useful ingredient in adhesives, paints, and coatings.
Vinyl acetate monomer (VAM) is used in producing water-based paints, adhesives, waterproofing coatings, and paper and paperboard coatings. PTA-based polyesters and polyamides are also used in hot-melt adhesives. PTA is even used in paints as a carrier.
The World's Paint and Coatings Industry Association estimated that in 2022, global sales of paints and coatings exceeded USD 180 billion. At the same time, the paints and coatings industry is anticipated to register a CAGR of about 3% by 2027.
The value of the North American market was 33.92 billion USD in 2022, while the value of the European market was 42.37 billion USD, according to the association's annual report. It was considered that each of these locations would grow independently due to an increase in residential renovation projects in Canada, Germany, and the United States.
According to the American Coatings Association (Coatings Tech), the paint and coatings industry in the United States is expected to reach USD 28.06 billion by 2022. Similarly, in terms of volume, the paint and coatings industry is estimated to reach 1,416 million gallons by 2022. This is likely to enhance the demand for acetic acid from the paints and coatings sector in the country.
There are numerous significant paint companies in Europe, which is home to the continent's four largest mainland economies: Germany, France, Italy, and Spain. Europe's largest market for paints and coatings is in Germany. It is home to over 300 coatings, paint, and printing ink production firms.
The key firms in the paints and coatings sector were also included in the WPCIA report, along with their market shares. It was anticipated that Sherwin-Williams (USD 21.64 billion) dominated the market, followed by PPG Industries (USD 17.15 billion), AkzoNobel NV (USD 11.9 billion), and Nippon Paints (USD 9.95 billion).
Owing to all these factors, the rising investments in different industries will increase the demand for adhesives, paints, and coatings from all around the world and thus positively influence the acetic acid market.
Asia-Pacific Region to Dominate the Market
Asia-Pacific is the largest consumer of acetic acid in the global market. The Asia-Pacific market is anticipated to be the largest market for the adhesives, paints and coatings, food and beverage, and textile industries, owing to its strong industrial base.
Acetic acid is widely used in greases, coatings, polyesters, and sealants, which have extensive applications in numerous industries, such as electronics, automobiles, textiles, and packaging. The extensive growth in these industries represents one of the major factors driving market growth in the Asia-Pacific region.
The Asia-Pacific paints and coatings market was estimated to be worth USD 63 billion in 2022, according to the World's Paint and Coatings Industry Association. China dominates the region's market, which has been registering a CAGR of 5.8% over the last few years. In 2022, the Chinese market grew by 5.7%. According to current trends, China's total sales of paints and coatings exceeded USD 45 billion in 2022, giving the country a 78% market share in East Asia.
According to European Coatings, there are nearly 10,000 coatings manufacturers located in China. Most of the leading global coating manufacturers, such as Nippon Paint, AkzoNobel, Chugoku Marine Paints, PPG Industries, BASF SE, and Axalta Coatings, have their manufacturing bases in China. Paint and coatings companies have been increasing their investments in the country. For instance, in July 2022, BASF expanded its production capacity of automotive refinish coatings in Guangdong Province in South China. The company has an annual capacity of 30,000 metric tons per year.
According to the Ministry of Economy, Trade, and Industry (Japan), the production volume of synthetic resin paints in Japan amounted to approximately 1.01 million metric tons in 2021, making up an enormous production volume of paints. Overall, the production volume of paints added up to nearly 1.53 million metric tons in 2021, compared to 1.50 million metric tons in the prior year.
Additionally, in January 2022, India's Ministry of Chemicals and Fertilizers published the quality control orders on acetic acid, aniline, morpholine, and methanol to postpone the implementation dates on them. It covers the specifications and standards of acetic acid production.
According to the statistics presented by the Ministry of Chemicals and Fertilizers, in India, major chemical production climbed by 5.73% to 43.51 lakh metric tons in 2022-23 (up to July 2022), compared to 41.15 lakh metric tons in the previous year's similar period.
With the growing global demand for various chemicals, the demand for intermediates, such as acetic acid, from this sector is expected to increase significantly during the forecast period.
Due to the abovementioned factors, the market for acetic acid in the region is expected to have steady growth during the forecast period.
Acetic Acid Industry Overview
The acetic acid market is partially consolidated in nature. Some of the major players in the market include (not in any particular order) Celanese Corporation, INEOS, Jiangsu SOPO (Group) Co. Ltd, Yankuang Group, and Eastman Chemical Company, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand for Vinyl Acetate Monomer (VAM)
4.1.2 Increasing Demand from the Textile and Packaging Industry
4.1.3 Increasing Use of Ester Solvents in the Paints and Coating Industry
4.2 Restraints
4.2.1 Environmental Concerns Regarding the Harmful Effects
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Derivative
5.1.1 Vinyl Acetate Monomer (VAM)
5.1.2 Purified Terephthalic Acid (PTA)
5.1.3 Ethyl Acetate
5.1.4 Acetic Anhydride
5.1.5 Other Derivatives
5.2 Application
5.2.1 Plastics and Polymers
5.2.2 Food and Beverage
5.2.3 Adhesives, Paints, and Coatings
5.2.4 Textile
5.2.5 Medical
5.2.6 Other Applications
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Celanese Corporation
6.4.2 Chang Chun Group
6.4.3 Daicel Corporation
6.4.4 Eastman Chemical Company
6.4.5 GNFC Limited
6.4.6 INEOS
6.4.7 Jiangsu SOPO (Group) Co. Ltd.
6.4.8 Kingboard Holdings Limited
6.4.9 LyondellBasell Industries Holdings BV
6.4.10 Mitsubishi Chemical Corporation
6.4.11 PetroChina Company Limited
6.4.12 Sabic
6.4.13 Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co. Ltd.
6.4.14 Shanghai Huayi Holding Group Co. Ltd.
6.4.15 Sipchem Company
6.4.16 Svensk Etanolkemi AB (SEKAB)
6.4.17 Tanfac Industries Ltd.
6.4.18 Yankuang Group
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Development of New Separation Technologies to Increase the Production Efficiency
