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내화물 시장 규모는 2025년에 5,736만톤으로 추계되고, 2030년에는 6,975만톤에 이를 것으로 예측되며, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR 3.99%를 나타낼 전망입니다.
코로나19로 인해 수많은 국가가 봉쇄 조치에 들어가면서 세계 경제에 큰 영향을 미쳤고 경제 및 산업 활동이 일시적으로 중단되었습니다. 내화물 시장도 철강, 시멘트, 에너지 및 화학, 세라믹 등과 같은 최종 사용자 산업의 생산과 수요에 영향을 받았습니다. 그러나 팬데믹 이후에는 경제가 개방된 후 제품에 대한 수요로 인해 최종 사용자 산업이 성장하고 있습니다.
주요 하이라이트
시멘트 및 에너지 부문의 요구 사항 증가와 함께 철강 산업에서 내화물에 대한 상당한 수요가 내화물 시장의 성장을 주도하고 있습니다.
환경 및 건강 문제와 그에 따른 지침 및 규제는 시장 역학에 영향을 미치고 내화물 시장의 산업 운영을 부분적으로 제한합니다.
내화물 재활용에 대한 투자와 연구가 증가함에 따라 내화물 시장에는 상당한 성장 기회가 있습니다.
아시아태평양이 예측 기간 동안 중국, 인도 및 일본이 대부분의 점유율을 차지하면서 시장을 주도 할 것으로 예상됩니다.
내화물 시장 동향
철강 산업의 수요 증가
내화물은 철강 산업에서 고온 장비와 공정을 보호하는 필수 요소입니다. 내화물은 노와 보쉬와 같은 용광로 구성품을 극심한 열과 부식성 슬래그로부터 보호합니다. 기본 산소 용광로(BOF)와 전기 아크로(EAF)는 이러한 라이닝을 사용하여 제철의 어려움을 견뎌냅니다.
미국 지질 조사소에 따르면 2023년 사용 가능한 철광석의 세계 생산량은 예상 25억 톤에 달했습니다. 호주는 9억 6,000만 톤으로 세계 철광석 수출의 56.4%를 차지하며 910억 달러에 달했습니다.
인도 브랜드 자산 재단에 따르면 인도는 2023년 철광석 생산량을 전년 대비 약 14% 증가한 2억 8,200만 톤으로 늘려 기록을 세웠습니다. 인도 철광석의 56%를 생산하는 오디샤주의 생산량은 1억 5,900만 톤으로 18% 증가했습니다. 인도의 상위 8개 광산업체의 총 생산량은 2,000만 톤을 넘어섰습니다.
세계철강협회의 잠정 데이터에 따르면, 2023년 1월부터 11월까지의 세계의 조강 생산량은 17억 1,512만 톤에 달하고, 전년 대비 0.5% 성장했습니다. 11월에만 1억 4,550만 톤을 생산하여 전년 대비 3.3% 증가했습니다.
결론적으로 철강 산업은 생산과 수요 모두에서 상당한 성장세를 보이고 있으며, 이러한 확장을 뒷받침하는 내화물의 중요한 역할과 철광석 공급의 중요성을 강조하고 있습니다.
아시아태평양이 시장을 독점
아시아태평양 지역에서 중국은 세계 최대 경제 대국이자 글로벌 제조 및 생산의 주요 플레이어로 두각을 나타내고 있습니다. 중국은 풍부한 원자재 공급을 통해 소비와 생산 모두에서 내화물 시장을 지배하고 있습니다.
세계 최고의 철강 생산국인 중국은 전 세계 생산량의 절반 이상을 차지하며, 세계철강협회는 2023년 철강 생산량이 2022년 수치와 비슷한 약 10억 1,910만 톤으로 안정적으로 유지될 것이라고 보고했습니다.
또한 중국석유총공사 산하 연구기관의 보고서에 따르면 중국의 연간 석유 정제 능력은 2023년 9억 3,600만 톤으로 증가하고 정제유 소비량은 전년 대비 9.5% 증가한 3억 9,900만 톤에 달할 것으로 예상했습니다.
인도에서는 세계철강협회가 2023년의 조강 생산량이 11.80% 증가하여 2022년 1억 2,440만 톤에서 1억 4,020만 톤에 이른다고 합니다. 특필해야할 것은 2024년 10월만으로 전년대비 1.7% 증가한 1,250만톤의 철강 생산을 기록한 것입니다.
2024년 2월, JSW 그룹은 연간 1,320만 톤 생산을 목표로 78억 달러(65,000루피)를 투자하여 오디샤주 자가팅푸르에 철강 공장을 건설할 계획을 발표했습니다. 이와 동시에 AMNS 인도는 업스트림 및 다운스트림 부문에 걸쳐 용량 확장 및 부가가치 이니셔티브에 74억 달러를 투자하고 있어 시장 전망은 긍정적입니다.
긍정적인 점으로는 JFE 스틸이 구라시키의 서일본제철소에서 기존의 제2고로를 대체하는 대규모 전기로(EAF)를 건설하기 위한 자금을 확보하고 있으며, 2027년 및 2028년도에 시운전을 개시하고, 2027년 4월 1일에 조업을 개시할 예정입니다.
결론적으로 아시아태평양 지역, 특히 중국과 인도는 일본의 어려움에도 불구하고 철강 및 내화물 시장에서 역동적인 성장을 경험하고 있으며, 이는 글로벌 산업 지형에서 이 지역의 중요한 역할을 강조하고 있습니다.
내화물 산업 개요
내화물 시장은 매우 세분화되어 있습니다. 주요 기업(특정한 순서 없음)에는 RHI Magnesita NV, Krosaki Harima Corporation, Puyang Refractories Group, Chosun Refractories, Shinagawa Refractories 등이 포함됩니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
철강 산업에서 내화물에 대한 상당한 수요
멘트 및 에너지 부문의 요구 사항 증가
억제요인
내화물과 관련된 환경 및 건강 위험
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화
제품 유형
비점토 내화물
마그네사이트 벽돌
지르코니아 벽돌
실리카 벽돌
크로마이트 벽돌
기타 제품 유형(탄화물, 규산염)
점토 내화물
고알루미나
내화 점토
절연
최종 사용자 산업
철강
에너지 및 화학
비철금속
시멘트
세라믹
유리
기타 최종 사용자 산업
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
시장 점유율(%) 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
Chosun Refractories
HWI(Platinum Equity Advisors, LLC)
Imerys
Krosaki Harima Corporation
Puyang Refractories Group Co., Ltd
Refratechnik
RHI Magnesita NV
Saint-Gobain
Shinagawa Refractories Co. Ltd
Vesuvius
List of Other Prominent Companies
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
내화물의 재활용에 관한 투자와 조사의 확대
HBR
영문 목차
영문목차
The Refractories Market size is estimated at 57.36 million tons in 2025, and is expected to reach 69.75 million tons by 2030, at a CAGR of 3.99% during the forecast period (2025-2030).
Due to COVID-19, numerous countries were in lockdown, significantly affecting the global economy and economic and industrial activities were temporarily halted. The refractories market also witnessed repercussions in production and demand from the end-user industries, such as iron and steel, cement, energy and chemicals, ceramics, etc. However, in the post-pandemic period, the end-user industries are growing because of the demand for products after economies open up.
Key Highlights
The significant demand for refractories in the iron and steel industry, along with increasing requirements from the cement and energy sectors, is driving the growth of the refractories market.
Environmental and health concerns, along with the resulting guidelines and regulations, impact market dynamics and partially constrain industry operations in the refractories market.
Increasing investments and research focused on the recycling of refractories present significant opportunities for growth in the refractories market.
The Asia-Pacific region is projected to lead the market, with China, India, and Japan accounting for the majority of its share during the forecast period.
Refractories Market Trends
Increasing Demand from the Iron and Steel Industry
Refractories are essential in the iron and steel industry, protecting high-temperature equipment and processes. They shield blast furnace components, such as the hearth and bosh, from extreme heat and corrosive slag. Basic Oxygen Furnaces (BOFs) and Electric Arc Furnaces (EAFs) rely on these linings to withstand the challenges of steelmaking.
In 2023, global production of usable iron ore reached an estimated 2.5 billion metric tons, according to the United States Geological Survey. Australia led with 960 million metric tons, accounting for 56.4% of the world's iron ore exports, valued at USD 91 billion.
According to the India Brand Equity Foundation, India set a record by increasing its iron ore production to 282 million tons in 2023, a nearly 14% rise from the previous year. Odisha, contributing 56% of India's ore, boosted its output by 18% to 159 million tons. The top eight mining firms in India collectively exceeded 20 million tons in production.
According to provisional data from the World Steel Association, global crude steel production reached 1,715.12 million tons (mt) from January to November 2023, marking a year-on-year growth of 0.5%. Production hit 145.5 million tons in November alone, reflecting a 3.3% increase from the previous year.
In conclusion, the iron and steel industry is witnessing significant growth in both production and demand, underscoring the vital role of refractories and the importance of iron ore supply in supporting this expansion.
Asia-Pacific region to Dominate the Market
In the Asia-Pacific region, China stands out as the largest economy and a major player in global manufacturing and production. Its abundant supply of raw materials enables China to dominate the refractories market in both consumption and production.
As the world's leading steel producer, China accounted for over half of global output, with the World Steel Association reporting steel production remained stable at approximately 1,019.1 million tons in 2023, consistent with 2022 figures.
Additionally, a report from a research institute under the China National Petroleum Corporation revealed that China's annual oil refining capacity increased to 936 million tons in 2023, while refined oil consumption rose by 9.5% year-on-year to 399 million tons.
In India, the World Steel Association noted a remarkable 11.80% increase in crude steel production for 2023, reaching 140.2 million tons, up from 124.4 million tons in 2022. Notably, October 2024 alone recorded steel production of 12.5 million tons, reflecting a 1.7% increase from the previous year.
In February 2024, the JSW Group announced plans for a steel plant in Jagatsinghpur, Odisha, with a significant investment of USD 7.8 billion (Rs. 65,000 crore), targeting an annual production of 13.2 million tons. Concurrently, AMNS India is investing USD 7.4 billion in capacity expansion and value-added initiatives across upstream and downstream sectors, indicating a positive market outlook.
Japan, the third-largest producer of crude steel, experienced a 2.5% decline in steel output in 2023, with production dropping to 87.0 million tons from 89.2 million tons in 2022. In October 2024, steel production was recorded at 6.9 million tons, marking a 7.8% decrease from the previous year.
On a positive note, JFE Steel is securing funding to construct a significant electric arc furnace (EAF) at its West Japan Works in Kurashiki, set to replace the existing blast furnace No. 2, with commissioning anticipated in the fiscal year 2027/2028, starting April 1, 2027.
In conclusion, the Asia-Pacific region, particularly China and India, is experiencing dynamic growth in the steel and refractories markets, despite challenges in Japan, highlighting the region's critical role in the global industrial landscape.
Refractories Industry Overview
The refractories market is highly fragmented in nature. The major players (not in any particular order) include RHI Magnesita N.V., Krosaki Harima Corporation, Puyang Refractories Group Co., Ltd, Chosun Refractories, and Shinagawa Refractories Co., Ltd, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Substantial Usage of Refractories in the Iron and Steel Industry
4.1.2 Growing Demand for Refractories from Cement and Energy Sectors
4.2 Restraints
4.2.1 Environmental and Health Risks Associated with Refractories
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
5.1 Product Type
5.1.1 Non-clay Refractory
5.1.1.1 Magnesite Brick
5.1.1.2 Zirconia Brick
5.1.1.3 Silica Brick
5.1.1.4 Chromite Brick
5.1.1.5 Other Product Types (Carbides, Silicates)
5.1.2 Clay Refractory
5.1.2.1 High Alumina
5.1.2.2 Fireclay
5.1.2.3 Insulating
5.2 End-user Industry
5.2.1 Iron and Steel
5.2.2 Energy and Chemicals
5.2.3 Non-ferrous Metals
5.2.4 Cement
5.2.5 Ceramic
5.2.6 Glass
5.2.7 Other End-user Industries
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-east and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%) Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Chosun Refractories
6.4.2 HWI (Platinum Equity Advisors, LLC)
6.4.3 Imerys
6.4.4 Krosaki Harima Corporation
6.4.5 Puyang Refractories Group Co., Ltd
6.4.6 Refratechnik
6.4.7 RHI Magnesita N.V.
6.4.8 Saint-Gobain
6.4.9 Shinagawa Refractories Co. Ltd
6.4.10 Vesuvius
6.5 List of Other Prominent Companies
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Growing Investments and Research on the Recycling of Refractories
