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한글목차
감염 감시 솔루션 시장 규모는 2025년에 7억 2,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 13억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년) CAGR은 13.87%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
병원 관련 감염을 예방하기 위한 엄격한 정부 정책은 의료 산업에 적용할 분석 및 감염 감시 솔루션을 개발하는 데 도움이 되고 있습니다. 병원 내 감염은 사망률과 이환율의 주요 원인이며 의료진에게 어려움을 주는 문제입니다.
미국 보건복지부는 '의료 관련 감염 예방을 위한 국가 행동 계획'을 발표했습니다 : 퇴치를 위한 로드맵(HAI 실행 계획)'을 발표하여 의료 관련 감염 예방을 위한 구체적인 5개년 목표를 제시했습니다. 또한 세계보건기구(WHO)는 아프리카 병원에서 수술실 기반 안전 프로그램을 시행하기 위한 프로토콜을 개발했습니다.
또한 수술 건수의 증가도 시장의 동인 중 하나인데, 수술과 관련하여 수술 부위 감염(SSI)은 환자와 의료 시스템에 상당한 임상적, 경제적 부담을 초래하기 때문입니다. 수술 부위 감염을 예방하려면 감시 활동이 수반되어야 합니다. 랜싯 세계수술위원회(LCoGS)에 따르면, 전 세계 질병 부담의 11%는 수술 치료, 마취 관리 또는 두 가지 모두를 필요로 합니다. 일부 연구에서는 이 부담이 30%까지 높다고 추정하기도 합니다. LCoGS는 LMIC(중저소득 국가) 인구 10만 명의 질병 수술 부담을 충족하기 위해 5,000건의 수술이 필요하다고 추정했습니다.
수술 부위 감염은 가난한 국가에만 국한된 문제가 아니며, 미국에서는 연간 100억 달러(출처 : WHO)의 추가 비용으로 환자들이 40만 일 이상을 추가로 병원에서 보내는 원인이 되고 있습니다.
하지만 의료 서비스 제공자들은 변화의 규모와 속도, 교육 및 훈련 부족, 책임과 자금 조달에 대한 우려로 인해 기술 도입을 꺼리는 경우가 많습니다.
또한, 많은 의료 시설은 규제 기관으로부터 감염 감시 솔루션을 갖추도록 요구받고 있습니다. 예를 들어, 국제보건규정 2005(IHR 2005)에 따르면 각국은 지정된 입국 지점을 포함하여 감시 및 대응을 위한 핵심 역량을 구축하고 유지하기 위해 WHO와의 소통을 위한 국가 IHR 초점 지점을 지정해야 합니다.
감염 감시 솔루션 시장 동향
서비스별 감염 감시가 시장 성장을 주도할 전망
유지 관리 및 지원 서비스는 감염을 예방하고 치료 후에도 지속적인 감염을 완화하는 데 관여하기 때문에 매우 중요합니다. 이러한 서비스는 일반적으로 인체가 취약한 수술 및 기타 치료 후에 필요합니다. 수술 부위 감염 감시 서비스(SSISS)라고 불리는 이 서비스를 통해 병원은 수술 후 감염 사례를 기록하고, 환자 결과를 추적하며, 추가 감염을 방지하기 위해 관행을 검토하거나 변경할 수 있습니다.
브라질과 아르헨티나와 같은 국가들은 세계은행 대출을 통해 감시 역량을 개발하기로 결정했고, 미국 국제개발처(USAID)는 공중 보건 개입을 개선하기 위한 데이터 사용에 초점을 맞춰 감시 전략을 재설계했습니다.
또한 수술팀에게 현재 감시 데이터를 제공하는 것 이상의 것이 필요합니다. 수술 팀에게는 과거에 어떤 성과를 거두었는지 확인할 수 있는 과거 데이터와 성과를 비교할 수 있는 다른 팀의 데이터를 제공해야 합니다(예 : 유사한 절차를 수행하는 다른 수술 팀과의 벤치마킹). 감시 교육은 HAI 감시, 역학, 감염 예방 및 통제에 대한 전문 지식을 갖춘 개인이 실시해야 합니다. 따라서 상담과 교육이 중요한 역할을 합니다.
가장 최근에는 2023년 2월 영국 국민보건서비스(NHS)가 의료 서비스 기관에서 스프레드시트 및 종이 문서와 함께 데이터를 수집하고 처리하는 데 사용하는 다양한 전문 소프트웨어 프로그램을 대체하기 위한 종합 감염 관리 플랫폼 구매 계약을 미국의 거대 헬스케어 기업인 박스터와 2,360만 달러에 체결하여 이 기술을 배포하는 등 기업들도 이 분야에 뛰어들고 있는 추세입니다.
자택 대기 명령이 만료되고 비즈니스가 재개되기 시작하면서 ICCS와 같은 기업에서는 안전하고 적절한 운영 재개 및 영업 유지 방법을 안내하기 위해 감염 예방 교육을 받은 전염병학자를 찾는 요청이 크게 증가했습니다. 따라서 위와 같은 요인들이 시장의 공급업체들이 새로운 시장에서 영향력을 확대할 수 있는 원동력이 되고 있습니다.
시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있는 북미 지역
북미는 전 세계적으로 의료 기술 연구 산업에서 가장 큰 시장 중 하나입니다. 이 지역의 거대한 시장은 주로 의료 과학 분야의 R&D 활동이 성장하고 있기 때문입니다. 특히 미국의 경우, 미국 연방 정부의 내각급 부서인 보건복지부는 의료 과학 기술 연구에 대한 자금 지원과 유지에 매우 자유롭습니다. 특히 미국에서는 미국 연방정부의 각료급 부문이 관할하는 보건복지서비스(HHS)가 의료과학의 기술연구에 대한 자금 제공과 유지에 매우 관대합니다.
정부의 중요한 대처와 미국 내 HAI 발생률 증가는 감염 감시 시장을 견인할 것으로 보입니다. 예를 들어, 카바페넴 내성 장내세균, 메티실린 내성 황색포도상구균 등과 같은 항생제 내성 박테리아 퇴치를 위한 국가 행동 계획(2020-2025년)이 도입되었습니다.
미국에서는 입원 환자 25명 중 1명이 HAI를 앓고 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 감염의 대부분이 중환자실(ICU)에서 발생하기 때문에 병원에서는 감염률을 낮추는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 문제로 인해 미국 보건복지부는 이를 최우선 과제로 삼았습니다. 모든 미국인을 위해 더 안전하고 저렴한 의료 시스템을 구축하는 것을 목표로 전국적으로 HAI를 줄이는 것을 목표로 삼았습니다.
미국 질병통제센터의 추산에 따르면 미국 병원에서는 매년 약 170만 건의 HAI 감염과 99,000건의 관련 사망이 발생하고 있습니다. 이러한 통계로 인해 의료 센터는 환자에게 더 나은 치료를 제공하기 위해 감염 감시 솔루션을 도입하고 있습니다. 피츠버그 앨러게니 종합병원, 필라델피아 토마스 제퍼슨 대학병원 등 많은 병원에서 감염 감시 솔루션을 도입하여 HAI 사고를 최소화하고 있습니다.
캐나다 역시 HAI를 완화하기 위해 노력하고 있으며, 이에 따라 캐나다 내 감염 감시 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 업계 및 의료 전문가들로 구성된 비영리 단체인 캐나다 의료관련감염감축연합(CHAIR)은 2024년까지 의료관련감염(HAI)을 80% 감소시킨다는 목표를 세웠습니다.
이러한 역학 관계는 병원 내 기술 발전의 성장에 영향을 미치고 있으며, 이는 다시 감염 감시 솔루션 시장의 성장을 촉진하고 있습니다.
감염 감시 솔루션 산업 개요
현재 조사중인 시장에는 여러 저명한 글로벌 경쟁업체들이 경쟁이 치열한 환경에서 경쟁하고 있습니다. 특히 브랜드 아이덴티티는 보안 문제를 고려할 때 이 시장에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 시장 참여자들은 경쟁 우위를 유지하기 위한 노력에 지속적으로 참여하고 있습니다. 이러한 노력에는 지속적인 제품 혁신과 발전, 전략적 파트너십, 전략적 인수가 포함됩니다.
2023년 1월, 하트포드셔에 본사를 두고 있는 GAMA Healthcare는 Arab Health는 2023에서 전 세계 의료 시장을 위한 최신 감염 예방 및 제어 솔루션을 공개했습니다. 이 회사는 일련의 라이브 시연을 주도적으로 진행하여 방문객들이 환경 오염 제거, 환자 스킨케어 및 자본 장비 분야의 선구적인 솔루션을 실제로 볼 수 있는 기회를 제공했습니다.
2022년 11월, 월터스 크루어는 Sentri Sepsis Monitor를 도입하여 임상 감시 포트폴리오를 확장했습니다. 이 혁신적인 시스템은 임상 자연어 처리(NLP)와 고급 알고리즘을 사용하여 병원 환자를 24시간 모니터링하여 패혈증 지표를 조기에 식별할 수 있도록 지원합니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진요인
병원 관련 감염을 예방하기 위한 엄격한 정부 정책
수술 건수의 증가
시장 성장 억제요인
고급 의료 도구 도입에 대한 의료 종사자의 소극성
업계 밸류체인 분석
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
신규 참가업체의 위협
구매자, 소비자의 협상력
공급기업의 협상력
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 기술 스냅샷과 산업 정책
제6장 시장 세분화
제품별
소프트웨어
온프레미스
클라우드
서비스
유지 관리 및 지원
상담 및 교육
도입 서비스
최종 사용자별
병원
장기 요양 시설
기타 최종 사용자
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
이탈리아
스페인
아시아
중국
인도
일본
호주 및 뉴질랜드
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
IBM Corporation(Truven Health Analytics)
Gojo Industries Inc.
VigiLanz Corporation
Cerner Corporation
RL Datix Ltd
DEB Group Ltd(SC Johnson & Son)
Epic Systems Corporation
Baxter International Inc.(ICNet International)
Becton, Dickinson and Company
Theradoc(Premier Inc)
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 앞으로의 동향
HBR
영문 목차
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The Infection Surveillance Solutions Market size is estimated at USD 0.72 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.37 billion by 2030, at a CAGR of 13.87% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Stringent government policies for preventing hospital-associated infections are aiding in developing analytical and infection surveillance solutions for application in the healthcare industry. Hospital-acquired infections are a major cause of mortality and morbidity and provide a challenge to clinicians.
The US Department of Health and Human Services released the 'National Action Plan to Prevent Health Care-Associated Infections: Road Map to Elimination (HAI Action Plan),' outlining specific five-year goals for the prevention of healthcare-associated infections. Additionally, the World Health Organization (WHO) developed a protocol for implementing the Surgical Unit-based Safety Programme in African hospitals.
Moreover, the rise in the number of surgeries is also one of the drivers of the market, as with surgery, surgical site infections (SSIs) represent a substantial clinical and economic burden on patients and the healthcare system. The prevention of SSIs entails surveillance activities. According to the Lancet Commission for Global Surgery (LCoGS), 11% of the global burden of the disease requires surgical care, anesthesia management, or both. Some studies have estimated this burden to be as high as 30%. The LCoGS estimated that 5,000 surgeries are required to meet the surgical burden of disease for 100,000 people in LMICs (low-to-middle-income countries).
Surgical site infections are not just a problem for poor countries; in the United States, they contribute to patients spending more than 400,000 extra days in hospital at the cost of an additional USD 10 billion per year (source: WHO).
However, Healthcare providers are often reluctant to engage with technology, partly due to the scale and pace of changes and partly through lack of education and training and concerns over liability and funding.
Moreover, many healthcare facilities are required by regulatory bodies to have infection surveillance solutions in place. For instance, the International Health Regulations (2005) (IHR 2005) require countries to designate a National IHR Focal Point for communications with WHO to establish and maintain core capacities for surveillance and response, including at designated points of entry.
Infection Surveillance Solutions Market Trends
Infection Surveillance by Services is expected to Drive the Market Growth
Maintenance and support services are very important as these are involved in the prevention of infection and mitigation of persistent infections after the treatment. These are usually required post-surgery and other treatments where the human body is vulnerable. Termed a surgical site infection surveillance service (SSISS), this service allows hospitals to record incidents of infection after surgery, track patient results, and review or change practice to avoid further infections.
Nations such as Brazil and Argentina chose to use World Bank loans to develop surveillance capacity, and the US Agency for International Development (USAID) redesigned its surveillance strategy to focus on the use of data to improve public health interventions.
Moreover, more than providing surgical teams with the current surveillance data is required. Surgical teams need to be provided with historical data in order to establish how they have been performing in the past and data from other teams to enable comparison of performance (for example, benchmarking against other surgical teams doing similar procedures). Surveillance training should be conducted by individuals who have expertise in HAI surveillance, epidemiology, and infection prevention and control. Therefore, consultation and training play a vital role.
Companies are also in the foray as most recently, in February 2023, the National Health Service (NHS) signed a USD 23.60 million deal to enable health-service organizations to deploy the technology by awarding a contract to US-based healthcare giant Baxter for buying a comprehensive infection-control platform for replacing various specialist software programs used by NHS trusts to collect and process data, alongside spreadsheets and paper documents.
As stay-at-home orders expired and businesses began to reopen, companies like ICCS saw a significant uptick in requests from companies seeking epidemiologists trained in infection prevention to guide how to safely and properly resume operations and stay open. Therefore, the above factors are providing the impetus to the vendors in the market to extend their reach in the new market.
North America Holding Substantial Share of the Market
North America is one of the largest markets for medical technology research industries globally. The huge market in the region is mainly due to growing R&D activities in the medical sciences. Particularly in the United States of America, Health and Human Services (HHS), which is governed by the cabinet-level department of the US federal government, is very liberal in funding and maintaining technological research in medical sciences.
The vital government initiatives and increasing incidence of HAIs in the United States are likely to drive the market for infection surveillance. For instance, the National Action Plan (2020-2025) was introduced to combat antibiotic-resistant bacteria, such as Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae, methicillin-resistant Staphylococcus aureus, etc.
Studies also stated that in the United States, 1 out of every 25 hospitalized patients suffers from HAI. As many of these infections occur in the intensive care unit (ICU), hospitals are facing struggles in reducing the infection rate. Due to these issues, the US Department of Health and Human Services made it a priority. It made it a national reduction of HAIs with the objective of building a safer, more inexpensive healthcare system for all Americans.
In American hospitals, as per the Centers for Disease Control estimations, HAIs account for around 1.7 million infections and 99,000 associated deaths each year. These statistics are driving healthcare centers to adopt infection surveillance solutions in order to provide better care to patients. Many hospitals, such as Allegheny General Hospital, Pittsburgh, Thomas Jefferson University Hospital, Philadelphia, etc., are adopting infection surveillance solutions to minimize HAI incidents.
Canada is also progressing toward mitigating HAIs, which creates demand for Infection Surveillance solutions in the country. For instance, the Coalition of Healthcare-Acquired Infection Reduction (CHAIR) Canada, a not-for-profit group of industry and healthcare professionals working together to reduce healthcare-acquired infections (HAIs), has set a target to achieve an 80% reduction in healthcare-acquired infections (HAIs) by 2024.
These dynamics are influencing the growth of technological advances in the hospital, which, in turn, boost the infection surveillance solutions market.
Infection Surveillance Solutions Industry Overview
The market under examination features several prominent global contenders competing in a highly competitive landscape. Notably, brand identity plays a significant role in this market, given the security concerns it addresses. These market players are persistently involved in endeavors aimed at maintaining a competitive edge. These efforts include continuous product innovations and advancements, strategic partnerships, and strategic acquisitions.
In January 2023, GAMA Healthcare, based in Hertfordshire, unveiled its latest infection prevention and control solutions for the worldwide healthcare market at Arab Health 2023. The company took the initiative to lead a series of live demonstrations, affording visitors the opportunity to witness their pioneering solutions in Environmental Decontamination, Patient Skincare, and Capital Equipment in action.
In November 2022, Wolters Kluwer expanded its clinical surveillance portfolio with the introduction of the Sentri Sepsis Monitor. This innovative system employs clinical natural language processing (NLP) and advanced algorithms to monitor hospital patients around the clock, enabling the early identification of sepsis indicators.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Stringent Government Policies for Preventing Hospital Associated Infections
4.2.2 Rise in the Number of Surgeries
4.3 Market Restraints
4.3.1 Reluctance Among Medical Professionals to Adopt Advanced Healthcare Tools
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.5.1 Threat of New Entrants
4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Threat of Substitute Products
4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 TECHNOLOGY SNAPSHOT AND INDUSTRY POLICY
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Offering
6.1.1 Software
6.1.1.1 On-Premise
6.1.1.2 Cloud
6.1.2 Services
6.1.2.1 Maintenance and Support
6.1.2.2 Consultation and Training
6.1.2.3 Implementation Service
6.2 By End-User
6.2.1 Hospitals
6.2.2 Long-term Care Facilities
6.2.3 Other End Users
6.3 By Geography
6.3.1 North America
6.3.1.1 United States
6.3.1.2 Canada
6.3.2 Europe
6.3.2.1 United Kingdom
6.3.2.2 Germany
6.3.2.3 France
6.3.2.4 Italy
6.3.2.5 Spain
6.3.3 Asia
6.3.3.1 China
6.3.3.2 India
6.3.3.3 Japan
6.3.4 Australia and New Zealand
6.3.5 Latin America
6.3.6 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 IBM Corporation (Truven Health Analytics)
7.1.2 Gojo Industries Inc.
7.1.3 VigiLanz Corporation
7.1.4 Cerner Corporation
7.1.5 RL Datix Ltd
7.1.6 DEB Group Ltd (SC Johnson & Son)
7.1.7 Epic Systems Corporation
7.1.8 Baxter International Inc. (ICNet International)
