라틴아메리카의 디지털 사이니지 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Latin America Digital Signage - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1686193
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
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한글목차
라틴아메리카의 디지털 사이니지 시장 규모는 2025년에 12억 달러로 추정되고, 2030년에는 17억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년) CAGR은 8.09%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
디지털 사이니지를 통해 해당 지역의 공급업체는 디스플레이와 메시지를 더 빠르게 변경하고 콘텐츠를 비용 효과적이고 효율적으로 잠재 고객에게 도달할 수 있습니다. 기존 광고에 비해 관리가 용이합니다. 디지털 사이니지는 제품 및 재고에 대한 실시간 정보, 대화형 데이터, 시각적으로 매력적인 사진 및 동영상을 제공합니다.
라틴 아메리카의 디지털 광고에 대한 지출 증가는 디지털 사이니지 시장의 성장을 위한 상당한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다. 디지털 옥외 사이니지는 지난 10년간 꾸준히 성장해 온 시청각 시장의 일부이며, 그 성장은 더욱 가속화되고 있습니다. 디지털 옥외 사이니지는 레스토랑과 호텔, 소매점, 대중교통 시설, 엔터테인먼트 이벤트 등 거의 모든 산업에서 사용되고 있습니다.
이 지역은 솔루션 제공업체에게 개발과 성장을 위한 수익성 높은 기회를 제공하기 때문에 글로벌 기업들의 확장이 이어지고 있습니다. 예를 들어, 2023년 11월, Navori Labs는 Walmart de Mexico y Centroamerica의 옴니채널 소매 미디어 사업인 Walmart Connect를 위한 통합 디지털 사이니지 소프트웨어 및 AI 기반 카메라 분석 솔루션을 배포했습니다. 이 솔루션은 멕시코의 Walmart 슈퍼센터 173개 매장과 국내 샘스클럽 200개 매장 중 180개 매장에서 채용되고 있으며 나머지 20개 매장도 이에 이어질 예정입니다.
솔루션 제공업체들이 고객에게 혁신적인 솔루션을 제공하는 데 도움이 되는 협업이 늘어날 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 디지털 사이니지 산업을 지원하는 독립 비영리 무역 단체인 디지털 사이니지 연맹(DSF)은 DSMX가 DSF의 계열사인 라틴아메리카 디지털 사이니지 협회(Asociacion Digital Signage Latinoamerica, 이하 DS 라틴 아메리카)의 회원사라고 발표했습니다. 이 새로운 동반자는 DSF가 전 세계적으로 업계를 선도하는 교육, 표준 및 모범 사례를 개발하는 데 도움이 될 것입니다.
라틴 아메리카 전역에서 진행 중인 디지털 혁신은 중요한 원동력입니다. 인터넷 연결성이 향상되고 IoT, AI, 빅데이터와 같은 기술이 도입되면서 디지털 사이니지 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 디지털 전환을 통해 기업은 첨단 디스플레이 기술과 인터랙티브 기능을 활용하여 고객의 참여를 효과적으로 유도할 수 있습니다.
게다가 OLED, 마이크로 LED, 인터랙티브 터치스크린과 같은 디스플레이 기술의 혁신으로 디지털 사이니지의 매력과 기능이 더욱 향상되었습니다. 이러한 기술은 고품질 디스플레이와 새로운 인터랙티브 기능을 제공하여 소비자의 관심을 효과적으로 사로잡으려는 기업에게 매력적입니다. 예를 들어, 2024년 5월, 세계적인 디스플레이 기술 혁신 기업인 LG디스플레이는 차세대 OLED 및 최첨단 디스플레이 기술을 대거 공개했습니다.
최종 사용자가 인프라를 독립적으로 개발하고 배포하려는 디지털 사이니지는 혼란스러울 수 있습니다. 복잡한 작업이기 때문에 IT, 시청각, 소프트웨어, 기계 및 디스플레이 기술과 같은 다양한 분야의 전문 지식이 필요합니다. 파트너 하드웨어 및 소프트웨어 공급업체의 제품을 통합하는 부가가치 소매업자가 제공하는 완전한 솔루션을 활용하려면 기술적 용이성과 프로토콜의 표준화가 필요합니다. 이렇게 하면 설치가 쉬워질 뿐만 아니라 업그레이드가 간소화되고 유지보수가 줄어듭니다. 상호운용성은 시장의 또 다른 주요 관심사입니다.
팬데믹 이후, 기업들은 새로운 기술의 등장과 디지털 콘텐츠의 인기가 높아짐에 따라 고객 참여를 유도할 수 있는 새로운 접근 방식을 모색하고 있습니다. 인쇄된 간판과 대면 커뮤니케이션을 사용하던 기업들은 지난 2년간 디지털 커뮤니케이션에 더 많이 의존했으며, 이러한 추세는 계속될 것으로 예상됩니다. 기업들이 인쇄물을 덜 인쇄하고 용량 제한을 줄이면서 디지털 사이니지는 코로나19 이후 라틴 아메리카에서 필수적인 역할을 할 것으로 예상됩니다.
라틴아메리카의 디지털 사이니지 시장 동향
LCD 및 LED 디스플레이가 시장 성장을 주도할 전망
LED와 LCD가 이 지역의 디지털 사이니지의 수요를 크게 견인하고 있습니다. 이러한 디스플레이는 고해상도, 밝은 색상, 선명한 명암비로 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. 향상된 시각적 매력 덕분에 디지털 사이니지는 소매 환경, 기업 환경 또는 공공장소에서 시청자의 관심을 끌고 참여를 유도하는 데 더욱 효과적입니다. 고화질 콘텐츠를 표시할 수 있는 기능은 시각적으로 강한 인상을 남기고자 하는 기업의 관심을 끌고 있습니다.
고해상도(4K 및 8K), 터치스크린 기능, 인터랙티브 기능과의 통합 등 LCD 및 LED 기술의 지속적인 발전으로 디지털 사이니지는 더욱 매력적이고 기능적으로 발전하고 있습니다. 이러한 기술적 개선으로 더욱 창의적이고 인터랙티브한 콘텐츠가 가능해져 사용자 참여도가 향상되고 더 나은 고객 경험을 제공할 수 있습니다.
예를 들어, LG전자는 2023년 5월 페루에 초대형 LED 옥외 광고판을 납품했습니다. 140개의 패널로 구성된 이 광고판은 실감나는 3차원 아나모픽 콘텐츠를 제공합니다.
라틴아메리카의 급속한 도시화와 경제 발전은 디지털 사이니지에 새로운 기회를 창출하고 있습니다. 도시가 성장하고 새로운 상업 공간이 개발됨에 따라 현대적이고 효과적인 커뮤니케이션 도구에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 첨단 LED 및 LCD 디스플레이로 구동되는 디지털 사이니지는 역동적이고 시각적으로 매력적인 솔루션을 제공함으로써 이러한 수요를 충족합니다. 2023년 전 세계 도시화율은 57%에 달했습니다. 라틴 아메리카, 카리브해, 북미는 인구의 5분의 4 이상이 도시 지역에 거주하는 도시화 수준이 가장 높은 지역이었습니다.
기업들은 점점 더 온라인과 오프라인 마케팅 전략을 통합하고 있습니다. LED와 LCD로 구동되는 디지털 사이니지를 통해 기업은 인터넷 광고 캠페인을 실제 세계로 확장하여 원활한 브랜드 경험을 창출할 수 있습니다. 이러한 통합으로 인해 온라인 광고와 동일한 시각적 효과를 제공하는 고품질 디스플레이에 대한 필요성이 커지고 있습니다. Zenith에 따르면 2023년 라틴 아메리카의 인터넷 광고 지출은 전년 대비 12.03% 증가한 132억 9,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 2024년에는 145억 달러 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 라틴 아메리카에서 두 번째로 큰 광고 매체가 될 것이며, 라틴 아메리카 전체 광고 지출의 3분의 1을 차지할 것입니다.
브라질이 가장 큰 시장 점유율을 차지
브라질은 공공 및 민간 부문을 포함하여 삶의 다양한 측면에 걸쳐 디지털화를 점점 더 많이 수용하고 있습니다. 디지털 사이니지가 실시간 정보와 대화형 서비스를 제공하는 데 중요한 역할을 하는 스마트 시티로의 전환은 중요한 성장 동력입니다. 여기에는 대중교통 시스템, 교통 관리 및 공공 정보 디스플레이에의 응용이 포함됩니다.
2023년 8월 한국 서울특별시와 세계스마트지속가능도시기구(WeGO) 재단은 제1회 서울 스마트시티 프라이즈에서 브라질 프로젝트 3개를 준결승 진출작으로 선정했습니다. 이 상은 취약 계층을 돌보는 ICT를 기반으로 한 포용적이고 혁신적인 도시 모델의 혁신을 장려합니다. 이 상은 스마트 시티가 기술뿐만 아니라 인간에게도 기초해야 한다는 신념을 강화하는 것입니다. 이 상에는 두 가지 범주가 있습니다. 테크 혁신 시티(Tech-InnovaCity)와 인간 중심 도시(Human-CentriCity)입니다. 이러한 혁신적인 도시 구상 증가는 국내 디지털 사이니지 시장의 개척을 촉진할 것으로 예상됩니다.
또한 삼성, LG와 같은 주요 기업과 현지 업체들이 브라질 시장에 적극적으로 투자하고 첨단 디지털 사이니지 솔루션을 제공하고 있습니다. 인터랙티브 디스플레이 및 모바일 기술과의 통합과 같은 혁신도 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 이러한 기업들은 디지털 사이니지의 비용 효율성과 배포 접근성을 높이기 위해 지속적으로 노력하여 다양한 산업 분야에서 디지털 사이니지가 더 널리 채택될 수 있도록 장려하고 있습니다.
2024년 1월, 삼성전자는 콘텐츠와 원격 사이니지 관리를 하나의 안전한 플랫폼에 결합한 클라우드 네이티브 CMS(콘텐츠 관리 솔루션)인 비주얼 경험 혁신(VXT) 플랫폼을 공식 출시한다고 발표했습니다. 사용 편의성을 고려하여 설계된 이 올인원 솔루션은 기업이 디지털 디스플레이를 쉽게 제작하고 관리할 수 있도록 지원합니다.
브라질의 디지털 사이니지 시장은 기술 발전, 디지털화 증가, 경제적 요인, 적극적인 시장 참여자, 정부 지원 정책으로 인해 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 요소들은 디지털 사이니지가 번창할 수 있는 역동적인 환경을 조성하여 여러 부문에서 커뮤니케이션 및 광고 효과를 향상시킵니다. 미주개발은행에 따르면 라틴 아메리카의 사물 인터넷(IoT) 디바이스 가치는 2023년에 약 9억 9,560만 달러로 증가했으며 2025년에는 472억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
라틴아메리카 디지털 사이니지 산업 개요
다양한 최종 사용자의 수요 증가와 디지털 사이니지 제품에 대한 기회 증가는 시장 참여자 간의 경쟁에 기여하고 있습니다. 라틴 아메리카 디지털 사이니지 시장은 Panasonic Corporation, LG디스플레이, 삼성전자, Sony Corporation, and Sharp Corporation.등의 주요 기업이 존재합니다. 이 기업들은 시장 점유율을 높이기 위해 전략적 협업과 제품 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다.
2024년 5월 : 디지털 사이니지 기술의 선두주자인 CastHub가 중요한 소프트웨어 업데이트를 발표했습니다. 이 최신 버전은 의료, 웰니스, 전문 서비스, 교육, 비영리, 소매, 종교 기관, 기업 등 다양한 산업 분야에서 디지털 콘텐츠의 관리와 디스플레이를 간소화하는 강력한 기능을 도입했습니다. 곧 출시될 CastHub의 소프트웨어 업데이트에는 향상된 동영상 재생 기능이 포함되어 사용자가 Vimeo 또는 YouTube의 고품질 동영상을 원활하게 통합할 수 있습니다.
2024년 2월 : 엠베드 사이니지는 Hivestack by Perion과의 전략적 협력을 발표했습니다. 이 협력은 디지털 사이니지의 수익화 기회를 혁신하여 전 세계 미디어 소유자가 전례 없는 효율성과 혁신으로 스크린 인벤토리를 활용할 수 있는 강력한 솔루션을 제공할 예정입니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
산업 밸류체인 분석
주요 거시 경제 동향이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
점진적인 디지털화 속도 증가
시장의 과제
높은 초기 혁신 비용과 기술적 복잡성
제6장 기술 스냅샷
키오스크
빌보드
메뉴 보드
사이니지
제7장 시장 세분화
유형별
하드웨어
LCD 및 LED 디스플레이
OLED 디스플레이
미디어 플레이어
프로젝터 및 프로젝션 스크린
기타 하드웨어
소프트웨어
서비스별
최종 사용자 산업별
소매
운수
접객업
기업
정부
기타 최종 사용자 산업
국가별
브라질
멕시코
아르헨티나
기타 라틴아메리카
제8장 경쟁 구도
기업 프로파일
Panasonic Corporation
LG Display Co. Ltd
Samsung Electronics Co. Ltd
Sony Corporation
Sharp Corporation
3M Corporation
Scala Inc.
Cisco Systems Inc.
Broadsign International LLC
Omnivex Corporation
Stratacache Inc.
제9장 투자 분석
제10장 시장의 미래
HBR
영문 목차
영문목차
The Latin America Digital Signage Market size is estimated at USD 1.20 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.77 billion by 2030, at a CAGR of 8.09% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Digital signage enables vendors in the region to change the displays and messages more quickly and let the content reach potential customers cost-effectively and efficiently. It is easy to manage compared to traditional advertisements. Digital signs offer real-time information on products and availability, interactive data, and visually enticing photos and videos.
The increased spending on digital advertising in Latin America is expected to create significant opportunities for the growth of the digital signage market. Digital outdoor signage is a part of the audio and visual market that has grown steadily over the last decade, and that growth is only accelerating. Digital outdoor signage is used in almost every industry, with applications in restaurants and hotels, retail places, transit facilities, and entertainment events.
The region has been witnessing expansions from global companies, as the area offers lucrative opportunities to solution providers for development and growth. For instance, in November 2023, Navori Labs deployed a unified digital signage software and AI-based camera analytics solution for Walmart Connect, the omnichannel retail media business of Walmart de Mexico y Centroamerica. The solution is employed across all 173 Walmart Supercenters in Mexico and 180 of 200 in-country Sam's Club locations, with the remaining 20 stores expected to follow.
Increasing collaborations are expected to aid the solution providers in providing innovative solutions to customers. For instance, the Digital Signage Federation (DSF), the independent not-for-profit trade organization serving the digital signage industry, announced that DSMX is an affiliate of the DSF called Asociacion Digital Signage Latinoamerica or DS Latin America. The new companion will help DSF to develop industry-leading education, standards, and best practices globally.
The ongoing digital transformation across Latin America is a significant driver. Enhanced internet connectivity and adopting technologies like IoT, AI, and Big Data are boosting the demand for digital signage solutions. This digital shift allows businesses to leverage advanced display technologies and interactive features to effectively engage customers.
In addition, innovations in display technologies, such as OLED, micro-LED, and interactive touchscreens, make digital signage more attractive and functional. These technologies provide higher-quality displays and new interactive capabilities, which appeal to businesses looking to capture consumer attention effectively. For instance, in May 2024, LG Display, the world's significant innovator of display technologies, announced the unveiling of many of its next-generation OLED and cutting-edge display technologies in the region.
Digital signage for end users trying to develop and deploy the infrastructure independently can be confusing. Being a complex undertaking, it requires expertise in various areas, such as IT, audiovisual, software, mechanical, and display technologies. Technical ease and standardization of protocols are required to take advantage of complete solutions offered by value-added retailers who incorporate products from partner hardware and software vendors. This not only eases installation but also simplifies upgrades and reduces maintenance. Interoperability is another major concern in the market.
Post-pandemic, businesses have been looking toward new approaches to engage customers with the emergence of new technologies and the ever-increasing popularity of digital content. Organizations that once used printed signage and in-person communication depended more heavily on digital communications over the past two years, and the trend is expected to continue. With companies printing less physical material and reducing capacity limits, digital signage is expected to play an essential role in the post-COVID-19 period in Latin America.
Latin America Digital Signage Market Trends
LCD/LED Displays Are Expected to Drive Market Growth
LEDs and LCDs are significantly driving the demand for digital signage in the region. These displays offer superior image quality with high resolution, bright colors, and sharp contrast. The enhanced visual appeal makes digital signage more effective at capturing attention and engaging viewers in retail environments, corporate settings, or public spaces. The ability to display high-definition content attracts businesses looking to make a strong visual impact.
Continuous advancements in LCD and LED technology, such as higher resolutions (4K and 8K), touchscreen capabilities, and integration with interactive features, make digital signage more engaging and functional. These technological improvements enable more creative and interactive content, enhancing user engagement and providing better customer experiences.
For instance, in May 2023, LG Electronics delivered a super-large LED outdoor billboard to Peru. The billboard, equipped with 140 panels, offers realistic three-dimensional anamorphic content.
The rapid urbanization and economic development in Latin America are creating new opportunities for digital signage. As cities grow and new commercial spaces are developed, the demand for modern, effective communication tools is increasing. Digital signage, powered by advanced LED and LCD displays, meets this demand by providing dynamic and visually appealing solutions. In 2023, the degree of urbanization worldwide was at 57%. Latin America, the Caribbean, and North America were the regions with the highest level of urbanization, with over four-fifths of the population residing in urban areas.
Companies are increasingly integrating their online and offline marketing strategies. Digital signage, powered by LED and LCDs, allows businesses to extend their internet advertising campaigns into the physical world, creating a seamless brand experience. This integration drives the need for high-quality displays with the same visual impact as online ads. According to Zenith, in 2023, internet advertising spending in Latin America amounted to USD 13.29 billion, an increase of 12.03% from the previous year. It is projected to rise to over 14.5 billion by 2024. This would make it the second-largest ad medium in Latin America, accounting for a third of the total ad spend in the region.
Brazil Holds the Largest Market Share
Brazil is increasingly embracing digitization across different aspects of life, including public and private sectors. The push toward smart cities, where digital signage is crucial in providing real-time information and interactive services, is a significant growth driver. This includes applications in public transport systems, traffic management, and public information displays.
In August 2023, the Seoul Metropolitan Government in South Korea and the World Organization of Smart Sustainable Cities (WeGO) Foundation selected three Brazilian projects as semifinalists in the first edition of the Seoul Smart City Prize. This award encourages innovation in inclusive, innovative city models driven by ICT to care for vulnerable groups. The award reinforces the belief that smart cities should be based on technology as well as people. It includes two categories: Tech-InnovaCity and Human-CentriCity. Such a rise in innovative city initiatives is anticipated to drive the development of the digital signage market in the country.
In addition, major companies like Samsung, LG, and local players are actively investing in the Brazilian market and offering advanced digital signage solutions. Innovations such as interactive displays and integration with mobile technologies are also propelling market growth. These companies continuously work on making digital signage more cost-effective and accessible to deploy, encouraging wider adoption across various industries.
In January 2024, Samsung Electronics announced the official launch of its Visual eXperience Transformation (VXT) platform, a cloud-native CMS (content management solution) that combines content and remote signage management on one secure platform. Designed with ease of use, the all-in-one solution allows businesses to easily create and manage their digital displays.
The digital signage market in Brazil is set to grow due to technological advancements, increasing digitization, economic factors, proactive market players, and supportive government policies. These elements collectively foster a dynamic environment where digital signage can flourish, enhancing communication and advertising effectiveness across multiple sectors. According to the Inter-American Development Bank, the value of Latin America's Internet of Things (IoT) devices increased to around USD 995.6 million in 2023; the figure is expected to reach USD 47.2 billion by 2025.
Latin America Digital Signage Industry Overview
The rising demand across various end users and increasing opportunities for digital signage products contribute to competition among the market players. The Latin American digital signage market is fragmented, with the presence of significant companies such as Panasonic Corporation, LG Display Co. Ltd, Samsung Electronics Co. Ltd, Sony Corporation, and Sharp Corporation. The companies continuously invest in strategic collaborations and product developments to gain market share.
May 2024: CastHub, a player in digital signage technology, announced a significant software update. This latest version introduced robust functionalities to streamline the management and display of digital content across various industries, including healthcare, wellness, professional services, education, non-profit, retail, religious institutions, and business corporations. CastHub's upcoming software update includes improved video playback, allowing users to seamlessly integrate high-quality videos from Vimeo or YouTube.
February 2024: Embed Signage announced its strategic partnership with Hivestack by Perion. This collaboration is set to transform monetization opportunities for digital signage, providing a robust solution for media owners globally to capitalize on their screen inventory with unprecedented efficiency and innovation.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitutes
4.2.5 Degree of Competition
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Impact of Key Macroeconomic Trends on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Gradual Increasing Pace of Digitization
5.2 Market Challenges
5.2.1 High Initial Cost of Innovation and Technical Complexity
