유럽의 에너지 관리 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Energy Management Systems - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1686178
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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유럽의 에너지 관리 시스템 시장 규모는 2025년에 196억 4,000만 달러, 2030년에는 387억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.예측 기간 중(2025-2030년) CAGR은 14.57%를 나타낼 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 스마트 그리드 혁명이 시장 성장을 견인 : 유럽의 에너지 관리 시스템(EMS) 시장은 스마트 그리드 기술과 스마트 미터의 도입으로 견인되어 크게 확대되고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 에너지 부문을 변화시키고 있으며, 유럽 전역의 송전망을 현대화하기 위해 많은 투자가 이루어지고 있습니다.
- 스마트 그리드에 대한 투자 : 유럽의 스마트 그리드 인프라에 대한 투자는 2021년에 567억 달러에 달했으며, 2017년 487억 달러에서 현저한 성장을 보였습니다.
- 스마트 미터 도입 : 유럽 연합은 2024년까지 2억 2,500만 개의 스마트 전력 미터와 5,100만 개의 가스 미터를 설치하는 것을 목표로 했으며, 소비자의 80%가 스마트 미터를 장비하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 영국의 스마트 미터 설치 영국에서는 대기업 에너지 공급 회사에 의한 스마트 미터의 설치 대수가 2020년 2분기 13만 5,090대에서 2021년 2분기 97만 9,752대로 급증하여 급속한 보급률을 반영하고 있습니다.
- 에너지 효율성이 주요 역할 : 정부와 기업이 에너지 사용 최적화의 이점을 인식하고 있기 때문에 에너지 효율에 대한 투자가 증가하고 EMS 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- EU의 에너지 효율 목표 : 유럽 연합(EU)은 2030년까지 에너지 효율을 적어도 32.5% 향상시키는 목표를 내걸고 있으며, 에너지 효율이 우수한 솔루션에 대한 수요가 높아지고 있습니다.
- 독일의 효율화 추진 : 독일은 2030년까지 1차 에너지 소비를 2008년 대비 30% 절감하는 것을 목표로 하고 있으며, 고급 EMS 기술에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다.
- 터키 효율화 투자 : 터키는 향후 10년 동안 에너지 효율에 100억 달러 이상을 투자할 계획으로 2033년까지 300억 달러를 절약할 것으로 예상됩니다.
- 인구 증가에 따른 HVAC 수요 급증 : 인구 증가와 기후 조건 변화로 인해 난방, 환기, 공조(HVAC) 시스템 수요가 급증하고 있으며 EMS 제공업체들에게 새로운 시장이 되고 있습니다.
- 인구 증가 : 유럽 인구는 2022년에 7억 4,350만 명으로 증가했으며, 이는 2012년 이후 460만 명 증가한 수치입니다.
- HVAC 수요 : 유럽의 공조기기 수요는 2021년에 890만대에 이르렀으며, 러시아는 190만대 판매로 선두를 달리고 있습니다.
- HVAC 신공장 투자 : 미쓰비시전기는 터키의 에어컨 생산공장에 1억 1,300만 달러를 투자하여 생산능력을 연간 10만대 증강하였습니다.
- 경쟁 구도가 이 시장 역학을 형성 : 유럽의 EMS 시장은 경쟁이 치열하고, 기존 기업과 신흥 기업 모두 시장 점유율 획득을 목표로 하고 있습니다.
- 주요 시장 기업 주요 기업은 슈나이더 일렉트릭 SE, 하니웰 인터내셔널, 파나소닉, 에넬 X Srl 등.
- 슈나이더 일렉트릭의 이점 135,000명의 직원을 보유한 슈나이더 일렉트릭은 종합적인 에너지 관리 소프트웨어 제공으로 업계를 선도하고 있습니다.
- 신흥 기업 : Green Energy Options Limited와 Efergy Technologies SL과 같은 신흥 기업은 가정 내 에너지 감시 장치로 주택용 EMS 시장을 견인하고 있습니다.
- 미래의 전망 통합 및 혁신 : 유럽의 EMS 시장의 미래는 밝고, 기술 발전과 다른 스마트 시스템과의 통합이 추가 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
- 에너지 저장 성장: 유럽 연합의 에너지 저장 용량은 2030년까지 187GW, 2050년까지 600GW에 이를 것으로 예상되며 고급 EMS 솔루션이 필요합니다.
- AI와 머신러닝 채택: 프랑스와 같은 국가들이 AI 전략에 22억 유로를 투자하는 것처럼 AI와 머신러닝은 EMS의 능력을 강화하는 태세를 갖추고 있습니다.
- 분산형 에너지 시스템: 분산형 에너지로의 이동과 재생 가능 에너지의 도입 확대는 보다 복잡한 에너지 및 생태계를 관리하는 고급 EMS를 필요로 합니다.
유럽 에너지 관리 시스템 시장 동향
건물 에너지 관리 시스템(BEMS) 부문이 시장 성장을 견인
도시화 및 에너지 효율화 규제로 빌딩 에너지 관리 시스템(BEMS)이 유럽 EMS 시장의 최대 부문으로 자리매김하고 있습니다.
- 시장 가치 BEMS의 2022년 시장 규모는 93억 8,000만 달러, 2028년에는 176억 7,000만 달러에 달할 것으로 예상되며, CAGR 11.2%로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 도시화의 영향 : 도시화의 진전과 유럽 전역의 에너지 효율에 관한 엄격한 법률이 BEMS 솔루션 수요를 촉진하고 있습니다.
- 스마트 빌딩 기술의 성장 촉진 : 첨단 소프트웨어와 하드웨어를 활용한 스마트 빌딩 기술의 채택이 증가하고 있는 것이 BEMS 부문의 큰 성장 촉진요인이 되고 있습니다.
- AI 통합 : 프랑스의 22억 유로(24억 6,000만 달러) AI 전략 등 인공지능에 대한 정부 투자가 BEMS 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 보입니다.
- 기술 혁신 : 스마트 빌딩 기술은 에너지 관리를 강화하고 상업 분야에서의 EMS 도입에 기여하고 있습니다.
- 정부의 이니셔티브이 시장 확대를 촉진 : 에너지 효율 지령(Energy Efficiency Directive: EED)과 같은 규제의 의무화로 인해 유럽 국가들은 EMS 솔루션의 채택을 강요하고 시장 성장을 가속하고 있습니다.
- 에너지 감사 : EED는 에너지 감사 및 EMS 도입을 의무화하고 있으며 기업은 상업 고객을 위한 혁신적인 제품을 개발할 필요가 있습니다.
상업부문이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
상업 부문은 여전히 BEMS의 주요 채용 기업이며 건설 활동의 활성화가 성장을 이끌고 있습니다.
- 상업 분야 시장 규모 : 2022년 상업용 BEMS 시장 규모는 20억 2,000만 달러, CAGR 12.3%로 성장하여 2028년에는 40억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
- 건설 부스트 : 영국에서는 2022년 3분기에 민간 상업용 건설 주문이 27.7% 증가하여 BEMS 채택을 더욱 촉진했습니다.
- 가정용 에너지 관리 시스템(HEMS) : 급성장 부문
- HEMS 분야는 유럽의 EMS 시장에서 가장 빠르게 성장하고 있으며 스마트 홈 동향에 힘입어지고 있습니다.
- 급성장: HEMS는 2022년 46억 1,000만 달러에서 2028년 139억 8,000만 달러로 성장할 것으로 예측되며, CAGR은 20.1%를 기록합니다.
- 스마트 홈 통합: 네트워크화된 스마트 홈 기술의 출현으로 HEMS는 소비자에게 점점 더 매력적이 되고 있습니다.
- 기술의 진보가 보급을 촉진: HEMS의 보급은 통신 매체와 스마트 장치의 기술 진보에 의해 지원됩니다.
- 홈 영역 네트워크(HAN) : 양방향 통신 기술은 가정의 에너지 관리를 진화시키고 HEMS 수요 증가에 기여하고 있습니다.
- 소프트웨어 솔루션 리드: 2023-2028년 CAGR은 하드웨어의 18.9%에 비해 소프트웨어 솔루션은 22.0%로 예측되어 HEMS 시장을 독점하고 있습니다.
- 전략적 파트너십이 시장 확대를 가속화: 주요 업계와의 파트너십을 통해 HEMS 제공이 확대되고 보다 광범위한 시장으로의 침투가 가능해지고 있습니다.
- 이튼과 LG의 파트너십: 2022년 2월 이튼과 LG전자와의 제휴는 전략적 제휴가 HEMS 솔루션을 강화하고 시장 성장을 가속하는 방법을 보여줍니다.
유럽 에너지 관리 시스템 산업 개요
유럽 EMS 시장은 강력한 시장 포지션과 기술 전문 지식을 가진 글로벌 기업들이 주도하고 있습니다.
시장 선도 기업 : 슈나이더 일렉트릭, 하니웰 인터내셔널, 파나소닉은 종합적인 제품 포트폴리오를 보유한 주요 기업입니다.
통합 시장 : EMS 시장은 통합되어 있으며 주요 기업들은 R&D 투자와 세계 도달범위를 활용하여 리더십을 유지하고 있습니다.
혁신과 기술력이 리더십의 원동력 : 혁신은 EMS 시장에서 리더십을 유지하는 중요한 요소이며, 톱 기업은 기술에 많은 투자를 하고 있습니다.
R&D 투자 : 슈나이더 일렉트릭과 같은 기업은 첨단 에너지 관리 솔루션을 개발하기 위해 R&D에 많은 투자를 하고 시장에서의 지위를 확보하고 있습니다.
파트너십은 혁신을 촉진한다 : 슈나이더 일렉트릭과 히타치 에너지와의 파트너십과 같은 협력 관계는 신재생 에너지 관리에서 기업의 혁신과 확대를 지원합니다.
EMS 시장의 미래 성공 전략 : EMS 시장에서 성공하기 위한 주요 전략으로는 스마트 그리드 투자, IoT 기반 자동화, 에너지 규제 대응 등이 있습니다.
스마트 그리드에 주력 : EMS 전략의 일환으로 스마트 그리드 기술과 빌딩 자동화에 주력하는 기업이 늘고 있습니다.
규제에 적응 : 새로운 에너지 규제에 대한 대응은 진화하는 EMS 상황에서 경쟁력을 유지하는 데 필수적입니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 기술의 진보
- 거시경제 요인이 시장에 미치는 영향
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
- 업계 공급망 분석
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 스마트 그리드와 스마트 미터의 이용 증가
- 에너지 효율화 투자 증가
- 급격한 인구 증가에 따른 HVAC 주택 수요의 급증
- 시장 성장 억제요인
- 높은 초기 도입 비용과 유지 보수 비용
- 중소기업의 인식 부족
제6장 시장 세분화
- 솔루션 유형별
- 빌딩 에너지 관리 시스템
- 최종 사용자별
- 가정용 에너지 관리 시스템
- 판매 채널별
- 직접 판매, 파트너 판매, 소매
- 부가가치 재판매업자, 시스템, 인테그레이터
- 컨설턴트, 유틸리티
- 국가별
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Schneider Electric SE
- Fibar Group SA(Nice SpA)
- Honeywell International Inc.
- Panasonic Corporation
- Enel X SRL(Enel SpA)
- Uplight Inc.
- SAP SE
- British Gas Services Limited(Centrica PLC)
- Green Energy Options Limited
- Efergy Technologies SL
제8장 시장 전망
SHW
영문 목차
The Europe Energy Management Systems Market size is estimated at USD 19.64 billion in 2025, and is expected to reach USD 38.76 billion by 2030, at a CAGR of 14.57% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Smart Grid Revolution Drives Market Growth: The Europe Energy Management Systems (EMS) market is undergoing significant expansion, driven by the adoption of smart grid technologies and smart meters. These innovations are transforming the energy sector, with substantial investments being made to modernize grids across Europe.
- Smart grid investment: Investment in Europe's smart grid infrastructure reached USD 56.7 billion in 2021, showing notable growth from USD 48.7 billion in 2017.
- Smart meter adoption: The European Union aims to install 225 million smart electricity meters and 51 million gas meters by 2024, with 80% of consumers targeted to be equipped with smart meters.
- UK smart meter installations: In Great Britain, the number of smart meters installed by large energy suppliers surged from 135,090 in Q2 2020 to 979,752 in Q2 2021, reflecting rapid adoption rates.
- Energy Efficiency Takes Center Stage: Rising investments in energy efficiency are fueling the demand for EMS solutions as governments and businesses recognize the benefits of optimized energy use.
- EU energy efficiency target: The European Union has set a goal of increasing energy efficiency by at least 32.5% by 2030, driving demand for energy-efficient solutions.
- Germany's efficiency drive: Germany aims to cut primary energy consumption by 30% by 2030 compared to 2008, pushing demand for advanced EMS technology.
- Turkey's efficiency investments: Turkey plans to invest over USD 10 billion in energy efficiency over the next decade, with projected savings of USD 30 billion by 2033.
- HVAC Demand Surges Amid Population Growth: Demand for Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) systems is growing rapidly, driven by population increases and changing climate conditions, creating a new market for EMS providers.
- Population growth: Europe's population grew to 743.5 million in 2022, up by 4.6 million since 2012, increasing demand for new housing and HVAC systems.
- HVAC demand: The demand for air conditioning devices in Europe hit 8.9 million units in 2021, with Russia leading in sales at 1.9 million units.
- New HVAC plant investment: Mitsubishi Electric Corporation invested USD 113 million in a new air-conditioner production plant in Turkey, boosting production capacity by 100,000 units annually.
- Competitive Landscape Shapes Market Dynamics: The European EMS market is highly competitive, with both established players and startups working to gain market share.
- Key market players: Leading companies include Schneider Electric SE, Honeywell International Inc., Panasonic Corporation, and Enel X S.r.l.
- Schneider Electric's dominance: With 135,000 employees, Schneider Electric leads in providing comprehensive energy management software.
- Emerging players: Startups such as Green Energy Options Limited and Efergy Technologies S.L. are gaining traction in the residential EMS market with in-home energy monitoring devices.
- Future Outlook: Integration and Innovation: The future of Europe's EMS market looks bright, with technological advancements and integration with other smart systems expected to drive further growth.
- Energy storage growth: The European Union's energy storage capacity is expected to reach 187 GW by 2030 and 600 GW by 2050, necessitating advanced EMS solutions.
- AI and machine learning adoption: AI and machine learning are poised to enhance EMS capabilities, as countries like France invest EUR 2.2 billion in AI strategies.
- Distributed energy systems: The shift towards decentralized energy and increasing adoption of renewable energy will require sophisticated EMS to manage more complex energy ecosystems.
Europe Energy Management Systems Market Trends
Building Energy Management Systems (BEMS) Segment Drives Market Growth
Urbanization and energy efficiency regulations have positioned Building Energy Management Systems (BEMS) as the largest segment in the Europe EMS market.
- Market value: BEMS was valued at USD 9.38 billion in 2022 and is projected to reach USD 17.67 billion by 2028, growing at a CAGR of 11.2%.
- Urbanization impact: The rise in urbanization and stringent energy efficiency laws across Europe drive the demand for BEMS solutions.
- Smart Building Technologies Fuel Growth: The increasing adoption of smart building technologies, which leverage advanced software and hardware, is a significant growth driver for the BEMS segment.
- AI integration: Government investments in artificial intelligence, such as France's EUR 2.2 billion (USD 2.46 billion) AI strategy, are expected to further fuel BEMS market growth.
- Technological innovation: Smart building technologies are enabling enhanced energy management, contributing to the adoption of EMS across commercial sectors.
- Government Initiatives Propel Market Expansion: Regulatory mandates like the Energy Efficiency Directive (EED) compel European nations to adopt EMS solutions, boosting market growth.
- Energy audits: The EED mandates energy audits and EMS adoption, pushing companies to develop innovative products for commercial customers.
Commercial Sector Segment is Expected to Hold Significant Market Share
The commercial sector remains a major adopter of BEMS, with rising construction activity driving growth.
- Commercial market size: Valued at USD 2.02 billion in 2022, the commercial BEMS market is expected to grow at a CAGR of 12.3% and reach USD 4.04 billion by 2028.
- Construction boost: The UK saw a 27.7% increase in private commercial construction orders in Q3 2022, further driving BEMS adoption.
- Home Energy Management Systems (HEMS): Fastest-Growing Segment
- The HEMS segment is the fastest-growing in the European EMS market, spurred by the smart home trend.
- Rapid growth: HEMS is projected to grow from USD 4.61 billion in 2022 to USD 13.98 billion by 2028, registering a CAGR of 20.1%.
- Smart home integration: The rise in networked smart home technologies has made HEMS increasingly attractive to consumers.
- Technological Advancements Drive Adoption: HEMS adoption is supported by technological advances in communication mediums and smart devices.
- Home area networks (HANs): Bi-directional communication technologies are advancing home energy management, contributing to the rising demand for HEMS.
- Software solutions lead: Software solutions dominate the HEMS market, with a projected CAGR of 22.0% from 2023 to 2028, compared to hardware's 18.9%.
- Strategic Partnerships Accelerate Market Expansion: Key industry partnerships are expanding HEMS offerings, enabling broader market penetration.
- Eaton and LG partnership: Eaton's collaboration with LG Electronics in February 2022 exemplifies how strategic partnerships enhance HEMS solutions and drive market growth.
Europe Energy Management Systems Industry Overview
The European EMS market is dominated by global players with strong market positions and technological expertise.
Market leaders: Schneider Electric, Honeywell International, and Panasonic Corporation are key players with comprehensive product portfolios.
Consolidated market: The EMS market is consolidated, with top players leveraging their R&D investments and global reach to maintain leadership.
Innovation and Technological Prowess Drive Leadership: Innovation is central to maintaining leadership in the EMS market, with top companies investing heavily in technology.
R&D investment: Companies like Schneider Electric invest significantly in R&D to develop advanced energy management solutions, securing their market positions.
Partnerships drive innovation: Collaborations, such as Schneider Electric's partnership with Hitachi Energy, are helping companies innovate and expand in renewable energy management.
Strategies for Future Success in the EMS Market: Key strategies for success in the EMS market include smart grid investments, IoT-based automation, and compliance with energy regulations.
Smart grid focus: Companies are increasingly focusing on smart grid technologies and building automation as part of their EMS strategies.
Regulatory adaptation: Adapting to new energy regulations will be critical for maintaining a competitive edge in the evolving EMS landscape.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Technological Advancements
- 4.3 Impact of Macro-economic Factors on The Market
- 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitutes
- 4.4.5 Degree of Competition
- 4.5 Industry Supply Chain Analysis
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Usage of Smart Grids and Smart Meters
- 5.1.2 Rising Investments in Energy Efficiency
- 5.1.3 Surge in Demand for HVAC Housing Owing to Rapid Population Growth
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 High Initial Installation Costs Coupled With Maintenance Costs
- 5.2.2 Lack of Awareness in Small and Medium-sized Businesses
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type of Solution
- 6.1.1 Building Energy Management System
- 6.1.1.1 Hardware
- 6.1.1.2 Software and Services
- 6.1.2 By End-User
- 6.1.2.1 Commercial
- 6.1.2.2 Healthcare
- 6.1.2.3 Education
- 6.1.2.4 Industrial
- 6.1.2.5 Other End-Users
- 6.1.3 Home Energy Management System
- 6.1.3.1 Hardware
- 6.1.3.2 Software
- 6.2 By Distribution Channel
- 6.2.1 Direct/Partner Sales/Retail
- 6.2.2 Value-added Resellers/System Integrators
- 6.2.3 Consultants/Utilities
- 6.3 By Country
- 6.3.1 United Kingdom
- 6.3.2 Germany
- 6.3.3 France
- 6.3.4 Spain
- 6.3.5 Benelux
- 6.3.6 Rest of Europe
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Schneider Electric SE
- 7.1.2 Fibar Group SA (Nice SpA)
- 7.1.3 Honeywell International Inc.
- 7.1.4 Panasonic Corporation
- 7.1.5 Enel X S.R.L. (Enel SpA)
- 7.1.6 Uplight Inc.
- 7.1.7 SAP SE
- 7.1.8 British Gas Services Limited (Centrica PLC)
- 7.1.9 Green Energy Options Limited
- 7.1.10 Efergy Technologies SL
8 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
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