가변 주파수 드라이브(VFD) 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Variable Frequency Drives - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1686175
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 03월
페이지 정보:영문
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한글목차
가변 주파수 드라이브 시장 규모는 2025년에 279억 8,000만 달러로 추정되고, 2030년에는 357억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년) CAGR은 5.02%를 나타낼 전망입니다.
주요 하이라이트
산업 전반의 가변 주파수 드라이브 채택을 주도하는 급속한 산업화 : 가변 주파수 드라이브(VFD) 시장은 특히 신흥 국가의 급속한 산업화로 인해 성장이 가속화되고 있습니다. 예를 들어, 중국의 산업 생산은 2021년에 9.6% 급증하고, 이 나라는 2025년까지 3,500만대의 자동차 생산을 목표로 하고 있습니다. 이러한 확장은 다양한 분야에서 VFD 도입의 큰 기회를 낳고 있습니다. 국제로봇연맹은 2024년까지 세계 산업용 로봇 설치 대수가 51만 8,000대로 증가할 것으로 예측했습니다.
성장을 주도하는 자동화 : 인도의 SAMARTH Udyog Bharat 4.0과 같은 스마트 제조 전략은 Industry 4.0의 인지도를 높이고 있으며, 그 결과 자동화 도입이 증가하고 있습니다.
신흥 산업 : 탄소 포집 및 수소 생산과 같은 새로운 애플리케이션에 VFD가 점점 더 많이 사용되면서 그 적용 범위가 넓어지고 있습니다.
정부 지원 : 댄포스와 콜카타 및 첸나이 메트로 레일 프로젝트의 파트너십에서 볼 수 있듯이 VFD 제조업체와 정부 기관 간의 협력이 시장 확장을 가속화하고 있습니다.
에너지 효율 : VFD 시장 성장의 핵심 동인: 에너지 효율에 대한 강조가 커지고 있는 것도 VFD 시장 성장의 또 다른 중요한 동인입니다. 국제에너지기구에 따르면 전기 모터는 전력 산업에서 사용되는 에너지의 거의 40%를 소비합니다. 특히 펌프나 팬과 같은 가변 토크 부하 애플리케이션에서 모터와 함께 사용하면 에너지 효율이 향상됩니다. 모터 속도를 조정하여 에너지 소비를 크게 줄일 수 있습니다.
에너지 절약 가능성 : ABB의 백서에 따르면 에너지 효율적인 모터와 VFD를 사용하면 전 세계 전력 소비를 10%까지 줄일 수 있다고 합니다.
규제 지원 : 유럽 연합(EU)의 에너지 효율 지령(Energy Efficiency Directive)은 2030년까지 에너지 효율을 2020년의 20%에서 30% 개선하는 것을 목표로 하고 있습니다.
탄소 감축 : 유럽 위원회의 'Fit for 55' 이니셔티브는 탄소 배출량 감소를 추진하고 있으며, 이는 에너지에 민감한 부문에서 VFD 배포를 촉진하고 있습니다.
기술 발전으로 VFD 기능 향상 : 기술 발전으로 산업 전반에서 VFD 도입이 가속화되고 있습니다. 최신 드라이브에는 고급 네트워킹 및 진단 기능이 탑재되어 있어 생산성을 높이고 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 예를 들어 모터 구동 시스템과 VFD를 통합하면 상업용 건물에서 평방 피트당 에너지 소비를 최대 40%까지 줄일 수 있습니다.
제품 혁신 : 로크웰 오토메이션은 2022년에 고속 모터 애플리케이션의 성능을 향상시키는 업그레이드된 PowerFlex 6000T VFD를 출시했습니다.
새로운 출시 : 에머슨의 2021년 Copeland VFD 라인과 ABB의 소형 ACS1000i(2022년)는 각각 산업용 냉동 및 공간 제약 환경을 위해 설계되었습니다.
산업별 용도 : 발전으로 인해 물 및 전력 관리와 같은 분야에서 VFD의 신뢰성이 향상되고 있습니다.
시장 세분화 및 지역별 인사이트 : VFD 시장은 전압 유형, 최종 사용자 산업, 지역별로 구분됩니다. 저전압 VFD는 2021년에 61.02% 시장 점유율을 차지하고, 2027년에는 CAGR 5.1%로 185억 2,000만 달러로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 에너지 및 전력 부문은 여전히 최대의 최종 사용자로, 2021년에는 시장의 약 29%를 차지하고, 2027년에는 86억 8,000만 달러로 성장할 것으로 예측되고 있습니다.
아시아태평양이 선두 : 이 지역은 2021년에 42.18%의 점유율을 차지하고, 2027년에는 CAGR 6.2%로 136억 7,000만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다.
부문별 지배력 : 저전압 VFD는 식음료, 석유 및 가스, 광업과 같은 분야를 지배하고 있습니다.
HVAC의 에너지 효율 : 버밍엄 히포드롬 극장과 같은 프로젝트에서 입증된 바와 같이 펌프 애플리케이션에서 에너지 사용을 25%까지 절감할 수 있는 VFD는 HVAC 산업에서 주목할 만한 채택 사례입니다.
VFD 시장 투자 및 혁신 : 시장 선도업체들은 시장 점유율을 높이기 위해 R&D, 생산 역량, 유통망에 적극적으로 투자하고 있습니다. 혁신은 에너지 효율적이고 비용 효율적인 VFD를 개발하여 산업 전반에서 사용성을 향상시키는 데 초점을 맞추고 있습니다.
신제품 : Bison Gear & Engineering Corp.는 2022년에 산업 및 실외용을 겨냥한 다목적 신제품 VFD를 출시했습니다.
시장 확대 : WEG는 2022년에 향상된 전력 밀도와 간소화된 설계를 결합한 CFW900 VFD를 출시했습니다.
저전압 부문은 2021년 전체 시장 점유율의 61.02%를 차지하며 VFD 시장에서 가장 큰 비중을 차지합니다. 이 부문은 2022년 144억 5,000만 달러에서 2029년 200억 4,000만 달러로 5.1%의 연평균 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.
에너지 효율에 집중 : 저전압 VFD는 미국의 에너지 소비의 40%를 차지하는 상업 빌딩 등 다양한 산업에서 에너지 사용 최적화에 도움이 되고 있습니다.
규제 추진 : EU의 Tier-2 에코디자인 지침(2021) 및 유럽 그린 딜과 같은 정부 정책은 에너지 집약적 산업에서 VFD 채택을 촉진하고 있습니다.
기술 혁신 : 첨단 VFD는 제동 방법, 램프업 중 전력 부스트, 램프다운 중 고급 제어와 같은 기능이 포함되어 있습니다.
산업에 적용 : 식품 가공 산업은 쿠알라룸푸르의 필그림 어셈블리 포인트 터미널에 공기 흐름 관리를 위해 Invertek의 Optidrive E3를 설치하는 등 주요 채택 산업입니다.
가장 빠르게 성장하는 아시아 태평양
아시아태평양은 VFD 도입이 가장 급속히 진행되고 있는 지역으로, 2022년 101억 달러에서 2029년에는 153억 9,000만 달러에 달하고, CAGR 6.2%를 나타낼 것으로 예측됩니다.
산업 개발 : 중국의 급속한 자동화와 산업 성장은 이 지역에서 상당한 VFD 수요를 견인하고 있습니다.
에너지 규제 : 에너지 효율에 대한 엄격한 정부 정책으로 인해 중국과 인도와 같은 국가에서 성장 기회가 창출되고 있습니다.
전략적 파트너십 : 동남아시아에서 스마트 제조 솔루션을 제공하기 위해 2021년 싱가포르에 본사를 둔 CAD-IT와 파트너십을 맺은 로크웰 오토메이션을 비롯해 이 지역에서 기업들이 확장하고 있습니다.
HVAC 분야 확대 : 동남아시아의 지속 가능한 냉방을 위해 2021년 그런포스와 BBP의 파트너십에서 볼 수 있듯이, 도시화 지역의 HVAC 시스템 시장이 성장함에 따라 VFD 수요가 증가하고 있습니다.
가변 주파수 드라이브 산업 개요
가변 주파수 드라이브 시장 경쟁 구도 분석
글로벌 기업들이 통합된 시장을 지배
VFD 시장은 세계 복합 기업에 의해 지배되고 있으며, 소수의 대기업이 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 2021년 시장 규모는 218억 2,000만 달러로, 2027년에는 301억 7,000만 달러에 이르고, CAGR 5.0%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 주요 성장 촉진요인으로는 산업화와 상업 빌딩에서 에너지 사용량을 30-40% 삭감할 수 있는 HVAC 등 에너지 집약형 분야에서의 VFD 채용 증가를 들 수 있습니다.
시장 리더 : ABB, Siemens, Schneider Electric, Danfoss, Rockwell Automation 등의 기업이 VFD 시장을 선도하고 있습니다.
제품의 초점 : 이러한 기업들은 ABB의 ACS1000i 및 Siemens의 재생 에너지 드라이브와 같은 에너지 효율적인 솔루션을 개발하기 위해 R&D에 막대한 투자를 하고 있습니다.
기술 혁신 : Siemens와 슈나이더 일렉트릭은 원격 모니터링 및 진단을 위한 향상된 통신 기능을 갖춘 VFD에 중점을 두고 있습니다.
VFD 시장의 미래 성공 전략 :
기술 혁신, 용도 확대, 에너지 효율성은 여전히 VFD 시장에서의 성공을 위한 핵심 전략입니다. AI와 머신 러닝의 통합으로 VFD 시운전이 간소화되고 성능이 최적화되고 있습니다.
새로운 기회 : 운송, 수소 생산, 탄소 포집 분야에서 VFD 적용 분야가 확대되면서 새로운 성장의 길이 열리고 있습니다.
분산 동향 : 기업들은 설치 비용과 복잡성을 줄이기 위해 모터에 직접 내장된 분산형 VFD를 개발하고 있습니다.
IIoT 통합: 산업용 사물 인터넷(IIoT)을 채택하는 산업에서 실시간 데이터 분석을 제공하고 운영 효율성을 향상시키는 커넥티드 VFD가 필수 요소가 되고 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
기술 스냅샷
유형별
AC 드라이브
DC 드라이브
거시 경제 동향이 시장에 미치는 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
급속한 산업화와 주요 산업에서 VFD 사용 증가
자동화가 성장을 가속
VFD의 능력을 높이는 기술의 발전
시장 성장 억제요인
기기의 기술적 우려
장치의 높은 비용
사이버 보안에 대한 우려
제6장 시장 세분화
전압 유형별
저전압
중고전압
최종 사용자 산업별
인프라
식품 가공
에너지 및 전력
광업 및 금속
펄프 및 제지
기타 최종 사용자 산업
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
프랑스
기타 유럽
아시아태평양
중국
인도
일본
기타 아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Eaton Corporation
ABB Ltd
Crompton Greaves Ltd
Honeywell International Inc.
Rockwell Automations Inc.
Hitachi Group
Siemens AG
Mitsubishi Corporation
Toshiba Corporation
Schneider Electric SE
Johnson Controls Inc.
Nidec Corporation
Danfoss AS
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
HBR
영문 목차
영문목차
The Variable Frequency Drives Market size is estimated at USD 27.98 billion in 2025, and is expected to reach USD 35.74 billion by 2030, at a CAGR of 5.02% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Rapid Industrialization Driving VFD Adoption Across Industries:The Variable Frequency Drives (VFD) market is witnessing accelerated growth due to rapid industrialization, especially in emerging economies. For example, China's industrial production surged by 9.6% in 2021, and the country aims to produce 35 million automotive units by 2025. This expansion is creating significant opportunities for VFD deployment across various sectors. The rise of automation in manufacturing is further boosting the market, with the International Federation of Robotics predicting that global industrial robot installations will increase to 518,000 units by 2024.
Automation driving growth: Smart manufacturing initiatives such as India's SAMARTH Udyog Bharat 4.0 are raising awareness of Industry 4.0, which in turn is increasing automation adoption.
Emerging industries: VFDs are increasingly being used in new applications, such as carbon capture and hydrogen generation, broadening their reach.
Government support: Collaborations between VFD manufacturers and government agencies are accelerating market expansion, as seen in Danfoss' partnership with Kolkata and Chennai Metro Rail projects.
Energy Efficiency: A Key Driver for VFD Market Growth:The growing emphasis on energy efficiency is another critical driver of VFD market growth. According to the International Energy Agency, electric motors consume nearly 40% of the energy used in power industries. VFDs enhance energy efficiency, particularly when paired with motors in variable torque load applications like pumps and fans. By adjusting motor speed, VFDs can significantly reduce energy consumption.
Energy-saving potential: ABB's whitepaper suggests that energy-efficient motors and VFDs could cut global electricity consumption by 10%.
Regulatory support: The European Union's updated Energy Efficiency Directive targets a 30% improvement in energy efficiency by 2030, up from 20% in 2020.
Carbon reduction: The European Commission's 'Fit for 55' initiative is pushing for lower carbon emissions, which is driving VFD deployment in energy-conscious sectors.
Technological Advancements Enhancing VFD Capabilities: Technological progress is accelerating the adoption of VFDs across industries. Modern drives come equipped with advanced networking and diagnostic capabilities, which enhance productivity and reduce operational costs. For instance, integrating motor-driven systems with VFDs can cut per-square-foot energy consumption by up to 40% in commercial buildings.
Product innovation: Rockwell Automation introduced upgraded PowerFlex 6000T VFDs in 2022, enhancing performance for high-speed motor applications.
New releases: Emerson's 2021 Copeland VFD line and ABB's compact ACS1000i (2022) are designed for industrial refrigeration and space-constrained environments, respectively.
Industry-specific applications: These advancements are increasing the reliability of VFDs in sectors like water and power management.
Market Segmentation and Regional Insights: The VFD market is divided by voltage type, end-user industry, and geography. Low voltage VFDs held a 61.02% market share in 2021 and are expected to grow to USD 18.52 billion by 2027 at a CAGR of 5.1%. The energy and power sector remains the largest end-user, accounting for nearly 29% of the market in 2021, with projected growth to USD 8.68 billion by 2027.
Asia-Pacific leads the way: The region held a 42.18% share in 2021 and is expected to grow to USD 13.67 billion by 2027, at a 6.2% CAGR.
Sector dominance: Low-voltage VFDs dominate sectors such as food and beverage, oil and gas, and mining.
Energy efficiency in HVAC: The HVAC industry is a notable adopter, where VFDs are capable of cutting energy use by 25% in pump applications, demonstrated in projects like the Birmingham Hippodrome theater.
Investment and Innovation in the VFD Market: Market leaders are actively investing in R&D, production capabilities, and distribution networks to increase market share. Innovation is focused on developing energy-efficient, cost-effective VFDs to enhance their usability across industries.
New products: Bison Gear & Engineering Corp. released a versatile new VFD in 2022, targeting industrial and outdoor applications.
Market expansion: WEG introduced the CFW900 VFD in 2022, combining increased power density with simplified design.
Portfolio expansion: Danfoss Drives expanded its medium-voltage offerings with the VACON 1000 drive in 2021.
Variable Frequency Drives Market Trends
Low Voltage Segment to Dominate the Market
The low-voltage segment is the largest in the VFD market, accounting for 61.02% of the total market share in 2021. This segment is forecasted to grow from USD 14.45 billion in 2022 to USD 20.04 billion by 2029, with a CAGR of 5.1%.
Energy efficiency in focus: Low-voltage VFDs help optimize energy use across multiple industries, including commercial buildings, which account for 40% of U.S. energy consumption.
Regulatory push: Government policies like the EU's Tier-2 Ecodesign Directive (2021) and the European Green Deal are driving adoption of VFDs in energy-intensive industries.
Technological innovations: Advanced VFDs now come with features like braking methods, power boost during ramp-up, and advanced controls during ramp-down.
Industry application: The food processing industry is a major adopter, with Invertek's Optidrive E3 being installed for airflow management at Kuala Lumpur's Pilgrim Assembly Point Terminal.
Asia Pacific The Fastest-Growing Regional Segment
Asia-Pacific is the fastest-growing region for VFD adoption, with projected growth from USD 10.10 billion in 2022 to USD 15.39 billion by 2029 at a CAGR of 6.2%.
Industrial development: Rapid automation and industrial growth in China are driving significant VFD demand in the region.
Energy regulations: Strict government policies around energy efficiency are creating growth opportunities in countries like China and India.
Strategic partnerships: Companies are expanding in the region, with Rockwell Automation partnering with Singapore-based CAD-IT in 2021 to provide smart manufacturing solutions in Southeast Asia.
HVAC sector expansion: The growing market for HVAC systems in urbanizing regions is driving VFD demand, as seen in Grundfos' 2021 partnership with BBP for sustainable cooling in Southeast Asia.
Variable Frequency Drives Industry Overview
Variable Frequency Drives Market: Competitive Landscape Analysis
Global players dominate a consolidated market:
The VFD market is dominated by global conglomerates, with a few major players controlling a significant share. Valued at USD 21.82 billion in 2021, the market is expected to reach USD 30.17 billion by 2027, growing at a CAGR of 5.0%. The primary growth drivers include industrialization and increased VFD adoption in energy-intensive sectors such as HVAC, which can reduce energy usage by 30-40% in commercial buildings.
Market leaders: Companies like ABB, Siemens, Schneider Electric, Danfoss, and Rockwell Automation lead the VFD market.
Product focus: These firms invest heavily in R&D to develop energy-efficient solutions, such as ABB's ACS1000i and Siemens' regenerative energy drives.
Technological innovation: Siemens and Schneider Electric focus on VFDs with enhanced communication capabilities for remote monitoring and diagnostics.
Strategies for future success in the VFD market:
Technological innovation, expanding applications, and energy efficiency remain key strategies for success in the VFD market. The integration of AI and machine learning is simplifying VFD commissioning and optimizing performance.
Emerging opportunities: VFD applications in transportation, hydrogen production, and carbon capture are expanding, offering new avenues for growth.
Decentralization trend: Companies are developing decentralized VFDs built directly into motors, reducing installation costs and complexity.
IIoT integration: Connected VFDs are becoming essential, providing real-time data analytics and enhancing operational efficiency in industries adopting the Industrial Internet of Things (IIoT).
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitutes
4.3.5 Degree of Competition
4.4 Technology Snapshot
4.4.1 By Type
4.4.1.1 AC Drives
4.4.1.2 DC Drives
4.5 Assessment of the Impact of Macroeconomic Trends on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rapid Industrialization and Increased Use of VFDs across Major Vertical Industries
