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유럽의 엔지니어링 플라스틱 시장 규모는 2024년에 239억 달러로 평가되었습니다. 2029년에는 316억 9,000만 달러에 이를 것으로 예상되고, 예측 기간 중(2024-2029년)의 CAGR은 5.80%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

예측 기간 동안 시장을 독점하는 것은 포장

• 엔지니어링 플라스틱의 용도는 무한히 퍼지고 있으며, 일반적인 플라스틱이나 범용 플라스틱보다 기계적, 열적 특성이 우수한 경향이 있습니다. 유럽의 엔지니어링 플라스틱 소비량은 포장 분야와 전기 및 전자 분야에서 수요 증가로 2017년부터 2019년에 걸쳐 5.1%의 성장을 보였습니다.
• 음료, 식수, 퍼스널케어, 가정용품 등의 포장에 사용되는 플라스틱 병의 대량 생산에 의해 이 지역에서는 포장 부문이 엔지니어링 플라스틱의 대부분을 소비하고 있습니다. 세계 공급망의 혼란으로 인해 전산업 총 소비량은 유행기간 2020년에는 전년 대비 6.2% 감소했습니다. 그러나 2021년에는 회복해 2022년에는 4.6% 증가해 시장은 안정성장을 계속했습니다.
• 유럽에서는 자동차 생산량이 많기 때문에 자동차 부문은 포장 부문에 이어 엔지니어링 플라스틱의 2위 소비자입니다. 2020년 자동차 생산량은 단독화, 여행제한, 자동차공장 폐쇄에 의해 크게 감소했으며, 그 결과 자동차 부문 소비량은 전년 대비 22.69% 감소했습니다.
• 유럽 항공우주 부문은 예측 기간(2023-2029년) 동안 CAGR 7.78%를 나타낼 것으로 전망되어 소비액이 가장 급성장할 것으로 예상됩니다. 이는 가볍고 연비가 좋은 항공기 수요 증가에 대응하는 항공기 부품의 생산 때문입니다.

앞으로 몇 년 동안 독일이 시장을 독점

• 유럽에서는 포장, 전기 및 전자, 자동차, 항공우주, 산업·기계 등 다양한 최종 사용자 산업에서 엔지니어링 플라스틱이 중요한 폴리머 역할을 하고 있습니다.
• 독일은 포장, 건설, 전기 및 전자, 자동차 산업이 성장하고 있기 때문에 이 지역에서 엔지니어링 플라스틱의 최대 소비국입니다. 2022년 독일 포장 산업은 유럽 전체에 비해 18.7%의 매출 점유율을 차지했습니다. 독일의 플라스틱 포장 생산량은 2021년 437만 톤에서 2022년 446만 톤에 이르렀습니다.
• 이탈리아는 이 지역에서 두 번째로 큰 엔지니어링 플라스틱의 소비국입니다. 이 나라는 급속히 성장하고 있는 건설업과 전기산업에 의해 2022년에는 유럽 수지 시장 전체의 매출액에서 12%의 점유율을 차지했습니다. 이 나라의 신설 바닥 면적은 2021년 1억 6,720만 평방 피트에서 2022년에는 1억 8,850만 평방 피트에 이르렀습니다. 건설 산업 증가는 향후 이탈리아의 엔지니어링 플라스틱 수요를 견인할 것으로 예측됩니다.
• 영국은 유럽의 엔지니어링 플라스틱 시장에서 가장 급성장하고 있는 국가로, 예측 기간 중(2023-2029년)에 금액 기준으로 CAGR 6.70%를 나타낼 것으로 예상되고 있습니다. 영국 항공우주 산업은 세계 2위입니다. 2021년 영국 민간 항공우주 산업의 매출은 약 320억 달러였습니다. 영국 정부는 2027년까지 연구개발비를 GDP의 2.4%로 늘릴 계획입니다. 항공우주산업에서의 생산과 투자 증가는 예측기간 동안 이 나라에서 엔지니어링 플라스틱 수요를 촉진할 것으로 전망됩니다.

유럽의 엔지니어링 플라스틱 시장 동향

기술 혁신이 가전시장을 밀어올립니다.

• 유럽의 전기 및 전자기기 생산은 2017년부터 2021년에 걸쳐 CAGR 3.8% 이상을 기록했습니다. 전자기술 혁신의 급속한 페이스가 보다 새롭고 빠른 전기 및 전자제품에 대한 일관된 수요를 촉진하고 있습니다. 그 결과 이 지역의 전기 및 전자기기 생산 수요도 증가하고 있습니다.
• 원격 근무과 원격 학습으로 컴퓨터와 노트북 수요가 증가했음에도 불구하고 유럽 소비자용 전자 기기 부문의 사용자 1인당 평균 매출은 6.3% 감소했습니다. 2020년 매출은 약 2,521억 달러였습니다. 그 결과 2020년 이 지역의 전기 및 전자기기 생산은 전년 대비 2.8% 감소했습니다.
• 2021년에는 유럽의 전기 및 전자기기 수출은 약 2,283억 7,000만 달러로 2020년에 비해 12.4% 증가했습니다. 그 결과, 이 지역의 전기 및 전자기기 생산은 증가하여 2021년에는 전년대비 11.6%를 기록했습니다.
• 로봇 공학, 가상현실 및 증강현실, IoT(사물 인터넷), 5G 연결은 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다. 기술 진보의 결과, 소비자 전자 기기 수요는 예측 기간 동안 상승할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 소비자 일렉트로닉스 분야의 매출은 2023년 1,211억 달러에서 2027년 약 1,572억 달러에 이를 것으로 추정됩니다. 2027년까지 유럽은 세계 시장의 약 12.7%를 차지하는 2위의 전기 및 전자기기 생산국이 될 것으로 예상되고 있습니다. 그 결과, 소비자용 전자기기 증가에 의해 향후 수년간은 전기 및 전자기기 생산 수요가 증가할 것으로 전망됩니다.

유럽의 엔지니어링 플라스틱 산업 개요

유럽의 엔지니어링 플라스틱 시장은 세분화되어 상위 5개사에서 37.52%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. BASF SE, Covestro AG, Indorama Ventures Public Company Limited, NEO GROUP and SABIC(알파벳순 정렬).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 최종 사용자 동향
  • 항공우주
  • 자동차
  • 건축 및 건설
  • 전기 및 전자
  • 포장
• 수출입 동향
  • 플루오로폴리머 무역
  • 폴리아미드(PA) 무역
  • 폴리카보네이트(PC) 무역
  • 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 무역
  • 폴리메틸 메타크릴레이트(PMMA) 무역
  • 폴리옥시메틸렌(POM) 무역
  • 스티렌 공중합체(ABS 및 SAN) 무역
• 가격 동향
• 재활용 동향
  • 폴리아미드(PA) 재활용 동향
  • 폴리카보네이트(PC) 재활용 동향
  • 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 재활용 동향
  • 스티렌 공중합체(ABS 및 SAN) 재활용 동향
• 규제 프레임워크
  • 유럽연합
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아
  • 영국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 최종 사용자 산업
  • 항공우주
  • 자동차
  • 건축 및 건설
  • 전기 및 전자
  • 산업 및 기계
  • 포장
  • 기타 최종 사용자 산업
• 수지 유형
  • 플루오로폴리머
    • 서브 유형별
    • 에틸렌테트라플루오로에틸렌(ETFE)
    • 불소화 에틸렌-프로필렌(FEP)
    • 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE)
    • 폴리비닐플루오라이드(PVF)
    • 폴리비닐리덴 플루오라이드(PVDF)
    • 기타 하위 수지 유형
  • 액정 폴리머(LCP)
  • 폴리아미드(PA)
    • 하위 수지 유형별
    • 아라미드
    • 폴리아미드(PA) 6
    • 폴리아미드(PA) 66
    • 폴리프탈아미드
  • 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT)
  • 폴리카보네이트(PC)
  • 폴리에테르 에테르 케톤(PEEK)
  • 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)
  • 폴리이미드(PI)
  • 폴리메틸 메타크릴레이트(PMMA)
  • 폴리옥시메틸렌(POM)
  • 스티렌 공중합체(ABS 및 SAN)
• 국가
  • 프랑스
  • 독일
  • 이탈리아
  • 러시아
  • 영국
  • 기타 유럽

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Arkema
  • BASF SE
  • Celanese Corporation
  • Covestro AG
  • DSM
  • DuPont
  • Indorama Ventures Public Company Limited
  • INEOS
  • LANXESS
  • Mitsubishi Chemical Corporation
  • NEO GROUP
  • SABIC
  • Solvay
  • Trinseo
  • Victrex

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크(산업 매력도 분석)
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Europe Engineering Plastics Market size is estimated at 23.90 billion USD in 2024, and is expected to reach 31.69 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 5.80% during the forecast period (2024-2029).

Packaging to dominate the market during the forecast period

• Engineering plastics have endless applications today and tend to have better mechanical and thermal properties than common or commodity plastics. The European engineering plastics consumption volume witnessed a growth of 5.1% from 2017 to 2019 due to increasing demand from the packaging and electrical and electronics segments.
• The packaging segment consumes most of the engineering plastics in the region due to the large-scale production of plastic bottles used in packaging beverages, drinking water, personal care, household care, etc. Due to disruptions in the global supply chain, all industries' combined consumption volume fell by 6.2% in the pandemic year 2020 compared to the previous year. However, the market recovered in 2021 and continued to grow steadily, increasing by 4.6% in 2022.
• Because of the large number of vehicles produced in Europe, the automotive segment is the second largest consumer of engineering plastics after the packaging segment. Vehicle production dropped significantly in 2020 due to lockdowns, travel restrictions, and the closure of automotive factories, resulting in a 22.69% decrease in consumption volume from the previous year in the automotive segment.
• The European aerospace segment is expected to be the fastest growing in terms of consumption value during the forecast period (2023-2029) with a CAGR of 7.78%, owing to the production of aircraft components in response to the increasing demand for lighter and more fuel-efficient aircraft.

Germany to dominate the market over the coming years

• Engineering plastics play the role of an important polymer in Europe for various end-user industries, including packaging, electrical and electronics, automotive, aerospace, and industrial and machinery.
• Germany is the largest consumer of engineering plastics in the region owing to its growing packaging, construction, electrical and electronics, and automotive industries. In 2022, the German packaging industry held a share of 18.7% by revenue compared to the entire Europe. In Germany, plastic packaging production reached 4.46 million tons in 2022 from 4.37 million tons in 2021.
• Italy is the second-largest consumer of engineering plastics in the region. The country held a share of 12% by revenue of the overall resin market in Europe in 2022 due to its rapidly growing construction and electrical industries. The new floor area in the country reached 188.5 million sq. ft in 2022 from 167.2 million sq. ft in 2021. The rising construction industry is projected to drive the demand for engineering plastic in Italy in the future.
• The United Kingdom is the fastest-growing country in the European engineering plastics market, which is expected to register a CAGR of 6.70% in terms of value during the forecast period (2023-2029). The aerospace industry in the United Kingdom is the second-largest in the world. In 2021, the UK civil aerospace turnover totaled approximately USD 32 billion. The government of the United Kingdom is planning to increase its R&D spending to 2.4% of GDP by 2027. The increasing production and investment in the aerospace industry are projected to drive the demand for engineering plastics in the country during the forecast period.

Europe Engineering Plastics Market Trends

Technological innovations to boost the consumer electronics market

• Europe's electrical and electronics production registered a CAGR of over 3.8% between 2017 and 2021. The rapid pace of electronic technological innovation is driving consistent demand for newer and faster electrical and electronic products. As a result, it has also increased the demand for electrical and electronics production in the region.
• Despite the increased demand for computers and laptops due to remote working and distance learning, the average revenue per user in the European consumer electronics segment dropped by 6.3%. It generated a revenue of around USD 252.1 billion in 2020. As a result, in 2020, the electrical and electronic production in the region decreased by 2.8% by revenue compared to the previous year.
• In 2021, Europe's electrical and electronic equipment exports were around USD 228.37 billion, 12.4% higher compared to 2020. As a result, electrical and electronic production in the region increased and registered 11.6% in 2021 compared to the previous year.
• Robotics, virtual reality and augmented reality, IoT (Internet of Things), and 5G connectivity are expected to grow during the forecast period. As a result of technological advancements, demand for consumer electronics is expected to rise during the forecast period. The consumer electronics segment in the region is projected to reach a revenue of around USD 157.2 billion in 2027 from USD 121.1 billion in 2023. By 2027, Europe is projected to be the second-largest electrical and electronics production accounting for around 12.7% of the global market. As a result, the rise in consumer electronics is projected to increase the demand for electrical and electronics production in the coming years.

Europe Engineering Plastics Industry Overview

The Europe Engineering Plastics Market is fragmented, with the top five companies occupying 37.52%. The major players in this market are BASF SE, Covestro AG, Indorama Ventures Public Company Limited, NEO GROUP and SABIC (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Electrical and Electronics
  • 4.1.5 Packaging
• 4.2 Import And Export Trends
  • 4.2.1 Fluoropolymer Trade
  • 4.2.2 Polyamide (PA) Trade
  • 4.2.3 Polycarbonate (PC) Trade
  • 4.2.4 Polyethylene Terephthalate (PET) Trade
  • 4.2.5 Polymethyl Methacrylate (PMMA) Trade
  • 4.2.6 Polyoxymethylene (POM) Trade
  • 4.2.7 Styrene Copolymers (ABS and SAN) Trade
• 4.3 Price Trends
• 4.4 Recycling Overview
  • 4.4.1 Polyamide (PA) Recycling Trends
  • 4.4.2 Polycarbonate (PC) Recycling Trends
  • 4.4.3 Polyethylene Terephthalate (PET) Recycling Trends
  • 4.4.4 Styrene Copolymers (ABS and SAN) Recycling Trends
• 4.5 Regulatory Framework
  • 4.5.1 EU
  • 4.5.2 France
  • 4.5.3 Germany
  • 4.5.4 Italy
  • 4.5.5 Russia
  • 4.5.6 United Kingdom
• 4.6 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Electrical and Electronics
  • 5.1.5 Industrial and Machinery
  • 5.1.6 Packaging
  • 5.1.7 Other End-user Industries
• 5.2 Resin Type
  • 5.2.1 Fluoropolymer
    • 5.2.1.1 By Sub Resin Type
    • 5.2.1.1.1 Ethylenetetrafluoroethylene (ETFE)
    • 5.2.1.1.2 Fluorinated Ethylene-propylene (FEP)
    • 5.2.1.1.3 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
    • 5.2.1.1.4 Polyvinylfluoride (PVF)
    • 5.2.1.1.5 Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
    • 5.2.1.1.6 Other Sub Resin Types
  • 5.2.2 Liquid Crystal Polymer (LCP)
  • 5.2.3 Polyamide (PA)
    • 5.2.3.1 By Sub Resin Type
    • 5.2.3.1.1 Aramid
    • 5.2.3.1.2 Polyamide (PA) 6
    • 5.2.3.1.3 Polyamide (PA) 66
    • 5.2.3.1.4 Polyphthalamide
  • 5.2.4 Polybutylene Terephthalate (PBT)
  • 5.2.5 Polycarbonate (PC)
  • 5.2.6 Polyether Ether Ketone (PEEK)
  • 5.2.7 Polyethylene Terephthalate (PET)
  • 5.2.8 Polyimide (PI)
  • 5.2.9 Polymethyl Methacrylate (PMMA)
  • 5.2.10 Polyoxymethylene (POM)
  • 5.2.11 Styrene Copolymers (ABS and SAN)
• 5.3 Country
  • 5.3.1 France
  • 5.3.2 Germany
  • 5.3.3 Italy
  • 5.3.4 Russia
  • 5.3.5 United Kingdom
  • 5.3.6 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Arkema
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Celanese Corporation
  • 6.4.4 Covestro AG
  • 6.4.5 DSM
  • 6.4.6 DuPont
  • 6.4.7 Indorama Ventures Public Company Limited
  • 6.4.8 INEOS
  • 6.4.9 LANXESS
  • 6.4.10 Mitsubishi Chemical Corporation
  • 6.4.11 NEO GROUP
  • 6.4.12 SABIC
  • 6.4.13 Solvay
  • 6.4.14 Trinseo
  • 6.4.15 Victrex

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms