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북미 연포장 시장 규모는 2025년에 526억 달러, 2030년에는 636억 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 3.87%를 보일 것으로 예상됩니다.

출하량에서 시장은 2025년 1,087만 톤에서 2030년에는 1,289만 톤으로 성장할 것으로 예측되며, 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 3.48%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

편리한 포장에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인

북미의 연포장 시장은 편리한 포장 솔루션에 대한 수요 증가로 강력한 성장을 이루고 있습니다. 이 급성장은 소비자 행동의 진화와 전자상거래의 급속한 확대로 인한 것입니다. 예를 들어 미국 슈퍼마켓과 식료품점 매출은 2021년 7,478억 4,000만 달러에서 2022년에는 8,102억 8,000만 달러에 이르렀고, 포장 상품에 대한 수요 증가를 뒷받침하고 있습니다. 연포장 업계는 휴대성, 보존 기간 연장 및 사용 편의성을 제공하는 혁신적인 솔루션으로 대응합니다.

주요 하이라이트

• 스탠드업 파우치 인기 : 스탠드업 파우치는 가볍고 제조 비용이 낮고 제조업체와 소비자 모두에게 사용하기 쉽기 때문에 인기가 높아지고 있습니다.
• 냉동 식품에 대한 높은 수요 : 냉동 식품 부문은 연포장 수요의 주요 견인 역할이며, 냉동 태닝 방지 및 유통 기한 연장을 위해 고성능 장벽 특성이 필요합니다.
• 전자상거래 판매 성장 : 미국 전자상거래 부문은 2023년 2분기에 2,775억 8,200만 달러를 판매했으며 온라인 소매 제품을 위한 효과적인 보호 포장의 필요성이 부각되고 있습니다.

인구 역학과 라이프 스타일 변화가 시장 동향을 형성 :

인구동태의 변화와 라이프스타일의 변화가 유연한 포장 시장을 재구성하고 있습니다. 소비자들은 오늘날 건강, 편의성, 지속가능성을 우선시하고 새로운 포장 혁신을 촉진하고 있습니다.

주요 하이라이트

• 소비자 선호도 : 연포장 협회 조사에 따르면 소비자의 60%는 간단한 보존, 재봉가능성, 보존 기간 연장을 제공하는 포장에 더 많은 돈을 지불할 의향이 있는 것으로 나타났습니다.
• 인구 고령화 : 노인 인구 증가가 개봉하기 쉬운 포장 솔루션에 대한 수요를 촉진하고 접착제 및 포장 디자인의 고급 포장을 뒷받침하고 있습니다.
• 도시화 및 편의성 : 급속한 도시화와 속도가 빠른 라이프스타일은 휴대용 포장 형태, 특히 편의성을 높이는 물약 제어 솔루션 수요에 박차를 가하고 있습니다.

지속가능성에 대한 노력은 혁신과 시장 성장을 가속 :

지속가능성은 연포장 산업에서 중요한 초점이 되었습니다. 기업은 소비자의 취향과 규제의 요구에 맞추기 위해 친환경 소재와 재활용 가능한 포장에 투자하고 있습니다.

주요 하이라이트

• 순환형 경제에 대한 노력 : 2023년 9월 캐나다 플라스틱 협정(CPP)은 캐나다 전역의 연질 플라스틱 포장의 순환형 경제를 촉진하기 위한 5개년 계획을 발표했습니다.
• 재활용 가능한 신제품 : 2023년 8월, Amcor는 북미에서 커브사이드 재활용 가능한 AmFiber Performance Paper 패키지를 발표했습니다.
• 내수성 포장 : JBM 포장 사가 출시한 재활용 가능한 내수성 포장지 HydroBlox는 지속가능성이 업계에서 제품 개발의 원동력이 되고 있는 예입니다.
• 기술의 진보와 시장의 확대가 성장을 가속한다:

연포장 시장에서는 신기술에 대한 투자와 생산 능력의 확대가 진행되어 기술 혁신과 성장이 촉진되고 있습니다.

주요 하이라이트

• 단일 소재 패키지 개발 : TC Transcontinental Packaging은 북미에서 이축 연신 폴리에틸렌(BOPE)을 생산하는 새로운 필름 라인을 포함한 재활용 가능한 연질 플라스틱 솔루션 개발에 6,000만 달러를 투자했습니다.
• 시설 확장 Accredo Packaging은 텍사스에서 1,000만 달러의 확장 공사를 완료했으며 지속 가능한 연포장 생산을 지원하기 위해 83,000 평방 피트의 공간을 추가했습니다.
• 스마트 포장: RFID 태그, QR 코드, 센서 등의 기술은 추적성을 강화하고, 품질 관리를 향상시키고, 소비자의 관심을 높이기 위해 연포장에 통합되어 있습니다.
• 시장 통합과 전략적 인수가 업계 정세를 형성한다 :

각 회사가 자신의 포트폴리오와 시장 도달범위를 확대하려고 하기 때문에 M&A는 점점 더 보편화되고 있습니다.

최근 인수 사례 Sonoco는 2023년 9월 Graphic Packaging Corporation의 연포장 부문을 1억 500만 달러에 인수하여 연포장 시장의 존재감을 두 배로 늘렸습니다.

주요 하이라이트

• SEE에 의한 Liquibox 인수: 2023년 2월, SEE는 Liquibox의 11억 5,000만 달러 인수를 완료하여 액체 및 액체 포장에서 CRYOVAC 브랜드의 성장을 가속화했습니다.
• 미래의 전망 혁신과 지속가능성의 최전선

북미의 연포장 시장은 지속가능성, 혁신, 진화하는 소비자 수요에 견인되어 큰 변화를 이루려고 합니다.

주요 하이라이트

• 순환형 경제에 주목 : 밸류체인 전반에 걸친 협력적인 노력은 연포장을 통해 지속 가능한 접근법을 확립하는 방향으로 향하고 있습니다.
• 디지털 인쇄 확대 : 고품질의 디지털 인쇄 기술을 통해 사용자 정의 가능하고 비용 효율적인 포장 솔루션을 제공하여 이 분야의 성장을 더욱 가속화하고 있습니다.
• 전자상거래의 영향 : 전자상거래의 지속적인 증가는 보호적이고 효율적인 포장 솔루션에 대한 지속적인 수요를 촉진합니다.
• 기술 도입 : 기업은 추적성 향상, 폐기물 감소, 공급망 내의 물류 최적화를 위해 기술을 활용하여 데이터 중심의 의사 결정에 대한 의존성을 강화할 것으로 예상됩니다.

북미의 연포장 시장 동향

식품이 주요 점유율을 차지

북미의 연포장 시장은 식품 산업이 지배적이며 2023년 시장 점유율은 52.60%에 달했습니다. 이 분야는 2023년 255억 달러에서 2029년 311억 2,000만 달러로 성장했으며, CAGR은 3.27%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

• 편의성과 라이프스타일 수요 : 현대적이고 빠른 속도의 라이프스타일이 편리하고 쉽게 조리할 수 있는 식품에 대한 수요를 끌어올려 연포장, 특히 플라스틱 스탠드업 파우치의 요구를 촉진하고 있습니다.
• 친환경 포장 혁신 : JBM Packaging의 HydroBlox는 표준 종이 패키지보다 200% 높은 내수성을 자랑합니다.
• 계절 과자류의 판매 : 과자류의 포장 수요는 할로윈, 부활절, 발렌타인 데이 등 대형 연휴에 영향을 받기 때문에 계절에 맞는 포장 디자인의 혁신이 촉진됩니다.

큰 성장을 이루는 캐나다

캐나다는 북미의 연포장 시장에서 가장 급성장하고 있는 지역으로 부상하고 있으며, 2024년부터 2029년까지의 CAGR은 5.27%를 나타낼 것으로 예상됩니다. 시장은 2023년 61억 달러, 2029년 83억 5,000만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다.

• 종이 기반 포장 성장 : 캐나다에서는 종이 기반 포장 제품이 강력하게 확대되고 있으며, 이는 FAO의 예측에 따르면, 이 나라의 종이 생산 능력은 2024년까지 1,062만 톤에 이르렀습니다.
• 산업계 및 정부 지원: 캐나다 임산물 협회(FPAC)와 같은 조직은 목재, 펄프 및 제지 산업에 대한 제안과 지원을 통해 유연하고 재활용 가능한 포장 솔루션의 채택을 추진하고 있습니다.

북미의 연포장 시장 개요

북미의 연포장 시장 경쟁 구도는 다국적 대기업과 전문 기업이 차지하고 있습니다. Amcor PLC, Berry Global Group Inc., Sealed Air Corporation은 세계적인 자원과 기술적 강점을 활용한 선도 기업입니다.

혁신이 중요한 원동력 Amcor와 같은 기업은 지속가능성에 주력하고 있으며 2023년 AmFiber Performance Paper와 같은 재활용 가능한 솔루션을 발표합니다.

생산 능력 확대에 대한 투자 : TC Transcontinental Packaging은 재활용 가능한 연포장에 6,000만 달러를 투자하고 있으며 혁신과 지속가능성의 지속적인 강조를 강조하고 있습니다.

지속가능성 전략 : 경쟁력을 유지하기 위해 시장 경쟁사는 재활용 가능한 소재 및 디지털 인쇄와 같은 기술에 적극적으로 투자하고 있습니다.

미래 시장 성공을 위한 전략

북미의 연포장 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 기업은 몇 가지 중요한 전략을 채택해야 합니다.

우선 지속가능성 : 친환경 소재와 재활용 가능한 솔루션을 선호하는 것은 소비자 수요와 규제 요건을 모두 충족하는 데 필수적입니다.

기술 투자 : 스마트 포장 기술 및 디지털 인쇄에 대한 투자는 생산 효율성을 높이고 포장을 혁신하는 데 도움이 됩니다.

전략적 인수 : Sonoco의 Graphic Packaging 인수에서 볼 수 있듯이 M&A를 통해 시장 범위와 제품 포트폴리오를 확대하는 것이 중요합니다.

전자상거래 대응 : 활발한 전자상거래 시장을 위해 포장 솔루션을 조정하는 한편, 블록체인이나 데이터 분석 등의 선진기술로 공급체인을 최적화하는 것이 향후 성공의 핵심이 될 것입니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급기업의 협상력
  • 구매자의 협상력
  • 신규 참가업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• 최근의 지정학적 동향이 연포장 시장에 미치는 영향의 평가
• 수출입 분석-북미의 연포장 시장

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 편리한 포장에 대한 수요 증가가 시장 성장을 견인
  • 인구동태와 라이프스타일의 변화
  • 지속가능성에 대한 노력이 혁신과 시장 성장을 가속
• 시장의 과제
  • 환경과 재활용에 대한 우려
• 지속 가능한 포장 경량화 리사이클 및 리사이클 가능한 폴리머
• 연포장 관련 시장에서의 주요 기술 개척
• 미국의 연포장 시장의 특허 분석
• 업계 표준 및 규제

제6장 시장 세분화

• 재료 유형별
  • 플라스틱
    • 폴리에틸렌(PE)
    • 2축 연신 폴리프로필렌(BOPP)
    • 캐스트 및 폴리프로필렌(CPP)
    • 에틸렌비닐알코올(EVOH)
    • 기타(PVC, PA, 바이오플라스틱)
  • 종이
  • 알루미늄박
• 제품 유형별
  • 파우치
  • 가방
  • 필름 및 랩
  • 기타 제품 유형
• 최종 사용자 산업별
  • 식품
    • 냉동 및 냉장식품
    • 고기, 닭고기, 생선
    • 과일 및 야채
    • 베이커리 & 과자
    • 건조 및 조리 완료 식품
    • 반려동물 식품
    • 기타 식품
  • 음료
  • 담배
  • 화장품 및 퍼스널케어
  • 기타 최종 사용자 산업
• 국가별
  • 미국
  • 캐나다

제7장 북미의 콤포스터블 포장 시장 분석

• 시장 규모와 성장 예측
• 제품 유형과 용도에 근거한 현재 수요 분석
• 수지 유형별 내역 수지 유형별 : 플라스틱 PLA, PHA 등, 종이 베이스 - 성형 섬유, 코팅 미표시 등
• 북미의 주요 시장 진출기업 일람
• 가정용 및 산업용 콤포스터블 포장 내역

제8장 경쟁 구도

• 기업 프로파일
  • Amcor PLC
  • Mondi PLC
  • Transcontinental Inc.
  • American Packaging Corporation
  • Printpack Inc.
  • Sigma Plastics Group Inc.
  • Novolex Holdings Inc.
  • Berry Global Inc.
  • Sealed Air Corp.
  • PPC Flexible Packaging LLC
  • Constantia Flexibles
  • ProAmpac LLC
  • Emmerson Packaging
  • Charter Next Generation Inc.

제9장 투자 분석

제10장 시장의 미래

영문목차

The North America Flexible Packaging Market size is estimated at USD 52.60 billion in 2025, and is expected to reach USD 63.60 billion by 2030, at a CAGR of 3.87% during the forecast period (2025-2030). In terms of shipment volume, the market is expected to grow from 10.87 million tons in 2025 to 12.89 million tons by 2030, at a CAGR of 3.48% during the forecast period (2025-2030).

Increased Demand for Convenient Packaging Drives Market Growth:

The North America Flexible Packaging Market is experiencing robust growth, driven by the increasing demand for convenient packaging solutions. This surge is largely due to evolving consumer behaviors and the rapid expansion of e-commerce. For instance, supermarket and grocery store sales in the U.S. reached USD 810.28 billion in 2022, up from USD 747.84 billion in 2021, underscoring the rising demand for packaged goods. The flexible packaging industry is responding with innovative solutions that offer portability, extended shelf life, and user-friendliness.

Key Highlights

• Popularity of stand-up pouches: Stand-up pouches are increasingly popular due to their lightweight, lower production costs, and ease of use for both manufacturers and consumers.
• High demand in frozen foods: The frozen food sector is a major driver of flexible packaging demand, requiring high-performance barrier properties to prevent freezer burn and prolong shelf life.
• E-commerce sales growth: The U.S. e-commerce sector generated USD 277.582 billion in Q2 2023, highlighting the need for effective, protective packaging for online retail products.

Changing Demographics and Lifestyle Factors Shape Market Trends:

Demographic shifts and lifestyle changes are reshaping the flexible packaging market. Consumers today prioritize health, convenience, and sustainability, prompting new packaging innovations.

Key Highlights

• Consumer preferences: A study by the Flexible Packaging Association found that 60% of consumers are willing to pay more for packaging that offers easy storage, resealability, and extended shelf life.
• Aging population: The growing elderly demographic is driving demand for easy-to-open packaging solutions, pushing advancements in adhesives and packaging design.
• Urbanization and convenience: Rapid urbanization and fast-paced lifestyles are fueling the demand for on-the-go packaging formats, particularly portion-controlled solutions that enhance convenience.

Sustainability Initiatives Drive Innovation and Market Growth:

Sustainability has become a critical focus in the flexible packaging industry. Companies are investing in eco-friendly materials and recyclable packaging to align with consumer preferences and regulatory demands.

Key Highlights

• Circular economy initiatives: In September 2023, the Canada Plastics Pact (CPP) announced a five-year plan aimed at boosting the circular economy for flexible plastic packaging across Canada.
• New recyclable products: In August 2023, Amcor introduced its curbside-recyclable AmFiber Performance Paper packaging in North America, designed to meet repulpability standards for curbside recycling.
• Water-resistant packaging: JBM Packaging's launch of HydroBlox, a recyclable and water-resistant packaging paper, is an example of how sustainability drives product development in the industry.
• Technological Advancements and Market Expansions Fuel Growth:

The flexible packaging market is seeing increased investment in new technologies and capacity expansions, fostering innovation and growth.

Key Highlights

• Mono-material packaging development: TC Transcontinental Packaging invested USD 60 million in developing recyclable flexible plastic solutions, such as a new film line to produce biaxially oriented polyethylene (BOPE) in North America.
• Facility expansion: Accredo Packaging completed a USD 10 million expansion in Texas, adding 83,000 square feet of space to support sustainable flexible packaging production.
• Smart packaging: Technologies like RFID tags, QR codes, and sensors are increasingly being integrated into flexible packaging to enhance traceability, improve quality control, and drive consumer engagement.
• Market Consolidation and Strategic Acquisitions Shape Industry Landscape:

Mergers and acquisitions are becoming increasingly common as companies seek to expand their portfolios and market reach.

Recent acquisitions: Sonoco acquired Graphic Packaging Corporation's flexible packaging division for USD 105 million in September 2023, doubling its presence in the flexible packaging market.

Key Highlights

• SEE's acquisition of Liquibox: In February 2023, SEE completed the USD 1.15 billion acquisition of Liquibox, accelerating the growth of its CRYOVAC brand in fluids and liquids packaging.
• Future Outlook: Innovation and Sustainability at the Forefront:

The North American flexible packaging market is on the cusp of significant changes, driven by sustainability, innovation, and evolving consumer demands.

Key Highlights

• Circular economy focus: Collaborative efforts across the value chain are increasingly geared towards establishing more sustainable approaches to flexible packaging.
• Digital printing expansion: High-quality digital printing technologies are enabling customizable, cost-effective packaging solutions, further enhancing the sector's growth.
• E-commerce impact: The continued rise of e-commerce will drive ongoing demand for protective and efficient packaging solutions.
• Tech adoption: Companies are expected to increasingly rely on data-driven decision-making, using technologies to improve traceability, reduce waste, and optimize logistics within their supply chains.

North America Flexible Packaging Market Trends

Food to Holds Major Share

The food industry dominates the North America Flexible Packaging Market, representing a 52.60% market share in 2023. This segment is expected to grow from USD 25.50 billion in 2023 to USD 31.12 billion by 2029, with a steady CAGR of 3.27%.

• Convenience and lifestyle demands: Modern, fast-paced lifestyles are boosting demand for convenient, easy-to-prepare food, driving flexible packaging needs, particularly for plastic stand-up pouches.
• Eco-friendly packaging innovations: Sustainability is shaping product development, as seen with JBM Packaging's HydroBlox, which boasts 200% greater water resistance than standard paper packaging.
• Seasonal confectionery sales: Packaging demand from the confectionery industry is influenced by major holidays like Halloween, Easter, and Valentine's Day, driving innovation in seasonal packaging designs.

Canada to Witness Major Growth

Canada is emerging as the fastest-growing region within the North America Flexible Packaging Market, with a projected CAGR of 5.27% from 2024 to 2029. The market is expected to grow from USD 6.10 billion in 2023 to USD 8.35 billion by 2029.

• Growth in paper-based packaging: Canada is seeing strong expansion in paper-based packaging products, supported by projections from the FAO that the country's paper production capacity will reach 10.62 million metric tons by 2024.
• Industry and government support: Organizations like the Forest Products Association of Canada (FPAC) are driving the adoption of flexible, recyclable packaging solutions through advocacy and support for the wood, pulp, and paper industries.

North America Flexible Packaging Market Overview

The competitive landscape of the North American flexible packaging market is dominated by large multinational corporations and specialized firms. Amcor PLC, Berry Global Group Inc., and Sealed Air Corporation are among the leading players, leveraging their global resources and technological strengths.

Innovation as a key driver: Companies like Amcor are focusing on sustainability, launching curbside-recyclable solutions such as AmFiber Performance Paper in 2023.

Investment in capacity expansion: TC Transcontinental Packaging's USD 60 million investment in recyclable flexible packaging highlights the ongoing emphasis on innovation and sustainability.

Sustainability strategies: To remain competitive, market leaders are heavily investing in recyclable materials and technologies like digital printing, while also seeking expansion through mergers and acquisitions.

Strategies for Future Success in the Market

To stay competitive in the North America Flexible Packaging Market, companies must adopt several key strategies:

Sustainability first: Prioritizing eco-friendly materials and recyclable solutions is essential to meet both consumer demand and regulatory requirements.

Technological investments: Investing in smart packaging technologies and digital printing will help enhance production efficiency and packaging innovation.

Strategic acquisitions: Expanding market reach and product portfolios through mergers and acquisitions, as seen with Sonoco's acquisition of Graphic Packaging, will be crucial.

E-commerce readiness: Tailoring packaging solutions for the booming e-commerce market while optimizing supply chains with advanced technologies like blockchain and data analytics will be key for future success.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Assessment of the Impact of the Recent Geopolitical Developments on the Flexible Packaging Market
• 4.4 Exim Analysis - North America Flexible Packaging Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increased Demand for Convenient Packaging Drives Market Growth
  • 5.1.2 Changing Demographic and Lifestyle Factors
  • 5.1.3 Sustainability Initiatives Drive Innovation and Market Growth
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Concerns Regarding the Environment and Recycling
• 5.3 Sustainable Packaging Light Weighting Recycled and Recyclable Polymers
• 5.4 Key Technological Developments in Flexible Packaging Allied Markets
• 5.5 Patent Analysis For Flexible Packaging Market in the United States
• 5.6 Industry Standards and Regulations

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Material Type
  • 6.1.1 Plastics
    • 6.1.1.1 Polyethene (PE)
    • 6.1.1.2 Bi-orientated Polypropylene (BOPP)
    • 6.1.1.3 Cast Polypropylene (CPP)
    • 6.1.1.4 Ethylene Vinyl Alcohol (EVOH)
    • 6.1.1.5 Other Types (PVC, PA, Bioplastics)
  • 6.1.2 Paper
  • 6.1.3 Aluminium Foil
• 6.2 By Product Type
  • 6.2.1 Pouches
  • 6.2.2 Bags
  • 6.2.3 Films and Wraps
  • 6.2.4 Other Product Types
• 6.3 By End-User Industry
  • 6.3.1 Food
    • 6.3.1.1 Frozen & Chilled Food
    • 6.3.1.2 Meat, Poultry & Fish
    • 6.3.1.3 Fruits & Vegetables
    • 6.3.1.4 Bakery & Confectionary
    • 6.3.1.5 Dried & Ready Meals
    • 6.3.1.6 Pet Food
    • 6.3.1.7 Other Food Products
  • 6.3.2 Beverages
  • 6.3.3 Tobacco
  • 6.3.4 Cosmetics & Personal Care
  • 6.3.5 Other End-user Industries
• 6.4 By Country
  • 6.4.1 United States
  • 6.4.2 Canada

7 NORTH AMERICA COMPOSTABLE PACKAGING MARKET ANALYSIS

• 7.1 Market Size and Growth Forecast
• 7.2 Current Demand Analysis Based on Product Types and Application
• 7.3 Breakdown By Resin Type: Plastic PLA, PHA, Etc., Paper-based - Molded Fiber, Coated Unbleached, Etc.
• 7.4 List of Key Market Participants in North America
• 7.5 Breakdown By Home & Industrial Compostable Packaging

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 8.1 Company Profiles
  • 8.1.1 Amcor PLC
  • 8.1.2 Mondi PLC
  • 8.1.3 Transcontinental Inc.
  • 8.1.4 American Packaging Corporation
  • 8.1.5 Printpack Inc.
  • 8.1.6 Sigma Plastics Group Inc.
  • 8.1.7 Novolex Holdings Inc.
  • 8.1.8 Berry Global Inc.
  • 8.1.9 Sealed Air Corp.
  • 8.1.10 PPC Flexible Packaging LLC
  • 8.1.11 Constantia Flexibles
  • 8.1.12 ProAmpac LLC
  • 8.1.13 Emmerson Packaging
  • 8.1.14 Charter Next Generation Inc.

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET