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폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장 규모는 2024년에 269억 9,000만 달러로 추정되고, 2029년에는 366억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2024-2029년)의 CAGR은 6.29%를 나타낼 전망입니다.
포장 최종 사용자 분문이 여전히 PET의 최대 소비자
PET는 포장과 전기 및 전자 산업에서 다양한 용도로 사용됩니다. 식음료, 특히 편의형 청량음료, 물, 코일 형태, 전기 캡슐화, 전기 장치, 솔레노이드, 스마트 계량기 등의 포장에 사용됩니다. 포장 부문은 2022년 전체 PET 수지 시장 매출의 거의 96%를 차지했습니다.
세계의 포장 산업은 PET 수지의 가장 큰 최종 사용자 산업입니다. 인구 증가, 소득 수준 상승, 라이프스타일 변화와 같은 주요 요인이 글로벌 플라스틱 포장 산업을 주도하고 있습니다. 일용소비재, 식음료, 제약 등과 같은 최종 사용자 부문의 성장 전망이 플라스틱 포장 산업에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 전 세계 플라스틱 포장재 생산량은 2023년 1억 4,000만 톤에서 2029년 약 1억 8,000만 톤으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 포장 산업에 대한 수요 증가가 예측 기간 동안 PET 수지 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
전기 및 전자는 매출 기준으로 가장 빠르게 성장하는 산업으로, 예측 기간(2023-2029년) 동안 7.88%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 제품 경량화, 전자상거래 성장, 지속 가능성에 대한 관심, 주요 소비자 제품 제조업체의 높은 채택률로 인해 2023년 1,103억 달러에 달할 것으로 예상되는 소비자 가전 시장의 성장에 기인합니다. 전기 및 전자 제품 생산 매출도 2023-2029년 동안 매출 측면에서 6.71%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 따라서 전 세계적으로 PET 수지에 대한 수요는 가까운 장래에 급증할 것으로 보입니다.
예측기간 동안 아시아태평양이 우위를 유지
PET는 대부분의 국가의 포장 최종 사용자 산업에서 널리 사용되는 엔지니어링 플라스틱으로, 전기 및 전자 산업이 그 뒤를 잇고 있습니다. 가볍고 저렴하며 반응성이 없고 깨지지 않는 특성으로 인해 PET는 매우 바람직한 포장재입니다. 아시아태평양과 유럽은 PET의 주요 소비 지역입니다. 두 지역의 2022년 점유율은 약 66.45%에 달할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양은 2022년 PET 총 소비량의 약 47%를 차지하여 세계에서 가장 큰 소비 지역이자 가장 수익성이 높은 시장 지역입니다. 중국과 인도는 현재 PET를 가장 많이 소비하는 국가로, 이들 국가의 포장 및 전자 산업에 힘입어 2022년 총 소비량이 65.64%를 기록할 것으로 예상됩니다. 인도에서는 정부 이니셔티브에 따라 전기 및 전자 제품 생산이 증가하고 전자 산업의 연평균 성장률이 7.19%에 달하면서 PET 수요가 더욱 증가할 것으로 보입니다.
유럽은 2위 시장으로, 산업, 기계 및 포장 산업에 힘입어 2022년 전체 소비량의 약 19%를 기록할 것으로 예상됩니다. 러시아와 독일은 이 지역에서 가장 큰 시장으로, 2022년 총 소비량이 36%에 달할 것으로 예상됩니다. 영국과 프랑스는 기계 및 기계 공구 제조를 강화하여 이 산업에서 가장 빠르게 성장하는 PET 시장으로, 각각 4.92%와 4.60%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
중동은 전기 및 전자 제품의 제조 생산량 증가와 식음료 포장에 대한 수요 증가로 인해 가치 측면에서 7.15%의 연평균 성장률로 현재 세계에서 가장 빠르게 성장하는 시장입니다. 사우디아라비아와 아랍에미리트는 2029년까지 각각 약 47%와 41%의 소비량을 기록하면서 이 지역에서 가장 큰 소비국으로 남을 것으로 예상됩니다.
세계의 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장 동향
전자 산업의 기술 발전이 성장을 가속할 가능성
전자 제품의 빠른 기술 혁신 속도는 새롭고 빠른 전기 및 전자 제품에 대한 지속적인 수요를 주도하고 있습니다. 2022년 전기 및 전자제품의 세계 매출은 5조 8,070억 달러로, 아시아태평양 지역이 74%의 시장 점유율을 차지했고, 유럽이 13%의 점유율로 그 뒤를 이었습니다. 세계의 전기 및 전자 시장은 예측 기간 동안 6.61%의 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
2018년 아시아태평양 지역은 중국, 한국, 일본, 인도 및 아세안 국가의 급속한 산업화로 인해 강력한 경제 성장을 보였습니다. 2020년에는 팬데믹으로 인해 칩 부족과 공급망의 비효율성으로 인해 전 세계 전기전자 생산이 둔화되어 전년 대비 0.1%의 매출 성장률에 그쳤으며, 이는 전년 대비 정체된 성장률로 이어졌습니다. 이러한 성장은 팬데믹 기간 동안 사람들이 실내에 머물게 되면서 원격 근무와 홈 엔터테인먼트용 가전제품에 대한 수요가 증가했기 때문입니다.
디지털화, 로봇공학, 가상현실, 증강현실, IoT(사물인터넷), 5G 연결과 같은 첨단 기술에 대한 수요는 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다. 2027년 전 세계 전기 및 전자제품 생산은 5.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 기술 발전의 결과로 예측 기간 동안 가전제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 세계의 소비자 가전 산업은 2023년 7,191억 달러에 비해 2027년 약 9,046억 달러에 이를 것으로 예측됩니다. 그 결과 예측기간 동안 기술 개발이 전기 및 전자제품 수요를 견인할 것으로 예측됩니다.
폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 산업 개요
폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 시장은 단편화되어 있으며 상위 5개사에서 39.47%를 차지하고 있습니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. Alfa SAB de CV, China Resources(Holdings), Far Eastern New Century Corporation, Indorama Ventures Public Company Limited and Sanfame Group(sorted alphabetically).
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월의 애널리스트 지원
목차
제1장 주요 요약과 주요 조사 결과
제2장 보고서 제안
제3장 소개
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
조사 방법
제4장 주요 산업 동향
최종 사용자 동향
항공우주
자동차
건축 및 건설
전기 및 전자
포장
수출입 동향
폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 무역
가격 동향
형상 동향
재활용 개요
폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)의 재활용 동향
규제 프레임워크
아르헨티나
호주
브라질
캐나다
중국
EU
인도
일본
말레이시아
멕시코
나이지리아
러시아
사우디아라비아
남아프리카
한국
아랍에미리트(UAE)
영국
미국
밸류체인과 유통채널 분석
제5장 시장 세분화
최종 사용자 산업
자동차
건축 및 건설
전기 및 전자
공업 및 기계
포장
기타 최종 사용자 산업
지역
아프리카
국가별
나이지리아
남아프리카
기타 아프리카
아시아태평양
국가별
호주
중국
인도
일본
말레이시아
한국
기타 아시아태평양
유럽
국가별
프랑스
독일
이탈리아
러시아
영국
기타 유럽
중동
국가별
사우디아라비아
아랍에미리트(UAE)
기타 중동
북미
국가별
캐나다
멕시코
미국
남미
국가별
아르헨티나
브라질
기타 남미
제6장 경쟁 구도
주요 전략 동향
시장 점유율 분석
기업 상황
기업 프로파일
Alfa SAB de CV
China Petroleum & Chemical Corporation
China Resources(Holdings) Co.,Ltd.
Far Eastern New Century Corporation
Indorama Ventures Public Company Limited
JBF Industries Ltd
Reliance Industries Limited
SABIC
Sanfame Group
Zhejiang Hengyi Group Co., Ltd.
제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문
제8장 부록
세계 개요
개요
Five Forces 분석 프레임워크(산업 매력도 분석)
세계의 밸류체인 분석
시장 역학(DROs)
출처 및 참고문헌
도표 목록
주요 인사이트
데이터 팩
용어집
HBR
영문 목차
영문목차
The Polyethylene Terephthalate (PET) Market size is estimated at 26.99 billion USD in 2024, and is expected to reach 36.61 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 6.29% during the forecast period (2024-2029).
Packaging end-user segment to remain the largest consumer of PET
PET has a wide range of applications in the packaging and electrical and electronics industries. It is used for packaging foods and beverages, particularly convenience-sized soft drinks, water, coil forms, electrical encapsulation, electrical devices, solenoids, and smart meters. The packaging segment accounted for nearly 96% of the overall PET resin market's revenue in 2022.
The global packaging industry is the largest end-user industry for PET resin. Key factors such as rising population, rising income levels, and changing lifestyles are driving the global plastic packaging industry. The growth prospects of end-user segments such as FMCG, food and beverages, pharmaceuticals, and others are driving the demand for the plastic packaging industry. Plastic packaging production at the global level is expected to increase from 140 million tons in 2023 to around 180 million tons in 2029. As a result, the rising demand for the packaging industry is expected to drive PET resin demand during the forecast period.
Electrical and electronics is the fastest-growing industry by revenue, which is projected to register a CAGR of 7.88% during the forecast period (2023-2029). The growth is attributed to the growing consumer electronics market, which is expected to amount to USD 1,103 billion in 2023, owing to lightweight products, e-commerce growth, focus on sustainability, and higher adoption rates among major consumer product manufacturers. Electrical and electronics production revenue is also anticipated to register a CAGR of 6.71% in terms of revenue during 2023-2029. As a result, the demand for PET resin at a global level is likely to proliferate in the near future.
Asia-Pacific to remain dominant during the forecast period
PET is an engineering plastic widely used in the packaging end-user industries of most countries, followed by the electrical and electronics industries. Due to its lightweight, low-cost, non-reactive, and shatterproof nature, PET is a highly desirable packaging material. Asia-Pacific and Europe are the major consumers of PET. Both regions together held a share of around 66.45% by volume in 2022.
Asia-Pacific is the largest consumer as well as the most profitable market region in the world, owing to around 47% of the total volume consumption of PET in 2022. China and India are currently the largest PET-consuming nations, with collective consumption recorded at 65.64% by volume in 2022, owing majorly to the packaging and electronics industries in these countries. In India, with the increasing production of electrical and electronic goods under government initiatives and with the CAGR of 7.19% by volume of the electronics industry, the PET demand is likely to increase further.
Europe is the second-largest market, which recorded approximately 19% of the total volume consumption in 2022, owing majorly to its industrial, machinery, and packaging industries. Russia and Germany are the largest markets in the region, with a collective consumption of 36% in 2022. The United Kingdom and France seek to enhance their manufacturing of machinery and machinery tools, thus becoming the fastest-growing PET market in this industry, with volume CAGRs of 4.92% and 4.60%, respectively.
Middle East is currently the fastest-growing market in the world at a CAGR of 7.15% in terms of Value, mainly due to its increasing manufacturing output of electrical and electronics products and the rising demand for food and beverage packaging. Saudi Arabia and the United Arab Emirates are projected to remain the largest consumers in the region, registering around 47% and 41% consumption volumes by 2029, respectively.
Global Polyethylene Terephthalate (PET) Market Trends
Technological advancements in electronics industry may foster the growth
The rapid pace of technological innovation in electronic products is driving the consistent demand for new and fast electrical and electronic products. In 2022, the global revenue of electrical and electronics stood at USD 5,807 billion, with Asia-Pacific holding a 74% market share, followed by Europe with a 13% share. The global electrical and electronics market is expected to record a CAGR of 6.61% during the forecast period.
In 2018, the Asia-Pacific region witnessed strong economic growth owing to rapid industrialization in China, South Korea, Japan, India, and ASEAN countries. In 2020, due to the pandemic, there was a slowdown in global electrical and electronics production due to the shortage of chips and inefficiencies in the supply chain, which led to a stagnant growth rate of 0.1% in revenue compared to the previous year. This growth was driven by the demand for consumer electronics for remote working and home entertainment as people were forced to remain indoors during the pandemic.
The demand for advanced technologies, such as digitalization, robotics, virtual reality, augmented reality, IoT (Internet of Things), and 5G connectivity, is expected to grow during the forecast period. Global electrical and electronics production is expected to register a growth rate of 5.9% in 2027. As a result of technological advancements, the demand for consumer electronics is expected to rise during the forecast period. For instance, the global consumer electronics industry is projected to witness a revenue reach of around USD 904.6 billion in 2027, compared to USD 719.1 billion in 2023. As a result, technological development is projected to lead the demand for electrical and electronic products during the forecast period.
Polyethylene Terephthalate (PET) Industry Overview
The Polyethylene Terephthalate (PET) Market is fragmented, with the top five companies occupying 39.47%. The major players in this market are Alfa S.A.B. de C.V., China Resources (Holdings) Co.,Ltd., Far Eastern New Century Corporation, Indorama Ventures Public Company Limited and Sanfame Group (sorted alphabetically).
5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)
5.1 End User Industry
5.1.1 Automotive
5.1.2 Building and Construction
5.1.3 Electrical and Electronics
5.1.4 Industrial and Machinery
5.1.5 Packaging
5.1.6 Other End-user Industries
5.2 Region
5.2.1 Africa
5.2.1.1 By Country
5.2.1.1.1 Nigeria
5.2.1.1.2 South Africa
5.2.1.1.3 Rest of Africa
5.2.2 Asia-Pacific
5.2.2.1 By Country
5.2.2.1.1 Australia
5.2.2.1.2 China
5.2.2.1.3 India
5.2.2.1.4 Japan
5.2.2.1.5 Malaysia
5.2.2.1.6 South Korea
5.2.2.1.7 Rest of Asia-Pacific
5.2.3 Europe
5.2.3.1 By Country
5.2.3.1.1 France
5.2.3.1.2 Germany
5.2.3.1.3 Italy
5.2.3.1.4 Russia
5.2.3.1.5 United Kingdom
5.2.3.1.6 Rest of Europe
5.2.4 Middle East
5.2.4.1 By Country
5.2.4.1.1 Saudi Arabia
5.2.4.1.2 United Arab Emirates
5.2.4.1.3 Rest of Middle East
5.2.5 North America
5.2.5.1 By Country
5.2.5.1.1 Canada
5.2.5.1.2 Mexico
5.2.5.1.3 United States
5.2.6 South America
5.2.6.1 By Country
5.2.6.1.1 Argentina
5.2.6.1.2 Brazil
5.2.6.1.3 Rest of South America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Key Strategic Moves
6.2 Market Share Analysis
6.3 Company Landscape
6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
6.4.1 Alfa S.A.B. de C.V.
6.4.2 China Petroleum & Chemical Corporation
6.4.3 China Resources (Holdings) Co.,Ltd.
6.4.4 Far Eastern New Century Corporation
6.4.5 Indorama Ventures Public Company Limited
6.4.6 JBF Industries Ltd
6.4.7 Reliance Industries Limited
6.4.8 SABIC
6.4.9 Sanfame Group
6.4.10 Zhejiang Hengyi Group Co., Ltd.
7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS
8 APPENDIX
8.1 Global Overview
8.1.1 Overview
8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
