광센서 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Photonic Sensors - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1685929
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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광센서 시장 규모는 2025년에 330억 1,000만 달러, 2030년에는 563억 8,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 시장 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 11.3%를 보일 것으로 예상됩니다.
광센서는 산업 공정에서 매우 중요하며 광섬유 통신 시스템, 레이저 기반 의료기기, 환경 센서, 광검출기 등의 장치에 사용됩니다.
주요 하이라이트
- 광센서는 고감도, 고속 응답, 전자기 간섭 내성 등의 장점을 갖추고 있습니다. 또한 비접촉 측정이 가능하고, 다이나믹 레인지가 넓고 통신에서 의료 이미징, 환경 모니터링까지 다양한 용도에 적합합니다. 또한 광센서는 소비 전력이 낮고 혹독한 환경에서도 기능하는 경우가 많기 때문에 다양한 분야에서 다목적이고 효율적으로 사용할 수 있습니다.
- 자율주행차의 보급에 따라 정밀 타이밍에 의존하는 GPS의 진보에 따라 정밀 계측의 중요성이 증가하고 있습니다. 광센서는 GPS에 적합한 기술로 주목받고 있으며, 자율주행차 산업의 싹트기에도 기여할 수 있어 예측기간 중에 큰 수요가 생겨나고 있습니다.
- 항공우주 및 방위, 수송, 제조, 헬스케어, 에너지 및 전력 등 다양한 용도로 고정밀도, 고속 검출, 비침입형 모니터링이 가능한 광센서는 보안과 안전에 대한 요구가 높아져 수요의 원동력이 되고 있습니다.
- 광센서는 점차적으로 상업적으로 받아들여지고 있습니다. 그러나 광센서의 작동에 관한 확립된 표준은 거의 없습니다. 광센서에는 레이저, 광섬유, 바이오포토닉 등 수많은 기술이 사용되고 있습니다. 이러한 기술은 서로 다르며 호환되지 않습니다. 낮은 인지도, 낮은 수용성, 센서가 제공하는 부당한 화질도 시장 성장을 방해할 수 있습니다. 화질과 가격의 불균형은 최적의 가격 설정에 대한 경쟁과 동조 압력의 격화로 이어지고 있습니다.
- 미국과 중국의 분쟁은 투자의 전환을 촉진하고 인도와 일부 동남아시아 국가들이 제조업과 산업 벤처의 매력적인 투자처로 부상하고 있습니다. 이 변화는 주로 제조업의 발자취를 넓히려는 중국 기업에 의한 것입니다. 이러한 역학의 진화는 연구 시장 내에 새로운 길을 열어주는 태세를 갖추고 있습니다. 또한, 최종 사용자 산업의 지출 증가는 앞으로 수년간 광센서의 성장을 뒷받침할 것입니다. IHME는 세계 의료 지출의 급격한 증가를 예측하고 있으며, 2050년에는 1인당 1,515달러(2.050달러 PPP)에 이를 것으로 추정하고 있습니다.
광센서 시장 동향
가장 큰 최종 사용자 산업은 소비자 전자 제품
- 광센서는 사용자 경험을 향상시키고 장치의 기능을 개선하는 광범위한 용도를 제공하며 소비자 전자 산업에서 중요한 역할을 합니다. 이 센서는 스마트폰, 태블릿, 노트북 터치 스크린, 환경광 센서, 근접 센서를 가능하게 하여 사용자와의 인터랙션과 디스플레이 성능을 향상시킵니다. 디지털 카메라, 스마트폰, 드론은 중요한 역할을 하며 고해상도 이미지 처리, 자동 초점, 저조도 촬영을 가능하게 합니다.
- 스마트폰이나 웨어러블 등의 가전제품에서는 홍채 스캔이나 지문 인증이 안전하고 편리한 인증에 사용되고 있습니다. 스마트폰의 보급 확대가 시장 성장을 뒷받침할 가능성이 높습니다. 예를 들어, 에릭슨에 따르면 스마트폰의 모바일 네트워크 계약 수는 2022년 세계에서 거의 64억에 달했습니다. 2028년에는 77억이 넘을 것으로 예상됩니다. 중국, 인도, 미국이 스마트폰의 모바일 네트워크 계약 수가 가장 많습니다.
- 광센서는 웨어러블 디바이스의 심박수 모니터링, 펄스 옥시메트리, 혈당 측정을 지원하여 사용자에게 귀중한 건강 데이터를 제공합니다. 가전제품에 대한 지출 증가도 웨어러블 디바이스의 성장을 자극합니다. 또한 인구 증가로 인한 도시화의 진전과 라이프스타일의 변화로 건강과 안전에 대한 의식이 높아지고 있습니다. 이것은 피트니스 트래커, 이어웨어, 스마트 워치 등의 웨어러블 디바이스의 성장을 자극하는 큰 요인이 되고 있습니다. 지난 몇 년동안 웨어러블 디바이스의 판매량이 크게 증가했습니다.
- 스마트 홈 디바이스와 같은 소비자 전자 제품은 광센서를 사용하여 주변 빛, 온도 및 습도를 감지하여 디스플레이 밝기의 적응과 스마트 기후 제어를 가능하게 합니다. 이 센서는 게임기, 스마트 TV, 홈 오토메이션 시스템에서 터치리스 제스처 인식에도 사용됩니다.
아시아태평양이 주요 시장 점유율을 차지
- 아시아태평양은 주로 중국과 인도의 국방, 군사 지출 증가와 이들 국가의 산업 자동화 동향으로 예측 기간 동안 큰 성장률을 나타낼 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 중국 정부는 중국 공산당의 개혁을 통해 현대 기술을 도입하기 위해 상당한 군사 예산을 제공합니다.
- 정부 근거에 따르면 국방부는 2025년까지 항공우주 및 방위 제조업에서 260억 달러의 매출을 달성하겠다는 목표를 내걸고 있으며, 이는 50억 달러의 수출을 포함합니다. 인도의 방위산업이 확대되어 국산화와 근대화가 중시되게 되면서, 이 나라의 진화하는 안전보장과 기술요구에 대응하기 위해 이러한 센서 수요가 높아지고 있습니다. 위의 요인은 향후 몇 년동안 이 지역 전체 시장 성숙을 확대할 것으로 보입니다.
- 이 지역에는 중요한 제조 기지가 있으며 산업 자동화의 급증을 목표로 하고 있습니다. 광학 엔코더, 비전 시스템, 레이저 센서를 포함한 광센서는 정밀 제조, 품질 관리, 로봇 자동화에 필수적입니다. 중국국가통계국에 따르면 중국 제조업 매출은 2025년까지 8,856억 8,000만 달러에 달할 전망입니다.
- IBEF에 따르면 인도는 2030년까지 1조 달러 상당의 상품을 수출할 수 있어 세계 최고의 제조 허브가 되는 길을 걷고 있습니다. GDP의 17%를 차지하고 2,730만 명 이상의 노동자를 보유한 인도 경제에서 제조업은 중요한 역할을 합니다. 다양한 프로그램과 정책을 시행함으로써 인도 정부는 2025년까지 경제 생산의 25%가 제조업으로 인한 것이라고 전망하고 있습니다.
광센서 시장 개요
광센서 시장은 반고체화하고 있으며, 대기업은 합작사업, 신제품 투입, 제휴 등 다양한 전략을 구사해 이 시장에서의 발자취를 늘려 장기적인 지속을 목표로 하고 있습니다. 주요 시장 기업은 Banner Engineering Corp., Baumer Holding AG, STMicroelectronics NV, Hamamamatsu Photonics KK, Omron Corporation 등입니다.
- 2024년 2월 - Sick은 터치 스크린을 탑재한 '세계 최초' 광센서를 발표했습니다. Sick W10은 터치 스크린 디스플레이를 내장한 '세계 최초' 광전자 센서입니다. 보편적인 사용과 배포의 용이성을 위해 설계된 W10은 수백 가지의 식품 및 음료(F&B) 응용 분야에 탁월한 고정밀 검출 기술과 독특한 범용성을 제공합니다. 광전자 W10은 업계에서 가장 일반적인 용도에서 얻은 지식을 바탕으로 구축된 스마트 온보드 알고리즘을 사용하여 "전반에 걸쳐 높은 재현성"을 실현합니다.
- 2024년 1월 -ST 마이크로 일렉트로닉스(ST)는 스피어 엔터테인먼트(Sphere Entertainment Co.)와 공동으로 스피어의 Big Sky 시스템을 위한 세계 최대의 이미지 센서, 316메가픽셀의 Big Sky 카메라 센서를 개발했습니다. ST는 스피어 스튜디오와 공동으로 스피어 디스플레이에 필요한 해상도와 충실도로 이미지를 생성할 수 있는 이런 유형의 것으로는 최초의 18K 센서를 개발했습니다. Big Sky의 316메가픽셀 해상도는 풀프레임 센서의 약 7배로, 풀프레임 시판 카메라의 40배 해상도입니다. 다이는 9.92cm×8.31cm2로 지갑 사이즈의 사진의 2배의 크기입니다. 300mm 웨이퍼에는 단 네 개의 풀 다이만 장착됩니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월의 애널리스트 및 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- COVID-19의 영향과 기타 거시 경제 요인이 시장에 미치는 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 제조업에서의 자동화 수요 증가
- 보안과 안전성에 대한 요구 증가
- 광섬유 통신에 대한 투자 증가
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 제품 유형별
- 광섬유 센서
- 이미지 센서
- 생체광 센서
- 기타 제품 유형
- 최종 사용자 산업별
- 항공우주 및 방위
- 자동차
- 산업
- 헬스케어
- 에너지 및 전력
- 소비자 일렉트로닉스
- 기타 최종 사용자 산업
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아
- 호주 및 뉴질랜드
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 벤더 포지셔닝 분석
- 기업 프로파일
- Banner Engineering Corp.
- Baumer Holding AG
- STMicroelectronics NV
- Hamamatsu Photonics KK
- Omron Corporation
- Sick AG
- Keyence Corporation
- Pepperl Fuchs GmbH
- Rockwell Automation Inc.
- Autonics Corporation
제8장 투자 분석
제9장 향후의 동향
SHW
영문 목차
The Photonic Sensors Market size is estimated at USD 33.01 billion in 2025, and is expected to reach USD 56.38 billion by 2030, at a CAGR of 11.3% during the forecast period (2025-2030).
Photonic sensors are crucial in industrial processes and are used in devices like fiber optic communication systems, laser-based medical instruments, environmental sensors, and optical detectors.
Key Highlights
- These sensors offer advantages, including high sensitivity, fast response times, and immunity to electromagnetic interference. They also enable non-contact measurements, have a wide dynamic range, and are suitable for various applications, from telecommunications to medical imaging and environmental monitoring. Additionally, photonics sensors often exhibit lower power consumption and can function in harsh environments, making them versatile and efficient in diverse fields.
- With the growing adoption of autonomous cars, precision metrology has gained significant importance with advancements in the global positioning system (GPS), which relies on precision timing. Photonic sensors are being viewed as a suitable technology for GPS and can benefit the budding autonomous car industry, thereby creating significant demand over the forecast period.
- Increasing requirements for security and safety drive the demand for photonics sensors primarily due to their ability to provide high precision, rapid detection, and non-intrusive monitoring in various applications, including aerospace and defense, transportation, manufacturing, healthcare, energy and power, and many others.
- Photonic sensors are slowly witnessing commercial acceptance. However, there are few established standards for their operation. Photonic sensors also use numerous technologies, such as laser, fiber optics, and biophotonic. These technologies are distinct from each other and lack compatibility. Lack of awareness, less acceptability, and the unjustifiable image quality offered by the sensors may also hinder market growth. The imbalance between image quality and price has led to increased competition and peer pressure regarding optimal pricing.
- The U.S. and China dispute has prompted a shift in investments, with countries like India and select Southeast Asian nations emerging as attractive destinations for manufacturing and industrial ventures. This shift is mainly due to Chinese companies seeking to broaden their manufacturing footprint. These evolving dynamics are poised to create new avenues within the studied market. Furthermore, heightened expenditures in end-user industries are set to bolster the growth of photonic sensors in the coming years. IHME projects a significant increase in global health spending, estimated to reach USD 1,515 (2.050 PPP dollars) per person by 2050.
Photonic Sensors Market Trends
Consumer Electronics to be the Largest End-user Industry
- Photonic sensors play a crucial role in the consumer electronics industry, offering a wide range of applications that enhance user experience and improve device functionality. These sensors enable touchscreens, ambient light sensors, and proximity sensors in smartphones, tablets, and laptops, enhancing user interaction and display performance. They play a key role in digital cameras, smartphones, and drones, enabling high-resolution imaging, autofocus, and low-light photography.
- In consumer electronics like smartphones and wearables, iris scanning and fingerprint sensing are used for secure and convenient authentication. The increasing adoption of smartphones is likely to aid the market's growth, which has been studied significantly. For instance, according to Ericsson, the number of smartphone mobile network subscriptions globally reached almost 6.4 billion in 2022. It is forecasted to exceed 7.7 billion by 2028. China, India, and the United States have the highest smartphone mobile network subscriptions.
- Photonic sensors support heart rate monitoring, pulse oximetry, and blood glucose measurement in wearable devices, providing valuable health data to users. Increasing spending on consumer electronic products is also stimulating the growth of wearable devices. Further, the growing population's increasing urbanization and changing lifestyle have raised its health and safety awareness. This has been a major factor in stimulating the growth of wearable devices, such as fitness trackers, earwear, and smartwatches. There has been a significant increase in the number of wearable devices sold over the past few years.
- Consumer electronics like smart home devices use photonic sensors to detect ambient light, temperature, and humidity, enabling adaptive display brightness and smart climate control. These sensors are also used in touchless gesture recognition in gaming consoles, smart TVs, and home automation systems.
Asia-Pacific to Hold Major Market Share
- Asia-Pacific is expected to witness a significant growth rate over the forecast period, primarily due to the increasing defense/military spending in China and India and the industrial automation trend in these nations. For instance, the Chinese government offers considerable military budgets for incorporating modern technology, owing to reforms by the Chinese Communist Party.
- According to the official source, the Ministry of Defence has set a target of achieving a turnover of USD 26 billion in aerospace and defense manufacturing by 2025, which includes USD 5 billion in exports. The expansion of India's defense industry and its emphasis on indigenization and modernization have driven the demand for these sensors to meet the country's evolving security and technological needs. The above factors will expand the market maturation across the region in the upcoming years.
- The region is home to significant manufacturing hubs and is witnessing a surge in industrial automation. Photonics sensors, including optical encoders, vision systems, and laser sensors, are crucial for precision manufacturing, quality control, and robotic automation. According to the National Bureau of Statistics of China, the manufacturing revenue in China will amount to USD 885.68 billion by 2025.
- According to IBEF, India may export goods worth USD 1 trillion by 2030 and is on the route to becoming a prominent global manufacturing hub. With 17% of the country's GDP and over 27.3 million workers, manufacturing plays a significant role in the Indian economy. By implementing different programs and policies, the Government of India expects 25% of the economy's output to come from manufacturing by 2025.
Photonic Sensors Market Overview
The photonic sensors market is semi-consolidated, and the major players have used various strategies, such as joint ventures, new product launches, partnerships, and others, to increase their footprints in this market to sustain in the long run. Some of the key market players are Banner Engineering Corp., Baumer Holding AG, STMicroelectronics NV, Hamamatsu Photonics KK, and Omron Corporation.
- February 2024 - Sick announced the "world's first" photoelectric sensor equipped with a touchscreen. The Sick W10 is a "world-first" photoelectronically powered sensor with an integrated touchscreen display. Designed for "universal use and ease of deployment," the W10 offers "unrivaled precision detection technology" and "unmatched versatility" for hundreds of food and beverage (F&B) applications. The photoelectronically-powered W10 uses smart onboard algorithms built on the knowledge gained from the industry's most common applications to deliver "high reproducibility across the board."
- January 2024 - STMicroelectronics (ST) collaborated with Sphere Entertainment Co. to develop the world's largest image sensor, the 316-megapixel Big Sky camera sensor for Sphere's Big Sky system. ST collaborated with Sphere Studios to develop an 18K sensor, the first of its kind, capable of producing images at the resolution and fidelity needed for Sphere's display. The 316-megapixel resolution of the Big Sky is nearly 7x larger than a full-frame sensor and 40x more resolution than full-frame commercial cameras. The die is 9.92 cm x.8.31 cm 2, which is twice the size of a wallet-size photograph. Only four full die fits on a 300 mm wafer.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitutes
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Impact of COVID-19 Aftereffects and Other Macroeconomic Factors on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Growing Automation Demand in Manufacturing Industry
- 5.1.2 Increasing Requirement for Security and Safety
- 5.1.3 Increasing Investment in Fiber Optic Communications
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Lack of Industry Standards
- 5.2.2 High Initial Cost
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Product Type
- 6.1.1 Fiber Optic Sensors
- 6.1.2 Image Sensors
- 6.1.3 Biophotonic Sensors
- 6.1.4 Other Product Types
- 6.2 By End-user Industry
- 6.2.1 Aerospace and Defense
- 6.2.2 Automotive
- 6.2.3 Industrial
- 6.2.4 Healthcare
- 6.2.5 Energy and Power
- 6.2.6 Consumer Electronics
- 6.2.7 Other End-user Industries
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 Asia
- 6.3.4 Australia and New Zealand
- 6.3.5 Latin America
- 6.3.6 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Vendor Positioning Analysis
- 7.2 Company Profiles
- 7.2.1 Banner Engineering Corp.
- 7.2.2 Baumer Holding AG
- 7.2.3 STMicroelectronics NV
- 7.2.4 Hamamatsu Photonics KK
- 7.2.5 Omron Corporation
- 7.2.6 Sick AG
- 7.2.7 Keyence Corporation
- 7.2.8 Pepperl+Fuchs GmbH
- 7.2.9 Rockwell Automation Inc.
- 7.2.10 Autonics Corporation
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE TRENDS
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