북미의 데이터센터 전력 : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 성장 예측(2025-2031년)
North America Data Center Power - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2031)
상품코드
:
1685908
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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북미의 데이터센터 전력 시장 규모는 2025년에 158억 1,000만 달러, 2031년에는 235억 달러에 달할 것으로 예측됩니다. 예측 기간(2025년-2031년) CAGR은 6.83%를 나타낼 전망입니다.
데이터센터는 가장 에너지 집약적인 건물 유형 중 하나이며, 바닥 면적당 에너지 소비량은 일반 상업 오피스 빌딩의 10-50배에 이릅니다. 데이터센터와 서버도 보다 많은 에너지를 필요로 하는 것으로 보입니다. 또한 IT 인프라의 정비, 기계화, 클라우드화의 진전에 의해 데이터센터나 서버 스페이스의 상시 전력 공급과 안정 가동의 중요성이 부각되어 시장의 성장으로 이어졌습니다.
주요 하이라이트
- 건설 중 IT 부하 용량 : 북미 데이터센터 시장의 향후 IT 부하 용량은 2030년까지 25,000MW를 초과할 것으로 예상됩니다.
- 건설중의 고층 스페이스 : 2030년까지 바닥 면적은 8,500만 평방 피트를 넘을 것으로 예상됩니다.
- 계획 중인 랙: 이 지역의 설치 예정 랙 총수는 2030년까지 400만 유닛을 넘을 것으로 예상됩니다.
- 계획된 해저 케이블 : 북미를 연결하는 해저 케이블은 100개 가까이 있고 그 중 많은 부분이 건설 중입니다. 그 중 하나 인 GigNet-1은 2023년에 서비스를 시작했습니다.
북미 데이터센터 전력 시장 동향
IT 및 통신이 큰 점유율을 차지
- 클라우드 컴퓨팅과 같은 기술에서 고성능 컴퓨팅의 요구는 확장 가능하고 효율적이며 유연한 비즈니스 운영 개발로 이어져 많은 중견 기업들이 웹 호스팅 클라우드 및 공동 위치 센터와 같은 효과적인 날 타센터의 설립을 촉구하고 있습니다.그 결과, 데이터센터의 이용이 증가해, 클라우드나 메가 데이터센터에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
- 2025년까지 추가로 3,000만대의 스마트폰 연결이 예상되어, 구식 네트워크(2G 및 3G)로부터의 이행이 진행되어, 향후 몇 년간의 스마트폰의 성장에 박차가 걸릴 예정입니다.
- 팬데믹 후의 경기 회복에 더해, 5G스마트폰의 호조인 매출과 적을 좁힌 마케팅 노력이 함께, 기세가 급상승하고 있습니다.
- 5G 네트워크가 확대 및 개량을 계속함에 따라 고속 대용량의 데이터 전송을 필요로 하는 새로운 에지 용도의 성장이 촉진될 것으로 기대되고 있습니다.
- 데이터센터 전력시장의 성장은 데이터센터의 시작과 국내 데이터센터 확장에 투자하는 다양한 시장기업과 직접 관련되어 있습니다. 세계적 공급자인 NetActuate가 몬트리올에 새로운 데이터센터 거점을 시작하는 것을 발표했습니다.
미국은 상당한 성장을 유지
- 미국의 인터넷 보급률은 2024년 초에는 총 인구의 97.1%에 이르렀으며, 디지털화의 현저한 동향에 주목을 받고 있습니다. 에크트의 유치에 이러한 요소를 활용하고 있습니다.
- 2023년에는 지역 전체의 신흥기업에 약 4분의 1이 투자되었습니다.
- 데이터센터 전력소비량과 IT 부하용량 증가는 지역 전체에서 새로운 전력 인프라 솔루션의 채용을 증가시키는 결과가 되었습니다. 을 그리드에 연결할 예정이며, 합계로 거의 1기가와트의 용량이 될 것으로 전망하고 있습니다.
- 데이터센터의 전원 솔루션에 대한 수요 증가에 대응하기 위해 국내 주요 기업은 생산 능력의 확대와 진화하는 시장 동향에 기초한 신제품의 개발에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 슈나이더 일렉트릭은 업계 최초로 4-in-1 결합형 콘센트인 APC 넷쉘터 랙 PDU Advanced를 출시했습니다. 이것은 고밀도 용도과 서버 랙의 고밀도화에 대응하기 위해 랙 PDU당 2배의 콘센트에서 최대 50%의 전력을 제공합니다.
- 슈나이더 일렉트릭은 2024년에 약 1억 4,000만 달러를 투자하여 제조 시설을 확장할 예정입니다. 줄리엣 산의 새로운 공장은 2024년까지 제품 배송을 포함한 운영을 시작하여 2025년까지 완전히 가동될 것으로 예상됩니다. 이와 같이 데이터센터에 대한 투자 증가와 미래 기술 혁신은 국가의 데이터센터 전력 시장 수요를 끌어 올릴 것으로 예상됩니다.
북미 데이터센터 전력 산업 개요
북미의 데이터센터 전력시장은 적당히 세분화되어 있어 최근에는 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 주요 기업으로는 ABB사, 지멘스사, 라리탄사(르그란사) 등을 들 수 있습니다. 시장 점유율이 높은 이러한 대기업은 지역 전체의 고객 기반 확대에 주력하고 있습니다. 이러한 기업들은 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 전략적 공동 이니셔티브를 활용합니다.
- 2024년 1월 - 르 그랑은 고객의 비즈니스 크리티컬 인프라에 탄력성과 보안을 제공하는 중요한 솔루션과 서비스를 제공하는 캘리포니아 주 프리몬트의 ZPE Systems Inc.를 인수. 이 인수를 통해 ZPE의 데이터센터, 지사 및 에지 환경을 위한 안전하고 개방적인 관리 인프라 및 서비스 제공 플랫폼을 르 그랑의 종합적인 데이터센터 솔루션인 오버헤드 버스웨이, 커스텀 캐비닛, 지능형 PDU, KVM 스위치, 고급 파이버 솔루션에 통합할 수 있습니다. ZPE Systems는 루그랑의 데이터 파워 컨트롤(DPC) 부문의 사업 부문이 됩니다.
- 2023년 3월 - Vertiv Group Corp.은 Vertiv Geist 업그레이드 가능 랙 PDU에 콤비네이션 콘센트 C13/19가 추가되어 구매, 재고 관리 및 배포가 간소화되었다고 발표했습니다. Vertiv Geist 업그레이드 가능한 랙형 PDU의 범용 C13/C19 콘센트는 새로운 랙 구성에 쉽게 대응할 수 있으므로 랙의 고밀도화에 따른 RPDU를 변경하거나 교체할 필요가 없습니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 데이터센터 인프라 시장의 최근 지정학적 동향의 영향
- 산업 생태계 분석 - 데이터센터 전력 인프라
- 시장 성장 촉진요인
- 메가데이터센터와 클라우드 컴퓨팅 도입 확대
- 운영 비용 절감 요구 증가
- 시장의 과제
- 시장 기회
- 그린 데이터센터의 출현과 기존 DC 설비의 에너지 효율 향상
- 데이터센터 전원 및 백업 솔루션의 주요 동향 분석
- 마이크로그리드의 진전과 재생 가능 에너지원으로의 이행
- 소프트웨어 정의 전원 솔루션의 출현
- 첨단 UPS 솔루션 채용
- 북미의 데이터센터 전력 소비와 관련된 현재의 규제 시나리오와 기준
제5장 북미의 데이터센터 실적 분석
- 미국과 캐나다의 IT 부하 용량과 데이터센터 수에서 본 현재 DC 풋 프린트 분석
- 미국에 있어서의 주요 핫스팟의 분석(상위 15 핫스팟을 분석 대상 지역으로 한다)
- 북미의 데이터센터 인프라에 대한 전반적인 지출 분석
제6장 북미 데이터센터 전력 시장 세분화
- 유형별
- 솔루션 유형별
- 서비스별(설계 및 컨설팅, 통합, 지원 및 유지보수)
- 데이터센터 유형별
- 코로케이션
- 엔터프라이즈 & 클라우드
- 하이퍼스케일러
- 최종 사용자용도별
- BFSI
- IT 및 텔레콤
- 정부기관
- 제조업
- 미디어&엔터테인먼트
- 기타 최종 사용자
- 국가별
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Vertiv Group Corp.
- ABB Ltd
- Schneider Electric
- Tripp Lite(Eaton)
- Raritan Inc.(Legrand)
- Enlogic(nvent)
- Kohler Co.
- LayerZero Power Systems
- Toshiba International Corporation
- Siemens AG
- Cummins Inc.
- Legrand
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
SHW
영문 목차
The North America Data Center Power Market size is estimated at USD 15.81 billion in 2025, and is expected to reach USD 23.50 billion by 2031, at a CAGR of 6.83% during the forecast period (2025-2031).
Data centers are among the most energy-intensive building types, which consume 10 to 50 times the energy per floor space as a typical commercial office building. These spaces contribute to approximately 2% of the total US electricity use, and as the country's use of information technology grows, data centers and servers are likely to need more energy as well. The growing establishment of IT infrastructure, mechanization, and cloud-oriented operations has additionally highlighted the significance of constant power supply and steady operation of data centers and server spaces, leading to the growth of the market.
Key Highlights
- Under Construction IT Load Capacity: The upcoming IT load capacity of the North American data center market is expected to reach above 25,000 MW by 2030.
- Under Construction Raised Floor Space: The country's construction of raised floor areas is expected to exceed 85 million sq. ft. by 2030.
- Planned Racks: The region's total number of racks to be installed is expected to reach more than 4 million units by 2030. The United States is expected to house the maximum number of racks by 2030.
- Planned Submarine Cables: Close to 100 submarine cable systems connect North America, and many are under construction. One such cable, GigNet-1, started its service in 2023. It stretches over 1,104 kilometers and has landing points in Boca Raton, United States.
North America Data Center Power Market Trends
IT and Telecom to Hold Significant Share
- The need for high-performance computing in technologies like cloud computing has led to the development of scalable, efficient, and flexible business operations, prompting many mid-sized companies to establish effective data centers like web hosting clouds and colocation centers. As a result, the increasing use of data centers has sparked a growing interest in cloud and mega data centers, which require massive amounts of power for data-intensive operations, thus creating a high demand for PDUs and UPSs.
- An additional 30 million smartphone connections are expected by 2025, which will drive the ongoing shift away from outdated networks (2G and 3G) and fuel smartphone growth in the coming years. The projected more-than-threefold increase in mobile data traffic in North America by 2027 will be largely driven by the growing number of smartphone users.
- The post-pandemic economic rebound, combined with robust sales of 5G smartphones and targeted marketing efforts, have collectively contributed to a surge in momentum. There is a growing consumer appetite to upgrade to 5G, with existing 5G customers demonstrating a heightened interest in augmenting their plans to encompass additional features such as video and music streaming, online gaming, live sports, and cloud storage.
- As the 5G network continues to expand and improve, it is expected to facilitate the growth of emerging edge applications that require fast and high-capacity data transfer. To accommodate this shift, large-scale service providers are looking to upgrade their automation with next-generation power distribution units (PDUs) that prioritize modularity and safety in design, given the increasing capacity and limited space.
- The growth of the data center power market is directly related to the launch of data centers and various market players investing in the data center expansion in the country. The data center power market is anticipated to flourish. For instance, in 2023, NetActuate, a prominent worldwide provider of network and infrastructure solutions, publicized the launch of a new data center location in Montreal. In addition to NetActuate's existing location in Toronto, this location gives its clientele new opportunities for in-country redundancy and disaster recovery.
United States to Hold Significant Growth
- The US internet penetration rate stood at 97.1% of the total population at the start of 2024, and such a factor focuses on the significant digitization trend. Recent economic incentives and tax benefits have been significant drivers of data center construction in the country. Approximately 27 states leverage these factors to attract data center projects. Sweeping Data Center Tax Exemptions were passed in Illinois as part of its USD 45 billion capital construction budget. The law exempts qualifying data centers from state and local sales tax on the equipment front for the next ten years.
- In 2023, around 1 in 4 dollars was invested in startups across the region; AI is generating more buzz compared to the previous years and has seen a plethora of enormous financings recently looking for companies in the space, including those to OpenAI and Anthropic.
- The increasing power consumption and IT load capacities from the data center resulted in increasing the adoption of new power infrastructure solutions across the region. For instance, Dominion, a US utility, expects to connect 15 data centers to the grid in Virginia throughout 2024 after connecting 15 facilities in 2023, totaling almost a gigawatt of capacity. The utility stated that individual facility demand is growing from around 30MW to 60-90MW, and campus requests now range from 300MW to several GW.
- In order to serve the growing requirement for data center power solutions, key players in the country are focusing on expanding production capacities and developing new products based on evolving market trends. For instance, Schneider Electric introduced the industry's first 4-in-1 combination outlets, APC NetShelter Rack PDU Advanced, which provides up to 50% more power with double the outlets per Rack PDU to support high-density applications and rising server rack densities.
- Schneider Electric plans to expand its manufacturing facilities with an investment of around USD 140 million in 2024. The new plant in Mt. Juliet is expected to begin operations, including product shipping, by 2024 and be fully operational by 2025. Thus, rising investment in data centers and upcoming innovation would boost the demand for the country's data center power market.
North America Data Center Power Industry Overview
The North American data center power market is moderately fragmented and has gained a competitive edge in recent years. Some major players are ABB Ltd, Siemens AG, Raritan Inc. (Legrand), and other players. These major players with prominent market share focus on expanding their customer base across the region. These companies leverage strategic collaborative initiatives to increase their market share and profitability.
- January 2024 - Legrand acquired ZPE Systems Inc., a Fremont, California-based company that offers critical solutions and services to deliver resilience and security for customers' business-critical infrastructure. The acquisition brings together ZPE's secure and open management infrastructure and services delivery platform for data center, branch, and edge environments to Legrand's comprehensive data center solutions of overhead busways, custom cabinets, intelligent PDUs, KVM switches, and advanced fiber solutions. ZPE Systems will become a business unit of Legrand's Data, Power, and Control (DPC) Division.
- March 2023 - Vertiv Group Corp. announced that its Vertiv Geist Upgradeable Rack PDUs now come with a Combination Outlet C13/19, simplifying purchasing, inventory management and deployment. The universal C13/C19 outlet on Vertiv Geist Upgradeable Rack PDUs can easily accommodate new rack configurations, eliminating the need to modify or replace rPDUs as rack densities increase.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.1.1 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.1.1.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.1.1.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.1.1.3 Threat of New Entrants
- 4.1.1.4 Threat of Substitutes
- 4.1.1.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.2 Impact of the Recent Geopolitical Developments of Data Center Infrastructure Market
- 4.3 Industry Ecosystem Analysis - Data Center Power Infrastructure
- 4.4 Market Drivers
- 4.4.1 Rising Adoption of Mega Data Centers and Cloud Computing
- 4.4.2 Increasing Demand to Reduce Operational Costs
- 4.5 Market Challenges
- 4.5.1 High Cost of Installation and Maintenance
- 4.6 Market Opportunities
- 4.6.1 Emergence of Green Data Centers and Increasing Energy Efficiency in Existing DC Facilities
- 4.7 Analysis of Key Trends in Data Center Power & Back-up Solutions
- 4.7.1 Advancements in Microgrid and Move Toward Renewable Energy-based Sources
- 4.7.2 Emergence of Software-defined Power Solutions
- 4.7.3 Adoption of Advanced UPS Solution
- 4.8 Current Regulatory Scenario and Standards Related to Power Consumption in Data Center in North America
5 ANALYSIS OF DATA CENTER FOOTPRINT IN NORTH AMERICA
- 5.1 Analysis of Current DC Footprint in Terms of IT Load Capacity & Number of Data Centers in United States & Canada
- 5.2 Analysis of Key Hotspots in the United States (Top 15 Hotspots will be Analyzed in the Region)
- 5.3 Analysis of Overall Spending on Data Center Infrastructure in North America
6 NORTH AMERICA DATA CENTER POWER MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Type
- 6.1.1 By Solution Type
- 6.1.1.1 Power Distribution Solution
- 6.1.1.2 Power Back Up Solutions
- 6.1.2 By Service (Design & Consulting, Integration, Support & Maintenance)
- 6.2 By Data Center Type
- 6.2.1 Colocation
- 6.2.2 Enterprise & Cloud
- 6.2.3 Hyperscalers
- 6.3 By End-user Application
- 6.3.1 BFSI
- 6.3.2 IT and Telecom
- 6.3.3 Government
- 6.3.4 Manufacturing
- 6.3.5 Media & Entertainment
- 6.3.6 Other End User
- 6.4 By Country
- 6.4.1 United States
- 6.4.2 Canada
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Vertiv Group Corp.
- 7.1.2 ABB Ltd
- 7.1.3 Schneider Electric
- 7.1.4 Tripp Lite (Eaton)
- 7.1.5 Raritan Inc. (Legrand)
- 7.1.6 Enlogic (nvent)
- 7.1.7 Kohler Co.
- 7.1.8 LayerZero Power Systems
- 7.1.9 Toshiba International Corporation
- 7.1.10 Siemens AG
- 7.1.11 Cummins Inc.
- 7.1.12 Legrand
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
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