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아프리카의 농약 시장 규모는 2025년에 80억 5,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR 4.6%로 성장하여 2030년에는 100억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

주요 하이라이트

• 기후 변화는 아프리카의 농업을 크게 바꾸고 있습니다. 캘리포니아 대학 기후위기센터(CHC)의 조사팀은 2024년 1월 하순부터 3월 중순에 걸쳐, 아프리카에서는 통상의 강우량의 절반 이하 밖에 비가 내리지 않는다고 지적하고 있습니다. 이는 개체군 동태에도 영향을 미치고 있습니다. 이런 변화는 재래종과 외래종 모두가 보다 쉽게 번식하는 길을 열지도 모릅니다. 예를 들면 가뭄 동안 해충에 대처하기 위해서 농약의 사용량을 늘렸습니다.
• 이 지역의 농부들에게는 비료와 농약과 같은 필수 농업 투입물에 대한 접근이 매우 중요합니다. 아프리카 국가들은 기아와 가난 극복을 목표로 하는 2063년 어젠더를 설정했으며 국가 예산의 적어도 10%를 농업과 농촌 개발에 투입하여 매년 6%의 성장률을 목표로 하고 있습니다.

아프리카 농약 시장 동향

인구 증가에 따른 식량 수요 증가

• 아프리카의 농촌 인구는 꾸준히 증가하고 있습니다. 세계 은행의 데이터에 따르면, 2020년부터 2023년에 걸쳐, 사하라 이남의 아프리카의 농촌 인구는 5% 증가하였고, CAGR은 1.6%에 이르렀습니다. 농지 수요 또한 높아지고 있습니다. AGRA(아프리카 녹색 혁명 동맹)의 2023년판 보고서에 따르면, 2030년까지 아프리카의 급증하는 인구는 식량 부족의 위기에 직면해 영양과 건강이 위협받을 가능성이 있다고 경고했습닌다. 아프리카 대륙의 식량 생산의 80%를 차지하는 영세 농가는 수량을 늘리도록 강요받고 있습니다. 그 결과, 많은 농가가 농약이나 화학 비료의 사용을 늘리고 있습니다. Food and Agricultural Organization의 보고에 의하면, 심각한 식량 불안에 괴로워하는 사람들이 2020년의 3억 500만명으로에서 2022년에는 3억 4,180만명으로 증가하였으며, 이는 아프리카 대륙에 있어서의 식량 생산의 중요성을 시사하고 있습니다.
• 국제통화기금(IMF)이 강조한 바와 같이 2050년까지 아프리카의 식량 수요는 2배 이상으로 증가하여 25억 명의 인구에 해당할 것으로 예측되고 있습니다. 이러한 수요 증가는 아프리카의 농가에게 새로운 기회를 가져올 뿐만 아니라 농업에 있어서의 농약의 채용을 가속시킵니다.

토지 생산성 향상과 정부 이니셔티브의 필요성

• 아프리카 인구가 증가함에 따라 식량 수요도 증가하고 있습니다. 비록 아프리카가 전세계의 비경작 토지의 60%를 차지하고 있지만, 주요 곡물 작물의 수확량은 잠재능력의 25% 이하입니다. 빈곤, 영양 실조 등의 과제는 특히 인구가 계속 증가하고 있는 가운데 심각해지고 있습니다. 놀랍게도, 옥수수를 포함한 중요한 작물의 수확 면적은 감소하고 있습니다. 면적은 2021년의 4,290만 헥타르에서 2022년에는 4,170만 헥타르로 감소하였습니다.
• 이러한 과제에 대해 국내외 정부는 소규모 및 영세 농가의 지원에 나서고 있습니다. 이러한 노력으로 민간 부문 또한 강화되었습니다.

아프리카 농약 산업 개요

2023년, 아프리카의 농약 시장은 크게 통합되었으며 대기업이 압도적인 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 기업은 Sasol Limited, Yara International, Bayer, Syngenta, BASF SE입니다. 최근 Bayer와 Corteva가 합병하여 농약 분야에 혁신적인 제품을 도입했습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 시장 개요
• 시장 성장 촉진요인
  • 기후 과제와 해충 저항성
    • 인구 증가
    • 정부 정책과 보조금
• 시장 성장 억제요인
  • 영세 농가의 비용 문제와 낮은 접근성
    • 규제의 과제
• Porter's Five Forces 분석
  • 신규 참가업체의 위협
  • 구매자의 협상력
  • 공급자의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

• 제품 유형
  • 비료 시장
  • 농약 시장
  • 면역증강제 시장
  • 식물 성장 조절제 시장
• 용도
  • 곡물 및 곡류
  • 콩류 및 유지종자
  • 과일 및 채소
  • 상업 작물
• 지역
  • 콩고
  • 말라위
  • 모잠비크
  • 잠비아
  • 기타 아프리카

제6장 경쟁 구도

• 가장 채용률이 높은 전략
• 시장 점유율 분석
• 기업 프로파일
  • Bayer Crop Science AG
  • Syngenta International AG
  • Adama Agricultural Solutions
  • FMC Corporation
  • Corteva Agrisciences
  • Yara International
  • UPL
  • BASF SE
  • Sumitomo Corporation
  • Nufarm

제7장 시장 기회와 미래 동향

영문목차

The Africa Agrochemicals Market size is estimated at USD 8.05 billion in 2025, and is expected to reach USD 10.09 billion by 2030, at a CAGR of 4.6% during the forecast period (2025-2030).

Key Highlights

• Climate change is significantly reshaping Africa's agricultural landscape. Researchers from the Climate Hazards Center (CHC) at the University of California have highlighted that from late January to mid-March 2024, Africa experienced only half or less of its typical rainfall. These changing weather patterns, a direct consequence of climate change, are not only altering the distribution and development of insect pests but also affecting their population dynamics. Such changes may pave the way for both native and foreign species to spread more easily. For instance, during droughts, farmers ramped up pesticide use to tackle pests like aphids, a practice they didn't adopt during regular rainfall periods. To adapt to these climatic shifts and sustain production, farmers are turning to agrochemicals more than ever.
• Access to essential agricultural inputs, such as fertilizers and pesticides, is crucial for regional farmers. In light of this, African governments are intensifying their agricultural commitments. For instance, through the Comprehensive African Agricultural Development Programme (CAADP), African nations have set a 2063 agenda aiming to combat hunger and poverty. This is to be achieved by channeling at least 10% of their national budgets into agriculture and rural development, with a target growth rate of 6% annually. Such governmental initiatives to boost productivity are directly fueling the agrochemicals market, as these inputs are essential for cultivating fertilizer-responsive crops that meet the region's consumption demands.

Africa Agrochemicals Market Trends

Growing Food Demand With Population Growth

• Africa's rural population is steadily increasing. According to World Bank data, from 2020 to 2023, Sub-Saharan Africa's rural population grew by 5%, averaging an annual growth rate of 1.6%. This rising population is intensifying the demand for agricultural land. A, 2023 report from AGRA (Alliance for a Green Revolution in Africa) cautions that by 2030, Africa's burgeoning population may face a food scarcity crisis, jeopardizing nutrition and health. Smallholder farmers, who account for 80% of the continent's food production, are under pressure to enhance their yields. Consequently, many are turning to increased use of pesticides and agrochemicals. Notably, the Food and Agricultural Organization reported a rise in severely food-insecure individuals from 305 million in 2020 to 341.8 million in 2022, underscoring the critical nature of food production on the continent.
• By 2050, Africa's food demand is set to more than double, aligning with a projected population of 2.5 billion, as highlighted by the International Monetary Fund. This demand surge is driven by population growth, rising incomes, swift urbanization, and a regional shift towards premium fresh and processed foods. Such increasing demand not only presents fresh opportunities for African farmers but also accelerates the adoption of pesticides in agriculture. To tackle the continent's food security challenges, organizations like the G8's New Alliance for Food Security and Nutrition, alongside AGRA, are intensifying their efforts.

Need for Improving Land Productivity and Government Initiatives

• As Africa's population grows, so does its demand for food. Yet, the continent grapples with a challenge, its limited arable land can't keep pace with this surging demand. Africa holds 60% of the world's uncultivated arable land, yet its primary cereal crops yield less than 25% of their potential. In some areas, transboundary pests and diseases further dampen agricultural productivity. These stagnant yields intensify challenges like food insecurity, poverty, and malnutrition, especially as the population continues to swell. Alarmingly, the harvested area for crucial crops, including maize, is shrinking. FAO data reveals this concerning trend: maize harvesting fell from 42.9 million hectares in 2021 to 41.7 million hectares in 2022. Such patterns highlight the urgent need to enhance land productivity.
• In response to these challenges, both national and international governments are rallying to assist small and marginal farmers. For instance in Kenya, a World Bank initiative is rolling out fertilizer e-voucher subsidies, enabling eligible farmers to purchase fertilizer at discounted rates from private retailers. This initiative has not only spurred a productivity boost of over 50% but has also championed crop diversification and bolstered the private sector. Looking ahead, the African Development Bank paints an optimistic picture, Africa's food and agriculture market, valued at USD 280 billion in 2023, is projected to leap to a staggering USD 1 trillion by 2030. With these governmental interventions and the pressing demand for heightened agricultural productivity, Africa's agrochemical industry stands on the brink of substantial growth in the years to come.

Africa Agrochemicals Industry Overview

In 2023, the African agrochemicals market witnessed significant consolidation, with major players commanding a dominant share. Key players such as Sasol Limited, Yara International, Bayer, Syngenta, and BASF SE led the market in terms of share. Recently, Bayer and Corteva merged, introducing innovative products in the crop protection segment. Furthermore, Bayer has partnered with Kimetic and M2i Group, signaling promising advancements in crop protection. Companies in the crop protection domain, bolstered by their R&D centers, are diligently innovating to enhance the agrochemicals sector.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions & Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Market Drivers
  • 4.2.1 Climate Challenges and Pest Resilience
    • 4.2.1.1 Population Growth
    • 4.2.1.1.1 Government Policies and Subsidies
• 4.3 Market Restraints
  • 4.3.1 High Cost and Unaffordability by Marginal Farmers
    • 4.3.1.1 Regulatory Challenges
• 4.4 Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4.1 Threat of New Entrants
  • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.4.4 Threat of Substitute Products
  • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 Product Type
  • 5.1.1 Fertilizer Market
  • 5.1.2 Pesticides Market
  • 5.1.3 Adjuvants Market
  • 5.1.4 Plant Growth Regulators Market
• 5.2 Application
  • 5.2.1 Grains and Cereals
  • 5.2.2 Pulses and Oilseeds
  • 5.2.3 Fruits and Vegetables
  • 5.2.4 Commercial Crops
• 5.3 Geography
  • 5.3.1 Congo
  • 5.3.2 Malawi
  • 5.3.3 Mozambique
  • 5.3.4 Zambia
  • 5.3.5 Rest of Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Most Adopted Strategies
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Profiles
  • 6.3.1 Bayer Crop Science AG
  • 6.3.2 Syngenta International AG
  • 6.3.3 Adama Agricultural Solutions
  • 6.3.4 FMC Corporation
  • 6.3.5 Corteva Agrisciences
  • 6.3.6 Yara International
  • 6.3.7 UPL
  • 6.3.8 BASF SE
  • 6.3.9 Sumitomo Corporation
  • 6.3.10 Nufarm

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS