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남미의 엔지니어링 플라스틱 시장 규모는 2024년에 56억 달러에 달했습니다. 2029년에는 79억 4,000만 달러에 이를 것으로 예상되고, 예측 기간(2024-2029년)의 CAGR은 7.22%를 나타낼 것으로 전망됩니다.

예측 기간 동안 시장을 독점하는 것은 포장 산업

• 엔지니어링 플라스틱은 일반적인 플라스틱이나 범용 플라스틱에 비해 기계적·열적 특성이 우수하기 때문에 그 용도는 무한히 퍼지고 있습니다. 엔지니어링 플라스틱은 자동차, 항공우주, 건축 및 건설 등 다양한 응용 분야에서 금속 및 기타 기존에 사용되어 온 재료를 대체합니다.
• 엔지니어링 플라스틱의 가장 큰 소비 분야는 포장 산업입니다. 엔지니어링 플라스틱으로 만든 포장재는 필름, 병, 용기 등 다양한 소재와 형상이 있으며, 각각 고유한 특성이 있습니다. 이러한 특성에는 온도 범위, 적절한 식품 용도, 보존 기간, 외관, 장벽 특성 등이 포함됩니다. 고온 및 저온 모두 충전에 적합하며 전자레인지로 재가열이 가능한 엔지니어링 플라스틱은 예측 기간 동안 이 업계의 소비량으로 CAGR 5.13%를 나타낼 것으로 예상됩니다.
• 자동차 산업은 엔지니어링 플라스틱의 2위 소비자이며, 고가의 금속과 그 합금을 대신하여 각각 고유한 조건과 요구 사항에 맞게 설계된 다양한 유형의 복합재료가 사용됩니다. 이 산업은 고강도 엔지니어링 플라스틱을 사용하여 부품 가공, 조립 및 유지 보수 비용을 줄일뿐만 아니라 자동차 경량화 및 에너지 효율 향상을 실현하고 있습니다. 브라질과 아르헨티나는 이 지역에서 가장 자동차 산업이 발달하고 있으며, 이 산업의 소비는 2023년부터 2029년에 걸쳐 수익 기준으로 CAGR 6.74%를 나타낼 것으로 예상됩니다.
• 전기 및 전자산업은 스마트 일렉트로닉스와 첨단 디바이스 수요 증가에 따라 가장 급성장하고 있는 분야로 예측되어 동산업의 성장에 기여하고 있습니다. 이 업계 수요는 예측 기간 동안 수량 기준으로 CAGR 7.74%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

예측 기간 동안 브라질이 우위를 유지

• 2022년 엔지니어링 플라스틱의 세계 소비량을 차지하는 남미 점유율은 매출 기준으로 4.56%였습니다. 엔지니어링 플라스틱은 자동차, 포장, 전기 및 전자 등 다양한 산업에서 응용되고 있습니다.
• 브라질은 엔지니어링 플라스틱의 최대 소비국으로 2022년 매출은 전년 대비 10.18% 증가했습니다. 브라질은 남미 전체의 포장과 자동차 생산에서 각각 60%와 66% 가까운 수량 점유율을 차지하고 있습니다. 곧 먹을 수 있는 편의점 수요가 높아짐과 외출이 많은 라이프 스타일의 대두에 의해 포장 자재의 소비가 증가해, 이 지역의 엔지니어링 플라스틱의 판매 동향이 활발해졌습니다. 자동차 수요의 급증은 자가용 이동성 수요 증가의 결과입니다. 기술 혁신이 전자기기 수요를 견인하고 있습니다.
• 아르헨티나는 자동차 산업이 주도하는 소비국으로 급성장하고 있으며 정부는 자동차 마킹 산업에 대한 새로운 투자를 촉진하고 공급망을 강화하기 위한 새로운 법을 입법했습니다. 이로 인해 산업의 수출 지향이 강화되고 예측 기간 동안 새로운 엔진 기술의 개발이 촉진됩니다. 이로 인해 자동차 엔지니어링 플라스틱 수요가 증가하고 예측 기간 동안 이 나라의 CAGR(수익 기준)은 10.77%를 나타낼 것으로 보입니다.
• 이 지역에서 엔지니어링 플라스틱의 소비는 첨단 재료, 유기 일렉트로닉스, 소형화, 파괴적 기술의 사용으로 예측 기간 중(2023-2029년) 수익 기준으로 CAGR 7.21%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

남미의 엔지니어링 플라스틱 시장 동향

기술 혁신의 급속한 속도가 업계 성장을 뒷받침

• 남미에서는 브라질이 2017년 이 지역의 전기 및 전자 제품 생산 수입의 40%에 가까운 주요 점유율을 차지했습니다. 2017년 브라질의 전자 제품은 전자상거래 분야에서 20% 가까운 보급률을 보였습니다. 이 지역의 기술 발전은 스마트 TV, 스마트 냉장고, 스마트 에어컨 및 기타 전기 및 전자 제품과 같은 가전제품에 대한 수요를 증가 시켰습니다. 남미의 전기 및 전자 제품 생산 수입은 2017년부터 2019년에 걸쳐 6.16% 이상의 CAGR을 기록했습니다.
• 2020년 팬데믹에 의한 원격 근무나 홈 엔터테인먼트용 가전제품 수요 증가에 따라 이 지역의 전기 및 전자제품의 생산은 전년 대비 매출 성장률 1.1%로 증가했습니다. 가처분 소득 증가, 고급품에 대한 수요 증가, 기술의 진보, 생활 수준의 향상은 전기 및 전자 기기 시장의 성장을 가속하는 주요인 중 하나입니다. 그 결과 이 지역에서는 2021년 전기 및 전자기기 생산도 매출액에서 14.9%의 비율로 증가했습니다.
• 전자기술 혁신의 급속한 페이스는 보다 새롭고 빠른 전기 및 전자제품에 대한 일관된 수요를 촉진하고 있습니다. 그 결과 이 지역의 전기 및 전자기기 생산 수요도 증가하고 있습니다. LG, 삼성, 마이크로소프트, 파나소닉, 델, 인텔, 도시바, 소니, Philips, 샤프, 애플, 레노버 등 다국적 기업의 진출도 전기 및 전자기기 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이러한 모든 요인은 예측기간 동안 이 지역의 전기 및 전자기기 생산고를 7% 전후의 비율로 밀어올릴 것으로 예상됩니다.

남미의 엔지니어링 플라스틱 산업의 개요

남미의 엔지니어링 플라스틱 시장은 상당히 통합되어 있으며 상위 5개 기업에서 89.63%를 차지합니다. 이 시장 주요 기업은 다음과 같습니다. Alfa SAB de CV, BASF SE, Enka, Indorama Ventures Public Company Limited and Koch Industries, Inc.(알파벳순 정렬).

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트·지원

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 최종 사용자 동향
  • 항공우주
  • 자동차
  • 건축 및 건설
  • 전기 및 전자
  • 포장
• 수출입 동향
  • 플루오로폴리머 무역
  • 폴리아미드(PA) 무역
  • 폴리카보네이트(PC) 무역
  • 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 무역
  • 폴리메틸 메타크릴레이트(PMMA) 무역
  • 폴리옥시메틸렌(POM) 무역
  • 스티렌 공중합체(ABS 및 SAN) 무역
• 가격 동향
• 재활용 동향
  • 폴리아미드(PA) 재활용 동향
  • 폴리카보네이트(PC) 재활용 동향
  • 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 재활용 동향
  • 스티렌 공중합체(ABS 및 SAN) 재활용 동향
• 규제 프레임워크
  • 아르헨티나
  • 브라질
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 최종 사용자 산업
  • 항공우주
  • 자동차
  • 건축 및 건설
  • 전기 및 전자
  • 산업 및 기계
  • 포장
  • 기타 최종 사용자 산업
• 수지 유형
  • 플루오로폴리머
    • 하위 수지 유형별
    • 에틸렌테트라플루오로에틸렌(ETFE)
    • 불소화 에틸렌-프로필렌(FEP)
    • 폴리테트라플루오로에틸렌(PTFE)
    • 폴리비닐플루오라이드(PVF)
    • 폴리비닐리덴 플루오라이드(PVDF)
    • 기타 하위 수지 유형
  • 액정 폴리머(LCP)
  • 폴리아미드(PA)
    • 하위 수지 유형별
    • 아라미드
    • 폴리아미드(PA) 6
    • 폴리아미드(PA) 66
    • 폴리프탈아미드
  • 폴리부틸렌 테레프탈레이트(PBT)
  • 폴리카보네이트(PC)
  • 폴리에테르 에테르 케톤(PEEK)
  • 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)
  • 폴리이미드(PI)
  • 폴리메틸 메타크릴레이트(PMMA)
  • 폴리옥시메틸렌(POM)
  • 스티렌 공중합체(ABS 및 SAN)
• 국가
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Alfa SAB de CV
  • BASF SE
  • Celanese Corporation
  • China Petroleum & Chemical Corporation
  • Covestro AG
  • Enka
  • Formosa Plastics Group
  • Indorama Ventures Public Company Limited
  • Koch Industries, Inc.
  • LANXESS
  • Mitsubishi Chemical Corporation
  • SABIC
  • Teijin Limited
  • Trinseo
  • Unigel Plasticos

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Five Forces 분석 프레임워크(산업 매력도 분석)
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The South America Engineering Plastics Market size is estimated at 5.60 billion USD in 2024, and is expected to reach 7.94 billion USD by 2029, growing at a CAGR of 7.22% during the forecast period (2024-2029).

Packaging industry to dominate the market during the forecast period

• Engineering plastics, with their superior mechanical and thermal properties compared to common or commodity plastics, have endless applications. They have replaced metals and other traditionally used materials in various application areas, such as automotive, aerospace, building & construction, and more.
• The packaging industry is the largest consumer of engineering plastics. Packaging made from engineering plastics comes in a variety of material types and forms, including films, bottles, containers, and others, each with its own unique characteristics. These characteristics encompass temperature range, appropriate food use, shelf life, appearance, and barrier properties. Suitable for both hot and cold filling, as well as microwave reheating, engineering plastics are expected to see a CAGR of 5.13% in terms of consumption volume from this industry during the forecast period.
• The automotive industry is the second-largest consumer of engineering plastics, which have replaced expensive metals and their alloys with various types of composites, each designed for unique conditions and requirements. The industry uses high-strength engineering plastics, which not only reduces the cost of part processing, assembly, and maintenance but also makes the vehicle lighter and more energy-efficient. Brazil and Argentina have the most developed automotive industries in the region, and consumption in this industry is expected to record a CAGR of 6.74% in terms of revenue from 2023 to 2029.
• The electrical and electronics industry is projected to be the fastest-growing segment due to the increasing demand for smart electronics and advanced devices, contributing to the industry's growth. The demand in this industry is anticipated to record a CAGR of 7.74% in terms of volume during the forecast period.

Brazil to remain dominant during the forecast period

• South America accounted for a share of 4.56%, by revenue, of the consumption of engineering plastics globally in 2022. Engineering plastics have applications in different industries, such as automotive, packaging, electrical and electronics.
• Brazil is the largest consumer of engineering plastics and witnessed a growth of 10.18% in revenue in 2022 compared to the previous year. Brazil occupied nearly 60% and 66% volume shares of packaging and automotive production, respectively, of overall South America. With the growing demand for ready-to-eat convenience food and the emerging trend of on-the-go lifestyles, the consumption of packaging materials increased, increasing the sales of engineering plastics in the region. The surge in automobile demand is a consequence of the increasing demand for private mobility. Technological innovations are driving demand for electronic gadgets.
• Argentina is the fastest-growing consumer, led by the automotive industry, as the government legislated a new Act to promote new investments in the car-marking industry and strengthen its supply chain. This will reinforce the industry's export-oriented profile, promoting the development of new engine technologies during the forecast period. Therefore, the demand for engineering plastics in automotive is likely to increase, registering a CAGR of 10.77%, by revenue, in the country during the forecast period.
• The consumption of engineering plastics in the region is expected to register a CAGR of 7.21% by revenue during the forecast period (2023-2029), owing to the use of advanced materials, organic electronics, miniaturization, and disruptive technologies.

South America Engineering Plastics Market Trends

Rapid pace of technological innovations to boost the industry growth

• In South America, Brazil held the major share of nearly 40% of the region's electrical and electronics production revenue in 2017. In 2017, Brazilian electronics products had a penetration of nearly 20% in the e-commerce sector. The advancement of technology in the region increased the demand for consumer electronics products, such as smart TVs, smart refrigerators, smart air conditioners, and other electrical and electronic products. South American electrical and electronics production revenue witnessed a CAGR of over 6.16% between 2017 and 2019.
• In 2020, with the rise in demand for consumer electronics for remote working and home entertainment due to the pandemic, the production of electrical and electronic products in the region increased at a growth rate of 1.1% by revenue compared to the previous year. Rising disposable income, increased demand for luxury products, technological advancements, and improvement in living standards are some of the major factors driving the electrical and electronics market's growth. As a result, in the region, electrical and electronics production also increased at a rate of 14.9% by revenue in 2021.
• The rapid pace of electronic technological innovation is driving consistent demand for newer and faster electrical and electronic products. As a result, it has also increased the demand for the production of electrical and electronics in the region. The penetration of multinational companies, like LG, Samsung, Microsoft, Panasonic, Dell, Intel, Toshiba, Sony, Philips, Sharp, Apple, and Lenovo, also positively affects the electrical and electronics market. All such factors are expected to fuel the production revenue of electrical and electronics in the region during the forecast period at a rate of around 7%.

South America Engineering Plastics Industry Overview

The South America Engineering Plastics Market is fairly consolidated, with the top five companies occupying 89.63%. The major players in this market are Alfa S.A.B. de C.V., BASF SE, Enka, Indorama Ventures Public Company Limited and Koch Industries, Inc. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 End User Trends
  • 4.1.1 Aerospace
  • 4.1.2 Automotive
  • 4.1.3 Building and Construction
  • 4.1.4 Electrical and Electronics
  • 4.1.5 Packaging
• 4.2 Import And Export Trends
  • 4.2.1 Fluoropolymer Trade
  • 4.2.2 Polyamide (PA) Trade
  • 4.2.3 Polycarbonate (PC) Trade
  • 4.2.4 Polyethylene Terephthalate (PET) Trade
  • 4.2.5 Polymethyl Methacrylate (PMMA) Trade
  • 4.2.6 Polyoxymethylene (POM) Trade
  • 4.2.7 Styrene Copolymers (ABS and SAN) Trade
• 4.3 Price Trends
• 4.4 Recycling Overview
  • 4.4.1 Polyamide (PA) Recycling Trends
  • 4.4.2 Polycarbonate (PC) Recycling Trends
  • 4.4.3 Polyethylene Terephthalate (PET) Recycling Trends
  • 4.4.4 Styrene Copolymers (ABS and SAN) Recycling Trends
• 4.5 Regulatory Framework
  • 4.5.1 Argentina
  • 4.5.2 Brazil
• 4.6 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD and Volume, Forecasts up to 2029 and analysis of growth prospects)

• 5.1 End User Industry
  • 5.1.1 Aerospace
  • 5.1.2 Automotive
  • 5.1.3 Building and Construction
  • 5.1.4 Electrical and Electronics
  • 5.1.5 Industrial and Machinery
  • 5.1.6 Packaging
  • 5.1.7 Other End-user Industries
• 5.2 Resin Type
  • 5.2.1 Fluoropolymer
    • 5.2.1.1 By Sub Resin Type
    • 5.2.1.1.1 Ethylenetetrafluoroethylene (ETFE)
    • 5.2.1.1.2 Fluorinated Ethylene-propylene (FEP)
    • 5.2.1.1.3 Polytetrafluoroethylene (PTFE)
    • 5.2.1.1.4 Polyvinylfluoride (PVF)
    • 5.2.1.1.5 Polyvinylidene Fluoride (PVDF)
    • 5.2.1.1.6 Other Sub Resin Types
  • 5.2.2 Liquid Crystal Polymer (LCP)
  • 5.2.3 Polyamide (PA)
    • 5.2.3.1 By Sub Resin Type
    • 5.2.3.1.1 Aramid
    • 5.2.3.1.2 Polyamide (PA) 6
    • 5.2.3.1.3 Polyamide (PA) 66
    • 5.2.3.1.4 Polyphthalamide
  • 5.2.4 Polybutylene Terephthalate (PBT)
  • 5.2.5 Polycarbonate (PC)
  • 5.2.6 Polyether Ether Ketone (PEEK)
  • 5.2.7 Polyethylene Terephthalate (PET)
  • 5.2.8 Polyimide (PI)
  • 5.2.9 Polymethyl Methacrylate (PMMA)
  • 5.2.10 Polyoxymethylene (POM)
  • 5.2.11 Styrene Copolymers (ABS and SAN)
• 5.3 Country
  • 5.3.1 Argentina
  • 5.3.2 Brazil
  • 5.3.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Alfa S.A.B. de C.V.
  • 6.4.2 BASF SE
  • 6.4.3 Celanese Corporation
  • 6.4.4 China Petroleum & Chemical Corporation
  • 6.4.5 Covestro AG
  • 6.4.6 Enka
  • 6.4.7 Formosa Plastics Group
  • 6.4.8 Indorama Ventures Public Company Limited
  • 6.4.9 Koch Industries, Inc.
  • 6.4.10 LANXESS
  • 6.4.11 Mitsubishi Chemical Corporation
  • 6.4.12 SABIC
  • 6.4.13 Teijin Limited
  • 6.4.14 Trinseo
  • 6.4.15 Unigel Plasticos

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR ENGINEERING PLASTICS CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework (Industry Attractiveness Analysis)
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms