선형 알킬벤젠(LAB) 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Linear Alkyl Benzene (LAB) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1685825
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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선형 알킬벤젠 시장 규모는 2025년 352만 톤으로 추정되고, 예측 기간 2025년부터 2030년까지 CAGR 3.14%로 성장할 전망이며, 2030년에는 411만 톤에 달할 것으로 예측됩니다.
2020년, 시장은 공급망의 혼란과 다양한 기관 및 사업소의 폐쇄로 인해 COVID-19 팬데믹의 악영향을 받았습니다. 그러나 청결과 위생에 대한 의식 증가를 고려하여 하우스 클리닝 제품에 사용되는 LAB 수요가 증가했습니다. 시장은 2021년에 크게 회복되었으며 예측 기간 동안 COVID 이전의 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 중기적으로는 세제 및 클리닝 업계로부터의 선형 알킬벤젠술폰산 수요 증가가 시장 조사를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
- 그러나 건강 문제, 환경 규제 및 대체품의 출현에 대한 우려 증가가 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
- 바이오 LAB에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 시장에 호기가 될 전망입니다.
아시아태평양은 시장을 독점하고 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 이룰 것으로 보입니다.
선형 알킬벤젠 시장 동향
세탁 세제 부문이 시장을 독점할 전망
- 선형 알킬벤젠은 선형 알킬벤젠 술폰산염(LAS)의 상업적 제조에 사용됩니다. 이들은 세탁 세제의 제조에 사용되는 세포 독성 합성 음이온 계면 활성제입니다.
- 이러한 음이온 계면활성제는 물에 녹을 때 계면활성제의 친수성 부분에 음전하를 갖는 음이온을 형성합니다.
- LAS를 포함한 세탁 세제는 혼합하면 많은 거품을 형성하고 유성 얼룩을 지우는 데 가장 효과적입니다.
- 인도, 중국, 일본 등은 세탁 세제의 주요 제조 업체입니다.
- 예를 들어, 최근의 예에서 인도는 비누 및 세제의 세계 최대 생산국 중 하나입니다. Swachh Bharat Mission과 같은 정부 이니셔티브는 건강과 위생을 촉진합니다. 이러한 노력은 비누 및 세제의 사용량이 증가함에 따라 제조업의 성장으로 이어지고 있으며, 그 나라의 LABS 수요를 더욱 밀어올리고 있습니다.
- 2023년 12월 Godrej Consumer는 남부 인도 대중 소비자를 위한 새로운 액체 세탁 세제를 출시했습니다. 이 제품은 Godrej Fab이라고 하며 타밀 나두, 안도라 프라데시, 카르나타카, 케랄라에서 판매됩니다.
- 경제산업성(일본)에 의하면, 일본에서 분말 세탁 세제의 생산량은 전년의 124.39킬로톤에 대해, 2022년에는 105.31킬로톤이 되었습니다.
- 2023년 1월, 라이온 주식회사(일본의 비누 및 세제 제조업체)는 초소프트한 세탁용 세제의 신제품 '아크론 스마트 케어'를 전국의 점포에서 발매했습니다. 아크론 스마트 케어는 섬세한 세탁물에도 안전하도록 특별히 처방된 유연제입니다.
- 호주 보건부의 보고에 따르면 가정용 세제는 LAS 소비량의 85% 이상을 차지하고 있으며, 그 중에서도 소비자용 세탁 세제의 사용량이 가장 많습니다.
- 유럽은 알킬벤젠 술폰산염의 2위 소비국입니다. 선형 알킬벤젠 수요는 알킬벤젠 술폰산염의 제조로 인해 증가할 것으로 예상됩니다.
- LAB 수요는 급속한 도시화와 친환경 계면활성제 및 세정제에 대한 소비자의 취향의 변화에 의해 확대될 것으로 예상됩니다.
- 메너 주 클렌저, 식기 세척제, 세탁 리퀴드, 세탁 마키아주 및 기타 클렌저 제품에는 약 83-87%의 선형 알킬벤젠 술폰산염(LAS)이 사용됩니다.
- 이러한 모든 요인은 예측 기간 동안 선형 알킬벤젠 술폰산염 수요를 밀어 올릴 것으로 보입니다.
아시아태평양이 시장을 독점할 전망
- 아시아태평양은 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 세정제 요구 증가가 이 지역에서 선형 알킬벤젠의 사용을 지원하기 때문에 세계 시장 점유율을 독점하고 있습니다.
- 선형 알킬벤젠은 액상에서는 황산, 기상에서는 삼산화황과 반응시켜 선형 알킬벤젠술폰산(LABSA)을 제조하는 원료로 사용됩니다. 중국의 LAB 및 LABSA의 주요 제조 및 공급업체로는 PetroChina Fushun Petrochemical, Shanghai Chemex, Yeser Chemicals, Henan Jinhe Industry 등이 있습니다.
- LABSA는 액체, 케이크 및 분말 형태의 합성 세제를 제조하기 위해 분말 세제 및 액체 세제 산업에서 사용되는 가장 저렴한 일반적인 계면활성제 중 하나로 간주됩니다.
- LAB 생산 기업인 사우디아라비아의 Farabi Petrochemicals Company는 2023년 6월 Great Orient Chemical Pte Ltd의 주식 50%를 취득할 것이라고 발표했습니다. Great Orient Chemical Pte Ltd는 Great Orient Chemical Taicang의 단독 주주로 중국 태창에 선형 알킬벤젠 시설을 보유하고 있습니다.
- 중국 계면활성제 산업연맹 통계에 따르면 2022년 계면활성제 업계 67대 대기업의 연간 계면활성제 생산 총량은 426만 2,000톤에 이른 것으로 추정됩니다. 한편 판매량은 420만 톤을 돌파해 전년 대비 3.6% 증가했습니다.
- 중국의 세제 및 계면활성제 제조업체인 HUNAN RESUN에 의하면, RESUN은 조사, 계면활성제 및 세제 제품의 제조 판매를 실시했습니다. 2023년 1-9월기 RESUN 매출액은 전년 대비 7.42% 증가한 29억 9,600만 위안(4억 2,000만 달러)으로 계면활성제가 매출액 전체의 92.23%를 차지해 국내의 높은 수요를 돋보이게 했습니다.
- 화학석유화학공업협회(CPMA)에 따르면 2022년 인도의 리니어 알킬벤젠(LAB) 설비 용량은 약 54만 4,790톤이었습니다.
- 2022년 IOCL의 LAB 플랜트는 보수 공사를 실시하여 연산 능력을 120킬로톤에서 162킬로톤으로 증강했습니다. LAB의 능력 향상으로 IOC는 인도 최대의 LAB 공급업체가 되었습니다.
- 이 때문에 예측 기간 동안 이 지역에서는 이러한 요인이 선형 알킬벤젠(LAB) 수요 증가에 기여할 것으로 보입니다.
선형 알킬벤젠 산업 개요
선형 알킬벤젠(LAB) 시장은 그 특성상 통합되어 있습니다. 시장의 주요 기업(특별한 순서 없음)으로는 Cepsa, Sasol, Indorama Ventures Public Limited, ISU Chemical, Jintung Petrochemical Corp. Ltd. 등이 있습니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 세제 및 클리닝 업계로부터의 선형 알킬벤젠술폰산 수요 증가
- 기타 촉진요인
- 성장 억제요인
- 건강 문제나 환경 규제에 대한 우려 증가
- 대체품의 출현
- 업계 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁도
- 가격 동향 분석
제5장 시장 세분화
- 용도별
- 지역별
- 아시아태평양
- 중국
- 인도
- 일본
- 한국
- 말레이시아
- 태국
- 인도네시아
- 베트남
- 기타 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 독일
- 영국
- 이탈리아
- 프랑스
- 스페인
- 노르딕
- 터키
- 러시아
- 기타 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 나이지리아
- 카타르
- 이집트
- 아랍에미리트(UAE)
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- 합병, 인수, 합작사업, 제휴 및 협정
- 시장 점유율(%) 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Cepsa
- Egyptian Petrochemicals Holding Company(ECHEM)
- ENASPOL AS
- Farabi Petrochemicals Co.
- Formosan Union Chemical Corp.
- Indian Oil Corporation Ltd
- Indorama Ventures Public Limited
- ISU Chemical
- Jintung Petrochemical Corp. Ltd
- Kineff
- NIRMA LIMITED
- PT Unggul Indah Cahaya Tbk
- Qatar Chemical & Petrochemical Marketing & Distribution Company(Muntajat) QPJSC
- Reliance Industries Limited
- Sasol
- SBK HOLDING
- Tamilnadu Petroproducts Limited
- Thaioil Group(LABIX Company Limited)
제7장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
The Linear Alkyl Benzene Market size is estimated at 3.52 million tons in 2025, and is expected to reach 4.11 million tons by 2030, at a CAGR of 3.14% during the forecast period (2025-2030).
In 2020, the market was negatively impacted by the COVID-19 pandemic due to disruptions in supply chains and closures of various institutions/offices. However, the demand for LAB has increased for use in house cleaning products, considering the increased awareness of cleanliness and hygiene. The market recovered significantly in 2021, and it is expected to grow at the pre-COVID rate during the forecast period.
Key Highlights
- Over the medium term, the growing demand for linear alkyl benzene sulfonic acid from the detergent and cleaning industry is expected to boost the market studied.
- However, increasing concerns over health issues, environmental regulations, and the emergence of substitutes are expected to hinder market growth.
- The growing demand for bio-based LAB is likely to act as an opportunity for the market during the forecast period.
Asia-Pacific is likely to dominate the market and witness the highest growth during the forecast period.
Linear Alkyl Benzene Market Trends
The Laundry Detergents Segment is Expected to Dominate the Market
- Linear alkylbenzene is used to manufacture linear alkyl benzene sulphonates (LAS) commercially. These are cytotoxic synthetic anionic surfactants used to produce laundry detergents.
- When dissolved in water, these anionic surfactants form anions with a negative charge on the hydrophilic part of the surfactant.
- Laundry detergents containing LAS form a lot of foam when mixed and are most effective at removing oily and greasy stains.
- Countries such as India, China, and Japan are the leading manufacturers of laundry detergents.
- For instance, in recent times, India has been one of the largest producers of soaps and detergents globally. Government initiatives like the Swachh Bharat Mission promote health and hygiene. Such initiatives, along with the growing usage of soaps and detergents, have led to the growth of the manufacturing industry, further boosting the demand for LABS in the country.
- In December 2023, Godrej Consumer launched a new liquid laundry detergent for mass-market consumers in South India. The product is called Godrej Fab and is available in Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka, and Kerala.
- According to the METI (Japan), the production volume of laundry detergent powders in Japan accounted for 105.31 kilotons in 2022, compared to 124.39 kilotons in the previous year.
- In January 2023, Lion Corporation (Japan-based manufacturer of soaps and detergents) launched its new Acron Smart Care, a new, ultra-soft laundry detergent, in stores nationwide. Acron Smart Care is a softening agent specially formulated for delicate-safe laundry.
- According to an Australian Department of Health report, household detergents account for more than 85% of LAS consumption, with consumer laundry products having the highest volume of use.
- Europe is the second-largest consumer of alkylbenzene sulfonate. The demand for linear alkylbenzene is projected to rise for the production of alkylbenzene sulfonate.
- The demand for LAB is expected to grow due to rapid urbanization and changing consumer preferences toward eco-friendly surfactants and cleansers.
- Menage cleansers, dishwashing liquids, laundry liquids, laundry maquillages, and other cleanser products use approximately 83-87% of linear alkyl sulfonate (LAS).
- All these factors are likely to boost the demand for linear alkylbenzene sulfonate over the forecast period.
Asia-Pacific is Expected to Dominate the Market
- Asia-Pacific dominated the global market share as the increasing need for cleaners in countries such as China, India, and Japan supported the use of linear alkylbenzene in the region.
- Linear alkyl benzene is used as a raw material to manufacture linear alkyl benzene sulphonic acid (LABSA) by reacting with sulfuric acid in the liquid phase or sulfur trioxide in the gaseous phase. Some of the country's major manufacturers and suppliers of LAB and LABSA include PetroChina Fushun Petrochemical, Shanghai Chemex, Yeser Chemicals, and Henan Jinhe Industry Co. Ltd.
- LABSA is considered one of the cheapest common surfactants used in the powder and liquid detergent industries to manufacture synthetic detergents in liquid, cake, or powder form.
- Saudi Arabia's Farabi Petrochemicals Company, a top player in LAB production, announced the acquisition of a 50% stake in Great Orient Chemical Pte Ltd in June 2023. Great Orient Chemical Pte Ltd is the sole shareholder of Great Orient Chemical Taicang Co. Ltd, which has a linear alkyl benzene facility in Taicang, China.
- According to the statistics of the China Surfactant Industry Alliance, in 2022, the total annual surfactant production of 67 large-scale enterprises in the surfactant industry was estimated to have reached 4.262 million tons. In contrast, the sales volume crossed the mark of 4.2 million tons, with a Y-o-Y increase of 3.6%.
- According to HUNAN RESUN Co. Ltd, a Chinese manufacturer of detergents and surfactants, RESUN conducts research and manufactures and sells surfactants and detergent products. In the first nine months of 2023, RESUN generated revenue of CNY 2.996 billion (USD 0.42 billion), up by 7.42% from the previous year, with surfactants representing 92.23% of the total revenue, highlighting their strong demand in the country.
- According to the Chemical and Petrochemical Manufacturers Association (CPMA), in 2022, India's linear alkylbenzene (LAB) installed capacity was approximately 544,790 metric tons.
- In 2022, the IOCL LAB plant underwent a revamp to increase its capacity to 162 kilotons from 120 kilotons per annum. The increased capacity of LAB makes the IOC the largest LAB supplier in India.
- Therefore, such factors are expected to contribute to the increased demand for linear alkyl benzene (LAB) in the region during the forecast period.
Linear Alkyl Benzene Industry Overviiew
The linear alkyl benzene (LAB) market is consolidated in nature. The major companies (not in any particular order) in the market include Cepsa, Sasol, IndoramaVentures Public Limited, ISU Chemical, and Jintung Petrochemical Corp. Ltd.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Growing Demand for Linear Alkyl Benzene Sulfonic Acid from the Detergent and Cleaning Industry
- 4.1.2 Other Drivers
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Increasing Concerns Over Health Issues and Environmental Regulations
- 4.2.2 Emergence of Substitutes
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
- 4.5 Price Trend Analysis
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 Application
- 5.1.1 Surfactants
- 5.1.1.1 Linear Alkylbenzene Sulfonate (LAS)
- 5.1.2 Other Applications (Solvents and Paints)
- 5.2 Geography
- 5.2.1 Asia-Pacific
- 5.2.1.1 China
- 5.2.1.2 India
- 5.2.1.3 Japan
- 5.2.1.4 South Korea
- 5.2.1.5 Malaysia
- 5.2.1.6 Thailand
- 5.2.1.7 Indonesia
- 5.2.1.8 Vietnam
- 5.2.1.9 Rest of Asia-Pacific
- 5.2.2 North America
- 5.2.2.1 United States
- 5.2.2.2 Canada
- 5.2.2.3 Mexico
- 5.2.3 Europe
- 5.2.3.1 Germany
- 5.2.3.2 United Kingdom
- 5.2.3.3 Italy
- 5.2.3.4 France
- 5.2.3.5 Spain
- 5.2.3.6 NORDIC
- 5.2.3.7 Turkey
- 5.2.3.8 Russia
- 5.2.3.9 Rest of Europe
- 5.2.4 South America
- 5.2.4.1 Brazil
- 5.2.4.2 Argentina
- 5.2.4.3 Colombia
- 5.2.4.4 Rest of South America
- 5.2.5 Middle East and Africa
- 5.2.5.1 Saudi Arabia
- 5.2.5.2 South Africa
- 5.2.5.3 Nigeria
- 5.2.5.4 Qatar
- 5.2.5.5 Egypt
- 5.2.5.6 United Arab Emirates
- 5.2.5.7 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Share (%) Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Cepsa
- 6.4.2 Egyptian Petrochemicals Holding Company (ECHEM)
- 6.4.3 ENASPOL AS
- 6.4.4 Farabi Petrochemicals Co.
- 6.4.5 Formosan Union Chemical Corp.
- 6.4.6 Indian Oil Corporation Ltd
- 6.4.7 Indorama Ventures Public Limited
- 6.4.8 ISU Chemical
- 6.4.9 Jintung Petrochemical Corp. Ltd
- 6.4.10 Kineff
- 6.4.11 NIRMA LIMITED
- 6.4.12 PT Unggul Indah Cahaya Tbk
- 6.4.13 Qatar Chemical & Petrochemical Marketing & Distribution Company (Muntajat) Q.P.J.S.C
- 6.4.14 Reliance Industries Limited
- 6.4.15 Sasol
- 6.4.16 SBK HOLDING
- 6.4.17 Tamilnadu Petroproducts Limited
- 6.4.18 Thaioil Group (LABIX Company Limited)
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Growing Demand for Bio-based LAB
- 7.2 Other Opportunities
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