희토류 원소 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Rare Earth Elements - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1685823
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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희토류 원소 시장 규모는 2025년에 182.36킬로톤에 달할 것으로 추정됩니다. 예측기간(2025-2030년)의 CAGR은 4.19%를 나타낼 것으로 예상되고, 2030년에는 223.91킬로톤에 이를 것으로 전망되고 있습니다.
COVID-19는 장기간의 봉쇄를 야기해 세계 수요가 둔화되었기 때문에 희토류 원소 수요에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 2021년에는 세계경제가 부활하고 산업활동이 재개되었기 때문에 상황이 점차 개선되었습니다.
주요 하이라이트
- 시장 성장의 원동력이 되고 있는 것은 신흥국으로부터의 높은 수요와 「그린 테크놀로지」에의 희토류 원소 의존입니다.
- 반면에 희토류 원소공급이 안정되지 않는 것이 시장 성장의 장벽이 될 수 있습니다.
- 항공우주 응용 분야에서 스칸듐 사용량이 증가하면 예측 기간 동안 시장에 기회를 제공할 가능성이 높습니다.
- 아시아태평양은 희토류 원소의 생산량 증가와 가전제품 등 산업 수요 증가로 세계 시장을 독점하고 있습니다.
희토류 원소 시장 동향
자석 수요 증가
- 자석은 희토류 원소의 가장 큰 용도 중 하나입니다. 자석은 전자, 자동차, 발전, 의료 등 다양한 산업에서 널리 사용됩니다.
- 자석은 컴퓨터 하드 드라이브, 마이크로파 파워 튜브, 안티 록 브레이크, 자동차 부품, 디스크 드라이브 모터, 마찰없는 베어링, 발전, 자기 냉동, 마이크 및 스피커, 통신 시스템, MRI 등에 사용됩니다.
- 자동차, 일렉트로닉스, 헬스케어 등의 개발 업계는 혁신과 발전을 목표로 하고 있으며, 자석 수요를 견인하고 있습니다.
- 2021년에는 약 85%의 자동차 제조업체가 네오디뮴이 들어간 영구자석 모터를 사용했으며, 2022년에는 희토류 원소의 자동차 수요가 25% 증가했습니다.
- EV 및 풍력 터빈에 사용되는 자석은 네오디뮴, 프라세오디뮴, 디스프로슘이며, 사마륨과 코발트가 대체품이 될 수 있으며 앞으로 더 시장을 견인할 수 있습니다.
- 또한 자석은 MRI 장비, 심박 조율기, 수면 무호흡 장비, 인슐린 펌프 등의 의료기기에도 사용됩니다. 헬스케어 업계에서는 아시아태평양, 중동, 아프리카에서 상당한 투자가 이루어지고 있습니다.
- 따라서 이러한 모든 동향은 자석 수요를 촉진할 것으로 예상되며, 향후 수년간 희토류 원소 수요가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점할 전망
- 아시아태평양은 세계 시장 점유율을 독점하고 있습니다. 헬스케어 산업에 대한 투자가 증가하고 세라믹 수요와 생산이 증가하고 있기 때문에 이 지역에서는 희토류 원소의 소비가 현저하게 증가할 것으로 예측되고 있습니다.
- 이러한 고가치 희토류 원소의 세계 공급의 대부분은 중국에서 유래하고 있으며, 세계의 희토류 원소 시장 공급은 중국 제조 부문의 변화에 민감해지고 있습니다. 미국 지질 조사소의 데이터에 따르면 2021년 세계의 희토류 원소 생산량의 78%는 중국산이었습니다.
- OICA에 따르면 2021년 중국과 인도의 자동차 생산 대수는 각각 2,608만대와 439만대였습니다. 따라서 중국의 자동차 생산 대수는 전년 대비 3% 증가, 인도는 30% 증가했습니다.
- 아시아태평양은 세계 전자제품 거점이 되고 있으며, COVID-19의 대유행으로 중국과공급망 문제가 드러났기 때문에 인도, 베트남, 일본 등 국가에 거점을 두고 있는 여러 기업으로부터 투자가 모여 있습니다.
- 희토류 원소의 인도 경제에 대한 기여는 총 2,000억 달러에 달할 전망입니다. 인도의 희토류 원소 매장량은 세계 5위로, 호주의 약 2배입니다. 그래도 때때로 필요한 희토류 원소의 대부분을 지정학상의 라이벌인 중국에서 완제품으로 수입하고 있습니다.
- 일본은 희토류 원소 광물의 비축을 늘릴 것으로 기대하고 있습니다. 게다가 국내 기업이 해외 광산에 출자하여 원료를 차세대 자동차 및 통신기기 등 최첨단 기술에 필요한 귀중한 광물로 가공할 것을 지원할 것으로 기대되고 있습니다. UN Comtrade의 데이터에 따르면 일본은 10년 이내에 중국에서 희토류 원소 수입을 90% 이상에서 58%로 줄였습니다. 2025년까지 50% 이하로 하는 것을 목표로 하고 있습니다.
- 또한, 세라믹 수요와 생산은 아시아태평양에서 가장 높습니다. 항공우주 및 방위, 에너지, 헬스케어, 소비재 등의 산업으로부터의 세라믹 수요 증가가 이 지역의 세라믹 생산을 견인하고 있습니다.
- 따라서 이러한 시장 동향은 향후 수년간 희토류 원소 시장에 큰 영향을 줄 것입니다.
희토류 원소 산업 개요
희토류 원소 시장은 단편화되어 있으며 많은 선수들이 개별적으로 시장 역학에 영향을 미칠만큼 중요하지 않은 점유율을 보유하고 있습니다. 시장의 유명한 기업으로는 Lynas Rare Earths Ltd, Minmetals Land Limited, Aluminum Corporation of China Ltd, Iluka Resources Limited, Rare Element Resources Limited 등이 있습니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 신흥 경제권에서 높은 수요
- 그린테크놀로지의 희토류 원소 의존도
- 성장 억제요인
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간 경쟁 강도
제5장 시장 세분화
- 원소
- 세륨
- 네오디뮴
- 란탄륨
- 디스프로슘
- 테르븀
- 이트륨
- 스칸듐
- 기타 원소
- 용도
- 촉매
- 세라믹
- 형광체
- 유리 및 연마
- 야금
- 자석
- 기타 용도
- 지역
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 시장 랭킹 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- Aluminum Corporation of China Ltd
- ARAFURA RESOURCES
- Avalon Advanced Materials Inc.
- Minmetals Land Limited
- China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co. Ltd
- Eutectix
- Iluka Resources Limited
- Lynas Rare Earths Ltd
- MEDALLION RESOURCES LTD
- NORTHERN MINERALS
- Peak Resources
- Rare Element Resources Ltd
- Rio Tinto
- Shin-Etsu Chemical Co. Ltd
- Ucore Rare Metals Inc.
- Xiamen Tungsten Co. Ltd
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
KTH
영문 목차
The Rare Earth Elements Market size is estimated at 182.36 kilotons in 2025, and is expected to reach 223.91 kilotons by 2030, at a CAGR of 4.19% during the forecast period (2025-2030).
COVID-19 negatively impacted the demand for rare earth elements as the global demand witnessed a slowdown following stringent containment restrictions for a long time. However, the situation gradually improved in 2021 with the global economy's revival and industrial activities' resumption.
Key Highlights
- The factors driving the market's growth are the high demand from emerging economies and dependency on "Green Technology" on rare Earth elements.
- On the flip side, an inconsistent supply of rare earth elements may act as a barrier to the market's growth.
- The increasing scandium usage in aerospace applications will likely provide opportunities for the market during the forecast period.
- Asia-Pacific dominated the global market, owing to the increasing production of rare Earth metals and rising demand from industries such as consumer electronics.
Rare Earth Elements Market Trends
Increasing Demand for Magnets
- Magnets stand to be one of the largest applications for rare earth elements. Magnets find extensive applications in various industries, such as electronics, automotive, power generation, and medical.
- Magnets are used in computer hard drives, microwave power tubes, anti-lock brakes, automotive parts, disk drive motors, frictionless bearings, power generation, magnetic refrigeration, microphones and speakers, communication systems, and MRI.
- Industries such as automotive, electronics, and healthcare have witnessed innovation and development, driving the demand for magnets.
- In 2021, approximately 85% of automakers were using neodymium-incorporated permanent magnet motors, and there are projections that the automotive demand for rare earth will rise by 25% in 2022.
- Magnets used for EVs and wind turbines are neodymium, praseodymium, and dysprosium, with samarium and cobalt as potential substitutes, which may further drive the market in the future.
- Additionally, magnets are used in medical equipment, such as MRI machines, pacemakers, sleep apnea machines, and insulin pumps. The healthcare industry has seen considerable investments in Asia-Pacific, the Middle East, and Africa.
- Hence, all such trends are expected to drive the demand for magnets, which is further projected to increase the demand for rare earth elements in the coming years.
The Asia-Pacific Region is Expected to Dominate the Market
- The Asia-Pacific region dominated the global market share. With increasing investments in the healthcare industry and the rising ceramic demand and production, the consumption of rare earth elements is projected to increase noticeably in the region.
- Most of the world's supply of these high-value rare earth elements originates from China, making the global rare earth elements market supply sensitive to changes in China's manufacturing sector. In 2021, 78% of the worldwide production of rare earth elements came from China, as per data from the US Geological Survey.
- According to OICA, the total number of motor vehicles produced in 2021 in China and India was 26.08 million and 4.39 million units, respectively. Thus, motor vehicle production in China grew by 3% and 30% in India compared to the previous year.
- Asia Pacific has been the electronics production base of the world, with investments coming in from several companies establishing their presence in countries like India, Vietnam, and Japan, as the COVID-19 pandemic exposed the supply chain problems with China.
- Rare earth elements contribute a total value of nearly USD 200 billion to the Indian economy. India has the world's fifth-largest reserves of rare earth elements, roughly twice as much as Australia. Still, it imports most of its occasional Earth needs in finished form from its geopolitical rival, China.
- Japan is looking forward to increasing its stockpiles of rare earth minerals. Furthermore, the country is expected to help domestic companies to obtain stakes in overseas mines and to process raw materials into the valuable minerals required for next-generation vehicles, communications equipment, and other cutting-edge technologies. According to UN Comtrade data, Japan slashed rare earth supplies from China from over 90% of imports to 58% within a decade. It aims to bring that below 50% by 2025.
- Furthermore, the demand and production of ceramics are the highest in Asia-Pacific. The increasing ceramic demand from industries such as aerospace and defense, energy, healthcare, and consumer goods is driving the production of ceramics in the region.
- Hence, such market trends will significantly impact the rare Earth elements market in the coming years.
Rare Earth Elements Industry Overview
The rare Earth elements market is fragmented, with numerous players holding insignificant shares to affect the market dynamics individually. Some prominent players in the market include (not in any particular order) Lynas Rare Earths Ltd, Minmetals Land Limited, Aluminum Corporation of China Ltd, Iluka Resources Limited, and Rare Element Resources Limited, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 High Demand from Emerging Economies
- 4.1.2 Dependency of 'Green Technology' on Rare Earth Elements
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 Inconsistent Supply of Rare Earth Elements
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)
- 5.1 Element
- 5.1.1 Cerium
- 5.1.1.1 Oxide
- 5.1.1.2 Sulfide
- 5.1.1.3 Other Elements
- 5.1.2 Neodymium
- 5.1.3 Lanthanum
- 5.1.3.1 Alloy
- 5.1.3.2 Oxide
- 5.1.3.3 Other Elements
- 5.1.4 Dysprosium
- 5.1.5 Terbium
- 5.1.6 Yttrium
- 5.1.7 Scandium
- 5.1.8 Other Elements
- 5.2 Application
- 5.2.1 Catalysts
- 5.2.2 Ceramics
- 5.2.3 Phosphors
- 5.2.4 Glass and Polishing
- 5.2.5 Metallurgy
- 5.2.6 Magnets
- 5.2.7 Other Applications
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 United States
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 United Kingdom
- 5.3.3.3 France
- 5.3.3.4 Italy
- 5.3.3.5 Rest of Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
- 5.3.5 Middle East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 South Africa
- 5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Aluminum Corporation of China Ltd
- 6.4.2 ARAFURA RESOURCES
- 6.4.3 Avalon Advanced Materials Inc.
- 6.4.4 Minmetals Land Limited
- 6.4.5 China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co. Ltd
- 6.4.6 Eutectix
- 6.4.7 Iluka Resources Limited
- 6.4.8 Lynas Rare Earths Ltd
- 6.4.9 MEDALLION RESOURCES LTD
- 6.4.10 NORTHERN MINERALS
- 6.4.11 Peak Resources
- 6.4.12 Rare Element Resources Ltd
- 6.4.13 Rio Tinto
- 6.4.14 Shin-Etsu Chemical Co. Ltd
- 6.4.15 Ucore Rare Metals Inc.
- 6.4.16 Xiamen Tungsten Co. Ltd
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Increasing Scandium Usage in Aerospace Applications
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