머신 비전 시스템(MVS) 시장(2025-2030년) : 시장 점유율 분석, 산업 동향, 통계 및 성장 예측
Machine Vision Systems (MVS) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1685814
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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머신 비전 시스템 시장 규모는 2025년에 139억 5,000만 달러로 추계되고, 2030년에는 208억 1,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 시장 추계 및 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 8.32%로 예상됩니다.
머신 비전 시스템은 컴퓨터 하드웨어와 소프트웨어가 의사결정을 위해 다양한 특성을 처리, 분석 및 측정할 수 있도록 이미지를 획득하는 특수 광학 시스템을 갖춘 산업용 카메라 내에서 보호되는 디지털 센서에 의존합니다.
주요 하이라이트
- 지난 수십년 동안 산업 자동화는 점차 진화했으나 시장 구조의 변화는 거의 발생하지 않았습니다. 그러나 기술의 파괴, 리쇼어링, 세계적인 숙련 노동자 부족, 환경, 사회 및 지배구조(ESG)에의 대처 등 거시 동향으로 인해 변화의 페이스는 빨라지고 있습니다. 최근에는 COVID-19 팬데믹의 첫번째 웨이브로 인해 대부분의 제조업이 불황을 겪었습니다. 그러나 이는 일시적인 현상이었으며 제조업이 회복하면서 생산이 급증했습니다. 사회적 거리두기를 새로운 규범으로 유지하면서 기업이 운영을 재개했기 때문에 같은 작업공간을 점유할 수 없거나 출근할 수 없는 노동자가 늘어났고 인력 공백을 채우기 위한 비전 시스템이나 자동화 시스템의 요구가 높아졌습니다.
- 산업 자동화의 가능성은 "디지털 등대 공장"으로 알려진 매우 일부 제조 현장에서 가장 명확히 드러납니다. 이러한 공장은 자동화를 선도하고 있으며 기업의 93%가 자동화 도입으로 성장 이익을 얻고 있습니다.
- 그 결과, 머신 비전의 채용이 급증하고, 이 혁신적인 기술을 사업 전체에 도입하는 방법을 적극적으로 모색하고 있습니다.
- 이 성장의 원동력으로는 제조업에서 발생하는 제품 검사와 품질 관리의 개선 수요와 제조업이나 창고업에서 발생하는 보다 스마트한 협동 로봇 수요의 증가를 들 수 있습니다. 또한, 자동화와 머신 비전 기술은 업무 효율과 생산성을 향상시켜 생산 코스트를 줄이고 작업자의 능력을 향상시킵니다.
- 성장을 가속하는 또 다른 요인은 제조 부문에서의 제품 검사와 품질 관리의 개선 요구와 제조 및 창고 관리에서의 보다 스마트한 협동 로봇에 대한 수요 증가입니다.
- 그러나 현재 시장에서는 고품질의 그래픽과 사용자 친화적인 인터페이스를 코드 중심의 알고리즘에 효과적으로 통합하는 적응성이 높은 소프트웨어가 부족합니다.
머신 비전 시스템(MVS) 시장 동향
최대 하드웨어 부문은 카메라로 예상됨
- 머신 비전 카메라는 산업용 이미지 처리 체인에서 중요한 역할을 하고 있습니다.
- 머신 비전 카메라는 광학 영상을 아날로그 또는 디지털 신호로 변환할 수 있습니다. 한편, 종래의 스마트 카메라는 머신 비전 카메라, 프로세서, 그리고 조명을 컴팩트한 케이스에 통합한 독립형 유닛입니다. 이러한 스마트 카메라는 별도의 PC 없이 화상이나 데이터를 받아들여 해석하는 기능을 갖추고 있습니다.
- 스마트 카메라는 MV 시스템에서 인기 있는 하드웨어 컴포넌트로 자리잡고 있습니다. 카메라의 기능과 사양은 확대해 왔으며 여기에는 보다 큰 이미지 센서를 탑재한 모델의 도입, 스마트 카메라로 기능하는 내장 비전 카메라의 등장, 딥러닝이나 인공지능 태스크를 실행할 수 있는 새로운 카메라의 개발 등이 포함됩니다.
- 머신 비전은 카메라 기술의 최첨단 진보로 등장해 물류, 제조, 스마트 디바이스 등 여러 산업 분야에 혁명을 가져오고 있습니다. 고객은 귀중한 데이터로부터 종합적이고 실용적인 인사이트를 얻을 수 있습니다.
- 예를 들어, 2023년 5월, Zivid는 획기적인 최신 3D 컬러 카메라 라인업을 발표하면서 머신 비전과 자동화 분야에 변화를 가져왔습니다. 그 결과 디팔레타이징, 빈 피킹, 픽 앤 플레이스, 조립, 포장, 품질관리 등 다양한 용도에서 효율과 생산성을 최적화할 수 있게 되었습니다.
- 기술의 활용은 로봇에 의한 유도나 자동화, 품질 관리 및 검사, 지도 작성 등 수많은 산업에 걸쳐 있으며 따라서 시장 성장의 가능성을 증폭시킬 것으로 예측되고 있습니다.
아시아태평양이 큰 시장 점유율을 차지할 전망
- 중국은 산업 생산률이 높으며 세계에서 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나입니다. 이는 이 나라의 머신 비전 시스템 시장의 성장 촉진요인이 되고 있습니다. 또한 성장의 질을 향상시키고 환경 문제를 해결하며 과잉 생산 능력을 줄이기 위한 투자가 계획되고 있습니다. 이 나라에서 공장 자동화, 프로세스 및 로봇 기술을 도입하는 기업의 수는 제조 시설의 거대한 규모와 직원 수에 비해 적습니다. 이것은 중국 내 머신 비전 분야의 기업에게 큰 기회가 될 것입니다.
- 또한 일본은 반도체 및 일렉트로닉스 산업에서도 중요한 지위를 차지하고 있습니다. WSTS에 따르면 일본의 반도체 산업 매출은 2022년에 14.2% 성장하였고 향후 수년간 더 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 게다가 자율주행차의 채용을 늘리기 위해 다양한 조치가 취해지고 있기 때문에 일본의 자동차산업의 성장도 예측 기간 중 시장 성장을 지원할 것으로 기대됩니다.
- 한국에서는 활발한 자동차 산업이 머신 비전 시스템 수요를 견인하고 있습니다. 소비자 수요 증가와 정부의 지원 정책이 자율주행차와 전기차의 채용을 추진하는 큰 요인이 되고 있습니다. 한국 국토교통부가 발표한 보고서에 따르면 한국에서는 2022년에 약 39만대의 전기차가 등록되었으며 2013년 이후 급증을 기록했습니다. 하이브리드차와 수소자동차까지 포함하면 한국의 차량 등록대수 전체에서 차지하는 친환경 자동차의 비율은 약 6.2%입니다.
- 인도의 산업 자동화 부문은 최적의 성능을 위해 디지털 기술과 물리적 기술을 제조업에 추가함으로써 혁명을 일으키고 있습니다. 게다가 폐기물 배출 제로를 추진하는 제조 동향과 시장 투입까지의 시간을 단축하는 추세가 중시되면서 시장의 성장 속도를 높이고 있습니다.
- 기타 아시아태평양 지역은 대만, 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아, 태국, 호주 등으로 구성되어 있습니다. 섬유 및 의류, 자동차, 화학, 그리고 전자 산업에서의 자동화 시스템의 도입에 중점이 맞춰져 있습니다.
- 이 지역에는 강력한 전자제품 및 반도체 시장이 존재하기 때문에 다국적 기업은 이 지역에 지사를 설립하고 있습니다. 따라서 고처리량 솔루션이 요구되고 있으며 자동화는 이러한 목적에 도움이 될 뿐만 아니라, 품질 유지와 제품의 실시간 평가 등 기타 장점도 제공합니다.
머신 비전 시스템(MVS) 시장 개요
머신 비전 시스템 시장은 매우 세분화되어 있으며 Cognex Corporation, Keyence Corporation, Omron Corporation, Isra Vision AG(Atlas Copco Group), IDS Imaging Development Systems GmbH(Paul Hartmann AG)와 같은 대기업이 존재합니다. 시장 진출기업은 제품 라인업을 강화하고 지속 가능한 경쟁 우위를 얻기 위해 파트너십과 인수 등의 전략을 채택하고 있습니다.
- 2023년 10월 Emerson이 NI를 인수하기로 발표하면서 NI는 개별 시장에서 Emerson의 최종 시장 익스포저를 높이면서 Emerson의 두 번째로 큰 산업 부문이 되었습니다. 합니다. NI의 인수는 산업용 소프트웨어 시장 익스포저도 확대하였으며 세계의 자동화 리더로서의 Emerson의 지위를 향상시켜 니어 쇼어링, 디지털 전환, 지속 가능성, 탈탄소화 등의 중요한 동향을 활용하는 기회를 확대합니다.
- 2023년 8월 Cognex Corporation은 CITIC Capital Holdings Limited의 개인 자산 계열사 Trustar Capital로부터 Moritex Corporation(모리텍스)을 2억 7,500만 달러에 인수했습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
- 공급자의 협상력
- 구매자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 품질 검사 요구 증가
- 비전 가이드 로봇 시스템 수요 증가
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 컴포넌트별
- 하드웨어
- 비전 시스템
- 카메라
- 광학 및 조명 시스템
- 프레임 그래버
- 기타 하드웨어
- 소프트웨어
- 제품별
- 최종 사용자 산업별
- 식품 및 음료
- 헬스케어 및 의약품
- 물류 및 소매
- 자동차
- 일렉트로닉스 및 반도체
- 기타 최종 사용자 산업
- 지역별
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Cognex Corporation
- Keyence Corporation
- Omron Corporation
- Isra Vision AG(Atlas Copco Group)
- IDS Imaging Development Systems GmbH(Paul Hartmann AG)
- National Instruments Corporation(Emerson)
- MVTec Software GmbH
- Sony Group Corporation
- Teledyne DALSA(Teledyne Technologies Company)
- Toshiba Corporation
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 미래 동향
CSM
영문 목차
The Machine Vision Systems Market size is estimated at USD 13.95 billion in 2025, and is expected to reach USD 20.81 billion by 2030, at a CAGR of 8.32% during the forecast period (2025-2030).
Machine vision systems rely on digital sensors protected inside industrial cameras with specialized optics to acquire images so that computer hardware and software can process, analyze, and measure various characteristics for decision-making.
Key Highlights
- Over the past few decades, industrial automation has evolved gradually, with few changes in market structure. But the pace of change is accelerating thanks to technology disruptions and macro trends such as reshoring, a global skilled-labor shortage, and environmental, social, and governance (ESG) efforts. In the recent past, the first wave of the COVID-19 pandemic created a slowdown in much of manufacturing. However, it was only temporary. As manufacturing returned, there was a boom in production. As companies began to return to work while maintaining social distancing as the new norm, there was an increased need for vision systems and automation systems to help fill the void, with more workers being unable to occupy the same workspace or unable to come in.
- The potential of industrial automation is most obvious in the tiny percentage of manufacturing sites known as "digital lighthouse factories." These plants are leading the way in automation. A survey by the World Economic Forum found that 93% of lighthouse factories had gotten a growth benefit from their embrace of automation. Most of the growth benefit came from the ability to increase their output, with automation leading to new revenue streams for a handful of factories.
- As a result, machine vision is experiencing a surge in adoption, with organizations actively seeking more ways to deploy this transformative technology across their operations. Decision-makers are continually searching for ways to enhance productivity, quality, and traceability, and as a result, are identifying more applications on their manufacturing and logistics lines that can be improved with machine vision.
- Driving this growth is the need for improved product inspection and quality control in the manufacturing sector, as well as the growing demand for smarter collaborative robots in manufacturing and warehousing. Automation and machine vision technologies also improve operational efficiency and productivity, reduce production costs, and expand worker capabilities.
- Another factor driving growth is the need for improved product inspection and quality control in the manufacturing sector, as well as the growing demand for smarter collaborative robots in manufacturing and warehousing. Automation and machine vision technologies also improve operational efficiency and productivity, reduce production costs, and expand worker capabilities.
- However, the current market is experiencing a deficiency in adaptable software that effectively integrates high-quality graphics and user-friendly interfaces with code-centric algorithms. Thus, due to the aforementioned shortage of proficient individuals, the market encounters a hindrance in its expansion.
Machine Vision Systems (MVS) Market Trends
Cameras to be the Largest Hardware Segment
- Machine vision cameras play a crucial role in the industrial image processing chain. These cameras utilize a particular protocol to communicate with a computer, which then analyzes the image data and can even adjust the camera's settings. The applications of machine vision cameras are diverse and extensive. They can be utilized for production control, managing object flow, inspecting surfaces, manufacturing electronic components, and guiding robots.
- Machine vision cameras are capable of transforming an optical image into an analog or digital signal. These cameras employ PC-based processing hardware and software algorithms to analyze images, videos, and data, facilitating the automation of manual tasks. On the other hand, traditional smart cameras are self-contained units that integrate a machine vision camera, a processor, and lighting within a compact enclosure. These smart cameras have the ability to capture and analyze images and data without requiring a separate PC.
- Smart cameras are becoming a popular hardware component in the MV System. They have greatly simplified the process of designing machine vision systems by integrating lighting, image sensors, software, and I/O. Over time, the capabilities and specifications of smart cameras have expanded. This includes the introduction of models with larger image sensors, the emergence of embedded vision cameras that can function as smart cameras, and the development of new cameras that are capable of executing deep learning and artificial intelligence tasks.
- Machine vision has emerged as a cutting-edge advancement in camera technology, revolutionizing multiple industrial sectors such as logistics, manufacturing, and smart devices. With the advent of smart camera technologies, manufacturers can effortlessly develop and implement machine vision models tailored to their customer's specific requirements, helping customers gain comprehensive and actionable insights from valuable data. The market is poised to witness significant growth due to the rising popularity of smart cameras, which offer enhanced processing capabilities in compact form factors.
- For instance, in May 2023, Zivid launched a revolutionary line of its latest 3D color cameras, poised to make a significant impact on the machine vision and automation sectors. This development empowers the company to further enhance its capabilities, enabling customers to optimize efficiency and productivity across various applications such as de-palletizing, bin-picking, pick-and-place, assembly, packaging, and quality control. Such developments are expected to increase the potential of the market opportunities and drive the market at a significant rate.
- The utilization of technology spans numerous industries, encompassing robotic guidance and automation, quality control and inspection, as well as mapping. The growing adoption of robotics in the manufacturing sector is anticipated to amplify the potential of cameras for machine vision systems, driven by technological advancements and the rising demand for automation in various industries. For instance, according to a survey published by the International Federation of Robotics (IFR) in 2023, In 2023, U.S. manufacturing firms significantly ramped up their automation efforts, with industrial robot installations surging by 12% to a total of 44,303 units.
Asia-Pacific is Expected to Hold Significant Market Share
- China is one of the world's fastest-growing countries with a high industrial production rate. This acts as a driver for the machine vision systems market in the country. Investments are planned to improve the quality of growth, address environmental issues, and reduce overcapacity. The number of companies deploying factory automation, process, and robotics technologies in the country is smaller than the enormous scale of its manufacturing facilities and the number of workers it employs. This represents a big opportunity for companies in China's machine vision sector.
- Japan also holds a significant position in the semiconductor and electronics industries as it is home to some essential semiconductor manufacturers. According to WSTS, the semiconductor industry revenue in Japan grew by 14.2% in 2022, and it is expected to grow further over the coming years. Furthermore, the country's growing automotive industry is also expected to support market growth over the forecast period as various steps have been taken to increase the adoption of autonomous vehicles.
- In South Korea, the automotive industry is flourishing, driving the demand for machine vision systems. Growing consumer demand and supportive government policies are among the significant factors driving the country's adoption of autonomous and electric vehicles. According to a report published by the Ministry of Land, Infrastructure and Transport (South Korea), around 390 thousand electric vehicles were registered in South Korea in 2022, with a sharp increase recorded after 2013. Together with hybrid and hydrogen vehicles, the share of environment-friendly vehicles among the total number of registered vehicles in South Korea was about 6.2%.
- India's industrial automation sector has been revolutionized by the addition of digital and physical technologies in manufacturing to deliver optimal performance. Additionally, emphasis on zero-waste manufacturing and a shorter time-to-market has increased market growth.
- The rest of Asia-Pacific comprises Taiwan, Singapore, Indonesia, Malaysia, Thailand, Australia, etc. In Indonesia, the onset of Industry 4.0 is driving the market studied, with a focus on implementing automation systems in the food and beverage, textiles and clothing, automotive, chemical, and electronics industries. Cross-government initiatives between Indonesia and Germany are strengthening the start-up ecosystem in the country.
- The presence of strong electronics and semiconductor markets in the region has pushed multinational industries to establish their operations there. This has been a significant factor in the growing demand for new solutions. Cost-cutting and high-output solutions are a few sought-out solutions in the consumer goods and food processing industry. Automation serves these purposes and brings additional benefits, such as quality adherence and real-time assessment of the products. These developments have been critical in demand generation in these regional markets.
Machine Vision Systems (MVS) Market Overview
The machine vision systems market is highly fragmented, with the presence of major players like Cognex Corporation, Keyence Corporation, Omron Corporation, Isra Vision AG (Atlas Copco Group), and IDS Imaging Development Systems GmbH (Paul Hartmann AG). The players in the market are adopting strategies such as partnerships and acquisitions to enhance their product offerings and gain sustainable competitive advantage.
- October 2023: Emerson announced the acquisition of NI. NI increases Emerson's end market exposure in discrete markets, which will be Emerson's second largest industry segment. With approximately 20% of its sales in software, NI also increases Emerson's exposure to high-growth industrial software markets. The acquisition of NI advances Emerson's position as a global automation leader and expands its opportunities to capitalize on critical secular trends like nearshoring, digital transformation, sustainability, and decarbonization.
- August 2023: Cognex Corporation acquired Moritex Corporation (Moritex) from Trustar Capital, a private equity affiliate of CITIC Capital Holdings Limited, for USD 275 million. Moritex is a leading global provider of optics components with a strong presence in Japan. Moritex is expected to contribute around 6-8% of Cognex's revenue, and the acquisition is expected to be accretive to GAAP EPS in 2025.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitutes
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Rising Need for Quality Inspections
- 5.1.2 Increasing Demand for Vision-guided Robotic Systems
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Scarcity of Flexible Machine Vision Solutions
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Component
- 6.1.1 Hardware
- 6.1.1.1 Vision Systems
- 6.1.1.2 Cameras
- 6.1.1.3 Optics and Illumination Systems
- 6.1.1.4 Frame Grabbers
- 6.1.1.5 Other Types of Hardware
- 6.1.2 Software
- 6.2 By Product
- 6.2.1 PC-based
- 6.2.2 Smart Camera-based
- 6.3 By End-user Industry
- 6.3.1 Food and Beverage
- 6.3.2 Healthcare and Pharmaceutical
- 6.3.3 Logistics and Retail
- 6.3.4 Automotive
- 6.3.5 Electronics and Semiconductors
- 6.3.6 Other End-user Industries
- 6.4 By Geography
- 6.4.1 North America
- 6.4.1.1 United States
- 6.4.1.2 Canada
- 6.4.2 Europe
- 6.4.2.1 Germany
- 6.4.2.2 United Kingdom
- 6.4.2.3 France
- 6.4.2.4 Italy
- 6.4.2.5 Spain
- 6.4.3 Asia
- 6.4.3.1 China
- 6.4.3.2 Japan
- 6.4.3.3 South Korea
- 6.4.3.4 India
- 6.4.4 Australia and New Zealand
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Cognex Corporation
- 7.1.2 Keyence Corporation
- 7.1.3 Omron Corporation
- 7.1.4 Isra Vision AG (Atlas Copco Group)
- 7.1.5 IDS Imaging Development Systems GmbH (Paul Hartmann AG)
- 7.1.6 National Instruments Corporation (Emerson)
- 7.1.7 MVTec Software GmbH
- 7.1.8 Sony Group Corporation
- 7.1.9 Teledyne DALSA (Teledyne Technologies Company)
- 7.1.10 Toshiba Corporation
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
관련자료
