ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
한글목차
풍력 터빈 로터 블레이드 시장은 예측 기간 동안 7% 이상의 CAGR를 나타낼 것으로 전망됩니다.
시장은 2020년에 COVID-19의 영향을 적당히 받았습니다. 현재 시장은 팬데믹 전 수준에 도달하고 있습니다.
주요 하이라이트
시장의 주요 성장 촉진요인은 전 세계적으로 해상 및 육상 풍력 발전 설비가 증가하고 있다는 것입니다.
반면, 높은 운송 비용과 태양광 발전, 수력 발전과 같은 대체 클린 전원 시장 경쟁은 시장 성장을 방해할 수 있습니다.
풍력발전 업계는 비용 효율적인 솔루션이 요구되고 있으며, 고효율 제품은 업계의 역학을 변화시킬 잠재력을 가지고 있습니다. 오래된 터빈이 교체된 예도 있지만, 이는 파손으로 인한 것이 아니라 보다 효율적인 블레이드가 시장에 나왔기 때문입니다. 따라서 기술 개발은 풍력 터빈 로터 블레이드 시장에 기회입니다.
2022년 풍력 터빈 로터 블레이드 시장은 아시아태평양이 지배적이었고, 대부분 수요는 중국, 인도, 호주 등의 국가들로부터 왔습니다.
풍력 터빈 로터 블레이드 시장 동향
육상 부문이 시장을 독점
온쇼어 풍력 발전 기술은 설치된 메가와트 용량당 발전량을 극대화하고 풍속이 낮은 장소를 더 많이 커버하기 위해 지난 5년간 진화해 왔습니다. 이 외에도 최근에는 풍력 터빈의 대형화가 진행되어 허브의 높이가 높고 직경이 넓고 풍력 터빈의 블레이드가 커지고 있습니다.
세계풍력에너지회의(GWEC)에 따르면 2021년 육상풍력발전시장은 세계에서 7,250만kW가 추가되었는데, 이는 세계 2대 풍력시장인 중국과 미국의 육상풍력발전시장 성장이 둔화되었기 때문에 2020년보다 18% 감소했습니다. 그러나 2021년에는 유럽, 라틴아메리카, 아프리카, 중동에서 폭발적인 성장이 보였고, 육상 신설이 19%, 27%, 120% 증가했습니다.
아시아태평양과 북미의 육상 풍력 발전은 2020년 대비 각각 31%와 21% 감소했지만 여전히 이 두 지역을 합치면 2021년 세계 육상 풍력 발전의 3분의 2 이상을 차지했습니다. 그러나 중국, 미국, 인도 등 여러 주요 국가의 투자와 야심찬 신재생에너지 목표는 예측 기간 동안 풍력 터빈 로터 블레이드 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
또한 국제재생가능에너지기구(IRENA)에 따르면 평준화에너지 비용(LCOE)과 세계 가중 평균 총 설비비용은 2016년 0.060달러/kWh와 1,652달러/kW에서 2020년 0.039달러/kWh와 1,355달러/kW로 감소했습니다. 게다가 예측기간 동안 자본비용 절감, 분야 성숙화에 따른 경쟁 격화, 기술 향상으로 LCOE와 가중평균비용이 더욱 저하될 것으로 예상됩니다.
인도는 풍력 발전의 급성장 국가 중 하나입니다. 인도의 신재생에너지부에 따르면 2021년 기준 일본의 풍력발전설비 용량은 세계에서 4번째로 높았으며 총설비 용량은 40.08GW였습니니다. 풍력 산업의 확대로 이 나라에는 견고한 생태계, 프로젝트 운영 능력 및 연간 약 1만 MW의 제조 기지가 형성되고 있습니다. 중국도 같은 동향입니다. 국가에너지국(NEA)에 따르면 2021년에는 4,750만kW의 풍력발전용량이 계통연계되어 육상풍력발전의 총설비용량은 3,1062만kW에 달했습니다. 고액의 투자와 정부 정책의 변화로 인해 육상 부문은 인도와 중국의 풍력 터빈 로터 블레이드 시장의 성장을 이끌 것으로 예상됩니다.
GWEC에 따르면 미국의 육상풍력부문은 2021년의 연간 신규 설치량이 세계에서 두 번째로 많았고, 약 1,274만kW가 가동했습니다. 미국에서의 육상풍력발전의 도입은 프로젝트 개발자가 기한을 지켜야 했기 때문에 계획된 생산세액 공제의 폐지가 주된 원인이며, 이는 육상풍력 터빈의 로터 블레이드 시장에도 직접 공헌하고 있습니다.
또한 WindEurope에 따르면 육상 풍력에너지는 2030년까지 탄소 배출량 넷 제로를 달성하기 위해 유럽 시장 수요를 선도한다고 합니다. GWEC에 따르면, 육상 풍력에너지 용량은 풍력에너지의 약 90%를 차지합니다. 이산화탄소 배출량을 줄이고 기존 전력 시스템을 단계적으로 폐지하기 위한 엄격한 규제가 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
따라서 위의 요인에 따라 육상 풍력 터빈 로터 블레이드 분야는 깨끗한 에너지 원으로 인한 높은 에너지 수요와 함께 LCOE 감소와 CAPEX 감소로 예측 기간 동안 성장할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
아시아태평양은 세계의 풍력 터빈 로터 블레이드 시장에서 가장 규모가 큰 지역 중 하나입니다. 수요의 대부분은 중국, 인도, 일본에서 생산됩니다. 1891년에 현대적인 풍력 터빈 발전기(WTG)가 발명된 이후 중국은 풍력에너지 기술이 농촌 지역과 고립된 지역에 전력을 공급하는 효과적인 방법임을 인식해 왔습니다. 중국의 풍력 발전 설비 용량은 정책 개혁, 전용 R&D 이니셔티브, 새로운 자금 조달 메커니즘, 최근 5개년 계획의 명확한 목표로 1990년에는 4MW에 불과했지만 2021년에는 338.30GW까지 증가했습니다.
2021년 중국의 설비 용량과 신규 용량은 모두 세계 최대를 기록했습니다. IRENA에 따르면 중국은 육상 풍력 발전 산업을 계속 지배하며 2050년까지 세계 설치 용량의 50% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 또한 인구가 많기 때문에 전력 수요가 높고 풍력발전의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 중국 기업을 포함한 여러 다국적 기업이 전국 연방 및 주 정부의 지원을 받아이 분야에 투자하고 있습니다.
국가 에너지 관리국(NEA)에 따르면 중국은 2021년 4,750만 kW의 육상 풍력 발전 용량을 연결했고, 육상 설치 총량을 3,1062만 kW로 밀어 올렸습니다. 게다가 중국의 육상풍력발전시장은 국내시장용뿐만 아니라 국제수출용에도 주요 부품과 재료의 요구가 높아지고 있어 향후 수년간 꾸준히 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 또, 중국에서는 발전량의 70% 가까이가 화력 발전에 의한 것입니다. 화력발전으로 인한 공해가 증가함에 따라 이 나라는 깨끗하고 재생 가능한 전원의 비율을 늘리는 데 주력하고 있습니다.
게다가 세계에서 새롭게 설치된 해상풍력발전용량의 합계 2110만kW 중 2021년에는 80%(1690만kW)가 중국에 의한 것으로, 중국의 누적 해상풍력발전용량은 2768만kW에 이르렀습니다. 이러한 점은 중국이 아시아태평양에서 가장 큰 풍력 터빈 로터 블레이드 시장이 될 것으로 예상을 보여줍니다.
인도는 2021년 시점에서 세계 4위의 풍력 발전 설비 용량을 보유했습니다. 이 프로젝트는 주로 이 나라의 북부, 남부 및 서부로 퍼져 있습니다. 2021년 시점 인도의 풍력발전설비 용량은 4,008만kW로 2020년 3,862만kW에서 4% 증가했습니다. 전체 발전 용량에서 비화석 연료의 현재 점유율은 395GW 중 38.5%입니다. 현재 풍력은 이 중 10.2%를 차지하고 있지만 2030년 기후 변화에 대한 공약을 더욱 실현하기 위해 신재생에너지부(MNRE)는 2030년까지 140GW의 풍력발전용량이 필요하다고 추정하고 있습니다. 이러한 목표를 달성하기 위해, 풍력발전 프로젝트의 수는 향후 수년간 비약적으로 증가할 것으로 예상되며, 이 나라에서 풍력발전설비 수요를 견인하고 있습니다.
또한 인도는 7,600km에 이르는 해안선을 따라 전혀 개발되지 않은 해상 풍력 발전의 가능성을 활용하여 녹색 에너지 포트폴리오를 확대하려고합니다. 해외에 대한 관심은 최근 몇 년동안 증가하고 있습니다. 신재생에너지부는 2030년까지 30GW의 해상풍력발전을 도입하겠다는 목표를 내걸고 있습니다.
이에 따라 향후 예정되고 있는 풍력발전 프로젝트와 아시아태평양의 여러 나라에 있어서의 정부의 지원적인 정책과 정책 등의 요인에 의해 예측 기간 중에 아시아태평양의 풍력 터빈 로터 블레이드 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
풍력 터빈 로터 블레이드 산업 개요
풍력 터빈 로터 블레이드 시장은 세분화되어 있습니다. 시장의 주요 기업(특별한 순서 없음)으로는 TPI Composites SA, LM Wind Power(GE Renewable Energy 사업), Siemens Gamesa Renewable Energy, SA, Vestas Wind Systems A/S, Enercon GmbH 등이 있습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
조사 범위
조사의 전제조건
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
서론
시장 규모 및 수요 예측(-2027년)
풍력 터빈 로터 블레이드의 가격 분석
최근 동향과 개발
정부 정책, 규정 및 목표
시장 역학
성장 촉진요인
성장 억제요인
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간 경쟁 강도
제5장 시장 세분화
전개 장소
온쇼어
오프쇼어
블레이드 재료
탄소 섬유
유리 섬유
기타 블레이드 재료
지역
북미
유럽
아시아태평양
남미
중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 프로파일
TPI Composites Inc.
Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites Group Co. Ltd
LM Wind Power(a GE Renewable Energy business)
Nordex SE
Siemens Gamesa Renewable Energy, SA
Vestas Wind Systems A/S
MFG Wind
Sinoma wind power blade Co. Ltd
Aeris Energy
Suzlon Energy Limited
Enercon GmbH
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
KTH
영문 목차
영문목차
The Wind Turbine Rotor Blade Market is expected to register a CAGR of greater than 7% during the forecast period.
The market was moderately impacted by COVID-19 in 2020. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
The major driving factor of the market is the growing number of offshore and onshore wind energy installations across the world.
On the flip side, the associated high cost of transportation and cost competitiveness of alternate clean power sources, like solar power, hydropower, etc., have the potential to hinder market growth.
The wind power industry has been in demand for cost-effective solutions, and a highly efficient product has the potential to change the dynamics of the industry. There were instances where old turbines were replaced, not because of the damage but due to the availability of more efficient blades in the market. Hence, technological developments present themselves as opportunities for the wind turbine rotor blade market.
Asia-Pacific dominated the wind turbine rotor blade market in 2022, with the majority of the demand coming from countries like China, India, and Australia.
Wind Turbine Rotor Blade Market Trends
Onshore Segment to Dominate the Market
The onshore wind energy power generation technology has evolved over the last five years to maximize electricity produced per megawatt capacity installed and to cover more sites with lower wind speeds. Besides this, in recent years, wind turbines have become larger with taller hub heights, broader diameters, and larger wind turbine blades.
According to the Global Wind Energy Council (GWEC), the onshore wind market added 72.5 GW worldwide in 2021, 18% lower than in 2020, due to a slowdown in the growth of the onshore wind market in China and the United States, the world's two largest wind markets. However, in 2021, explosive growth was witnessed in Europe, Latin America, Africa, and the Middle East, where new onshore installations increased by 19%, 27%, and 120%.
Onshore wind additions in the Asia-Pacific and North America have decreased by 31% and 21% compared to 2020, but the two regions combined still made up more than two-thirds of global onshore wind installations in 2021. However, investments and ambitious renewable targets from several major countries, such as China, the United States, and India, are expected to drive the demand for wind turbine rotor blade during the forecast period.
Further, according to the International Renewable Energy Agency (IRENA), the levelized cost of energy (LCOE) and global weighted average total installed cost decreased from 0.060 USD/kWh and 1652 USD/kW in 2016 to 0.039 USD/kWh and 1355 USD/kW in 2020. In addition, the LCOE and the weighted average cost are expected to decline further owing to the reductions in capital costs, increased competition as the sector continues to mature, and improvements in technology during the forecast period.
India is one of the fastest-growing wind power generators. According to India's Ministry of New and Renewable Energy, as of 2021 the country had the fourth-highest installed wind energy capacity in the world, with a total installed capacity of 40.08 GW. The expansion of the wind industry has resulted in a robust ecosystem, project operation capabilities, and a manufacturing base of about 10,000 MW per annum in the country. China follows the same trend. According to the National Energy Administration (NEA), 47.5 GW of wind capacity was grid-connected in 2021, and the total onshore installed wind capacity registered at 310.62 GW. Due to high investment and changes in government policy, the onshore segment is expected to lead the growth of the wind turbine rotor blade market in India and China.
According to the GWEC, the United States' onshore wind sector reported the second-highest annual new installations in the world in 2021, with around 12.74 GW commissioned. The onshore wind installation in the United States was driven primarily due to the planned Production Tax Credit phase-out as project developers had to meet their deadline, which also directly aids the onshore wind turbine rotor blade market.
Further, according to WindEurope, onshore wind energy will lead the market demand in the European region to achieve net-zero carbon emissions by 2030. According to GWEC, onshore wind energy capacity takes around 90% of wind energy. Strict regulations to reduce carbon emissions and phase out conventional power systems are expected to drive the market.
Therefore, based on the above-mentioned factors, the onshore wind turbine rotor blade segment is expected to grow due to declining LCOE and reduced CAPEX, coupled with high energy demand through clean sources, during the forecast period.
Asia-Pacific to Dominate the Market
Asia-Pacific is one of the largest regions in the global wind turbine rotor blade market. Most of the demand is generated from China, India, and Japan. Since the invention of the modern wind turbine generator (WTG) in 1891, China has recognized that wind energy technology offers an effective way to provide electricity to rural and isolated areas. China's installed wind capacity grew from a mere 4 MW in 1990 to 338.30 GW in 2021 due to policy reforms, dedicated R&D initiatives, new financing mechanisms, and clear goals in the most recent Five-Year Plans.
Both China's installed capacity and new capacity in 2021 were the largest in the world by a wide margin. According to IRENA, China is expected to continue to dominate the onshore wind power industry, with more than 50% of global installations by 2050. Also, due to the high population, high electricity demand in the country is expected to promote growth in wind energy. Several multinational corporations, including Chinese firms, are investing in this sector with the help of federal and provincial governments across the country.
According to the National Energy Administration (NEA), China connected 47.5 GW of onshore wind capacity in 2021, boosting its total onshore installations to 310.62 GW. Further, the Chinese onshore wind market is expected to grow steadily in the coming years, with rising needs for key components and materials, not only for the national market but also for international exports. Besides, in China, nearly 70% of the electricity produced is from thermal energy sources. As there is increasing pollution from thermal sources, the country has been focusing on increasing the share of cleaner and renewable sources in power generation.
Furthermore, out of the total 21.10 GW of newly installed offshore capacity worldwide, 80% (16.90 GW) of the new installations came from China in 2021, and China's cumulative offshore wind capacity stood at 27.68 GW. All of this indicates that China is expected to be the largest market for wind turbine rotor blades market in the Asia-Pacific region.
India held the fourth-largest wind power installed capacity globally as of 2021. These projects are majorly spread in the northern, southern, and western parts of the country. As of 2021, India's total installed wind capacity was 40.08 GW, witnessing an increase of 4% compared to the 38.62 GW in 2020. The country's current share of non-fossil fuels in overall generation capacity stands at 38.5% out of 395 GW. While wind currently accounts for 10.2% of this, to further realize its 2030 climate commitments, the Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) has estimated that 140 GW of wind energy capacity is required by 2030. In order to reach such a target, the number of wind projects is expected to increase drastically in the coming years, driving the demand for wind power equipment in the country.
Furthermore, India is trying to expand its green energy portfolio by harnessing the entirely unexploited offshore wind energy potential along its 7,600-kilometer coastline. The focus on offshore increased in recent years. The renewable energy ministry has set a target of 30 GW of offshore wind installations by 2030.
Therefore, factors, such as upcoming wind power projects, along with supportive government policies and regulations in different countries across the region, are expected to increase the demand for wind turbine rotor blades in the Asia-Pacific during the forecast period.
Wind Turbine Rotor Blade Industry Overview
The wind turbine rotor blade market is fragmented in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include TPI Composites SA, LM Wind Power (a GE Renewable Energy business), Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A., Vestas Wind Systems A/S, and Enercon GmbH.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2027
4.3 Wind Turbine Rotor Blades Price Analysis
4.4 Recent Trends and Developments
4.5 Government Policies, Regulations, and Targets
4.6 Market Dynamics
4.6.1 Drivers
4.6.2 Restraints
4.7 Supply Chain Analysis
4.8 Porter's Five Forces Analysis
4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
4.8.2 Bargaining Power of Consumers
4.8.3 Threat of New Entrants
4.8.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Location of Deployment
5.1.1 Onshore
5.1.2 Offshore
5.2 Blade Material
5.2.1 Carbon Fiber
5.2.2 Glass Fiber
5.2.3 Other Blade Materials
5.3 Geography
5.3.1 North America
5.3.2 Europe
5.3.3 Asia-Pacific
5.3.4 South America
5.3.5 Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 TPI Composites Inc.
6.3.2 Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composites Group Co. Ltd
6.3.3 LM Wind Power (a GE Renewable Energy business)
