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세계의 나노위성 및 마이크로위성 시장 규모는 2025년에 34억 2,000만 달러로 추정되며, 2030년에는 53억 2,000만 달러에 이르고, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 9.22%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

LEO 위성이 시장 수요 견인

• 발사 시 위성과 우주선은 대개 지구를 돌고 있는 많은 특별한 궤도 중 하나에 위치합니다. NASA의 지구 관측 시스템을 포함한 대부분의 과학 위성은 지구 저궤도를 취하는 경향이 있습니다.
• 나노위성 및 마이크로위성 시장은 통신, 항법, 지구관측, 군사 정찰, 과학 미션에 사용되는 LEO 위성 수요 증가에 견인되어 강력한 성장을 이루고 있습니다. 900대의 소형 LEO 위성이 제조되어 주로 통신 용도로 발사되었습니다.
• 최근에는 신호 강도의 향상, 통신 및 데이터 전송 능력의 향상, 커버 에리어의 확대 등의 장점으로부터, MEO 위성이나 GEO 위성의 군사 이용이 확대되고 있습니다. OPIR 페이로드의 최초 프로토타입을 개발하고 있습니다.

아시아태평양은 현저한 성장을 이룰

• 세계의 나노위성 및 마이크로위성 시장은 다양한 산업에서의 고속 인터넷, 통신 서비스, 데이터 전송 수요 증가를 배경으로 향후 수년간 크게 성장할 것으로 예상됩니다. 시장은 점유율 및 수익 창출 측?에서 주요 지역인 북미, 유럽, 아시아태평양에 관하여 분석할 수 있습니다.
• 북미는 Planet Labs, Swarm Technologies, SpaceX 등 이 지역의 유력한 시장기업이 여러 개 있기 때문에 세계 GEO 위성 시장을 독점할 것으로 예상되고 있습니다.
• 유럽의 나노위성 및 마이크로위성시장은 고속인터넷과 통신서비스 수요 증가에 따라 큰 성장이 예상되고 있습니다.
• 아시아태평양은 중국, 인도, 일본 등의 국가에서 위성 기반 통신 서비스와 내비게이션 시스템 수요가 증가하고 있기 때문에 나노위성 및 마이크로위성 시장에서 큰 성장이 전망되고 있습니다.

세계의 나노위성 및 마이크로위성 시장 동향

더 나은 연료와 운영 효율성에 대한 요구 증가가 시장 성장을 가속

• 위성 제조 업계는 군사 감시, 통신, 네비게이션에서 지구관측에 이르기까지 많은 용도에서 위성 수요에 의해 견인되고 있습니다.
• 나노위성 및 마이크로위성의 출현은 위성제조 시장에 근본적인 영향을 미치고 있습니다. 2022년 RUAG Group은 공격적인 위성 납품 일정을 맞추기 위해, 위성 생산 능력을 강화하기 위해 다른 산업의 기술을 도입한다고 발표했습니다. Boeing 또한 위성 프로그램을 강화하기 위해 항공기 제조 업계에서 널리 사용되는 기술을 통합하는 데 주력하고 있습니다. 두 회사는 위성 생산 라인에 자동화를 통합하여 연간 생산량을 늘리고, 특정 상용 기성품(COTS) 부품에 대한 멀티소싱 전략을 채택하여 리드 타임을 단축했습니다.
• 위성은 질량에 의해 분류됩니다. 질량이 10kg에서 100kg 사이인 위성은 마이크로위성, 1kg에서 10kg 사이인 위성은 나노위성으로 간주됩니다. 소형 위성은 개발 기간이 짧아, 미션 전체의 코스트를 삭감할 수 있기 때문에 관심이 높아지고 있습니다.

다양한 기관의 우주 개발비 증가는 마이크로위성 및 나노위성 카테고리에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

• 나노위성 및 마이크로위성의 출현은 위성 제조 시장에 강한 영향을 주고 있습니다. 위성 제조업체는 제조 공정를 개선할 기회를 모색하고 있습니다.
• 북미에서는 우주 계획을 위한 세계정부 지출이 2021년에 약 1,030억 달러로 과거 최고를 기록했습니다. 2022년 미국 정부는 스페이스 프로그램에 약 620억 달러를 지출해 세계에서 가장 우주 개발비를 투자하는 나라가 되었습니다.
• 유럽에서는 영국 우주청이 영국의 우주산업을 뒷받침하는 18개의 프로젝트를 지원하기 위해 650만 유로를 원조한다고 발표했습니다. 이 18개 프로젝트는 지구관측(EO) 데이터를 활용해 공공 서비스를 개선하는 등 지역 문제에 맞서기 위한 다양한 혁신적 우주 기술을 개척할 것으로 기대되고 있습니다.

나노위성 및 마이크로위성산업의 개요

나노위성 및 마이크로위성 시장은 단편화되어 주요 5개사에서 35.53%를 차지하고 있습니다. 시장의 주요 기업에는 Axelspace Corporation, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), ICEYE Ltd., LeoStella Planet Labs Inc. 등이 있습니다(알파벳순 정렬)

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월의 애널리스트 서포트

목차

제1장 주요 요약과 주요 조사 결과

제2장 보고서 제안

제3장 소개

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위
• 조사 방법

제4장 주요 산업 동향

• 위성의 질량
• 우주 개발에 대한 지출
• 규제 프레임워크
  • 세계
  • 호주
  • 브라질
  • 캐나다
  • 중국
  • 프랑스
  • 독일
  • 인도
  • 이란
  • 일본
  • 뉴질랜드
  • 러시아
  • 싱가포르
  • 한국
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 영국
  • 미국
• 밸류체인과 유통채널 분석

제5장 시장 세분화

• 용도
  • 통신
  • 지구관측
  • 네비게이션
  • 우주 관측
  • 기타
• 궤도 클래스
  • GEO
  • LEO
• 최종 사용자
  • 상업
  • 군사 및 정부
  • 기타
• 추진 기술
  • 전기식
  • 가스
  • 액체 연료
• 지역
  • 아시아태평양
  • 유럽
  • 북미
  • 세계 기타 지역

제6장 경쟁 구도

• 주요 전략 동향
• 시장 점유율 분석
• 기업 상황
• 기업 프로파일
  • Astrocast
  • Axelspace Corporation
  • Capella Space Corp.
  • China Aerospace Science and Technology Corporation(CASC)
  • German Orbital Systems
  • GomSpaceApS
  • ICEYE Ltd.
  • LeoStella
  • Planet Labs Inc.
  • Satellogic
  • SpaceQuest Ltd

제7장 CEO에 대한 주요 전략적 질문

제8장 부록

• 세계 개요
  • 개요
  • Porter's Five Forces 분석 프레임워크
  • 세계의 밸류체인 분석
  • 시장 역학(DROs)
• 정보원과 참고문헌
• 도표 일람
• 주요 인사이트
• 데이터 팩
• 용어집

영문목차

The Nano and Microsatellite Market size is estimated at 3.42 billion USD in 2025, and is expected to reach 5.32 billion USD by 2030, growing at a CAGR of 9.22% during the forecast period (2025-2030).

LEO Satellites Are Leading Market Demand

• During launch, a satellite or spacecraft is usually placed into one of many special orbits around the Earth, or it can be launched into an interplanetary journey. There are basically three types of Earth orbits, namely geostationary orbit (GEO), medium Earth orbit, and low Earth orbit. Many weather and communication satellites tend to have high Earth orbits, which are farthest from the surface. Satellites in medium Earth orbit include navigational and specialized satellites that are designed to monitor a specific area. Most science satellites, including NASA's Earth Observation System, are in low Earth orbit.
• The nano and microsatellite market is experiencing strong growth, driven by the growing demand for LEO satellites, which are used for communication, navigation, Earth observation, military reconnaissance, and scientific missions. Between 2017 and 2022, around 2,900 small LEO satellites were manufactured and launched from North America alone, primarily for communication applications. This has led companies such as SpaceX, OneWeb, and Amazon to plan the launch of thousands of satellites into LEO.
• In recent years, the military's use of MEO and GEO satellites has grown due to their advantages, including increased signal strength, improved communications and data transfer capabilities, and greater coverage area. For instance, Raytheon Technologies' and Boeing's Millennium Space Systems are developing the first prototype Missile Track Custody (MTC) MEO OPIR payloads to detect and track hypersonic missiles for the US Space Force.

Asia-Pacific will witness significant growth

• The global nano and microsatellite market is expected to grow significantly in the coming years, driven by increasing demand for high-speed internet, communication services, and data transfer across different industries. The market can be analyzed concerning North America, Europe, and Asia-Pacific, the major regions in terms of market share and revenue generation. During 2017-2022*, more than 800 nano and microsatellites were manufactured and launched by various operators in this segment.
• North America is expected to dominate the global geo satellite market due to several leading market players in the region, such as Planet Labs, Swarm Technologies, and SpaceX. The US government has also invested heavily in developing advanced satellite technology, which is expected to drive market growth in North America further. During 2017-2022*, the region accounted for 61% of the total nano and microsatellites manufactured.
• The nano and microsatellite market in Europe is expected to grow significantly due to the increasing demand for high-speed internet and communication services. The European Space Agency (ESA) has been investing heavily in developing advanced satellite technology, which is expected to further drive market growth in the region. During 2017-2022*, the region accounted for 5% of the total nano and microsatellites manufactured and launched.
• Asia-Pacific is expected to witness significant growth in the nano and microsatellite market due to the increasing demand for satellite-based communication services and navigation systems in countries such as China, India, and Japan.

Global Nano and Microsatellite Market Trends

Rising need for better fuel and operational efficiency boosting market growth

• The satellite manufacturing industry is driven by the demand for satellites in a plethora of applications, ranging from military surveillance, communications, and navigation to Earth observation. The level of sophistication required for manufacturing satellites is very high, and hence, the market is more prominent in technologically advanced nations, such as the United States, Russia, China, France, and Japan.
• The advent of small and nanosatellites has radically affected the satellite manufacturing market. Satellite manufacturers are exploring opportunities to enhance their production processes. In order to meet the aggressive delivery schedules for satellites, in 2022, RUAG Group announced that it was adopting technologies from other industries to augment its satellite production capacity. Boeing is also focusing on integrating technologies prevalent in the aircraft manufacturing industry to bolster its satellite programs. Both companies have integrated automation in their satellite production lines to boost their annual output and adopted a multi-sourcing strategy for certain commercial off-the-shelf (COTS) components to reduce lead time.
• Satellites are classified according to mass. Satellites with a mass between 10 kg and 100 kg are considered microsatellites, while satellites between 1 and 10 kg are considered nanosatellites. Around 1,200 small satellites were launched globally during 2017-2022. There is a growing interest in small satellites because of their shorter development time, which can reduce overall mission costs. These satellites have made it possible to significantly reduce the time required to obtain scientific and technological results.

Increasing space expenditure by different agencies are expected to positively impact the nano and microsatellites categories

• The advent of small and nanosatellites has strongly influenced the satellite manufacturing market. Satellite manufacturers are exploring opportunities to improve their manufacturing processes. Governments worldwide are investing in small satellite technology for various purposes, including scientific research, environmental monitoring, and national security. The level of complexity required to manufacture satellites is very high, and thus, the market is larger in countries with advanced technologies, such as the United States, Russia, China, France, and Japan.
• In North America, global government expenditure for space programs hit a record of approximately USD 103 billion in 2021. The region is the epicenter of space innovation and research, with the presence of the world's biggest space agency, NASA. In 2022, the US government spent nearly USD 62 billion on its space programs, making it the highest spender on space in the world. In the United States, federal agencies such as NASA receive aid from the government every year, known as funding. In 2023, NASA received USD 32.33 billion for its subsidiaries.
• In Europe, the UK Space Agency announced that it would be funding EUR 6.5 million to support 18 projects to boost the UK space industry. The funding will stimulate growth in the UK space industry by supporting high-impact, locally-led schemes and space cluster development managers. The 18 projects are expected to pioneer a range of innovative space technologies to combat local issues, such as by utilizing Earth observation (EO) data to enhance public services. In November 2022, the Government of Spain announced that it would allocate EUR 1.5 billion to the European Space Agency over the next five years, aimed at reinforcing Spain's leadership in space.

Nano and Microsatellite Industry Overview

The Nano and Microsatellite Market is fragmented, with the top five companies occupying 35.53%. The major players in this market are Axelspace Corporation, China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), ICEYE Ltd., LeoStella and Planet Labs Inc. (sorted alphabetically).

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 EXECUTIVE SUMMARY & KEY FINDINGS

2 REPORT OFFERS

3 INTRODUCTION

• 3.1 Study Assumptions & Market Definition
• 3.2 Scope of the Study
• 3.3 Research Methodology

4 KEY INDUSTRY TRENDS

• 4.1 Satellite Mass
• 4.2 Spending On Space Programs
• 4.3 Regulatory Framework
  • 4.3.1 Global
  • 4.3.2 Australia
  • 4.3.3 Brazil
  • 4.3.4 Canada
  • 4.3.5 China
  • 4.3.6 France
  • 4.3.7 Germany
  • 4.3.8 India
  • 4.3.9 Iran
  • 4.3.10 Japan
  • 4.3.11 New Zealand
  • 4.3.12 Russia
  • 4.3.13 Singapore
  • 4.3.14 South Korea
  • 4.3.15 United Arab Emirates
  • 4.3.16 United Kingdom
  • 4.3.17 United States
• 4.4 Value Chain & Distribution Channel Analysis

5 MARKET SEGMENTATION (includes market size in Value in USD, Forecasts up to 2030 and analysis of growth prospects)

• 5.1 Application
  • 5.1.1 Communication
  • 5.1.2 Earth Observation
  • 5.1.3 Navigation
  • 5.1.4 Space Observation
  • 5.1.5 Others
• 5.2 Orbit Class
  • 5.2.1 GEO
  • 5.2.2 LEO
• 5.3 End User
  • 5.3.1 Commercial
  • 5.3.2 Military & Government
  • 5.3.3 Other
• 5.4 Propulsion Tech
  • 5.4.1 Electric
  • 5.4.2 Gas based
  • 5.4.3 Liquid Fuel
• 5.5 Region
  • 5.5.1 Asia-Pacific
  • 5.5.2 Europe
  • 5.5.3 North America
  • 5.5.4 Rest of World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Key Strategic Moves
• 6.2 Market Share Analysis
• 6.3 Company Landscape
• 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Business Segments, Financials, Headcount, Key Information, Market Rank, Market Share, Products and Services, and Analysis of Recent Developments).
  • 6.4.1 Astrocast
  • 6.4.2 Axelspace Corporation
  • 6.4.3 Capella Space Corp.
  • 6.4.4 China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC)
  • 6.4.5 German Orbital Systems
  • 6.4.6 GomSpaceApS
  • 6.4.7 ICEYE Ltd.
  • 6.4.8 LeoStella
  • 6.4.9 Planet Labs Inc.
  • 6.4.10 Satellogic
  • 6.4.11 SpaceQuest Ltd

7 KEY STRATEGIC QUESTIONS FOR SATELLITE CEOS

8 APPENDIX

• 8.1 Global Overview
  • 8.1.1 Overview
  • 8.1.2 Porter's Five Forces Framework
  • 8.1.3 Global Value Chain Analysis
  • 8.1.4 Market Dynamics (DROs)
• 8.2 Sources & References
• 8.3 List of Tables & Figures
• 8.4 Primary Insights
• 8.5 Data Pack
• 8.6 Glossary of Terms