전력 부문 가스 터빈 MRO : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Gas Turbine MRO In The Power Sector - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1685757
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 03월
페이지 정보
:
영문
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전력 부문 가스 터빈 MRO 시장은 2025년 156억 6,000만 달러에 달할 것으로 추정됩니다. 2030년에는 184억 2,000만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년)의 CAGR은 3.3%를 나타낼 것으로 전망됩니다.
주요 하이라이트
- 장기적으로는 장기 가동 발전소에서 가스 터빈 설비의 노후화와 터보 기계에 대한 신뢰성 요건이 시장을 견인하는 주요 요인입니다.
- 한편, 재생가능에너지 분야의 성장은 가스 터빈의 용도를 억제하고 가스 터빈 MRO 서비스의 성장을 방해할 가능성이 높습니다.
- 그럼에도 불구하고 전력 산업의 천연 가스 소비 증가, 석탄에서 가스 기반 발전으로의 전환, 가스 화력 발전소 인프라 증가는 미래에 가스 터빈 MRO 기업에게 큰 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
- 아시아태평양은 천연가스 기반 발전 산업이 매우 집중되어 있으며 노후화된 발전소가 많아 예측 기간 동안 가장 빠른 성장이 예상됩니다.
가스 터빈 MRO 시장 동향
상당한 시장 성장이 기대되는 유지보수 부문
- 발전 설비를 양호한 상태로 가동하기 위해서는 기업이나 발전소의 운영자는 정기 점검, 부품 교환, 진단, 개수 등의 정비 서비스를 정기적으로 실시할 필요가 있습니다. 이것은 운전 성능을 향상시키고 장비의 장기 안정 운전을 보장합니다.
- 많은 전력 회사와 독립 발전 사업자들은 장기 서비스 계약(LTSA)을 체결하고 가스 터빈의 함대 관리, 재고 관리, 유지 보수, 수리, 점검, 일상적인 기술 지원 제공 등 지원의 모든 측면을 포함한 다양한 서비스로 플랜트 요구 사항을 충족합니다.
- 터빈 제조업체는 분기에 3회의 터빈 점검과 처음 2년 동안 매년 1회의 점검을 실시할 것을 사용자에게 권장합니다. 이러한 계약은 전반적인 비용을 줄이고 고성능 부품으로 가스 터빈의 성능을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 이로 인해 유지 보수 서비스에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 가스 터빈은 깨끗한 연료이기 때문에 대부분의 주요 국가에서 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 가스 터빈을 도입하는 것만으로는 장기적인 운영 유연성은 보장되지 않으며, 여기에서 MRO 서비스의 차례입니다. 따라서 많은 국가에서 플랜트 가동 당초 또는 일정 기간 경과 후에 유지보수 서비스를 이용하게 되어 있습니다.
- 세계에너지 데이터 통계 검토에 따르면 2023년 천연가스에 의한 세계의 총 발전량은 6746.3 테라와트시로 전년대비 연률 1.2% 증가했습니다. 정부가 석탄화력발전 폐지를 목표로 하고 있기 때문에 천연가스에 의한 발전이 증가하고 가스 터빈의 사용이 촉진되고 가스 터빈의 MRO 서비스에 대한 수요가 생길 것으로 예상됩니다.
- 또한 2023년 3월 EthosEnergy는 Global Power Synergy Public Company Limited(GPSC)와 가스 터빈의 유지보수, 점검 및 수리 서비스에 관한 장기 서비스 계약(LTSA)을 체결했습니다. LTSA는 라용에 있는 2개의 열병합 발전소의 GE 프레임 6B 가스 터빈 8개를 대상으로 한다: 중앙 유틸리티 플랜트 1 및 2(GPSC CUP-1 및 GPSC CUP-2).
- 2023년 7월, Siemens Energy World와 Siemens Energy 베트남의 조인트 벤처가 베트남의 Nong Track 2 발전소의 장기 유지 보수 계약을 국제 입찰로 획득했습니다. 이 계약은 향후 10만 EOH(등가운전시간) 및 가스 터빈을 포함한 모든 플랜트 설비의 12년간에 걸친 종합적인 보수·수리 서비스를 포함합니다.
- 이러한 개발로 유지보수 서비스는 향후 수년간 강력한 성장이 예상됩니다.
아시아태평양이 급성장 시장이 될 전망
- 아시아태평양은 발전용 천연 가스의 최대 소비국 중 하나입니다. 천연가스 소비량은 주로 전력 수요 증가와 발전부문 배출을 줄이기 위한 노력 증가로 지난 10년간 증가하고 있습니다.
- 중국은 광대한 아시아태평양 가스 터빈 MRO 서비스 시장에서 큰 점유율을 잡는 곳이 있습니다. 활황을 나타내는 경제, 급성장하는 항공 산업, 신설·노후를 불문하고 가스 기반 발전소의 급증이 MRO 서비스 수요를 강력하게 견인하고 있습니다. 중국의 가스에 의한 발전량은 불과 10년간 연간 9.6%라는 경이적인 성장을 보였으며, 이 동향은 쇠퇴할 기색이 없습니다.
- 마찬가지로 인도의 전력 수요도 지난 10년 동안 엄청나게 성장했습니다. 그 주된 이유는 지속적인 경제 성장과 인구 증가로 인한 전력 접근성 향상을 목표로 한 정부의 여러 이니셔티브입니다. 인도에서는 2023년 기준 발전량의 2.7%가 천연가스에 의한 것으로, 발전능력은 약 52.6테라와트시였습니다. 가스 화력 발전소는 정기적으로 유지 보수 및 정비를 수행하여 갑작스러운 정전 위험을 최소화합니다.
- 2023년 기준 일본은 천연가스의 최대 수입국 중 하나였습니다. 일본은 전력의 30%를 천연가스로부터 발전했습니다. 일본은 다수의 가스 화력 발전소를 운영하고 있으며 정기적으로 유지 보수를 실시하여 국내 정전 위험을 최소화하고 있습니다.
- 예를 들면, 2023년 8월에는 GE 베르노바, JERA, EPC 파트너의 도시바 에너지 시스템 & 솔루션 주식회사가 관여하는 공동 작업에 있어서 일본의 5.6GW 설비로 3 유닛을 선진적인 9HA.01 가스 터빈 기술로 업그레이드하기 위한 플랜지간 교환이 실시되었습니다. 이 시설은 4개 그룹으로 구성되어 있으며, 일본 최대이며 가장 중요한 발전소 중 하나가 될 전망으로 연간 1,100만 톤을 넘는 LNG를 수용하는 국내 최대의 LNG 터미널로도 기능합니다.
- 2023년 3월, 미쓰비시 중공업의 브랜드인 미쓰비시 파워는 방글라데시의 비비야나-III 복합 화력 발전소를 대상으로 7년간 풀턴키 장기 서비스 계약(LTSA)을 획득했습니다. 본 계약에 따라 미쓰비시 파워는 M701F 가스 터빈 및 관련 발전 설비의 보수·점검 서비스를 제공하여 신뢰성·성능·효율의 향상을 도모합니다.
- Etos Energy는 2023년 3월 아시아태평양의 Global Power Synergy Public Company Limited(GPSC)에서 가스 터빈의 유지보수, 점검 및 수리 서비스에 관한 12년간의 장기 서비스 계약(LTSA)을 획득했습니다. 이 LTSA는 태국의 라용에 있는 2개의 코제너레이션 발전소에 설치된 8개의 GE 프레임 6B 가스 터빈을 대상으로 합니다.
- 이러한 개발로 아시아태평양은 예측기간 중 가장 급성장하는 지역이 될 전망입니다.
가스 터빈 MRO 산업 개요
전력 부문 가스 터빈 MRO 시장은 반 고유의 특성을 가지고 있습니다. 시장의 주요 기업(특별한 순서 없음)으로는 GE사, 지멘스에너지사, 미쓰비시중공업사, 술저사, 솔러·터빈스사 등이 있습니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트·지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
- 서론
- 시장 규모 및 수요 예측(-2029년, 단위 : 달러)
- 최근 동향과 개발
- 정부의 규제와 정책
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 장기 가동 발전소의 노후화된 가스 터빈 함대
- 터보 기계에 대한 신뢰성 요건
- 성장 억제요인
- 공급망 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 참가업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간 경쟁 강도
- 투자분석
제5장 시장 세분화
- 서비스 유형
- 프로바이더 유형(정성 분석만)
- 지역
- 북미
- 유럽
- 아시아태평양
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 아랍에미리트(UAE)
- 사우디아라비아
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작사업, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 프로파일
- General Electric Company
- Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
- RWG(Repair & Overhauls)Limited
- Metalock Engineering Group
- Goltens Worldwide Management Corporation
- Siemens Energy AG
- Sulzer Ltd
- Doosan Heavy Industries and Construction
- Solar Turbines Incorporated
- Ethos Energy LLC
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
KTH
영문 목차
The Gas Turbine MRO Market In The Power is expected to grow from USD 15.66 billion in 2025 to USD 18.42 billion by 2030, at a CAGR of 3.3% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
- Over the long term, the major driving factors of the market are the aging gas turbine fleet in long-serving power plants and reliability requirements regarding turbomachinery.
- On the other hand, growth in the renewable energy sector is likely to restrain the applications of gas turbines, thus hindering the growth of gas turbine MRO services.
- Nevertheless, the increasing natural gas consumption in the power industry, the shift from coal to gas-based power generation, and the rise in the gas-fired power plant infrastructure are expected to create massive opportunities for gas turbine MRO players in the future.
- The Asia-Pacific region is expected to witness the fastest growth during the forecast period, as the natural gas-based power generation industry is highly concentrated there, with many aging power plants.
Gas Turbine MRO Market Trends
Maintenance Segment Expected to Witness Significant Market Growth
- To ensure that power equipment works in good condition, companies and power plant operators need to perform regular maintenance services, including periodic inspections, parts replacement, diagnosis, and renovations. This improves operational performance and ensures the long-term and stable operation of the facility.
- A large number of power utilities and independent power producers enter into long-term service agreements (LTSA) to meet their plant requirements across a range of services, which include all aspects of support, such as fleet management, inventory management, maintenance, repair, and overhaul, and the provision of day-to-day technical support of gas-turbines.
- Turbine manufacturers recommend users perform three quarterly inspections of the turbines, followed by an annual inspection for the first two years. Such agreements help reduce the overall costs, thereby enhancing the capacity of gas turbines through higher-performance parts. This is expected to increase the demand for maintenance services.
- Due to clean fuel properties, its demand is growing in almost every major country. However, only deploying gas turbines does not guarantee any flexibility in operations for the long term, and here, MRO services come into the picture. Thus, many countries have started using maintenance services, either at the beginning of the plant commencement or after crossing a certain period.
- According to the Statistical Review of World Energy Data, in 2023, total world electricity generation from natural gas accounted for 6746.3 Terawatt-hours, an annual growth rate of 1.2% compared to the previous year. With the government's aim to close coal-based power generation, electricity from natural gas is expected to increase, thereby driving the use of gas turbines and creating demand for MRO services for gas turbines.
- Moreover, in March 2023, EthosEnergy made a Long-Term Service Agreement (LTSA) for gas turbine maintenance, inspection, and repair services by Global Power Synergy Public Company Limited (GPSC). The LTSA covers eight GE Frame 6B gas turbine units at two cogeneration power plants in Rayong: Central Utility Plants 1 and 2 (GPSC CUP-1 and GPSC CUP-2).
- In July 2023, A joint venture contractor of Siemens Energy Global and Siemens Energy Vietnam Co., Ltd. secured the long-term maintenance contract for the Nhon Trach 2 Power Plant in Vietnam through open international bidding. The contract spans the next 100,000 equivalent operating hours (EOH) and encompasses comprehensive maintenance and repair services for all plant equipment, including gas turbines, over a 12-year period.
- Owing to such developments, the maintenance services are expected to have robust growth in the forthcoming years.
Asia Pacific Expected to be the Fastest Growing Market
- The Asia-Pacific region is among the largest natural gas consumers for power generation. Natural gas consumption has been rising since the last decade, primarily due to the growing demand for electricity and the growing efforts to reduce emissions from the power generation sector.
- China is primed to hold a significant share of the vast Asia Pacific gas turbine MRO service market. Its booming economy, burgeoning aviation industry, and rapid surge in gas-based power generation plants, both new and aging, are potent driving demand for MRO services. Electricity generation from gas in China witnessed a staggering 9.6% annual increase over just a decade, and this trend shows no signs of slowing.
- Similarly, India's requirement for electricity has been growing tremendously over the past decade, primarily due to continuous economic growth and numerous government initiatives targeted at increasing access to electricity for the country's larger population. In India, as of 2023, 2.7% of the electricity generated is from natural gas, with a generating capacity of approximately 52.6 terawatt-hours. The gas-fired power stations are regularly maintained and overhauled to minimize the risks of sudden outages.
- Japan is among the largest importer of natural gas as of 2023. The country generated 30% of its electricity from natural gas. Japan operates numerous gas-fired power stations, regularly maintained to minimize the risks of outages in the country.
- For instance, in August 2023, in a collaborative effort involving GE Vernova, JERA, and EPC partner Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation, a flange-to-flange replacement was executed to upgrade three units to the advanced 9HA.01 gas turbine technology at a 5.6 GW facility in Japan. This facility, consisting of four groups, is expected to be one of Japan's largest and most crucial power generation sites and serves as the country's largest LNG terminal, receiving over 11 million tons of LNG annually.
- In March 2023, Mitsubishi Power, a brand of Mitsubishi Heavy Industries, secured a seven-year full-turnkey Long Term Service Agreement (LTSA) for the Bibiyana-III Combined Cycle Power Plant in Bangladesh. Under this agreement, Mitsubishi Power is expected to provide maintenance and inspection services for the M701F gas turbine and associated power generation equipment to enhance reliability, performance, and efficiency.
- In March 2023, EthosEnergy secured a 12-year Long-Term Service Agreement (LTSA) for gas turbine maintenance, inspection, and repair services from Global Power Synergy Public Company Limited (GPSC) in the Asia-Pacific region. This LTSA covers eight GE Frame 6B gas turbine units at two cogeneration power plants in Rayong, Thailand.
- Due to such developments, the Asia-Pacific is expected to be the fastest-growing region during the forecast period.
Gas Turbine MRO Industry Overview
The gas turbine MRO market in power sector is semi-consolidated in nature. Some of the major players in the market (in no particular order) include General Electric Company, Siemens Energy AG, Mitsubishi Heavy Industries Ltd, Sulzer Ltd, Solar Turbines Incorporated, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast, in USD, till 2029
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.1.1 The Aging Gas Turbine Fleet in the Long-Serving Power Plants
- 4.5.1.2 Reliability Requirements with Regard to Turbomachinery
- 4.5.2 Restraints
- 4.5.2.1 Growth in the Renewable Energy Sector
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.8 Investment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Service Type
- 5.1.1 Maintenane
- 5.1.2 Repair
- 5.1.3 Overhaul
- 5.2 Provider Type (Qualitative Analysis Only)
- 5.2.1 OEMs
- 5.2.2 Independent Service Providers
- 5.2.3 In-house
- 5.3 Geography
- 5.3.1 North America
- 5.3.1.1 United States of America
- 5.3.1.2 Canda
- 5.3.1.3 Rest of the North America
- 5.3.2 Europe
- 5.3.2.1 United Kingdom
- 5.3.2.2 Germany
- 5.3.2.3 France
- 5.3.2.4 Italy
- 5.3.2.5 Rest of the Europe
- 5.3.3 Asia-Pacific
- 5.3.3.1 India
- 5.3.3.2 China
- 5.3.3.3 Japan
- 5.3.3.4 Rest of the Asia-Pacific
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of the South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 United Arab Emirates
- 5.3.5.2 Saudi Arabia
- 5.3.5.3 Rest of the Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 General Electric Company
- 6.3.2 Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
- 6.3.3 RWG (Repair & Overhauls) Limited
- 6.3.4 Metalock Engineering Group
- 6.3.5 Goltens Worldwide Management Corporation
- 6.3.6 Siemens Energy AG
- 6.3.7 Sulzer Ltd
- 6.3.8 Doosan Heavy Industries and Construction
- 6.3.9 Solar Turbines Incorporated
- 6.3.10 Ethos Energy LLC
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 The Shift From Coal to Gas-Based Power Generation
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