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한글목차
세계의 폴리우레탄 시장 규모는 2025년에 876억 8,000만 달러로 추정되며, 예측 기간 중(2025-2030년) CAGR 5.36%로 확대되어, 2030년에는 1,138억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
COVID-19는 다양한 분야 시장 성장에 심각한 영향을 주었습니다. 발생을 막기 위한 프로젝트의 정지나 감속, 생산 정지, 이동 제한, 노동력 부족 등이 폴리우레탄 시장의 성장 저하를 초래했습니다.
주요 하이라이트
자동차 산업으로부터의 경량 및 고성능 컴포지트에 수요 증가, 침구, 카펫, 쿠션 산업에서의 수요 증가, 건축 및 건설 산업에서의 수요 증가가 조사 대상 시장의 성장을 가속하는 주된 요인입니다.
그러나, 환경에 대한 우려의 고조가, 예측 기간중의 대상 산업의 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고 바이오 폴리 우레탄에 대한 수요 증가는 세계 시장에 유리한 성장 기회를 가져올 수 있습니다.
아시아태평양이 시장을 독점하고 예측 기간 중에 가장 높은 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
폴리우레탄 시장 동향
건축 및 건설 업계 수요 증가
폴리우레탄은 뛰어난 강도 대 중량비, 단열 특성, 범용성 및 내구성으로 인해 건축 용도에 널리 사용됩니다. 폴리우레탄 부품은 세계 주택에서 합리적인 가격과 편안함으로 사용됩니다.
건축 및 건설 산업은 경질 폴리우레탄 폼과 분사 폴리우레탄 폼의 가장 큰 소비자입니다. 경질 폴리우레탄 폼 단열재는 에너지 효율, 다용도, 고성능, 열적 및 기계적 성능, 환경 친화적인 특성 등 많은 이점을 제공합니다.
경질 폴리우레탄 폼은 단열 패널, 벽과 지붕 단열재, 문과 창문 주위의 틈 충전재로 사용됩니다. 경질 폼 접착제는 창문과 문 설치 및 제조 주택에 사용됩니다.
건설 공사량은 세계 전체에서 85%의 성장이 예상되고 있으며, 중국, 미국, 인도가 세계 성장률의 57%를 차지하고 선도하고 있습니다. 세계 최대 건설 시장의 성장은 2030년까지 둔화되기 때문에 중국의 세계 건설 시장 점유율은 약간 증가할 것으로 예상됩니다.
국제무역기구에 따르면 중국은 세계 최대의 건설시장이며 세계의 도시화율이 가장 높습니다. 중국 국가 통계국의 데이터에 따르면, 2022년, 이 나라의 건설 산업은 31조 위안(-4조 3,100억 달러) 이상의 생산고를 올려, 이전 10년과 비교해 거의 100% 증가했습니다.
미국 인구조사국에 따르면 미국의 2022년 민간건설액은 1조 4,342억 달러로 2021년 1조 2,795억 달러를 11.7%(-1.0%) 웃돌았습니다. 2022년 주택 건설 지출은 8,991억 달러로 2021년 7,937억 달러에서 13.3%(2.1%) 증가했으며, 비주택 건설 지출은 5,301억 달러로, 2021년 4,858억 달러에서 9.1%(2.1%) 감소했습니다. 2023년 10월의 건축 허가 건수는 2022년 10월의 155만 5,000건에 비해, 약 148만 7,000건이었습니다.
또한 EU 부흥 기금의 투자로 2022년 유럽 건설 부문은 2.5% 성장했습니다. 기계가 완화되고, 건설업자가 새로운 사옥에 대한 투자나 기존 물건의 개수에 소극적이 됨에 따라, 비주택 건설이 페이스를 올려, 건설 시장 전체의 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
중동의 주요 상업 건설 사업은 사우디아라비아 비전 2030과 아부다비 경제 비전 2030과 같은 정부 프로젝트에 의해 추진되고 있습니다.
상기의 요인으로부터, 건축 및 건설 업계로부터의 폴리우레탄 수요는 예측 기간 중에 활발해질 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
폴리우레탄 세계 시장에서는 아시아태평양이 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
국제무역기관에 따르면 중국은 세계 최대의 건설시장으로 세계의 도시화율이 가장 높습니다.
폴리우레탄은 자동차에 널리 사용되고 있습니다. 좌석의 사용감을 좋게 하는 발포 스티롤 외에, 범퍼, 내장의 헤드라인이라고 불리는 천장 부분, 차체, 도어, 스포일러, 창 등에 폴리우레탄이 사용되고 있습니다. 중국은 최대의 자동차 생산국입니다.
국제자동차공업회(OICA)에 따르면 중국은 최대 자동차 생산국으로 2022년 자동차 생산 대수는 2,702만 615대가 되었으며, 2021년 대비 3%의 성장을 기록했습니다.
폴리우레탄 폼은 편안하고 기능적인 천 가구의 핵심으로 자주 사용되며, 그 제품은 사무실 의자에서 침대까지 다양합니다. 국가국가국에 따르면 2023년 10월 중국의 가구 소매 매출은 약 137억 위안(-18억 7,000만 달러)에 달했고, 2023년 9월 138억 위안(-18억 8,000만 달러)과 비교하면 감소했습니다.
이러한 요인으로부터, 아시아태평양의 폴리우레탄 시장은 예측 기간 중에 꾸준한 성장이 전망됩니다.
폴리우레탄 산업 개요
폴리우레탄 시장은 세분화되어 있습니다. 시장의 주요 기업(특별한 순서 없음)에는 Huntsman International LLC, Wanhua, Covestro AG, BASF SE, DOW 등이 있습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
자동차 산업에서 경량 및 고성능 복합재료 수요 증가
건축 및 건설 업계로부터 수요 증가
침구, 카펫, 쿠션 산업에서의 수요 증가
억제요인
환경에 대한 우려 증가
업계 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화
유형
경질 폼
연질 폼
코팅제, 접착제, 밀봉제, 엘라스토머(CASE)
열가소성 폴리우레탄
기타 유형
최종 사용자 산업
가구
건축 및 건설
전자기기
자동차
신발
포장
기타 최종 사용자 산업
지역
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
러시아
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴, 협정
시장 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
BASF SE
BCI Holding SA
Carpenter Co.
Covestro AG
DIC Corporation
Dow
Huntsman International LLC
INOAC Corporation
Kuwait Polyurethane Industries WLL
LANXESS
Mitsui Chemicals Inc.
Rogers Corporation
Sheela Foam Limited
Tosoh Corporation
Wanhua
제7장 시장 기회와 앞으로의 동향
바이오 베이스 폴리우레탄에 대한 수요 증가
JHS
영문 목차
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The Polyurethane Market size is estimated at USD 87.68 billion in 2025, and is expected to reach USD 113.84 billion by 2030, at a CAGR of 5.36% during the forecast period (2025-2030).
COVID-19 severely impacted market growth in various sectors. Stoppage or slowdown of projects, production halts, movement restrictions, and labor shortages to contain the outbreak have led to a decline in the growth of the polyurethane market. However, it recovered significantly in 2021 due to rising consumption from various end-use applications, such as furniture, footwear, and automotive.
Key Highlights
The increasing demand for lightweight and high-performance composites from the automotive industry, rising demand from the bedding, carpet, and cushioning industries, and increasing demand from the building and construction industry are major factors driving the growth of the market studied.
However, growing environmental concerns are anticipated to restrain the growth of the target industry during the forecast period.
Nevertheless, the increasing demand for bio-based polyurethane may create lucrative growth opportunities for the global market.
Asia-Pacific is expected to dominate the market and is likely to witness the highest CAGR during the forecast period.
Polyurethane Market Trends
Increasing Demand from the Building and Construction Industry
Polyurethane is widely used in construction applications due to its excellent strength-to-weight ratio, insulation properties, versatility, and durability. Polyurethane components are found in homes across the world due to their affordability and the comfort they provide.
The building and construction industry is the largest consumer of rigid and sprayed polyurethane foam. Rigid polyurethane foam insulation has many benefits, including energy efficiency, versatility, high performance, thermal/mechanical performance, and environment-friendly nature.
Rigid polyurethane foams are used as insulated panels, wall and roof insulation, and gap fillers for the space around doors and windows. Rigid foam adhesives are used in window and door installations and manufactured housing.
The volume of construction work is expected to grow by 85% globally, with China, the United States, and India leading the way, accounting for 57% of global growth. China's global construction market share is expected to increase marginally as growth in the world's largest construction market slows until 2030.
According to the International Trade Organization, China is the world's largest construction market and has the highest rate of global urbanization. According to data from the National Bureau of Statistics of China, in 2022, the construction industry in the country generated an output of over CNY 31 trillion (~USD 4.31 trillion), representing an increase of almost 100% from the previous decade.
According to the United States Census Bureau, in the United States, the value of private construction in 2022 stood at USD 1,434.2 billion, 11.7% (+- 1.0%) higher than the USD 1,279.5 billion in 2021. Residential construction spending in 2022 was USD 899.1 billion, up by 13.3% (+-2.1%) from USD 793.7 billion in 2021, while non-residential construction spending accounted for USD 530.1 billion, down by 9.1% (+-2.1%) from USD 485.8 billion in 2021 (1.0%). The total number of building permits in October 2023 was around 1,487,000 units compared to 1,555,000 units in October 2022.
Furthermore, Europe's construction sector grew by 2.5% in 2022 because of the investments from the EU Recovery Fund. Business confidence picked up in early 2022, despite price pressures at most EU construction firms, and is expected to reach pre-COVID-19 levels. Moreover, as the COVID-19 crisis abates and builders become less reluctant to invest in new corporate buildings and renovate existing properties, non-residential construction is expected to pick up the pace, thus supporting overall growth in the construction market. The major construction projects in 2021 were non-residential (offices, hospitals, hotels, schools, and industrial buildings), accounting for 31.3%.
Several primary commercial construction operations in the Middle East are driven by government projects, such as Saudi Arabia Vision 2030 and Abu Dhabi Economic Vision 2030. Qiddiya, Sharaan Resort at Al-Ula, King Fahad Medical City Expansion, Al Widyan, and King Abdullah Bin Abdulaziz Medical Complexes are examples of construction projects in Saudi Arabia with a favorable impact on the market growth.
According to the above-mentioned factors, the demand for polyurethane from the building and construction industry is expected to flourish during the forecast period.
Asia-Pacific to Dominate the Market
Asia-Pacific holds the major market share in the global polyurethane market. Polyurethane usage is increasing, with growing automobile production, construction activities, and rapid urbanization in China and India.
According to the International Trade Organization, China is the largest construction market in the world and has the highest rate of global urbanization. According to data from the American Institute of Architects (AIA) Shanghai, by 2025, China is expected to construct a city equivalent to 10 in New York since the 1990s.
Polyurethane is widely used in automobiles. In addition to the foam that makes car seats comfortable, polyurethane is used in bumpers, interior "headline" ceiling sections, the car body, doors, spoilers, and windows. China is the largest producer of automobiles. Due to the growing environmental concerns, the country's automotive sector is aiming for large-scale product evolution, focusing on manufacturing products to ensure fuel economy while minimizing emissions.
According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), China was the largest producer of motor vehicles, with a production of 27,020,615 units of vehicles in 2022, registering a 3% growth compared to 2021. The Indian automobile sector saw immense growth, with a production of 54,56,857 units of vehicles in 2022, a 24% increase from 2021.
Polyurethane foams are frequently used as the core of comfortable and functional upholstered furniture, with products ranging from office chairs to beds. Asia-Pacific accounted for more than half of global furniture production. China is the largest producer of furniture. According to the National Bureau of Statistics of China, in October 2023, the retail sales of furniture in China amounted to approximately CNY 13.7 billion (~USD 1.87 billion) compared to CNY 13.8 billion (~USD 1.88 billion) in September 2023.
Due to all such factors, the Asian-Pacific polyurethane market is expected to witness steady growth during the forecast period.
Polyurethane Industry Overview
The polyurethane market is fragmented in nature. Some major players (not in any particular order) in the market include Huntsman International LLC, Wanhua, Covestro AG, BASF SE, and DOW.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Increasing Demand for Lightweight and High-performance Composites from the Automotive Industry
4.1.2 Increasing Demand from the Building and Construction Industry
4.1.3 Increasing Demand from the Bedding, Carpet, and Cushioning Industries
4.2 Restraints
4.2.1 Growing Environmental Concerns
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Type
5.1.1 Rigid Foam
5.1.2 Flexible Foam
5.1.3 Coatings, Adhesives, Sealants, and Elastomers (CASE)
5.1.4 Thermoplastic Polyurethane
5.1.5 Other Types
5.2 End-user Industry
5.2.1 Furniture
5.2.2 Building and Construction
5.2.3 Electronics and Appliances
5.2.4 Automotive
5.2.5 Footwear
5.2.6 Packaging
5.2.7 Other End-user Industries
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Russia
5.3.3.6 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
